- 각종 외부 요인으로 인해 다소 변덕스러운 성향 보이는 美 건축 장비 시장 -

- 철저한 현지화를 통한 기술 및 부품 지원이 중요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ◦ 상품명: 유압 브레이커(Hydraulic Breaker)

    - 브레이커(Breaker)란, 철이나 비(非)철 금속의 가공·절단에 사용하는 공구 ‘끌(Chisel)’의 머리부에 기계식 왕복 해머로 연속 타격을 가해 암석이나 콘크리트 등을 파쇄하도록 한 공구를 통칭하며, 보통 굴착기에 장착해 사용

    - 유압 브레이커란, 물·기름 등의 액체에 압력을 가해 동력을 생산하는 ‘유압 방식’으로 작동되는 브레이커를 의미함.

  ◦ HS Code: 8431.49

시중에서 판매되는 유압 브레이커 제품의 예

자료: Google Shopping

(https://www.google.com/search?q=hydraulic+breaker&hl=en&tbm=shop&sxsrf=ALeKk01ve8NPu2EI6NoiVwmV_G4X7qlrOw:1590171134677&tbs=vw:g&sa=X&ved=0ahUKEwi5yfSMicjpAhXLPXAKHeHICjEQvQ0I8AI&biw=1676&bih=800)

□ 시장 규모 및 동향

  ◦ 시장 규모

    - 글로벌 시장조사 전문기관 IBIS World의 미국 건축 장비 생산업 보고서(Construction Machinery Manufacturing in the US, 2020년 2월 발간)에 따르면, 유압 브레이커가 포함되는 미국의 건축 장비 생산업 규모는 2019년 기준 약 364억9490만 달러로 전년 대비 0.1% 성장

    - 2020년 예상 시장 규모는 약 331억3680만 달러로, 2019년 대비 약 9.2% 하락할 것으로 예측

    - IBIS World의 분석에 따르면 미국 건축 장비 생산업의 성장률은 2014년부터 2019년까지 연평균 3.5% 하락했으며, 2024년까지 향후 5년간은 연평균 1.7% 성장해 약 369억9600만 달러 규모에 이를 것으로 전망

최근 3년간 미국 건축 장비 생산업 시장 규모

(단위: US$ 백만, %)

자료: IBIS World(Construction Machinery Manufacturing in the US, 2020년 2월 발간)

  ◦ 시장 동향

    - 미국 건축 장비 생산업을 구성하는 주요 품목은 파워 크레인(Power cranes), 드래그라인 및 삽(Draglines and shovels), 트랙터(Tractors), 불도저 및 통나무 트랙터(Dozers and log skidders), 트랙터 셔블 이동기(Tractor shovel loaders), 모터 그레이더(Motor graders), 롤러 및 압축기(Rollers and compactors), 믹서(Mixers), 도로 포장기기 및 관련 기기(Pavers and related equipment), 건축용 장비 부품(Parts for other construction machinery), 기타 건축용 장비 및 기기(Other construction machinery and equipment)로 구분됨.

    - 전체 건축 장비 생산업에서 파워 크레인·드래그라인 및 삽 품목이 29.5%로 가장 큰 비중을 차지하며, 그다음으로는 불도저 및 통나무 트랙터가 21.3%, 기타 건축용 장비 및 기기가 14.8%, 트랙터 셔블 이동기가 14.3%를 차지함.

미국 건축 장비 생산업을 구성하는 제품별 비중

자료: IBIS World(Construction Machinery Manufacturing in the US, 2020년 2월 발간)

□ 수입 동향

  ◦ 미국의 유압 브레이커 수입 동향

    - 2019년 미국의 유압 브레이커 전체 수입액은 총 39억9065만 달러로, 전년 대비 0.55% 증가

    - 주요 수입국은 중국·멕시코·일본으로, 세 국가로부터의 수입이 미국 전체 유압 브레이커 수입 시장의 절반가량인 약 46%를 차지

    - 수입국 1위인 중국으로부터의 수입액은 2019년 약 8억1446만 달러를 기록했으며, 이는 전체의 20.4%에 해당

    - 상위 3개국인 중국, 멕시코, 일본으로부터의 2019년 수입액은 최근 3년간 전반적인 하락세를 나타냄.

최근 3년간 미국의 유압 브레이커 수입 동향(HS Code 8431.49 기준)

(단위: US$ 백만, %)

자료: Global Trade Atlas(2020.05.21.)

  ◦ 대한 수입 규모 및 동향

    - 2019년 미국의 한국산 유압 브레이커 수입액은 약 3억3428만 달러로 집계됐으며, 한국은 전체 수입 시장에서 약 8.4%의 비중을 차지하며 수입국 중 6위를 기록

    - 이는 전년 대비 소폭 감소한 수치이지만, 최근 3년간의 수입 트렌드를 살펴보면 한국산 제품의 수입액은 전반적으로 증가하고 있으며 2017년 대비 2018년 수입액은 약 27% 증가한 바 있음.

□ 경쟁 동향

  ◦ 경쟁 현황 및 주요 경쟁 기업

    - 유압 브레이커를 포함하는 미국의 건축 장비 생산업은 ‘성숙기’에 해당하며 시장점유율의 집중도가 비교적 높은 시장으로, 2019년 기준 상위 3개의 메이저 플레이어 기업들이 전체 시장의 51.5%를 차지

    - Cat, Olympian, Turbomach 등의 제품 브랜드를 보유한 미국의 대표적인 건축 장비 생산 기업인 Caterpillar Inc.가 전체 시장에서 28.3%의 비중을 차지하며 시장을 선도하는 메이저 플레이어 기업 1위로 꼽힘. Caterpillar Inc.는 전 세계 건축 장비 생산 기업 중 가장 규모가 큰 기업으로 알려짐.

    - 일본계 채굴 및 건축 장비 생산 기업인 Komatsu Ltd.는 전체 시장에서 16.9% 비중을 기록하고 있으며, 중장비 및 농업용 기기 생산으로 유명한 Deere & Company는 시장의 6.3%를 점유하고 있음.

    - 그 밖에도 CNH Industrial NV와 Terex Corporation이 각각 시장의 1.2%와 0.7%를 점유

미국 건축 장비 생산 업계의 주요 경쟁 기업 및 시장점유율

자료: IBIS World(Construction Machinery Manufacturing in the US, 2020년 2월 발간)

□ 주요 유통채널

  ◦ 미국의 유압 브레이커 주요 수요처

    - 미국 내에서 유압 브레이커는 주로 건축·건설 현장에서 사용되며, 중각 유통채널 없이 생산업체에서 실 수요처 또는 중장비 대여 전문 기업 등으로 판매·유통되고 있음.

    - IBIS World에 따르면 미국 건축 장비 생산업의 주요 수요처는 주택 건설(Residential construction) 분야로, 전체 수요에서 가장 큰 31.5%를 차지함.

    - 도로, 보도 등 공공 인프라 및 유틸리티 시설 건설(Public infrastructure and utilities) 분야로의 수요가 17%, 상업용 및 산업용 건설(Commercial and industrial construction) 분야 수요는 15%, 임업(Forestry) 분야 수요가 0.9%를 차지함.

미국 건축 장비 주요 유통채널

자료: IBIS World(Construction Machinery Manufacturing in the US, 2020년 2월 발간)

□ 관세율 및 수입규제

  ◦ 관세율

    - U.S. International Trade Commission에 따르면, 유압 브레이커는 품목에 따라 HS Code 8431.49.10 또는 8431.49.90으로 세분되며 무관세 일반 세율이 적용됨.

  ◦ 수입 및 통관 제도

    - 한미 FTA 협정상의 원산지 결정 기준에 따라, 한국산으로 인정받는 제품은 통관 시 원산지 증명서 등의 필요서류를 준비해야 하며 세관에서 제출을 요구하지 않아도 미리 갖추고 있어야 함.

    - 원산지 증명서, 납품업체에서 받은 원자재 확인서 등의 모든 관련 서류는 통관일로부터 5년간 보관이 필요함.

□ 시사점

  ◦ 각종 외부 요인으로 인해 변덕스러운 美 건축 장비 시장, 향후 5년간 현재의 규모 유지할 것으로 예상

    - IBIS World에 따르면, 유압 브레이커가 포함되는 미국의 건축 장비 시장은 주거용·산업용·상업용의 사적(Private) 건설 분야 및 인프라 프로젝트 등 정부의 공적 건설 분야의 수요에 매우 큰 영향을 받음.

    - 또한 달러 가치, 환율, 철강 원료의 가격 및 수출입 현황 등의 각종 외부 요인으로 인해 해당 시장은 지난 5년간 매우 변덕스러운 성향을 보여 왔음. 특히 최근 불거진 코로나19 팬데믹의 영향으로 미국의 건설·건축 분야 수요의 불안정성이 한층 더 심화된 양상임.

    - 그러나 2024년까지 향후 5년간 미국의 전반적인 건설 경기가 다시 안정화될 것으로 예측되며, 건축 장비 시장 또한 하락했던 시장 규모를 어느 정도 회복해 현재 수준을 유지할 것으로 IBIS World는 전망함.

    - 한편, 최근 미국의 보호무역주의 정책의 일환인 무역확장법 232조(2018년 3월 발효)에 따라 수입산 철강 제품에 25%의 추가 관세가 부과되고 있음. 이는 미국 중장비 생산업의 원자재 수급에 영향을 끼쳐, 철강을 원자재로 하는 미국산 중장비의 생산 가격 인상을 초래하고 있음.

    - 또한 2018년 7월 발효된 미국의 대중 제재인 무역통상법 301조로 인해 중국산 유압 브레이커(HS Code 8431.49.10) 제품에 25%의 추가 관세가 부과됨. 한국산 제품은 한미 FTA로 인한 무관세 혜택이 있으므로, 중국산 대비 가격 경쟁력을 확보할 수 있어 미국 건축 장비 시장 진출 시 유리하게 활용 가능할 것으로 전망됨.

  ◦ 관련 업계 유의사항

    - 유압 브레이커를 포함해 건설·건축 현장에서 주로 사용되는 중장비 및 기기들은 작동에 문제가 생기거나 이상이 발생하는 경우 전체 공사 진행에 큰 차질을 줄 수도 있기에, 철저한 현지화를 통해 신속한 기술 및 부품 지원이 매우 중요할 것

    - 주기적인 제품 홍보, A/S 지원, 부품 및 기술 지원 등의 제공을 통해 서비스 경쟁력을 높이는 것이 중요하며, 단기보다는 장기적이고 구체적인 진출 계획을 세워 현지 바이어 등의 실 수요처와 단계적으로 상호 신뢰를 쌓아갈 필요가 있겠음.

    - 로스앤젤레스 현지 진출기업 컨설팅 분야에 종사하는 C 매니저에 따르면, 특히 중장비 분야에서는 산업별 용도와 수요에 따라 다양한 크기, 용도별 제품을 갖추는 것이 시장 진출에 도움이 될 것이라고 언급함. 또한 미국의 다문화·다인종 현장 종사자들을 고려한 이중 언어의 사용자 매뉴얼을 제공하는 등 차별화된 마케팅 전략 구사하는 것도 좋은 접근 방법 중 하나임.

자료: IBIS World, Global Trade Atlas, U.S. International Trade Commission, 관세법령정보포털, Wikipedia Commons, ENR Engineering News, Freedonia, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스무역관 자료 종합