품목	판매액	전년대비 성장률
표백제	18.6	-13.4
주방 세제	36.9	11.1
세탁 세제	642.7	1.1
화장실 세제	24.7	12.7

자료: Euromonitor International

 

□   수입 동향

 

  ㅇ ITC 자료에 따르면, HS CODE 340220의 2018년 수입액은 2017년에 비해 2.3백만 달러 감소한 9.4백만 달러를 기록하였음. 주요 수입국가는 러시아로 2018년 기준 전체 수입량의 85%를 차지하였고, 대한 수입액은 1.1만 달러로 11위를 기록하고 있음.

유기계면활성제(HS CODE 340220) 수입액(2014~18년)

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
1	러시아	7,142	7,226	7,968	9,645	8,081
2	터키	2,319	1,177	958	931	427
3	이란	206	251	168	88	358
4	우크라이나	180	513	466	350	205
5	중국	477	5,209	197	70	106
6	폴란드	1,427	542	229	195	99
7	슬로베니아	22	0	0	0	60
8	리투아니아	183	89	47	227	43
9	독일	140	26	46	45	34
10	오스트리아	0	1	4	26	14
11	한국	6	5	7	13	11
	합계	13,728	15,802	10,391	11,807	9,464

자료: ITC TRADEMAP

□   경쟁 동향

  ㅇ 가정용 화학제품은 수입 제품인 Tide, Persil, Ariel과 같은 제품이 인기가 많으며, 현지 제품 Hayat, Baw, Air Time과 같은 제품들도 점차 인기가 높아지고 있음. 그러나 아직은 소비자들은 가격이 비싸더라도 품질이 좋은 수입 제품을 선호하고 있으며, 대신 표백제와 같이 품질 차이가 크게 작용하지 않는 경우에는 저렴한 우즈베키스탄 국산 제품을 선택하는 경향을 보임.

 

  ㅇ 2018년 기준 가정용 화학제품 시장은 상위 3개사 Procter & Gamble, Henkel Rus, Reckitt Benckiser Group 제품이 40%을 차지하고 있으며, Nefis Cosmetics JSC, SC Johnson & Sons INC 등의 11개사 제품이 60%를 차지하고 있음.

 

  ㅇ 가정용 화학제품 현지 주요 생산기업은 다음과 같음.

자료: Yellowpage.uz, 각 기업 홈페이지 등

 

주요 제품 가격정보 및 실물 사진
(단위: 숨)

상품명(용량)	가격	실물사진
Tide(분말형 세탁세제) (1.5kg)	34,000 (약 3.4달러)
Crystal Expert(분말형 세탁세제) (0.25kg)	3,500 (약 0.35달러)
Ariel Gel(액상 세탁세제) (1.1L)	75,000 (약 7.5달러)
Perwoll(섬유유연제) (1L)	33,000 (약 3.3달러)
Vanish Gold(얼룩 제거제) (0.25kg)	39,000 (약 3.9달러)
ACE clascis(액상 표백제) (1L)	22,000 (약 2.2달러)
Domestos(표면 클리너) (0.5L)	23,000 (약 2.3달러)
Fairy(주방세제) (0.45L)	14,000 (약 1.4달러)
Zeleniy Chay(주방세제) (0.5L)	4,800 (0.48달러)
Dom fresh(주방세제) (0.5L)	6,800 (약 0.68달러)

주: 환율은 1 USD = 10,000 UZS(우즈베키스탄 숨)

자료: gomart.uz, arba.uz, glotr.uz

□   유통구조

  ㅇ 의류, 신발, 가전제품, 건축자재, 주방용품등을 총괄 취급하는 도매시장 ‘Urizkar’에 200개가 넘는 가정용 화학제품 전문 판매점이 존재하며, 소형 슈퍼마켓 및 대형 슈퍼마켓인 Korzinka, Makro에서 주로 판매되고 있음. Arba.uz, glotr.uz와 같은 온라인 매장에서도 판매가 이루어지고 있으며, 전체 유통 비율은 오프라인 98.9%, 온라인 1.1%의 비율을 보여 오프라인 구매 비중이 절대적임.

 

가정용 화학제품 유통구조

주: Non-grocery Specialists는 개인업자들을 총칭함

자료: Euromonitor International

 

□   수입 제세금

​

자료: 우즈베키스탄 관세위원회

 

□   인증

 

  ㅇ 해당 제품을 우즈베키스탄으로 수출하기 위해서는 필수 위생 인증(Sanitary-epidemiological conclusion)과 적합성 인증(Certification of conformity)을 획득하여야 함. 적합성 인증의 경우 OECD 국가에서 이미 인증을 획득한 경우에는 면제되며, 위생 인증 취득과 적합성 인증 취득은 동시에 진행될 수 있음.

    - 위생 인증의 경우 위생 검역 기관에 아래 서류의 제출이 필요하며, 인증 기간은 제품의 품질 수명(shelf-life)이 존재할 경우 해당 품질 수명까지, 품질 수명이 존재하지 않을 경우, 유효기간은 따로 명시되지 않음.

 

- 적합성 인증의 경우 우즈베키스탄 표준청(UzStandard)에서 발급하며, 신청시에 아래와 같은 서류를 제출해야 함.

 

□   시사점

 

  ㅇ 가정용 화학제품의 경우, 지속적인 인구증가 및 가처분소득 증가로 인해 전반적으로 수요가 증가하는 추세에 있으나 세부 품목별로 향후 소비 추세가 달라질 수 있음. 예를 들어 표백제의 경우 현재는 의류에 사용하는 것을 꺼려하는 추세이며, 세탁기 용 세제 시장은 세탁기 구매 증가와 함께 꾸준히 성장할 것으로 보임.

 

가정용 화학제품 예상 판매액(2020~23년)
(단위: 10억 숨)

자료: Euromonitor International

 

  ㅇ 현지 바이어 MirTechnoPolimer사 판매담당자에 따르면 가정용 화학제품 시장은 현재 수입 제품이 우세하며, 러시아 TV 채널을 통한 광고가 소비자들에게 매우 효과적이기 때문에 러시아 제품이 시장에서 우위를 보일 수 밖에 없음을 언급함. 한편 대도시 이외 지역에서는 저렴한 가격을 이유로 국산 제품이 선호되는 경향이 있음을 추가로 언급함.

 

  ㅇ 우즈베키스탄 시장 진출을 희망하는 한국기업의 경우, 가격 경쟁력 확보와 다른 수입 제품과 차별화되는 장점을 소비자들에게 효과적으로 홍보 할 수 있는 방법이 필요할 것으로 보임. 예를 들어, 유튜브, 인스타그램 등 기존과는 다른 매체를 주로 사용하는 젊은 소비자 층을 타케팅 하거나 완제품 판매업체와의 합동 프로모션 등을 통해 소비자들에게 제품을 홍보하는 등의 방법이 효과적일 것으로 보임.

 

자료: Euromonitor, gateta.uz, spot.uz, crafer.uz, podrobno.uz, agronews.uz, iteca.uz, KOTRA 타슈켄트무역관 자료 등