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덴마크 홈트레이닝 기기 시장동향
2020-06-04 Jesper Kroyer 덴마크 코펜하겐무역관

- 피트니스 시설의 전국적인 휴업에 따른 온라인 레슨 및 홈 트레이닝 증가 -

- 포스트 코로나 시대에 주목 받는 소비재, 홈 트레이팅 기기 -

 

 


□ 상품명·HS코드 및 관세·인증

  

  ㅇ 상품몇 및 HS CODE: 피트니스 장비 950691(일반 운동, 체조 또는 운동 경기용 물품 및 장비)

    - 관세는 2.7%로 원산지증명 제출 시 한-EU FTA에 의거해 면세이며, EU인증인 CE 인증이 필수는 아니나 컴퓨터와 연결될 경우 CE 인증취득 필수  


덴마크 내 홈 트레이닝 기기 시장동향


1) 덴마크 홈 트레이팅 시장과 코로나19 영향

 

  ㅇ EU 내 가장 활동적인 나라 중 하나인 덴마크

    - Eurostat의 조사에 따르면 덴마크는 EU 내에서 핀란드를 뒤이어 가장 활동적인 나라로 신체 활동에 매주 최소 2시간 30분 이상을 할애하는 사람들의 비율은 총 인구의 반을 넘는 53.4%으로 이는 EU 회원국들의 평균보다 약 23%나 높은 수치

    - Europe Active 2018년 발표한 보고서에 따르면 덴마크 내 피트니스 센터 멤버십 등록자의 비율은 총 인구의 18.6%로 유럽 내에서 세 번째로 많은 멤버십 등록자 비율을 보유하는 것으로 밝혀짐.

    - 바이킹의 후손이라는 명색에 걸맞게 덴마크인들에게 있어서 운동은 뗄래야 떼 놓을 수 없는 요소로 볼 수 있음.

 

유럽 국가별 신체 활동에 매주 2시간 30분 이상을 할애하는 사람의 비율(2014년)

자료: Eurostat


  ㅇ 덴마크의 홈 트레이닝 기기 시장은 또한 4차 산업혁명 시대의 흐름을 반영해 아날로그 형식의 기존 운동기구뿐만 아니라 디지털 기술을 접목한 웨어러블 용품 및 모바일 애플리케이션 분야에서도 더욱 성장할 것으로 전망됨.

    - Statistia에 따르면 2020년 해당 분야에서의 수입은 약 4600만 달러에 육박할 것으로 예상되며, 향후 4년 이내에는 약 5600만 달러에 상응하는 시장가치를 지닐 것으로 예측됨.


연도별 덴마크 홈 트레이닝 기기 시장 수입 전망

자료: Statistia

 

  ㅇ 코로나19와 덴마크 홈트레이닝 기기 시장

    - 올해 3월 초순부터 덴마크 내 시작된 코로나19의 확산으로 인해 덴마크 정부는 불가피하게 3 18일부로 국내 모든 피트니스 시설에 공식적인 영업 금지 조치 결정

    - 운동이라는 개념이 피트니스 시설이라는 특정 장소에 반드시 국한돼 있다고 볼 수는 없으나 체계적이고 안전한 운동을 위해선 트레이너의 전문적인 가르침과 시설 내에 구비돼 있는 맞춤형 운동기구가 필요한 것이 사실

    - 이러한 폐쇄조치에도 불구하고 기존의 활동적인 생활을 전과 같이 유지하려는 덴마크인들의 노력이 덴마크 피트니스 시장 내 새로운 물결을 불러일으키는 중

 

2) 집에서도 트레이너와 함께 운동하는 온라인 트레이닝 인기

 

  ㅇ Physical Form사의 온라인 실시간 스트리밍 트레이닝

    - 코펜하겐 소재 피트니스 센터인 Physical Form은 갑작스런 휴업 소식에 당황한 회원들을 위해 IT 기술을 도입해 실시간 스트리밍을 통해 집에서도 회원들이 트레이너의 가르침에 따라 안전하고 체계적으로 운동 할 수 있도록 온라인 트레이닝 개시

    - 팀 트레이닝을 기반으로 레슨이 진행되기 때문에 사회적 거리두기로 인해 홀로 지내는 생활에 지쳐있는 회원들에게 다수와 함께 어울리며 운동할 수 있는 소통의 장 또한 마련했다는 긍정적 평가

    - Physical Form의 소유주 Lars Bruun은 “생각보다 많은 수의 회원들이 이러한 방식에 대해 긍정적 태도를 보이고 있어 놀랍다”라고 밝히며 온라인 트레이닝의 성공적인 결과를 전함.

 

온라인 트레이닝을 통해 운동 중인 Physical Form의 회원들

자료: Physical Form

 

  ㅇ 번져가는 온라인 트레이닝 열풍

    - 덴마크 내 명성 있는 피트니스 체인인 SATS Fitness World 또한 온라인 홈 트레이닝 물결 참가

    - SATS Physical Form과 동일하게 실시간 스트리밍 트레이닝을 제공 중이며 Fitness World의 경우 필라테스, 요가, 부위별 웨이트 트레이닝 등 각 회원의 취향 및 상황에 맞는 종목별 영상 프로그램 제공 중

    - Fitness World가 실시하고 있는 프로그램 중 하루에 만 보 걷기를 목표로 하는 “10,000 Challenge” 프로그램은 이미 약 1만 3000명 이상의 참가자를 기록

    - 위와 같은 사례를 통해 덴마크인들이 현재와 같은 상황 속에서도 꾸준히 건강관리에 힘쓰길 희망한다는 사실을 알 수 있음.


3) 급증하는 홈 트레이닝 기기의 수요

 

  ㅇ 강도 높은 운동을 희망하는 소비자들

    - 앞서 소개된 온라인 트레이닝의 경우 트레이너와의 교류를 통해 체계적이고 안전한 운동이 가능한 것은 사실이나 운동 경력이 충분한 중∙상급자의 경우 이미 관련 지식이 충분하기 때문에 사실상 온라인 교육은 그들에게 큰 의미가 없다고 볼 수 있음.

    - 해당 소비자들은 강도 높은 운동을 통해 그들의 퍼포먼스 능력을 최대치로 발휘하길 희망

    - Berlingske지에 따르면 덴마크는 3월 중순을 기점으로 오프라인과 온라인을 막론하고 운동기구의 수요가 크게 증가하고 있는데 덤벨, 케틀벨, 탄력 밴드, 로잉머신, 크로스 트레이너, 운동용 벤치, 웨이트 랙 등 다양한 종류의 운동 기구 재고가 현재 전부 바닥난 상태이며 특히 그중에서도 웨이트 트레이닝 용품이 가장 높은 판매율 시현 중

 

  ㅇ 자신만의 ‘홈 짐’을 위해 높은 가격도 마다하지 않는 소비자들

    - 덴마크 피트니스 용품 판매점인 Fitshop에 매니저 Ben Groshe에 따르면 "기존에는 호텔 체인, 병원, 경찰 등이 가게의 주 수입원이었으나 코로나19 사태 이후 개인 소비자의 구매가 기하급수적으로 증가했다”라고 밝힘.

    - 한 기구로 여러 동작을 수행할 수 있는 덤벨이 가장 큰 인기를 끌고 있으며, 크로스 트레이너와 로잉 머신의 경우 가격대가 상당히 높은 수준에 조성돼 있음에도 불구하고 높은 판매율을 기록 중

    - 크로스 트레이너는 팔∙다리 운동을 동시에 복합적으로 수행할 수 있는 기구를 뜻하는데 이러한 소비 동향을 통해 덴마크 소비자들은 다소 높은 비용을 감수하고서라도 질 높고 강도 있는 홈 트레이닝을 희망한다는 사실을 엿 볼 수 있음.

    - 또 다른 피트니스용품점인 Fitness Group 3 24일을 기준으로 지난 10일간 해당 업체 내 약 15톤의 웨이트 트레이닝 기구들이 완판됐으며, 현재 나타나고 있는 폭발적인 수요는 블랙 프라이데이 때의 수요를 훨씬 넘어선 상황이라고 밝힘.

    - 코로나19로 인해 소비자들이 여러 운동기구를 개인의 손에 소장하게 되면서 홈 트레이닝이라는 단순한 개념을 넘어 자신만의 어엿한 “홈 짐(Gym)”을 갖추게 되는 변화가 덴마크 피트니스 동향에 새롭게 등장


□ 수입동향


  ㅇ 최근 5개년 수입 규모


HS code 950691 기준 덴마크 수입액 추이

(단위: 백만 달러, %)

순위

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

수입액

62.28

66.56

80.55

82.72

84.49

증감률

-

6.87

21.02

2.69

2.14

 자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 최근 3개년 상위 10개국 및 對한국 수입동향


HS code 950691 기준 덴마크 주요 수입국가 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

2017년

2018년

2019년

증감률(2019/18)

-

총액

80.55

82.72

84.49

2.14

1

중국

21.75

24.05

21.04

-12.51

2

네덜란드

5.89

8.03

13.04

62.48

3

독일

20.41

17.24

10.72

-37.84

4

이탈리아

7.36

6.40

8.80

37.57

5

스웨덴

3.62

5.23

7.22

38.08

6

미국

6.29

5.89

5.90

0.18

7

대만

4.13

4.60

4.46

-3.03

8

폴란드

4.00

3.54

3.72

5.05

9

영국

1.64

1.36

2.14

56.65

10

핀란드

0.50

0.68

1.50

120.18

21

대한민국

0.31

0.17

0.13

-21.64

 자료: Global Trade Atlas


HS Code 950691 기준 對한국 수입액

(단위: 달러, %)

구분

2015

2016

2017

2018

2019

수입액

597,589

166,583

310,835

177,693

139,233

증감률

-

-72.12

86.59

-42.83

-21.64

 자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 대표 홈트레이닝 기기 샵으로는 Fitness Group, 온라인 샵으로는 fitshop.dk, 스포츠 샵으로는 sport24, sportsmaster 등이 인기


대표 홈트레이닝 기기 샵

회사명

브랜드

사업내용

비고

Fitness

Group

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덴마크 최대 홈트레이닝 기기 전문 리테일기업으로 다양한 헬스제품 판매

www.fitnessgruppen.dk

fitshop.dk

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대표 온라인 삽으로 독일, 네덜란드, 스위스 등에 지점 보유

www.fitshop.dk

sport24

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스포츠 용품을 취급하는 대표 온라인 기업으로 백화점 및 할인센터에 입점

www.sport24.dk

sportsmaster

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홈트레이닝 기기 및 다양한 제품을 취급하는 대표 온라인 기업

www.sportsmaster.dk

 자료: DI

 

□  유통구조


  ㅇ 활발히 성장 중인 덴마크 홈 트레이닝 기기 시장

 

연도별 덴마크 내 스포츠용품 소매업체의 수

자료: Statistia

 

    - Statistia가 발표한 자료에 따르면 덴마크 내 스포츠용품 소매업체의 수는 해를 거듭할수록 꾸준히 증가하고 있으며, 2017년도를 기준으로 67개의 업체가 덴마크 내 자리잡아 스포츠용품의 공급을 도맡고 있는 상황

    - 소매업체 및 온라인 샵을 통해 대부분의 홈 트레이닝 기기가 판매되고 있으며, 대부분의 업체들은 중간 유통상을 거치지 않고 직접 제품을 수입하고 판매하는 구조

 

□ 시사점

 

  ㅇ 꺼지지 않을 온라인 트레이닝 열풍
    - 코로나19를 계기로 큰 인기를 몰기 시작한 온라인 트레이닝은 안전성과 편리성이라는 큰 장점으로 인해 바이러스의 종식 후에도 그 열풍이 꺼지지 않을 것으로 예측됨.

 

  ㅇ 당분간은 지속될 홈 트레이닝 용품의 폭발적 수요

    - 코로나19의 완벽한 종식은 섣불리 예단할 수 없기 때문에 당분간 홈 트레이닝 관련 운동기구 및 스포츠 용품의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예측됨.

    - 물론 덴마크 정부가 전국적인 규제 완화 정책을 점진적으로 펼쳐나가는 상황 속에서, 국내 관련 업계는 덴마크 홈 트레이닝 기기 시장 관련 이슈 및 정책을 지속적으로 관심 있게 지켜보면서 변화에 유연하게 대응할 필요가 있음.

 

  ㅇ 주목할 만한 웨어러블 용품 및 모바일 애플리케이션 시장

    - 덴마크 홈 트레이닝 기기 시장이 웨어러블 스포츠 용품 및 모바일 애플리케이션 같은 새로운 분야에서도 성장세를 띄고 있는 추세에 발 맞춰 국내 관련 업계들 또한 이러한 변화 요소들을 고려한 시장 진출 전략을 세울 필요가 있음.

 

 

자료: Eurostat, Europe Active, Berlingske, Jyllands-Posten, Physical Form, Sats, Statistia 등 KOTRA 코펜하겐 무역관 자료 종합

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