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불황일수록 명확한 타깃 설정이 필요한 태국 가구시장
2019-12-23 김민수 태국 방콕무역관

- 대형 가구사, 소형 콘도미니엄 내 공간 활용을 최대화 할 수 있는 가구 및 인테리어 배치 서비스 제공 -

- 가성비와 실용성 겸비한 매스 제품 또는 프리미엄 제품으로 승부해야 -

- 목재 가구의 경우 감독 당국으로부터 건별 수입 허가 취득 필수 -

 

 

 

□ 시장 개요

 

  ㅇ 태국 내 도시화 진전으로 가구 수가 증가하고 있으며, 방콕 내 지상철(BTS) 및 지하철(MRT) 등 대중교통수단이 발달함에 따라 이를 중심으로 콘도미니엄 등의 신축이 잇따르면서 가정용 가구 수요가 지속적으로 발생하고 있음.

    - 점차 IT 분야 종사자와 프리랜서가 늘어남에 따른 재택 근무에 적합한 가구 배치 등의 수요도 발생 중임.

 

  ㅇ 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면 태국의 가정용 가구시장은 2013~2018년까지 연평균 5.1%의 성장률을 나타냈으며, 2018년 시장 규모는 전년대비 5% 증가한 935억2680만 밧(30억9691만 달러)으로 추산

 

품목별 가정용 가구 시장 규모

(단위: 백만 밧, %)

 주: 침실용 가구 시장 규모는 매트리스 매출액을 포함한 수치임.

자료: 유로모니터

 

  ㅇ 시장 규모가 큰 3대 가구 품목은 전체 시장 규모의 32.7%를 차지하는 침실용 가구(306억1420만 밧 또는 10억1438만 달러), 소파 등 좌식 가구(205억9650만 밧, 22.0%), 거실용 가구(187억7780만 밧 또는 6억8246만 달러, 20.1%) 임.

    - 전년대비 성장률 면에서는 거실용 가구의 성장률이 5.7%로 가장 높았으며, 이어서 침실용 가구와 수납가구가 각각 5.4%와 5.1%씩 성장

 

품목별 가정용 가구 시장 규모

(단위: 백만 밧, %)

구분

매출액

증감률

비중

2014

2015

2016

2017

2018

2017/2018

2018

침실용

25,135.9

26,435.4

27,773.7

29,056.2

30,614.2

5.4

32.7

좌식용

17,374.3

18,066.1

18,841.7

19,652.8

20,596.5

4.8

22.0

거실용

14,938.8

15,865.1

16,835.9

17,761.5

18,777.8

5.7

20.1

주방용

6,260.1

6,479.2

6,745.9

6,981.3

7,250.1

3.9

7.8

식사용

4,289.7

4,466.4

4,695.0

4,906.0

5,149.7

5.0

5.5

수납용

3,929.9

4,134.7

4,346.3

4,541.6

4,773.6

5.1

5.1

홈오피스용

3,252.2

3,325.4

3,429.0

3,514.2

3,598.2

2.4

3.8

기타

2,292.6

2,395.8

2,518.4

2,631.6

2,766.6

5.1

3.0

합계

77,473.5

81,168.0

85,186.0

89,045.0

93,526.8

5.0

100.0

주: 침실용 가구 시장 규모는 메트리스 매출액을 포함한 수치

자료: 유로모니터

 

□ 경쟁동향 및 제품 정보

 

  ㅇ 태국 가구 시장은 대체로 20~40년의 역사를 보유한 태국 로컬 기업들에 의해 주도되고 있으나 2011년 스웨덴의 이케아(IKEA)가 진출한 이후 태국 가구 시장의 주요 업체 중 하나로 자리 잡음.

    - 태국 최대 가구제조 기업은 1994년에 설립된 인덱스 리빙몰(Index Living Mall PCL)로 2018년에 태국 증시(SET)에 상장했고 전국에 37개의 점포를 운영 중임.

    - 태국 2대 가구업체인 SB 퍼니처(SB Furniture industry Co., Ltd)는 SB, Koncept 브랜드명으로 제품을 출시하고 있으며 최근 경우 디자이너에 의한 무료 룸 디자인 서비스를 제공하기도 함.

    - 이케아(IKEA)는 2011년 메가 방나 쇼핑몰 내 점포 개장에 성공한 뒤 현재는 방야이(Bang Yai), 푸켓(Phuket)에 총 3개 지점을 운영하고 있음.

 

태국 가정용 가구시장 주요 업체 현황

기업명

시장점유율
(2018년)

브랜드

점포수

기업정보

Index Living Mall PCL

Indexlivingmall

4.2

Winner

37

 - 설립연도: 1994년

 - 2018년 매출액: 99억5000만 밧

 - 홈페이지: https://www.indexlivingmall.com

 - 태국 이외에도 말레이시아, 베트남 진출

SB Furniture Industry Co Ltd

https://www.sbdesignsquare.com/dist/images/logo.png

 

3.5

SB, Koncept Furniture

14

 - 설립연도: 1990년

 - 2018년 매출액: 41억3000만 밧

 -  홈페이지: https://www.sbdesignsquare.com

Ikano(Thailand) Co Ltd

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3.3

IKEA

3

 - 설립연도: 2007년

 - 2018년 매출액: 58억8000만 밧

 - 홈페이지: https://www.ikea.com

Modernform Group PCL

modernform

0.8

Modern
-form

12

 - 설립연도: 1993년

 - 2018년 매출액: 29억1000만 밧

 - 홈페이지: https://www.modernform.co.th

 - 고소득층 타깃

자료: 각 사 홈페이지, Corpus BOL

 

  ㅇ 태국 주요 가구 기업들의 판매 품목은 대동소이하며, 3개 품목(침대, 소파, 식탁) 업체별 가격대와 제품 이미지를 아래와 같이 소개함.

 

태국 내 판매 중인 침대 정보(더블 침대 기준)

기업명

제품 가격대(밧)

제품 이미지

Indexlivingmall

4,990~29,900

https://www.indexlivingmall.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/231x231/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/2/120019052_1542789993608YAxf.jpghttps://www.indexlivingmall.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/231x231/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/1/110029983_1560410648413gWCo.jpg

https://www.sbdesignsquare.com/dist/images/logo.png

3,990~196,560

BlisseyLazio

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1,990~24,790

IKEA กริมส์บู โครงเตียงIKEA เดลัคติก โครงเตียง/หัวเตียง/2โต๊ะข้าง

modernform

17,120~149,910

https://www.modernform.co.th/storage/2018/08/METRO2_2-225x225_center_center.pnghttps://www.modernform.co.th/storage/2018/08/Carol-set-225x225_center_center.jpg

자료: 각 사 홈페이지

 

태국 내 판매 중인 소파 정보

기업명

가격대(밧)

제품 이미지

Indexlivingmall

3,990~252,890

https://www.indexlivingmall.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/231x231/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/2/120014837_1.jpghttps://www.indexlivingmall.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/231x231/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/1/110026198_1534214978792xeSj.JPG

https://www.sbdesignsquare.com/dist/images/logo.png

3,590~362,800

Masha0530

Image result for ikea logo

3,290~140,990

IKEA คนุปพาร์ป โซฟา2ที่นั่งIKEA ลีดฮูลท์ โซฟาเบดเข้ามุม 6 ที่นั่ง

modernform

20,440~101,225

https://www.modernform.co.th/storage/2018/08/KATHERINE_1-225x225_center_center.pnghttps://www.modernform.co.th/storage/2018/08/Ovale-225x225_center_center.jpg

자료: 각 사 홈페이지

 

태국 내 판매 중인 식탁 정보(식탁 1개와 의자 4개 기준)

기업명

가격대(밧)

제품이미지

Indexlivingmall

2,490~56,900

https://www.indexlivingmall.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/231x231/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/2/120020818_1554880044549CuIM.jpghttps://www.indexlivingmall.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/231x231/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/1/110028294_1531907426089pOzu.jpg

https://www.sbdesignsquare.com/dist/images/logo.png

5,900~121,900

Geneticproduct image

Image result for ikea logo

2,590~41,790

IKEA ทาเรนเดอ / อ็อดเด โต๊ะและเก้าอี้ 4 ตัวIKEA สกูกสต้า / ซาคารีอัส โต๊ะและเก้าอี้ 4 ตัว

자료: 각 사 홈페이지

 

□ 태국 가구업계 최신 동향

 

  ㅇ 방콕 및 수도권 지역 내 신축 콘도미니엄의 경우 40㎡ 미만의 원 베드룸 형태의 소형 콘도가 많아 공간활용도를 높일 수 있는 가구 배치 및 인테리어의 중요성이 매우 커지고 있음.

    - 이에 따라 SB사의 경우 ㎡당 5500밧(182달러)의 예산으로 협소한 공간을 최대한 잘 활용할 수 있도록 무료로 3D 레이아웃 디자인 서비스를 제공하고 가구 및 인테리어 소품들을 추천해주는 ‘콘도 솔루션’ 제공

 

소형 콘도 내 가구 및 소품 배치 서비스 이미지

 

자료: SB Designsquare 홈페이지

 

  ㅇ SB사는 또한 일반 주택 및 주거공간을 대상으로 한 인테리어 디자인 서비스도 제공

    - 집주인이 SB로 주택·콘도 등의 레이아웃을 보내고 웹사이트를 통해 예약 신청을 하면 SB의 디자이너가 간략한 공간 디자인 함께 사용될 자재 및 견적을 송부함. 집주인이 동의할 경우 3000밧의 예약금을 지급하고(향후 총 비용에서 차감) SB 디자이너는 약 2주에 걸쳐 본격 디자인 작업에 착수함. 쌍방 간의 디자인에 관한 협의가 이뤄지면 인보이스를 발송하고 추후 가구 설치 및 배송 작업이 이뤄짐.

 

  ㅇ 안전한 주거환경에서 거주하고자 하는 고객의 욕구를 충족시킬 수 있도록 ‘휘발성 유기 화합물(VOCs)’ 사용을 최소한 가구 및 자재를 공급하는 기업도 등장

    - 10 DK Co., Ltd는 2020년부터 휘발성 유기 화합물을 적게 사용한 페인트 및 가구만을 사용해 당사의 인테리어 프로젝트로 진행시키기로 결정

    - 단 이 경우 일반 자재를 사용한 프로젝트 진행 대비 시간이 10~20% 가량 추가로 소요됨.

 

친환경 소재를 사용한 가구 예시

https://www.balancemag.net/wp-content/uploads/2019/11/Vocs-furniture_10DK_1-Copy.jpghttps://www.balancemag.net/wp-content/uploads/2019/11/Vocs-furniture_10DK_2-Copy-696x464.jpg

자료: 페이스북, balancemag.net

 

□ 수출입 동향

 

  ㅇ 가구제품(HS 9401, 9403 합산 기준)은 태국의 수출이 수입보다 많은 무역흑자 품목에 해당

    - 수출은 지난 3년간 연 10억 달러 규모로 정체 상태인데 반해 수입이 가파르게 증가하면서 무역흑자 규모가 감소하는 추세임.

 

태국 가구 수출입 현황(HS 9401, 9403 합산 기준)

(단위: 천 달러)

자료: Global Trade Atlas(GTA)

 

  ㅇ 지난 3년간 태국의 의자(HS 9401) 수입은 꾸준히 증가했으며, 2018년의 경우 3억8079만 달러가 수입돼 전년대비 10.8% 증가

    - 태국의 의자 최대 수입국은 중국으로 전체 수입의 50.9%를 차지했으며, 2위 수입국은 일본으로 18.2%의 비중을 차지

    - 2018년 태국의 대한국 의자 수입액은 전년대비 7.5% 증가한 221만 7000달러로 수입 순위 18위를 차지

 

태국 의자(HS 9401) 수입현황

(단위: 천 달러, %)

순위

국가

수입액

수입 비중

증감률
(’18/’17)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

세계

312,149

343,562

380,793

100.0

100.0

100.0

10.8

1

중국

153,838

171,835

193,680

49.3

50.0

50.9

12.7

2

일본

59,289

59,996

69,456

19.0

17.5

18.2

15.8

3

독일

22,569

26,092

19,806

7.2

7.6

5.2

- 24.1

4

미국

9,825

12,092

12,650

3.2

3.5

3.3

4.6

5

라오스

9,226

11,412

10,274

3.0

3.3

2.7

- 10.0

6

캄보디아

893

3,509

8,600

0.3

1.0

2.3

145.1

7

인도네시아

5,356

7,110

7,954

1.7

2.1

2.1

11.9

8

말레이시아

7,972

6,766

6,775

2.6

2.0

1.8

0.1

9

이탈리아

3,373

4,020

6,376

1.1

1.2

1.7

58.6

10

베트남

5,058

4,929

6,120

1.6

1.4

1.6

24.2

18

한국

2,500

2,063

2,217

0.8

0.6

0.6

7.5

자료: GTA

 

  ㅇ 태국의 기타 가구 수입(HS 9403)은 매년 큰 폭으로 성장해 2016년 2억4403만 달러였던 수입액이 2018년 3억5307만 달러로 확대

    - 해당 품목 관련 태국은 2018년 기준 최대수입국인 중국으로부터 전체의 절반 이상에 해당하는 1억8961만 달러를 수입했고 10대 수입 대상국으로부터의 수입이 모두 증가함.

    - 대한국 수입액은 지난 3년간 317만 달러에서 399만 달러로 증가했으나 수입 비중은 1.3%에서 1.1%로 다소 감소하면서 11위 수입대상국에 해당

 

태국 가구와 그 부분품(HS 9403) 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

자료: GTA

 

□ 목재 가구류 수입 시 유의사항

 

  ㅇ 태국에서 플라스틱이나 합판 재질의 가구 수입시 별도의 수입 절차가 필요 없으나 목재 재질의 가구 수입 시 매 건 별로 농업협동부 산하 식물변종보호부서로부터 수입 허가를 받아야 함.

 

목재 가구 수입 허가 관련 정보

담당 기관

 농업협동부 산하 식물변종보호 사무실(Plant Varieties Protection Office)

신청 방법

 1. 식물변종보호국 방문신청

  - 주소: 50 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok 10900

 2. 온라인 신청: 이메일(citesflora@gmail.com) 송부를 통해 ID 수령 후 사이트를 통하여 신청

  - 웹사이트: http://e-cites.doa.go.th:21006/

 3. 전국 식물 검역소 방문신청

필요서류

 1. 신청서

 2. 신청자 ID, ID 사본(외국인의 경우 여권 및 여권 사본)

 3. 사업자 등록증

 4. 야생 동식물의 국제 거래에 관한 협약(CITES)에 의한 수출 허가증/식물 위생증명서/원산지 증명서 중 1가지

 5 위임장(해당 시)

소요시간

 1시간(1회당 10개 품목 미만)

수수료

 100밧

자료: 태국 농업협동부


  ㅇ 태국 상무부 고시에 따르면 통나무, 가공목재, 목재 제품 수입 시 삼림 검역국 공무원이 주재하는 세관을 통해 수입절차가 진행돼야 함.

    - 더불어 수출국에서 발급한 원산지증명서와 식물위생증명서, 태국 정부의 수입허가서 제출이 필수임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 유로모니터에 의하면 태국 가구 시장은 향후에도 성장세를 이어갈 것으로 예상되나 성장률은 과거 대비 둔화될 전망임.

    - 2019년 태국 가구 시장 규모는 968억3390만 밧(32억855만 달러), 2023년까지 5년간 성장률은 10.7% 수준이 될 것으로 예상

 

품목별 가정용 가구 예상 시장규모(2019~2023년)

(단위: 백만 밧, %) 

 구분

2019f

2020f

2021f

2022f

2023f

증감률(’19-23)

시장 규모

96,833.9

99,852.8

102,550.1

104,895.8

107,170.8

10.7

자료: 유로모니터

 

  ㅇ KOTRA 방콕 무역관과 SB Furniture Industry Co., Ltd의 구매담당자와의 전화 인터뷰에 의하면 국내외 경제사정상 소비자들의 소비심리 악화로 올해 전반적인 매출액은 전년대비 좋지 못했으나 고급 가구 분야는 경기와 관계없이 지속적인 매출 성장을 기록하고 있다고 전함.

    - 이로 미뤄보아 가구는 필수재가 아니며 1회 구입으로 수년간 사용이 가능하고 경기에 민감한 품목으로 내년도 경제 상황이 올해 대비 크게 개선될 여지가 없는 상황에서 한국 기업들은 가격 대비 실용성 및 만족도가 높은 제품을 수출하거나 프리미엄 분야의 틈새 시장을 공략하는 등 명확한 타깃 설정이 필요할 것으로 판단됨.

 

  ㅇ 태국 내 최신 가구 트렌드 파악 및 관련 바이어 접촉을 희망하는 기업들은 2020년 10월에 개최 예정인 태국국제가구전시회(TIFF; Thailand International Furniture Fair)에 관심을 가져볼 만함.

 

가구관련 전시회 정보

전시회명

태국국제가구전시회(TIFF; Thailand International Furniture Fair)

일시 및 장소

2020.10.21.~25., BITEC Bangkok

(10.21.~23.: 트레이드 쇼(10am~6pm), 10.24.~25.: 일반(10am~9pm)

전시면적

37,470 ㎡

임차료

7,980밧/ m2(최소 9㎡)

비고

2020년부터 STYLE Bangkok Fair* 전시회로 통합되면서 매년 4월, 10월 연 2회 개최에서 

10월 1회 개최로 통합될 예정

 주*: Bangkok International Fashion Fair(BIFF), Bangkok International Leather Fair(BIL), Bangkok International Gifts(BIG), Bangkok International Furniture Fair(TIFF)

홈페이지

https://www.stylebangkokfair.com/

자료: 스타일방콕페어 홈페이지

 


작성자: KOTRA 방콕무역관 김민수, Chanatta Thararos

자료: 유로모니터, 태국 관보, 태국 농업협동부, 가구 업체 홈페이지(Index Living Mall, SB, IKEA, Modernform), GTA, 스타일방콕페어, 페이스북, balancemag.net 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합

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