- 멕시코 풍력에너지 시장은 최근 몇 년간 지속적인 성장세를 보이며 2018년 총 12,000TWh의 에너지 발전량을 기록 -

- 2028년까지 108%의 성장을 보이며 상승세가 계속될 전망 –

□ 전 세계 풍력에너지 발전 현황

ㅇ 2018년 전세계 풍력에너지 생산량은 568,406MW로 2017년 대비 9% 성장함

- 현재 에너지 발전량 상위 5개국(중국, 미국, 독일, 인도, 프랑스)이 세계 시장의 72%를 차지하고 있으며, 멕시코의

  경우 세계 시장의 0.9%를 점유하며 12위를 차지함

- 라틴아메리카 내 최대 에너지 생산 국가는 브라질이며, 전세계 6위의 에너지 생산국임. 멕시코는 브라질의 뒤를 이어

  라틴아메리카 내 에너지 발전 2위 국가

국가별 풍력에너지 생산비중 (단위: MW, 2018)

자료: Global Wind Energy Council, “Global Wind Report 2018” (2019.04)

 

□ 멕시코 에너지 발전 현황

ㅇ 2018년 멕시코 전력생산량은 321,802TWh로, 이 중 신재생에너지(수력 제외)의 발전량은24,699TWh였음

- 비재생에너지의 발전비율은 92%인 반면, 신재생에너지의 발전비율은 8%에 그침

- 멕시코정부의 에너지관련 국가개발계획과 투자의 증가로 인해 2024년까지 신재생에너지의 소비비중이 35%로

  확대될 전망

멕시코 에너지원별 발전량 비교 (단위: TWh, 2018)

자료: BMI Research, “Renewables Report” 

ㅇ 신재생에너지원별 발전비중(수력 제외)을 살펴보면, 풍력에너지가 50%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 그 뒤를

    지열에너지(27%), 태양에너지(14%)가 이음

- 주요 프로젝트들이 태양에너지 개발에 초점이 맞춰짐에도 불구하고, 풍력에너지는 멕시코 에너지 발전량의 4%를

  차지하고 있으며, 최근 몇 년간 계속해서 긍정적인 성장세를 보이고 있음 

멕시코 신재생에너지원별 발전 현황 (단위: TWh, 2018)

자료: BMI Research, “Renewables Report”

 

ㅇ 멕시코에서 청정에너지를 생산하기 위해서는 에너지감독위원회(CRE)에서 발급하는 청정에너지 인증서(CEL-MWh의

    청정에너지 생산을 인증)를 획득해야 함

- 전기산업법 (Electricity Industry Law)에 따르면, 2014년 이후 설치된 청정에너지 발전설비로 생산한 전력에 대해

  20년간 1MWh당 1인증서(CELs)의 발급이 가능함

 

□ 멕시코 풍력 에너지 발전 현황

ㅇ 2018년 멕시코 풍력발전량은 12,400TWh였으며, 발전설비용량은 5,077MW이었음

- 풍력발전설비용량의 경우 최근 7년 사이 5,736%의 증가를 보임

2011-2018 멕시코 풍력발전설비용량 추이 (단위: MW)

자료: El Economista

 

ㅇ 2018년 멕시코 풍력발전비중은 직전년도(2017) 대비 17% 증가하였으며, 2019년의 경우 27%의 성장이 이루어질 전망

- 2019년 연말까지 멕시코풍력발전협회의 동의 하에 10개의 풍력발전소가 신축될 예정이며, 해당 발전소들에

   약 1,500~2,000달러가 투자되었음

2017-2019 멕시코 풍력발전 동향(단위: TWh, %)

*전망치                              자료: BMI Research, “Renewables Report”

 

ㅇ 풍력발전 잠재성이 큰 지역들이 멕시코 내 다수 존재, 특히 지리적 환경 덕분에 멕시코 북동쪽이 풍력발전에 상당히 유리함

멕시코 풍력발전가능 영토 비율(2018)

자료: 국가에너지관리센터(CENACE), 국가 전력 시스템 개발 프로그램(PRODESEN)

 

멕시코 풍력발전 잠재지역 분포지도 (2018)

자료: 국가에너지관리센터(CENACE), “국가 전력 시스템 개발 프로그램(PRODESEN2019-2033)”

 

ㅇ 2019년 연말까지 오악사카(Oaxaca, 2,756MW), 타마울리파스(Tamaulipas, 469MW), 코아우일라(Coahuila,

   397MW)를 포함하여 멕시코 32개 주 14곳에 풍력발전소를 신축할 예정

 

멕시코 주 별 발전설비용량 현황

자료: 멕시코 풍력 에너지 협회(AMDEE), Forbes

 

ㅇ 멕시코에는 7개의 주요 풍력발전용 터빈 제조업체가 있으며, 그 중 시멘스 가메사(Siemens Gamesa), 악시오나(Acciona) 

그리고 베스타스(Vestas)가 대표적

- 시멘스 가메사(Siemens Gamesa)는 멕시코 13개 주에 소재하고 있으며 에너지 저장 기술과 멕시코 풍력발전

  투자계획에 집중하고 있음

- 악시오나(Acciona)는 2021년 2,000MW의 발전량에 도달하기까지 계속해서 멕시코 투자를 확대할 계획이라고

  밝혔으며, 해당 목표를 달성하기 위한 사업의 일환으로 2020년 가동이 시작되는 두 대의 풍력발전소를 건설 중에

  있음.  두 대의 풍력발전소를 포함하면 악시오나(Acciona)는 멕시코에 풍력발전시설을 총 5곳을 보유하게 됨

- 베스타스(Vestas)는 1994년 멕시코 최초의 풍력발전소를 건설한 회사로, 멕시코 타마울리파스(Tamaulipas)주에의

  투자가 두드러짐

 멕시코 주요 풍력발전용 터빈 제조업체 (2018)

자료: 멕시코 풍력 에너지 협회(AMDEE)

 

□ 멕시코 풍력발전시장 최신 동향

ㅇ 풍력발전 산업의 긴 역사뿐만 아니라 지리적 환경 등 풍력발전에 유리한 측면이 많아, 풍력 발전 기업의 멕시코 진출에 있어

    경쟁이 매우 치열함

- 풍력발전에 유리한 지리적 환경과 고도의 풍력발전기술로 멕시코의 풍력에너지 비용은 전세계적으로 저렴한 편

- 풍력발전 관련 부품의 현지 공급망이 갖추어져 있으며, 이는 외국인 투자자들이 관심 있게 보는 부분

- 국내 첫 풍력발전소가 1994년 오악사카(Oaxaca)에 들어섰을 정도로 풍력 에너지 분야에 있어 선도국가이며,

  인적자원과 발전설비 모두에서 경쟁력을 가짐

- 2018년까지 멕시코에 총 2,447개의 풍력 발전용 터빈이 가동되었음

- 2018년 9억명의 사람들에게 제공할 수 있는 424MW의 전력 생산이 가능한 멕시코 및 라틴아메리카 최대규모의

  풍력발전소를 개발하였음

 

ㅇ 풍력발전을 통한 기업들의 에너지 자가공급이 증가하고 있는 추세

- 소리아나(Soriana)와 월마트(Wal-Mart)는 자체 풍력발전소를 통해, 회사 운영에 사용되는 에너지를 자체적으로

  발전하여 각 점포에 공급하고 있으며, 이러한 회사들이 점차 증가할 것으로 예측됨

 

□ 풍력발전 관련 주요 규제사항 및 감독기관

ㅇ 멕시코 풍력 에너지 발전과 관련된 주요 규제사항 및 규제 기관

           자료: 멕시코 풍력 에너지 협회(AMDEE)

 

□ 풍력에너지 관련 주요 프로젝트

ㅇ 멕시코는 풍력발전산업을 적극적으로 지원하며 풍력발전시장의 확대를 위한 프로젝트를 진행중임

- 신 정부의 입찰 중단과 민간 산업 투자로 현재 약 11개의 프로젝트가 진행 중에 있음

멕시코 풍력에너지 관련 주요 프로젝트 (단위: 백만 달러, 2019)

자료: Proyectos México, Banobras

 

□ 전망 및 시사점

ㅇ 멕시코 풍력발전설비용량은 향후 지속적으로 확대될 전망

- 정부 계획에 따르면 신 정부가 들어섬에 따라 장기계약 입찰량이 증가하지 않았음에도 불구, 풍력발전설비용량은

  기존의 4,935MW에서 15,000MW로 3배 이상 확대될 전망

- 2028년 멕시코 발전설비용량은 2018년도의 108%를 기록할 것으로 기대됨

 

2017-2028 멕시코 풍력발전 동향 및 전망

 (단위: TWh)

자료: BMI Research, “Renewables Report”

ㅇ 현 멕시코 대통령의 6년 임기가 끝나는 시점에는, 풍력발전 시절이 현재 13개 주54개에서 18개주80개로 확대되어 있을 예정

     - 현재 진행중인 프로젝트들에 대한 투자가 원활히 이루어지고 있어, 발전설비용량 증가에 대한 현 정부의 목표는 충분히

     달성 가능할 것으로 평가 되어짐

ㅇ 멕시코풍력에너지협회(AMDEE) 한 관계자에 따르면 풍력발전업체들은 당국이 풍력발전산업에 대한 적극적 지원을 계속하고, 청정 에너지의 송전 및 인센티브를 위한 적절한 메커니즘을 설정하기를 기대한다고 언급하며 정부 지원정책에 대한 바람을 표명

 

자료: 멕시코풍력에너지협회(AMDEE), 국가에너지관리센터(CENACE), 멕시코 에너지부(SENER), 멕시코건설은행(Banobras), BMI Research, Global Wind Energy Council, El Financiero, El Economista, Forbes, Reforma, Expansión, Milenio, Excelsior, KOTRA 멕시코시티무역관 보유자료 종합