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베트남도 펫코노미시대, 반려동물 관련 산업 성장세
2020-03-24 정해란 베트남 호치민무역관

- 베트남 반려동물 분양 수요 증가 추세 -

- 반려동물 대상 용품 및 서비스 시장 다양화 -




 □ 베트남 반려동물 트렌드


  ㅇ 최근 베트남은 급격한 도시화, 중산층 증가, 여성의 사회진출 확대로 인한 결혼시기 지연 등과 같은 요인으로 인해 반려동물 수요가 증가하고 있음.
    - 특히 하노이, 호찌민시 및 다낭 등과 같은 대도시에서의 반려동물 수요가 증가하고 있음.
   - 그중에서도 반려동물 분양은 젊은 세대 소비층에게 인기가 많음.


  ㅇ 베트남 내 반려동물 분양 증가 추세
    - 2018년 기준 유로모니터의 통계자료에 따르면 베트남 내 반려동물 개체 수는 약 2400만 마리로 추산되고 있으며, 매년 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타남.
    - 그중에서도 개와 고양이가 차지하는 비율이 높으며 2019년 기준 베트남 가정 내 개 및 고양이 분양 비율은 각각 17%, 12%로 매년 증가하는 추세임.

 

베트남 내 반려동물 개체 수

(단위: 천 마리)

구분

2016

2017

2018

2019

4,847

5,022

5,253

5,513

고양이

3,651

3,870

4,106

4,361

1,574

1,621

1,668

1,715

물고기

10,916

11,516

12,207

13,000

합계

20,988

22,029

23,234

24,589

자료: 유로모니터


  ㅇ 반려동물을 분양하는 보호자는 반려동물을 단순한 동물이 아닌 친구, 가족과 같은 존재로 여기는 경우가 많으며 이를 펫 휴머니제이션(Pet Humanization)이라고 함.
    - 베트남에서도 펫 휴머니제이션 현상이 나타나고 있으며, 그에 맞춰 베트남 내에서도 반려동물과 관련된 다양한 용품 및 서비스가 발달하고 있음.
    - 그 분야는 반려동물 사료, 반려동물 용품 등을 포함해 각종 호텔, 스파 및 카페 등과 같은 서비스 분야로까지 넓혀지고 있음.   


□ 애완용품 경쟁 동향


  ㅇ 반려동물 관련 사료 및 용품 시장 규모 성장 중
    - 사료 등의 반려동물 제품을 구입하는 과정에서 베트남 현지 소비자들은 현지 생산이 아닌 해외 수입 제품에 많이 의존하는 경향을 보임.
    - 베트남에서 주로 판매되는 반려동물 용품으로는 사료, 고양이용 모래, 헬스케어 제품 등이며 그중 가장 높은 비율을 차지하고 있는 것은 개·고양이 사료임. 

 

베트남 반려동물 용품 판매액 동향

(단위: USD 천)

구분

2016

2017

2018

2019

개·고양이 사료

15,088

17,154

19,362

21,762

11,786

13,407

15,174

17,103

고양이

3,303

3,747

4,184

4,654

기타 반려동물 사료

2,511

2,772

3,054

3,362

고양이용 모래

188

222

248

278

헬스케어 제품

1,249

1,412

1,579

1,754

기타 애완용품

6,926

7,858

8,740

9,647

주: USD 1 = 23,376 VND

자료: 유로모니터


□ 사료


  ㅇ 베트남은 외국산 사료가 인기를 끌고 있음.
    - 특히 젊은 소비자층은 프랑스, 미국 등으로부터 수입되는 고가 제품 구매에 적극적인 편임.
    - 2019년 베트남 애완견 사료 판매액은 약 USD 1700만, 애완묘 사료 판매액은 약 USD 400만을 기록함.
    - 2018년도 유로모니터 통계에 따르면 미국 Mars사에서 베트남 내 애완견, 애완묘 사료 제품 판매량의 과반수 이상을 차지하고 있음.


  ㅇ 베트남 반려동물 사료 시장은 크게 습식사료 및 건사료로 구분됨.
    - 베트남은 습식사료에 비해 건사료가 인기를 끌고 있으며, 가격은 사료 등급에 따라 차이가 있음.
    - 습식사료 최상급인 프리미엄 사료는 약 VND 20만(약 USD 9) 이상, 건사료 최상급 프리미엄 사료는 약 VND 15만(약 USD 7) 이상임.

 

애완견 사료

kg당 가격(VND)

주요 브랜드

습식사료

프리미엄(Premium)

200,000 이상

저하이(JerHigh), 로얄캐닌(Royal Canin)

중간가격(Mid-priced)

100,000-200,000

페디그리(Pedigree), 스마트하트(Smartheart)

이코노미(Economy)

n/a

n/a

건사료

프리미엄(Premium)

150,000 이상

로얄캐닌(Royal Canin), 네츄럴코어(Natural Core)

중간가격(Mid-priced)

100,000-150,000

페디그리(Pedigree)

이코노미(Economy)

100,000 이하

클레식펫(Classic Pets)

애완묘 사료

kg당 가격(VND)

주요 브랜드

습식사료

프리미엄(Premium)

200,000 이상

로얄캐닌(Royal Canin), 네츄럴코어(Natural Core)

중간가격(Mid-priced)

120,000-200,000

위스카스 (Whiskas)

이코노미

n/a

n/a

건사료

프리미엄(Premium)

150,000 이상

로얄캐닌(Royal Canin), 이즈칸 (Iskhan)

중간가격(Mid-priced)

70,000-150,000

미오(Me-O), 위스카스(Whiskas), 카이트캣(Kitekat)

이코노미(Economy)

n/a

n/a

자료: 유로모니터


  ㅇ 한국산 사료 및 애완용품은 진출 초기 단계
    - 베트남에서 유통되고 있는 반려동물 사료는 수입산에 의존하고 있으며 주요 수입국은 미국, 이탈리아, 태국 등임.
    - 한국산 사료 및 용품의 경우 아직 진출 초기 단계이나 다수 매장에서 유통되고 있는 것을 확인할 수 있음.
    - 대표적으로 내츄럴코어, 이슈칸, ANF, CJ제일제당의 오네이쳐·오프레시, 부들부들 에코랜드 등이 있음.

 

브랜드

주요 상품라인

네츄럴코어

Natural Core

그림입니다. 원본 그림의 이름: Nature Core(개).PNG 원본 그림의 크기: 가로 245pixel, 세로 353pixel

그림입니다. 원본 그림의 이름: Nature Core 1kg - 275 (개).PNG 원본 그림의 크기: 가로 229pixel, 세로 340pixel

그림입니다. 원본 그림의 이름: Nature Core cat.PNG 원본 그림의 크기: 가로 240pixel, 세로 342pixel

 · 유기농 애완견 사료
(양고기 맛,  오리고기 맛 등)

 · 1kg: 120,000VND ~

 · 유기농 애완묘 사료

(닭고기, 연어, 홍삼 등 사용)

 · 1kg: 250,000VND ~

 · 유기농 다이어트 사료

 · 1kg: 300,000VND ~

이즈칸

ISKHAN

그림입니다. 원본 그림의 이름: iskhan.PNG 원본 그림의 크기: 가로 306pixel, 세로 431pixel

그림입니다. 원본 그림의 이름: iskh.PNG 원본 그림의 크기: 가로 285pixel, 세로 429pixel

그림입니다. 원본 그림의 이름: iskhan(cat).PNG 원본 그림의 크기: 가로 229pixel, 세로 315pixel

 · 연령에 맞게 제작된 애완견 사료

 · 1.3kg: 150,000VND ~

 · 관절 및 근육 유지 등에 맞게 설계된 애견사료

 · 1.2kg: 250,000VND ~

 · 무곡물 설계 저탄수화물 사료

 · 2.5kg: 500,000VND ~

오프레시
오네츄럴

O'Fresh
O'Nature (CJ)

그림입니다. 원본 그림의 이름: cj.PNG 원본 그림의 크기: 가로 227pixel, 세로 411pixel

그림입니다. 원본 그림의 이름: cj 2.PNG 원본 그림의 크기: 가로 229pixel, 세로 401pixel

그림입니다. 원본 그림의 이름: cj 5.PNG 원본 그림의 크기: 가로 213pixel, 세로 395pixel

 · 연령 및 신체적 특성을 고려한 애완견 사료

 · 900g: 190,000VND ~

 · 연령 및 신체적 특성을 고려한 애완묘 사료

 · 900g: 190,000VND ~

 · 다양한 채소를 사용한 사료

 · 900g: 190,000VND ~

ANF

그림입니다. 원본 그림의 이름: 1.PNG 원본 그림의 크기: 가로 247pixel, 세로 395pixel

그림입니다. 원본 그림의 이름: 3.PNG 원본 그림의 크기: 가로 285pixel, 세로 388pixel

그림입니다. 원본 그림의 이름: 캡처.PNG 원본 그림의 크기: 가로 246pixel, 세로 391pixel

 · 유기농 애완견 사료
(연어맛, 양고기맛, 오리고기맛 등)

 · 1kg: 200,000VND ~

 · 유기농 애완묘 사료
(오리고기, 귀리 등 사용)

 · 1.2kg: 250,000VND ~

 · 유기농 애완묘 사료
(닭고기, 참치, 연어 등 사용)

 · 1kg: 450,000VND ~

부들부들 에코랜드

Budle' Budle

그림입니다. 원본 그림의 이름: budle.PNG 원본 그림의 크기: 가로 165pixel, 세로 359pixel

그림입니다. 원본 그림의 이름: budle 1.PNG 원본 그림의 크기: 가로 236pixel, 세로 363pixel

그림입니다. 원본 그림의 이름: budle 4.PNG 원본 그림의 크기: 가로 173pixel, 세로 337pixel

 · 애완견 샴푸

 · 190,000VND ~

 · 애완견 탈취제

(라벤더, 베이비파우더, 쟈스민향)

 · 150,000VND ~

 · 애완견, 애완묘 치약

 · 140,000VND ~