- 인도 전자상거래 시장, 세계 3위 시장 기대 -

- KOTRA, 인도 주요 전자상거래 업체와 협업해 한국 기업 진출 지원 -

□ 전자상거래 시장동향

  ◦ 거대한 이용자 수

    - 2020년 1월 기준 인도에는 1만 9000여 개의 전자상거래 관련 기업 소재

    - 인도 브랜드자산재단(India Brand Equity Foundation, IBEF) 보고서(E-commerce, 2019년 12월)에 따르면 인터넷 이용자 수는 2019년 6월 6억6531만 명에서 2021년까지 8억2900만 명으로 증가할 것으로 전망하며, 온라인 쇼핑 이용자는 2019년 9000만 명에서 2025년까지 2억2000만 명까지 증가할 것으로 예상

    - 딜로이트 소비자 보고서(Deloitte report Unravelling the Indian Consumer, 2019년 2월)에 따르면 인도의 밀레니엄 세대는 약 4억4000만 명으로 전체 노동 분야에서 약 48%, 전체 온라인 구매의 40%를 차지하는 등 인도 시장의 주요 소비층으로 기능

  ◦ 급성장하는 시장 규모

    - 2019년 기준 인도는 세계 소매개발지수(Global Retail Development Index, GRDI) 2위를 기록했으며, 소매산업은 인도의 가장 큰 산업시장으로 총 GDP 대비 10%의 시장 규모와 소매 산업 관련 노동가능인구 중 8%가 종사

      · 2019년 인도 GDP는 2조9400억 달러, 인구는 13억5000만 명

    - 유로모니터(Euromonitor) 보고서(E-commerce in india, 2020년 2월)에 따르면 인도 전자상거래 시장은 2019년에 전년대비 26% 증가한 2조2590억 루피(한화 약 36조8748억 원) 규모임. 2024년까지 연평균 23% 증가해 6조2401억 루피(한화 약 101조8602억 원) 규모 성장을 기대하며, 딜로이트는 인도가 전자상거래 시장이 세계 3위까지 성장할 것으로 전망

□ 주요 기업 현황

자료: 각사 홈페이지 종합

□ 주요 이슈

  ◦ 인도 주요 기업, 전자상거래 시장 진출 시동

    - 2020년 1월 릴라이언스는 전자상거래 업체 Jio Mart를 설립해 전자상거래 산업 합류. 릴라이언스 회장은 제품 무료 배송을 통한 타 업체와의 차별화된 서비스로 전자상거래 시장을 공략하겠다고 발표

    - 2020년 3월 5일 타타 Motors의 자회사인 Tata Coffee는 인도 전역의 소비자들에게 커피를 제공하기 위한 식품 관련 전자상거래 플랫폼 출시 발표

  ◦ 인도 산업진흥청(DPIIT)은 전자상거래 관련 정책(Draft National Policy Framework, 2018) 시행

      · 인벤토리 형식은 외국인자본 투자 금지

  ◦ 인도 정부는 2019년 2월 전자상거래의 FDI 관련 개정법률을 발표해 전자상거래 규제 강화

전자상거래 FDI 개정내용

자료: 인도상공부 산업무역진흥청(DPIIT), 현지 언론 보도(India Today, Economic Times)

  ◦ 인도경쟁위원회(CCI)는 2020년 1월 3일 아마존과 플립카트의 독점 판매, 할인 프로모션 등으로 자국 중소 유통·판매업자가 피해를 봤다고 주장하며 해당 업체에 반(反)독점 조사 지시

  ◦ 대외무역총국(DGFT)은 2019년 12월 12일 종전 대외무역법 2.25조항에 의거해 무관세로 규정했던 전자상거래용 개인직구 제품에 대해 관세 부과(정부 고시 No.35)

      · 개인 의약품 및 인도 고유 팔찌(Rakhi)수입에 대해서는 관세 면제

□ 시사점

  ◦ 인도 전자상거래 시장의 잠재력

    - 인도 통신규제의원회(TRAI)에 따르면 인도 휴대폰 보급률은 2006년 1억4000만 명에서 2018년 10억3600만 명으로 증가했으며 휴대폰 보급 증가로 인터넷 이용자 및 온라인 쇼핑객 증가

    - 온라인 쇼핑의 구매절차가 간소화되고 구매가 활성화되는 등 전자상거래 시장은 높은 성장률 기록 중

    - 오프라인 매장과 비교해 시간·장소 등 제품 홍보, 판매의 제약이 없어 홍보 및 판매비용 절감이 가능하며 부가 지출 비용 절감으로 얻은 제품가격은 인도 시장 내 강점으로 작용

  ◦ KOTRA 전자상거래 진출 지원 사업 활용

    - KOTRA 뉴델리 무역관은 한국의 중소기업 소비재를 현지 쇼핑몰에 홍보 및 납품해 기업들의 인도 진출을 돕고자 1월 29일 샵클루즈(Shopclues)와 MOU 체결

    - 화장품, 소형가전제품, 생활용품 등 소비재에 대해 물류 및 통관비용, 샵클루즈 입점 및 홍보마케팅, 초도·후속 수출 등 서비스 지원

    - 단독 진행 시 관세(0~10%), 사회복지세(관세 10%), IGST, GST, 및 시스템 이용비, 배송비(제품별 상이) 등으로 제품 가격이 최대 154%까지 변동할 수 있으나 해당 사업을 통해 물류통관비용 지원 및 배송료 지원 이벤트 등 일정부분 가격 경쟁력 확보 가능

  ◦ (Reliance, Mukesh Ambani, CEO) “인도 소매업의 90%를 차지하는 비조직 소매시장을 조직화된 소매시장으로 탈바꿈시키는 것을 목표로 새로운 전자상거래 시장(Jio Mart)을 오픈함. 온라인 전자상거래 시장이 3군, 4군 도시까지 확장됐으나 구매 전 직접 제품을 확인할 수 있는 오프라인 시장은 여전히 중요한 요소이기 때문에 온라인뿐만 아니라 오프라인 시장에서도 상품을 구매할 수 있는 오프라인-온라인(Online to Offline, O2O)모델을 추구함.”

□ (참고) 현지 전자상거래 시장 진출 발판 마련을 위한 KOTRA 사업

  ◦ 아마존 K-Store 개설

    - KOTRA 벵갈루루 무역관은 전자상거래인 아마존 인디아(Amazon India)와 협업해 2020년 12월 5일에 한국 상품 전용관인 K-store 개설

    - 생활용품, 소형가전, 식품 등 국내기업 15개사의 22개 제품을 등록했으며 개설 후 2주 동안 아마존인디아 온라인 웹페이지에서 각 제품 홍보 및 판매 진행

      · 아마존 K-Store(링크)

  ◦ 한국 우수소비재, 주요 전자상거래 플랫폼 입점 지원사업

  ◦ 화상상담 및 온라인 동영상 설명회 개최

    - KOTRA 뉴델리 무역관은 코로나19 사태 극복을 위해 중소기업을 위한 비대면 마케팅 수단 적극 활용

    - 아래 사이트를 통해 한-인도 CEPA 안내 자료 등 동영상 시청 가능

      · http://Southasia.micehub.com (화상상담 및 설명회 세부사항 확인)

  ◦ 긴급지사화 서비스 시행

    - 코로나19로 한국 방문객 입국 제한 및 금지 조치를 적용하는 국가 수가 증가하며, 기업출장 등 해외활동 제한

    - KOTRA 현지 무역관 전담직원을 투입해 안정화 시점까지 기업 대행 미팅을 진행하며 샘플 시연 상담, 거래선 관리, 인허가 취득 지원, 현지 유통망 입점 점검 등 서비스 제공

자료: 인도 브랜드자산재단(IBEF), 유로모니터, 인베스트인디아, 국제통화기금(IMF), 딜로이트(Deloitte), 현지언론(Indian Television, Business standard, The Economic Times) 등 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합