- 드라이아이스 주원료(CO2) 부족으로 2019년 4월부터 가격 인상 -

- 10년 전 대비 원유 처리량 약 20% 감소로 드라이아이스 원료 부족 현상 해소 전망 없음 -

- 한국, 수입시장의 약 60%를 점유하며 부동의 1위 유지 -

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 드라이아이스(CO2)

 

  ㅇ HS Code : 2811.21.000

 

□ 일본 드라이아이스 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 시장규모

    - 일본의 액화탄산가스 출하량은 연간 약 77만 톤이며, 드라이 아이스 출하량은 약 35만 톤으로 추정됨.

액화탄산가스 전국 수요와 드라이아이스의 용도

 

자료: 일간공업신문, 에어워터탄산(주)홈페이지

  ㅇ 시장동향

    - JXTG에너지의 화학품 생산 중지와 오사카정유가 2020년 10월에 공장 가동 정지를 앞두고 있어 원료 회사들의 설비 노후화 및 가동률 감소로 원료(CO2) 수급 곤란이 만성화되고 있음.

    - 2019년에는 특히 서일본을 중심으로 4월부터 수급 부족현상이 두드러짐. 용접과 음료 시장에 대한 우려와 함께 3년 만에 액화탄산가스 및 드라이아이스의 단가 인상(10~15% 인상)이 단행됨.

    - 드라이아이스 역시 심각한 원료(CO2) 부족으로 인해 수요를 맞추기 어려워 연초부터 제조기업들이 각 고객사를 대상으로 공급량을 제한했음.

    - 생선, 디저트 등 신선도를 중요시하는 식품을 취급하는 전자상거래(EC)의 서비스 확대와 함께 택배 서비스를 중심으로 지속적으로 수요가 확대되고 있음.

 

□ 일본 드라이아이스 수입동향

 

  ㅇ 드라이아이스 해외 수입량 증가

    - 일본의 드라이아이스 수입은 2018년 기준 1500만 달러로 전년 대비 0.07% 소폭 감소했으나 2016년 대비 9.4% 대폭 증가함.

    - HS Code 2811.21 이산화탄소의 수입량은 대부분 드라이아이스로 추정됨. 정유 및 화학공장 등에서 조달하던 탄산가스가 업계 재편에 의한 공장 폐쇄 및 장기 설비 점검으로 인한 생산문제 등으로 공급이 줄고 있음. 그래서 수입하기 어려운 액화 탄산가스를 국내 공장에서 우선적으로 제조하는 추세임.

    - 수입품은 가격 면에서 고가인 데다 운송기간에 녹거나 작아지므로 손실도 큰 편임. 따라서 인접국가인 한국에 대한 의존도가 높을 수밖에 없음. 최근 한국에서의 수입량은 60%로 가장 많은 비중을 차지하고 있음.

  ㅇ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

일본 드라이아이스 주요 수입국 현황(HS Code 2811.21.000 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
	총계	13,854	15,168	15,158	100.00	100.00	100.00	- 0.07
1	한국	9,512	8,480	9,008	68.66	55.91	59.43	6.23
2	이스라엘	1938	4,268	2,105	13.99	28.14	13.89	- 50.68
3	오스트레일리아	411	474	2,036	2.97	3.13	13.43	329.28
4	대만	895	1,013	671	6.46	6.68	4.43	- 33.76
5	오스트리아	480	665	637	3.46	4.38	4.21	- 4.12
6	중국	480	160	528	3.47	1.06	3.49	230.18
7	독일	33	40	52	0.24	0.26	0.34	30.00
8	홍콩	41	28	51	0.30	0.19	0.34	80.88
9	베트남	-	-	39	0.00	0.00	0.26	0.00
10	미국	54	39	27	0.39	0.26	0.18	- 31.14

 자료: WTA

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁동향

    - 드라이아이스 제조기업인 Airwater Carbonic Inc, Nippon Ekitan Corp, Showa Denko Gas Products Co.,Ltd의 3개사가 대부분의 시장을 점유하고 있음. 이 중 Airwater Carbonic Inc.가 시장의 49%를 차지하며, 다른 2개사가 나머지 시장을 점유하고 있음.

 

주요 경쟁 현황

자료: 일간공업신문

 

  ㅇ 원료 공장 신설 움직임

    - Ube Industries, Ltd.는 Ube Fujimagari 공장의 암모니아 제조공정의 부산물로 나오는 탄산가스를 2021년 11월부터 NIPPON EKITAN CORPORATION이 동 공장 내 신설할 액화탄산, 드라이아이스 제조설비에 공급할 예정임.

 

  ㅇ 액화탄산가스 드라이아이스 공장 신설 움직임

    - OSAKA GAS 그룹의 계열사인 Nagaoka Carbonic Co., Ltd.가 액화탄산가스와 드라이아이스 생산·판매에 착수함. 근접지역에 있는 국제석유개발제석(INPEX)의 천연가스 생산시설로부터 원료인 탄산가스를 공급받아 150톤/일(액화탄산가스 100톤, 드라이아이스 50톤) 생산할 계획이며, 2020년 11월부터 액화탄산가스의 판매를 목표로 하고 있음.

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 드라이아이스 제조기업 Airwater Carbonic Inc, Nippon Ekitan Corp, Showa Denko Gas Products Co., Ltd 등 3개사의 전국 영업소 및 계약된 대리점을 통해 드라이아이스를 공급 중

 

  ㅇ 일본 전국에 영업 거점을 가진 Tanabe Shoji 등의 대형 유통업체 및 각 지방의 소규모 업체에서 유통 중

 

드라이아이스 유통 구조

    

자료: KOTRA 도쿄 무역관 보유 자료 및 각 사 인터뷰

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

ㅇ 관세율

    - HS Code 2811.21.000 이산화탄소(Carbon dioxide): WTO협정 관세율 3.3%

  

  ㅇ 수입규제

    - 수입에 관한 규제사항은 없으나 항공편으로 수출할 시 위험물로 취급되며, 포장, 무게, 라벨표기 등의 규제가 있음.

    - IATA(국제항공운송협회) Dangerous Goods Regulations에서 규제된 모든 요건을 만족시키지 않으면 항공편으로는 배송할 수 없음.

  ㅇ 필수 인증

    - 인증 필요 없음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 일본의 드라이아이스 해외 의존도 증가 

    - 2020년 도쿄올림픽을 앞두고 드라이아이스의 수요는 급격히 증가할 것으로 예상됨. 국내 원료만으로는 공급에 제한이 있는 만큼 해외 수입에 의존할 수밖에 없음.

    - 기존에 가장 많은 양을 수입하던 한국 역시 원료가스 공급업체인 석유화학사들의 가동률 감소로 탄산 원료가스의 생산량이 줄어들었음. 또한 신선식품의 온라인 택배시장 급성장으로 드라이아이스 수요도 폭발적으로 증가해 국내시장 우선적 공급에 따라 수출물량 확보가 어려움. 

    - Iwatani Corporation의 관계자에 따르면, 2018년 한국에서 처음으로 드라이아이스 수입을 시도했음. 그 뒤로 한국으로부터 수입하고 있으나 물량 확보가 어려워 중국산 수입을 검토 중이라고 함.

 

  ㅇ 공급 부족으로 예상되는 드라이아이스 가격 상승

    - 공급량 증대를 위한 일본 내 공장의 신설도 눈에 띄지만 가동시기가 2020년 가을이나 2021년 가을이 됨. 가동되더라도 수급 균형을 유지할 수 있을지 불투명함.

    - 원료 공급처 확보의 어려움으로 CO2 공급 부족이 장기간 만성화될 가능성이 커지면서 액화 탄산 및 드라이아이스 가격도 지속적으로 증가할 것으로 전망됨. 

 

  ㅇ 한국기업에도 늘어나는 시장 기회

    - 지구온난화 및 전자상거래(EC) 서비스 확대, 택배 서비스 증가 등에 따라 올림픽 이후에도 꾸준한 수요 증가가 예상되며, 우리 기업들의 신규 진입이 기대되는 분야임.

    - 또한 드라이아이스 관련 원료의 다변화, 드라이아이스 대체품 개발 등의 측면에서도 시장 기회는 충분함. 

 

 

자료: WTA, 일간공업신문, 일본산업・의료가스 협회, 각 사 홈페이지 등 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합