- 비석유산업 육성 등 산업 다각화를 노력 중이나, 석유·가스 산업은 여전한 중추적 역할 -

- 석유·가스 산업 기계류(밸브, 배관, 구동장치, 펌프, 와류발생기, 플랜지 등)가 유망품목 -
 

가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

  ㅇ 아제르바이잔의 석유산업은 헤이다르 알리예프(Heydar Aliyev) 대통령의 주도로 1994년 9월 소위 ‘세기의 계약’(the Contract of the Century)이라고 불리는 생산 공유 계약(PSA)을 바탕으로 시작됨.

    - 아제르바이잔, 미국, 영국, 러시아, 터키, 노르웨이, 사우디아라비아의 11개 국제석유회사(AMCO, BP, McDermott, UNOCAL, SOCAR, Lukoil, statoil, TPAO, Pennzoil, Ramco, Delta)가 운영위원회, 아제르바이잔석유국제운영회사(AIOC) 및 자문위원회 등 아제르바이잔 석유산업의 구조를 확립함.

  ㅇ 아제르바이잔의 석유·가스 탐사, 개발 및 생산은 생산 공유 계약(PSA)을 통해서 이루어짐.

    - 생산 공유 계약(PSA)은 다국적 에너지 회사 간 생산을 공유하는 계약으로 아제르바이잔의 석유 ·가스 산업을 규제하는 법적 지위를 가짐.

    - 아제르바이잔 정부는 석유국영기업(SOCAR)을 통해서 생산 공유 계약(PSA)에 참여하고 있고, 생산 공유 계약(PSA)을 통해서 계약 당사자들 간의 권리와 의무를 관리하고 있음,

    - 생산 공유 계약(PSA)은 아제르바이잔의 에너지자원 법(Energy Resouces Law), 에너지 법(Energy Law)의 규제를 받고 있음.

  ㅇ 2009년 2월 2일, 아제르바이잔 의회는 석유·가스 산업을 통한 경제 발전을 이루기 위한 목적으로 특별경제체제 적용법(Special Regime Law)을 채택하였음.

    - 특별경제체제 적용법(Special Regime Law)에 따르면, 석유·가스에 관련된 사업의 계약자 및 하청업체는 차후 세율 인상 미적용, 총 수입의 5% 세금 납부 중에 하나를 선택하여 세금 혜택을 받을 수 있음.

    - 또한, 해당 기업은 수출에 대해서 0%의 부가가치세를 적용받고 모든 수입 및 수출에 대한 관세를 면제받음. 

    - 단, 이 법률은 아제르바이잔 정부가 발전된 자국의 석유·가스 산업 기술을 바탕으로 외국의 석유·가스 산업 지원을 통해 경제 발전을 이륙하기 위한 목적으로 재정한 것이라 아제르바이잔 외부에서 진행되는 석유·가스 사업에만 혜택을 제공함.

    - 또한, 하청업체의 경우, 자국 하청업체는 세금 혜택을 받지 못하고 외국 하청업체만 세금 혜택을 받을 수 있음.

  ㅇ 아제르바이잔 정부는 단순 석유‧가스 생산 및 판매에 의존한 경제는 한계가 있음을 인식하고 2016년 12월, ‘국가 경제와 거시 경제 발전 전략 로드맵‘(이하 전략 로드맵)을 대통령령으로 발표해 기존 석유‧가스 산업의 다운스트림화와 함께 중소기업 육성 및 중공업‧기계공학‧농업‧물류‧ICT 등의 산업 발전 계획을 발표함.

    - 석유·가스 사업 다운스트림화로 기존 자원을 활용해 단기간 내 개발 가능한 석유화학 분야 육성 정책을 추진 중임.

    * 헤이다르 알리예프 정유공장 현대화, 신규 비료공장 건설 추진, GPC가스화학 단지 건설 등.

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 아제르바이잔 정부는 유럽으로의 안정적인 가스 공급을 위해 2015년부터 ‘남부가스회랑’ (Southern Gas Corridor) 사업을 추진했고, 2019년 11월 기준으로 전체 SGC 프로젝트가 99% 완공단계이고 2019년 11월 30일 마지막 사업인 TANAP 가스관 완공식이 있을 예정임.

    - ‘남부가스회랑’ 프로젝트가 완공된 2020년부터는 160억㎥의 아제르바이잔 가스 중 60억㎥는 터키로 100억㎥는 유럽으로 수출될 계획이며 이를 통해 아제르바이잔 경제가 반등할 수 있을 것이라 기대됨.

 

자료: (TANAP 소개 자료, AzerNews 홈페이지)

 

  ㅇ 헤이다르 알리예프 정유공장 현대화 프로젝트에서 공장의 부분 수리가 완료됨

    - 헤이다르 알리예프 정유공장의 4개 블록이 분해 수리를 마치고 시범 가동에 들어감.

    * 현대화 프로젝트가 완료되면 연간 생산 능력이 600만 톤에서 800만 톤으로 증가되고 공장의 사용기간이 2040년까지 연장될 예정임.

 

  ㅇ SOCAR은 정제된 천연가스의 원활한 공급과 높은 부가가치의 폴리머 보장을 목표로 GPC complex(가스처리시설 및 폴리머 공장) 건설 프로젝트를 추진 중임.

    - 바쿠에서 남쪽으로 45km 떨어진 Garadagh 지역에 위치한 GPC 공장은 2019년 11월 기준 설계 및 엔지니어링 작업이 완료되었으며 2019년부터 공장 건설을 시작하여 2022년에 시가동 될 예정임.

    * 프로젝트의 개발 단계는 15-18개월이고, 개발 완료 후 공사기간은 48개월이 소요될 예정임.

    - 공장은 연간 100억㎥의 가스 및 석유화학 공정을 수행할 수 있고 연간 약 6,000,000t의 폴리에틸렌과 120,000t의 프로필렌을 생산할 계획임.

    - GPC의 컨소시엄 회사는 TechnipFMC(이탈리아) -Técnicas Reunidas(스페인)-현대(대한민국)와Tecnimont (이탈리아)-Nipigas (러시아)-삼성(대한민국)로 이뤄짐. 

□ 주요기업 현황

 

  ㅇ 아제르바이잔에서 석유·가스 추출 및 생산은 국영기업인 SOCAR(State Oil Company of Azerbaijan Republic)과 외국계 기업들이 생산 공유 계약(PSA)를 통해서 추출 및 생산하고 있음.

    - SOCAR은 아제르바이잔의 국영기업으로 석유·가스전 탐사, 추출, 생산, 처리, 운송 및 공급 등 에너지 산업에서 주요 역할을 담당하고 있음.

 

 자료: SOCAR 홈페이지

 

  ㅇ 국영기업(SOCAR) 및 아제르바이잔 연간 총 생산량

    - SOCAR은 2018년 아제르바이잔 총 석유·가스 생산량 중 각각 약 20%, 21%를 차지하고 있고 나머지 80%, 79%는 외국계 합작기업들이 생산하고 있음.

 

<SOCAR 가스 생산량과 아제르바이잔 총 가스생산량>

SOCAR 홈페이지

 

<SOCAR 석유 생산량과 아제르바이잔 총 오일생산량>

자료: SOCAR 홈페이지

 

  ㅇ 아제르바이잔의 해상·육상지역에 17개의 석유·가스 광구가 위치해 있고 SOCAR과 외국계기업들이 공유하여 석유·가스 추출 및 생산을 하고 있음.

    - 2017년 기준 원유·가스 추출 참여 기업은 31개이고 석유제품 생산 기업은 4개임.

 

<아제르바이잔의 해상지역 석유·가스 광구 현황 및 주요 참여사>

자료: 아제르바이잔 국영 석유기업(SOCAR) 홈페이지

 

<아제르바이잔의 육상지역 석유·가스 광구 현황 및 주요 참여사>

자료: 아제르바이잔 국영석유기업(SOCAR) 홈페이지

나. 산업의 수급 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018
투자	5,617	4,901	3,142
생산	11,501	14,709	18,681
내수	n/a	n/a	n/a
수출	11,790	13,409	17,219
수입	86	88	394

 자료: 아제르바이잔 통계청

  ㅇ 아제르바이잔은 전형적인 자원 의존 국가로 석유·가스 산업이 경제에서 차지하는 비중이 절대적임.

    - 현지 통계청에 의하면, GDP에서 석유‧가스 생산‧광업(Mining and quarrying)의 비중이 2018년 기준 약 43%를 차지하고 총 수출에서 석유·가스 산업의 비중이 약 91%를 차지함.

 

  ㅇ 석유수출국기구(OPEC)에 따르면, 2018년 기준 아제르바이잔의 석유·가스 매장량 추이는 각각 70억 배럴과 1조 2,690억㎥임.

    - 석유 매장량은 전 세계 20위이고, 가스 매장량은 전 세계 23위임.

 

  ㅇ 2018년 아제르바이잔 일일 석유 수출량은 62만 7,900 배럴이고, 그 중 원유는 60만 1,600 배럴이고, 정유는 2만 6,300 배럴임.

 

  ㅇ 국영석유회사(SOCAR)에 따르면, 2018년 석유 생산량은 약 2억 7,724만 배럴이고, 가스 생산량은 약 304억㎥임.

    - 2018년 석유 생산량은 전년대비 0.2% 감소하였고, 가스 생산량은 전년대비 6.6% 증가하였음.

    - 2011-2018년간 석유 생산량은 꾸준히 감소하고 있고, 가스 생산량은 꾸준하게 증가하고 있음.

 

  ㅇ 석유·가스로의 투자는 2016년 56.1억 달러, 2017년 49억 달러, 2018년 31.4억 달러를 기록하는 등 점차 감소하고 있음.

    - 저유가로 인한 수익 감소로 2017년-2018년 외국인의 對 아제르바이잔 투자 감소가 원인임.

 

  ㅇ 2019년 아제르바이잔의 석유·가스 수출량은 발표되지 않았지만, 관련 자료에 따르면, 2019년 원유 수출량은 작년에 비교하여 감소하였고, 석유 및 석유화학 제품 수출량은 증가함.

    - 매년 원유 수출량 감소는 아제르바이잔 국민들의 소득 향상으로 인해 정유의 수요가 크게 증가함에 따라 정유 생산량의 꾸준한 증가에서 기인.

 

< 2016-2018년 국내총생산(GDP) 및 세부내역 >

(단위: 백만 마나트)

구 분			2016	2017	2018
총 GDP			60,425.2	70,337.8	79,797.3
	GDP 생산량		55,503.7	65,333.4	73,569.1
		세금(수입관세, 부가가치세 등)	4,921.5	5,004.4	6,228.2
		농림수산업	3,386.8	3,944.1	4,190.1
		광업	18,557.0	24,039.4	30,559.4
		제조업	2,978.9	3,305.5	3,847.9
		전기‧가스 생산·공급업	755.6	729.4	761.1
		물 공급 및 폐기물 관리‧처리업	106.5	134.2	139.0
		건설업	6,338.9	6,750.6	6,353.8
		무역업	6,251.8	7,290.4	7,670.5
		물류업	4,075.7	4,718.6	5,032.6
		음식‧숙박업	1,424.1	1,664.8	1,834.6
		정보통신업	1,058.1	1,144.0	1,242.7
		금융‧보험업	1,549.1	1,561.7	n/a
		부동산 및 임대업	1,847.8	2,076.7	n/a
		전문 과학 및 기술 서비스	854.6	1,044.7	n/a
		행정 및 지원 서비스	372.8	452.4	n/a
		공공행정, 국방, 사회보장	1,729.6	2,029.3	n/a
		교육	1,901.9	1,985.0	n/a
		보건 및 사회복지 서비스	1,083.0	1,108.0	n/a
		문화 산업	541.9	608.6	n/a
		기타 서비스	689.6	746.0	n/a

자료 : 아제르바이잔 통계청

 

< 아제르바이잔 석유·가스 매장량 추이 >

연도	2014	2015	2016	2017	2018
석유(억 배럴)	70	70	70	70	70
가스(억㎥)	12,920	12,840	12,770	12,690	12,690

자료: 2019 OPEC 연간통계

 

< 아제르바이잔 석유·가스 수출량 추이 >

자료: 2019 OPEC 연간통계

< 아제르바이잔 연간 석유·가스 생산량 >

Year	가스 생산량 (백만㎥)	석유 생산량 (천 배럴)
2011	25,753	325,892
2012	26,909	309,929
2013	29,456	310,600
2014	29,617	300,164
2015	28,977	297,042
2016	29,367	293,107
2017	28,598	276,650
2018	30,490	277,243

SOCAR 홈페이지

  ㅇ 아제르바이잔의 주요 원유 수출국은 이탈리아로 2016년 42억 달러, 2017년 52억 달러, 2018년 58억(총 수출의 30.2%) 달러로 수출액이 꾸준히 증가하고 있음.

    - 對 이탈리아 수출은 석유‧가스 수출에 따른 것으로, 2020년 남부 회랑 가스 사업의 완공 이후 더욱 수출이 늘어날 것으로 전망됨

 

  ㅇ 그 외, 주요 원유 수출국은 이탈리아, 이스라엘, 터키, 체코 등이고 터키, 조지아로는 가스를 주로 수출하고 있음.

 

최근 4년 아제르바이잔 원유 수출 동향

(단위: 천 달러)

자료: 아제르바이잔 통계청

최근 4년 아제르바이잔 가스 수출 동향

(단위: 천 달러) 

자료: 아제르바이잔 통계청

 

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

강점	약점
ㅇ 풍부한 석유·가스 매장량 ㅇ 수출입에 유리한 지리적 위치 ㅇ 성공적인 프로젝트 완성으로 원활한 가스 수송 네트워크 구축 (TANAP, TAP) ㅇ 대규모 프로젝트를 위한 정부의 지원	ㅇ 석유·가스 의존도가 높은 경제구조로 유가 변동 시 큰 타격 ㅇ 우수한 인재들의 높은 이민률 ㅇ 지역간 불균등 발전
기회	위협
ㅇ 코카서스지역과 중앙아시아 지역을 연결하는 물류 허브 ㅇ 외국계기업과의 공동생산 및 공동투자에 대한 높은 관심. ㅇ 국민들의 생활수준 향상	ㅇ 자국 통화의 불안정성 ㅇ 불안정한 유가 변동

□ 유망분야

  ㅇ (석유·가스 산업 기계류) 밸브, 배관, 구동장치, 펌프, 와류발생기, 플랜지 등이 유망품목임.

    - 특히, 아제르바이잔의 석유·가스 기계류 생산업체인 SNKA는 한국산 원심펌프(Centrifugal pump)에 대한 관심이 높음.

 

자료: 아제르바이잔 BAKU 무역관 자체조사

 

 

자료원: 아제르바이잔 통계청, OPEC 홈페이지, AzerNews 홈페이지, SOCAR 홈페이지, 아제르바이잔 BAKU 무역관 종합자료