가. 산업 특성

 

□ 주요 이슈 및 최신 동향

 

  ㅇ 그리스 의료기기 시장 규모는 지난 2016년부터 2019년까지 꾸준히 호전되는 추세를 보였으며, 2020년과 2021년에도 성장세는 유지될 것으로 예상

    - 2020년 그리스 의료기기 시장 규모는 전년대비 4.9% 증가한 9억4000만 유로 전망

 

  ㅇ 그리스 정부는 2020년 2월 26일 첫 코로나19 감염자가 발생하며, 코로나 감염 확산을 예방하고자 국립 및 민간 병원에서 사용하는 오래된 의료기기를 현대화하는 지원 프로그램 실시

    - 그리스 재무부는 코로나19 기금으로 2020년 3월 의료산업에 7억 유로를 지원을 발표했으며, 이어 유럽 보조금을 통해 추가로 20억 유로가 지원될 예정

      · 그리스 정부는 2020년 코로나19로 인해 국립 병원에 산소호흡기, 중환자실에 필요한 장비 및 의료기기를 구입하는데 1000만 유로 지출

 

  ㅇ 그리스 의료 분야에서 활동하는 그리스 기업은 크게 수입유통사와 수입과 제조를 병행하는 기업으로 나뉨.

    - 그리스 기업에서 생산하는 의료 품목은 거즈·밴드·의약품 주입 펌프·인공신장 투석기 소모품 등 고기술을 필요하지 않는 품목, 저가 품목과 소모품 중심으로 이뤄져 있음.

    - 이외에도 정형외과·내과·치과 등 기술력을 필요로 하는 대부분의 의료기기는 독일, 영국과 같이 유럽 또는 미국, 한국과 같이 제 3국가에서 수입해 현지 시장에 유통

 

그리스 의료기기 시장 규모

(단위: 백만 유로, %)

주: 2020년 전망치(*)

자료: Association of Health-Research & Biotechnology Industry(2020.6.3.)

 

  ㅇ 의료기기를 취급하고 있는 그리스 회사는 약 800개사로 수입상, 유통상, 도매상 그리고 소매상이 포함됨.

    - 이 중 중소기업은 약 240개사로 비중은 약 30%이며, 전체 의료기기 판매의 70%를 차지

    - 전체 기업에서 차지하는 그리스 대기업의 비중은 1% 정도이지만 전체 의료기기 판매 시장의 15%를 차지

 

  ㅇ 의료기기를 제조하는 글로벌 대기업들은 경우 제품 홍보, 판매 활동으로 그리스 시장 진출 시 현지 의료산업에서 활발하게 활동하고 있는 전문가들과 네트워크를 구축하고자 하는 목적으로 그리스에 지점을 설립해 운영

    - 그리스 공식 유통 에이전트를 발굴해 단독 에이전트 계약을 체결하고 해당 에이전트가 제조사를 대신해 그리스에서 제품 판매 및 브랜드 인지도에 대한 홍보를 대행하는 편

 

  ㅇ 그리스 통계청에 따르면 그리스 국립병원에 보급된 의료기기 중 가장 큰 비중을 차지하는 기기는 심전계(Electrocardiograph) 3215대로 비중은 14.6%

    - 국립병원을 대상으로 가장 큰 비중의 의료기기가 공급된 지역은 그리스 수도인 아테네이며 총 9116대로 국립병원에서 공급된 의료기기의 41.4% 차지

    - 민간 사립병원 및 개인병원에서 구입한 의료기기에 대한 공식적으로 발표된 자료가 없기 때문에 국립병원과 민간병원을 수요를 비교할 수 없음.

 

그리스 의료기기 품목군별 시장 규모

(단위: %) 

자료: Association of Health-Research & Biotechnology Industry(2020.6.3.)

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 그리스 보건부는 1983년 그리스 식품의약청(National Organization for Medicine, EOF)을 설립

    - 그리스 관보 2198(EU MDD 93/42/EEC)에 따라 그리스에서 유통되는 모든 의료기기는 그리스 식품의약청에 신고 및 승인 허가를 받은 후 판매 가능

      · 그리스 식품의약청은 식음료 및 화장품에 안전, 성분, 수입 및 유통 신고 승인서 등 업무도 담당

 

  ㅇ 그리스식품의약청(National Organization for Medicine, EOF)

    - 주소: 284 Mesogeion Ave., 15562 Holargos Athens Greece

    - 전화: +30) 213-204-0000

    - 이메일: relation@eof.gr

    - 홈페이지: www.eof.gr

 

  ㅇ 의료기기 등록 시 Class I, Is, IM, Class IIa, IIb, III, Custom Made Devices 또는 의료 키트로 구분

    - 등록절차로는 1) 유럽 대리인(European Authorized Representative, EAR) 선정 및 구비서류 준비,  2) 유럽 대리인 등록 및 허가 신청, 3) 유럽 대리인은 그리스 시장에 제품 유통을 희망할 경우 그리스 식품의약청에  그리스 대리인으로 구비 서류 제출 및 신청, 4) 그리스 식품의약청에서 최종 허가 승인을 받은 후 그리스 시장에 수입 및 유통 가능

    - 기존에 등록된 유럽 대리인이 있더라도 그리스에 의료기기를 수입 또는 유통 시 그리스 대리인으로 그리스 식품의약청에 등록 필수

 

  ㅇ 그리스를 포함한 유럽연합국 시장에 의료기기 유통시장을 진입하기 위해서는 유럽연합에서 규정하는 기준에 부합하는 제품 생산 과정, 제품 품질력, 사용 안전 규정 및 유해물질 발생 여부의 기준을 준수하는 CE인증 취득 필요

    - 체외 진단 의료기기일 경우 유럽연합에서 규정하는 CE-IVD에 따라 등록 및 규격 준수 필수

    - 만약 CE-IVD 제도가 도입되기 전부터 이미 유럽연합국에 체외 진단 의료기기를 유통하고 있는 제품이 있다면 해당 제품에 대한 구비 서류를 준수해 3년 이내 등록 및 인증 취득 필요

 

□ 주요기업 현황

 

  ㅇ Diachel S.A (설립연도: 1987년)

    - 주소: 2 Oreivasiou & 78 K. Tsaldari Str., 11476 Athens Greece

    - 전화: +30) 210-723-9306

    - 이메일: info@ idachel.gr / 홈페이지: www.diachel.gr

    - 종업원 수(2019년): 20명

 

  ㅇ Diomed Medical Products S.A(설립연도: 2013년)

    - 주소: 3 Ithakis Str., 15233 Chalandri, Athens Greece

    - 전화: +30) 210-687-7000

    - 이메일: info@diomed.gr / 홈페이지: www.diomed.gr

    - 종업원 수(2019년): 9명

 

  ㅇ Iatriki Merimna & Hygeia S.A(설립연도: 1992년)

    - 주소: 424 Irakleioiu Ave., 14122 Irakleio, Athens Greece

    - 전화: +30) 210-285-6586

    - 이메일: iatriki#iatrikimerimna.com / 홈페이지: www.iatrikimerimna.com

    -  종업원 수(2019년): 8명

 

  ㅇ IGIASI S.A(설립연도: 2006년)

    - 주소: 19 Pigis Ave., 15127 Melissia Athens Greece

    - 전화: +30) 210-803-7950

    - 이메일: igiasi@igiasi.gr / 홈페이지: www.igiasi.gr  

    - 종업원 수(2019년): 40명

 

  ㅇ Hospital Line S.A(설립연도: 1993년)

    - 주소: 36 K, Palama Str., 14343 Nea Halkidona, Athens Greece

    - 전화: +30) 210-250-2000

    - 이메일: logistics@hospital-line.gr / 홈페이지: www.hospital-line.gr

    - 종업원 수(2019년): 39명

 

  ㅇ Papapostolou, N., S.A(설립연도: 1967년)

    - 주소: 4 Sintrivaniou Sq., 54621 Thessaloniki Greece

    - 전화: +30) 2310-233251

    - 이메일: info@papapostolou.gr / 홈페이지: www.papapostolou.gr

    - 종업원 수(2019년): 126명

 

나. 산업의 수급 현황

 

□ 의료기기 수출입 동향

 

  ㅇ 의료산업 기술이 빠르게 발전하며 2005년부터 2008년동안 그리스의 의료기기 수입 시장도 증대했으며, 2008년 기준 그리스의 의료기기 수입시장 규모는 약 12억 유로

    - 2008년부터 그리스 재정위기설이 재기되며, 2010년 이후 의료기기 수입시장 규모는 급격히 감소

    - 그리스 통계청 자료에 따르면 2018년부터 의료기기 수입 시장은 회복세를 보였으며, 2019년 수입시장 규모는 전년대비 5.3% 증가한 7억 8199만 유로

 

  ㅇ 독일이 전체 그리스의 의료기기 수입시장의 21.5%(1억6800만 유로)를 차지하며, 그리스 의료기기 수입국 1위

    - 2위는 벨기에로 전체 의료기기 수입시장의 14.9%(1억1700만 유로)이며, 3위는 의료기기 수입시장의 11.5%(9000만 유로)를 차지하고 있는 네덜란드가 차지

 

  ㅇ 의료기기 중 진단·치료·광학기기 품목군은 2019년 전체 의료기기 수입 시장의 44.2% 차지

    - 정형외과·치과용 보장구·보철물·재활기구 품목군이 전체 의료기기 수입 시장의 17.2% 차지

 

  ㅇ 의료기기는 여러 수출코드(HS Code)로 세분화 되기 때문에 정확한 의료기기의 전체 수출입 통계 확인은 불가능함.

    - 그리스의 의료기기 수입 시장 규모와 비중은 현지 의료기기 수입상들의 의견과 협회에서 추정하고 있는 규모로 예상하는 편

 

  ㅇ 그리스 의료기기 시장에 종사하고 있는 그리스 및 글로벌 유통기업은 사이프러스, 동유럽, 지중해 연안에 위치한 중동국가와 북아프리카에서도 판매 활동을 하고 있음.

    - 2019년 그리스는 의료기기 전체 수출의 14%를 사이프러스(1540만 유로)로 수출했으며 영국(1320만 유로) 12% 그리고 프랑스(880만 유로) 8% 수출

 

  ㅇ 한-EU FTA 발효로 인해 한국으로부터 의료기기를 수입할 경우 무관세이며, 부가세는 24%임.

  

다. 진출전략

 

□ SWOT분석

 

자료: KOTRA 아테네 무역관 조사(2020.6.3.)

 

□ 시사점 및 유망 분야

 

  ㅇ 한국 의료기기는 그리스 병원, 의사, 의료기기 수입상들에게 고품질 제품으로 인지도가 높은 편

    - 특히 한국의 코로나19 대응에 따라 한국 의료산업과 기술의 위상이 높게 평가를 받고 있는 시점으로 의료기기를 취급하는 한국 기업에서 현지 시장으로 진출 및 홍보하기에 적합한 시기

 

  ㅇ KOTRA 아테네 무역관에서 인터뷰한 그리스 의료기기 수입상인 Iatriki Merimna & Hygeia사 Evripidis Sidrides 담당자 의견에 따르면 그리스 시장 진출에 유망한 품목으로는 차세대 염기서열 분석 키트, 의료용 멸균기, 의약품 주입 펌프, 혈관탐지기, 수술용 레이저기기, 혈액검사 키트, 당뇨병성 신장 질환 검사 키트, 풍부혈소판혈장(PRP) 키트, 체지방 분해 기기 등

    - 그리스 수입상들은 전반적으로 의료기기에 대한 판매가격을 낮춰 마진을 최소화하며 해당 의료기기 사용에 필요한 소모품에 대한 마진을 높게 책정하는 편

 

  ㅇ 그리스 의료기기 수입상은 의료기기에 문제 발생 시 A/S를 제공하는 조건으로 국립·민간 병원과개인 병원을 운영하는 의사에게 판매

    - 수입 전 한국 제조사로부터 기기에 대한 A/S 출장 교육, 동영상 및 매뉴얼 등 자료를 요청하므로 사전에 관련 자료를 영문으로 준비할 경우 신속하게 대응할 수 있음.

 

  ㅇ 그리스 의료기기의 대부분은 조달 입찰을 통해 병원에 공급되므로 혁신적이 기술을 도입한 의료기기, 고품질 그리고 가격경쟁력 보유가 매우 중요

    - 조달 입찰 시 그리스 병원에서는 해당 기기의 레퍼런스 리스트를 요청하는 편으로 기존 공급처 레퍼런스 리스트를 보유하고 있을 경우 입찰에 유리

 

 

자료: 그리스통계청, 그리스 의료기기 수입상 Iatriki Merimna 인터뷰, Association of Health-Research & Biotechnology Industry 및 KOTRA 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합