- 모잠비크 내 코로나19 확산으로 마스크 수요 급증 -

- 필터 마스크보다는 가격이 저렴한 의료용 마스크 찾는 사람 많아 -

□ 상품 개요

  ㅇ 상품명: 의료용 마스크(Medical Mask)

      - HS코드: 6307.90

□ 시장동향

  ㅇ 시장 규모

    - 모잠비크 내에는 의료용 마스크 제조업체가 없어, 현지 수요는 전량 수입시장에 의존하고 있음.

    - 모잠비크의 의료용 마스크 수입시장은 2016년 이후 지속되고 있는 모잠비크 경기침체에도 불구하고 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있는데 특히 2018년에는 전년대비 수입액이 98.3% 증가했으며, 2019년에도 16.1% 증가했음.

    - 이러한 증가세는 모잠비크의 취약한 의료 인프라로 인해 그동안 결핵 등 각종 감염병 환자가 꾸준히 증가하면서 외과의사뿐만 아니라 일반 의사들도 감염병 예방을 위한 마스크 수요가 증가했기 때문으로 분석되며, 최근 들어 코로나19 확산으로 마스크 수요가 급증하면서 의료용 마스크 수입수요는 더욱 크게 증가할 것으로 것으로 보임.

모잠비크 의료용 마스크(HS코드 6507.90) 수입시장 규모

​(단위: US$ 천, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
수입액	1,349	1,382	1,413	2,802	3,254
증가율	-41.8	2.4	2.1	98.3	16.1

자료: Trademap

  ㅇ 코로나19로 최근 마스크 수요 크게 증가

    - 현재 모잠비크 내 코로나19 확진자는 200여 명을 조금 넘는 수준이나 검사가 제대로 이뤄지지 못하고 있고 정부의 방역시스템도 매우 취약해 실제 코로나19 환자는 이보다 훨씬 더 많은 것이라는 공포감이 확산되고 있고 모잠비크 정부도 코로나19 확산 방지를 위해 공공장소에서의 마스크 착용을 의무화함에 따라 현지 마스크 수요 급증

    - 이처럼 마스크 수요가 크게 증가하고 있는 가운데 모잠비크 내에 마스크 제조업체가 없어 현지 수요의 전량을 수입시장에 의존해야 하는데 전 세계적인 코로나19 유행으로 마스크 수입에도 오랜 시간이 소요되면서 품귀현상이 나타나기도 하고 가격도 급등세를 보이고 있음.

  ㅇ 가격 정보

    - KOTRA 마푸투 무역관의 조사 결과 현재 모잠비크에서 주로 유통되고 있는 필터(N95 기준) 마스크의 소매가격은 개당 3.8달러 수준이며, 1회용 마스크는 개당 2.3달러 수준인 것으로 파악됨.

□ 수입시장 동향

  ㅇ 총괄

    - 2019년 기준 모잠비크의 의료용 마스크 수입액은 약 325만 달러로 전년대비 16.1% 증가하는 등 수입증가세가 지속되고 있음.

       · 연도별 수입액 통계는 상기 '시장동향' 항목 참고 요망

    - 올해 들어 코로나19 확산으로 마스크 수요가 급증하고 있어 올해 수입액은 2019년 대비 큰 폭의 증가세를 보일 것으로 전망됨.

  ㅇ 주요 수입대상국

    - 모잠비크의 의료용 마스크 수입시장은 중국과 남아공이 주도하고 있는데 중국과 남아공 2개국의 수입시장 점유율은 2019년 기준 93.1%에 달하고 있을 정도로 모잠비크 수입시장을 장악하고 있음.

    - 이처럼 중국과 남아공의 수입시장 점유율이 높은 이유는 중국은 가격경쟁력을 바탕으로 아프리카 최대 경제대국인 남아공은 주요 의료용품 업체들이 남아공을 물류거점으로 삼아 아프리카에 제품을 공급하고 있고 모잠비크와 국경도 접하고 있어 모잠비크 수입시장에 대한 영향력이 높기 때문으로 분석

모잠비크 의료용 마스크 주요 수입 대상국

(단위: %)

순위	국가	2017	2018	2019	점유율
1	중국	97	644	1,682	51.69
2	남아공	1,078	1,101	1,347	41.40
3	포르투갈	74	72	56	1.72
4	UAE	144	140	32	0.98
5	인도네시아	0	0	30	0.92
6	인도	1	376	29	0.89
7	미국	12	13	20	0.61
8	독일	31	7	13	0.40
9	벨기에	12	10	9	0.28
10	홍콩	1	0	7	0.22

주: 순위 및 점유율은 2019년 기준

자료: Trademap

  ㅇ 대한 수입 규모

    - 우리나라 관세청 수출통계에 따르면 현재까지 우리나라의 대모잠비크 의료용 마스크 수출실적은 없는 것으로 파악됨.

□ 경쟁 동향

  ㅇ KOTRA 마푸투 무역관에서 마스크가 주로 유통되고 있는 약국 및 주요 마스크 수입업체들을 통해 조사한 결과 현지 시장에서는 주로 유통되고 있는 의료용 마스크는 이탈리아의 Rays, 미국의 3M, 대만의 Aeropro 제품인 것으로 파악됨.

모잠비크 현지에서 주로 판매되고 있는 마스크 제품

Rays	3M	Aeropro

자료: Google 이미지 검색, KOTRA 마푸투 무역관 자체조사

□ 유통 구조

  ㅇ 일반적인 유통경로

    - 모잠비크에서 유통되고 있는 의료용 마스크는 전량 수입제품이므로 수입상이 제품을 수입한 후 자체 유통망 또는 약국, 병원 등에 공급하고 있음.

  ㅇ 주요 소매유통 경로는 약국

    - 모잠비크 내 의료용 마스크 소매유통은 거의 대부분 약국을 통해 이뤄지는데 약국에서는 일반 소규모 개인병원 및 일반 소비자들에 마스크를 판매하고 있음.

    - 한편 일반 공립병원들은 주로 공공입찰을 통해 의료용 마스크를 조달하며, 코로나19와 같은 비상 상황에서는 신속한 조달을 위해 3개 업체로부터 납품가격(Quotation)만 받은 후 공급업체를 선정하기도 함.

□ 현지 주요 유통업체

  ㅇ Healthcare Solucoes

    - 의료기기 및 의료용품 전문 유통업체

    - 설립연도: 2014년

    - 웹사이트: www.healthcare.co.mz

    - 전화: +258 21 490 901

    - 이메일: info@healthcare.co.mz

  ㅇ Medafrica

    - 의료용 소모품 전문 유통업체

    - 설립연도: 2011년

    - 웹사이트: www.medafrica.co.mz

    - 전화: +258 21 406 114

    - 이메일: msantos@medafrica.co.mz

    - 주요 수입국: 인도, 중국, 유럽

  ㅇ Electromed

    - 모잠비크 최대 의료기기 전문 유통업체 중 하나

    - 설립연도: 2013년

    - 전화: +258 21 752 948

    - 이메일: milton.electromed@clubnet.co.mz 

    - 주요 수입국: 남아공

  ㅇ MLJ

    - 의료기기 및 의료용품 전문 유통업체

    - 웹사이트: www.mlj.co.mz

    - 전화: +258 21 903 156

    - 이메일: jbanze@mlj.co.mz

□ 수입제도

  ㅇ 관세율: 20%

    - 관세 외에 부가가치세(IVA) 17% 별도 납부

  ㅇ 수입규제 및 인증제도: 해당사항 없음.

□ 시사점

  ㅇ 현지 전문가 코멘트

    - 현지 의료용품 유통업체 관계자는 KOTRA 마푸투 무역관에 의료용 마스크와 같은 소모품은 가격경쟁이 매우 치열하다고 언급하면서 한국 기업들의 경우에는 중국, 동남아 등 인건비가 저렴한 지역에서 제품을 생산하거나 기존제품과의 차별화를 통해 비가격 경쟁력을 높여야 할 것이라고 조언

  ㅇ 남아공을 물류거점으로 활용

    - 모잠비크는 우리 기업들에는 생소한 시장이며, 시장 규모도 다른 나라에 비해 크지 않으므로 한국 기업들의 경우는 아프리카 최대 경제대국인 남아공을 물류거점으로 활용해 남아공 및 모잠비크 등 인근국의 시장수요에 대응하는 것이 현실적인 전략일 것으로 판단됨.

자료: Trademap, 한국무역협회 무역통계, 현지 업계 관계자 인터뷰, KOTRA 마푸투 무역관 보유 자료 종합