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인도 공작기계 전시회(IMTEX FORMING 2020) 참관기
2020-01-28 조주연 인도 벵갈루루무역관

- 2018/2019 회계연도 기준 인도 공작기계 소비, 30.4억 달러로 전년대비 45% 증가 -

- 자동차, 엔지니어, 항공우주, 방위산업의 성장에 따라 공작기계 수요는 지속 증가 전망 -

 

 


□ 세계 9위 공작기계 생산국, 인도

 

 ㅇ 2018년 세계 공작기계 생산, 946억 달러로 전년대비 4.6% 증가

    - 미국 가드너사에서 발표한 ‘2018년 세계 공작기계 시장 동향보고서에 따르면, 2018년 시계 공작기계 시장은 디스플레이, 반도체 등 수요 산업의 설비투자 증가로 인해 2년 연속 상승

    - 세계 공작기계 산업은 생산(946억 달러, +4.6%), 수출(516억 달러, +9.4%), 수입(488억 달러, +9.8%), 소비(918억 달러, +4.6%) 모두 2017년에 이어 상승세를 보임.

* 공작기계: 각종 기계를 만드는 기계. 미국에서는 금속 가공기계를 절삭기계(Cutting Machine)와 성형기계(Forming Machine)로 분류하며 이 둘을 공작기계라고 함. 우리나라에서는 금속절삭기계를 가리키는 것이 일반적 (자료: 한국공작기계산업협회)

 

  ㅇ 2018/2019 회계연도 기준 인도 공작기계 생산, 13억7000만 달러로 전년대비 32% 증가

    - 인도는 ‘Make in India’ 정책 등 제조업 육성 정책을 바탕으로 글로벌 생산기지가 되기를 희망. 이에 따라 공작기계 제품에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있음.

    - 2018-2019 회계연도 기준, 인도 공작기계 생산은 약 961억 루피(약 13억7000만달러, +32%), 소비는 약 2,132억 루피(약 30억4000만 달러, +45%), 수입은 약 1,239억 루피(약 17억7000만 달러, +60%)를 기록

      · 인도(’18): 생산 세계 9, 수입 세계 6, 소비 세계 7 (자료: Gardner Intelligence)

      · 한국(’18): 생산 세계 6, 수입 세계 10, 소비 세계 6, 수출 세계 8

 

인도 공작기계 시장 현황

(단위: 천만 루피)

자료: 인도공작기계산업협회(IMTMA)

 

□ 인도 설비 투자, 수요 증가 전망

 

  ㅇ 모디 총리의 재선 성공으로 제조업 육성 정책이 지속될 전망

    - 제조부문의 총부가가치(GVA)는 4,032억 달러를 기록, 정책 지원 성과를 확인할 수 있음.

      · 2012-2019 회계연도 기준, 총부가가치는 4.29%의 연평균 성장률을 보임.

    - 인도 정치 안정화, 고성장 정책 추진에 따른 건설 및 제조업 투자 증가로 인해 설비 투자 수요가 증가할 것으로 기대

 

인도 제조업부문 총부가가치(Gross Value Added)

(단위: 10억 달러)

자료: Ministry of Statistics and Programme Implementation

 

  ㅇ 인도 자동차 시장, 높은 성장 잠재력 보유

    - 인도는 자동차산업 맞춤형 정책인 ‘AMP(Automotive Mission Plan) 2016~2026’을 강력하게 추진, 2026년까지 인도를 세계 3위 자동차 산업 국가로 만들겠다는 방침을 가지고 있음.

    - 자동차의 국내 생산 증가, 글로벌 자동차 제조업체의 신차 출시 등 공격적인 확대 전략에 따라 공작기계에 대한 안정적인 수요를 기대할 수 있음.

 

자동차 생산·판매 대수(2018년)

(단위: 대, %)

구분

세계

인도

대수

증감률

대수

증감률

비고

생산

95,634,593

-1.1

5,174,645

8.0

세계 4위

판매

95,055,937

-0.6

4,400,136

8.4

세계 4위

자료: 세계자동차협회(OICA)

 

□ 유통구조 및 주요 기업

 

  ㅇ 인도 공작기계는 주로 설비 투자와 B2B 거래를 통해 유통됨.

    - 설비 투자가 전체의 약 60%, B2B 거래가 약 40%를 차지

 

인도 공작기계 시장 규모(구매방식 기준)

(단위: INR 백만)

자료: 유로모니터

 

  ㅇ 주요 기업

    - 인도에는 200여 개의 공작기계 생산업체가 있으며, 400여 개의 소규모 협력업체가 운영 중임.

    - 주요 공작기계 생산업체는 HMT, Bharat Fritz Werner, BATLIBOI 등이 있음.


기업명

기업 개요

HMT Machine Tools Limited

ㅇ 매출액(’18): 2800만 달러

ㅇ 직원수(’18): 약 1,700명(HMT 그룹사 전체)

ㅇ 주요 제품: CNC 시어링기계, 특수형 기계, 수평형 머시닝센터 등

Bharat Fritz Werner

ㅇ 매출액(’18): 8300만 달러

ㅇ 직원수(’18): 약 700명

ㅇ 주요 제품: CNC 수직/수평형 머시닝센터 등

BATLIBOI

ㅇ 매출액(’18): 1600만 달러

ㅇ 직원수(’18): 350명

ㅇ 주요 제품: CNC 드릴링 머신, CNC 수직형 머시닝센터 등

자료: 각 기업 홈페이지

 

□ IMTEX FORMING 2020 소개

 

  ㅇ 행사 개요

    - 인도 공작기계협회(IMTMA) 주관으로 총 6일간(1월 23~28일) 벵갈루루에서 진행되는 전시회임.

    - 주요 정책 입안자, 글로벌 산업 관계자들이 참석하는 남아시아 최대 공작기계 행사임.


행사명

인도 국제 공작기계 전시회(IMTEX FORMING 2020)

기간

2020년 1월 23~28일

장소

인도 벵갈루루 BIEC 전시장

규모

33,000㎡ / 23개국, 504개사, 참관객 36,000명(2018년 기준)

품목

금속절삭기계, 레이저 가공기, 공구, 부품, 소프트웨어, 측정기 등

주관

인도공작기계협회(IMTMA)

자료: IMTEX 홈페이지

 



전시장

한국관

자료: KOTRA 벵갈루루 무역관 촬영

 

  ㅇ 국내 참가기업

    - 올해 행사에는 대구경북기계협동조합 주관으로 총 5개 한국기업이 참가하였고, 기업 정보는 아래와 같음.


연번

업체명

기업 소개

1

대홍코스텍㈜

냉간 압연 및 압출 제품

2

㈜세광하이테크

고압용 튜브, 파이프 피팅

3

㈜쎄텍

계측제어기, 의료용 전동공구

4

루브캠코리아

기계용 윤활유 및 그리스

5

회전정밀

원통 성형기계

6

대구경북기계협동조합

IMTEX 한국관 주관기관

 

  ㅇ 전시회 참가 기업 인터뷰

    - KOTRA 벵갈루루 무역관은 전시회 참가기업들과 인터뷰를 진행하였고, 내용은 아래와 같음.


연번

기업명

담당자

인터뷰 내용

1

A사

Mr. Kiran Gowda, Engineer– QC

엔진, 변속기, 기어박스 부품 등을 제조, Toyota에 납품하는 회사임.

- 중국 제품과 경쟁할 수 있는 한국 제품에 관심

- 절삭공구(Cutting Tool), 공작기계(Machine), 공작기계 스페어(Machine Spare) 등을 찾고 있음.

- 제품 수입 시 품질과 배송시간 단축이 중요

2

B사

Mr. Kutub Kapasi, Managing Director

정밀 압력 다이 캐스트에 대한 토탈 솔루션을 제공

- 금형 제작을 도와줄 수 있는 한국 기업에 관심

- 제품 수입시 중요하게 고려하는 요소는 품질임.

3

C사

Mr. K. A. Lokhandwala

 - 정밀 압력 다이 캐스트에 대한 토탈 솔루션을 제공

- 같은 업종의 한국기업과의 협업 또는 합작투자 희망

- CNC 공작기계에 관심을 보임.

- 제품 수입시 일정 관리의 편의성과 합리적인 가격을 중요하게 고려

4

D사

Mr. R. S. Srinivasan, Manager Sales & QC

산업용 전기와 자동화 솔루션을 제공

- 신규 공장에 들어갈 냉연, 열연 및 스테인리스강(Stainless steel) 제품에 관심을 보임.

- 한국 제품을 구입한 경험이 있음. 한국 제품은 품질이 뛰어나고, 가격도 합리적이기 때문에 중국 제품보다 우위에 선다고 설명

 

□ 시사점


  ㅇ 인도 공작기계 시장 전망 안정적

    - 인도 내 제조업의 성장으로 공작기계 품목의 수요가 늘고 있으나, 현지 생산량이 수요에 미치지 못하고 있음.

    - 인도 자동차, 엔지니어, 항공우주, 방위산업 등 주요 산업의 성장에 따라 공작기계의 수요는 꾸준히 증가할 전망

 

  ㅇ 인도 현지기업과의 파트너십을 통한 시장 접근 필요

    - 인도 내 공작기계 수요가 생산량을 초과함에 따라 글로벌 기업들의 인도 진출이 증가하고 있음.

    - 우리 기업들은 제품 설치뿐만이 아니라 품질과 AS 관리를 위해 합작 파트너를 발굴, 시장 진출하는 방법을 고려해볼 필요가 있음.

 

 

자료: Gardner Intelligence, Ministry of Statistics and Programme Implementation, 인도공작기계산업협회(IMTMA), 세계자동차협회(OICA), 인도브랜드자산재단(IBEF), KDB 산업은행, 기계신문, 산업일보, 한국공작기계산업협회(KOMMA), SIMTOS, KOTRA 벵갈루루무역관 자료 종합

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