- 정부의 전폭적인 인프라 프로젝트로 관련 수요 증가세 -

- 한국기업의 경험과 노하우를 활용, 현지 법인의 생산거점 활용 가능 -

□ 시장 개요

  ◦ 인프라 산업은 현재 인도 GDP의 9%를 차지하고 있으며, 글로벌 컨설팅그룹인 KPMG의 인프라 보고서(2019)에 따르면 인도 정부의 인프라 투자 확대, 민간부문의 부동산 건설 지속 추진 등의 요인으로 인도 건설기계 시장은 2025년까지 세계 3위 시장이 될 것

  ◦ 건설분야 시장 규모는 2018년 회계연도 43억 달러에서 2020년 회계연도 50억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 기존에 건설된 도로, 교량의 보수 및 유지 수요도 동시에 시장을 견인

□ 관련 정책

  ◦ Bharatmala 프로젝트

    - 인도 정부가 2017년 발표한 인프라 구축 프로젝트로, 약 745억3000만 달러를 투자해 도로, 항구, 해안도로, 그린필드형 고속도로 등을 개발

    - 현재 발표된 프로젝트 1단계를 회계연도 2021-22년 이내에 완성하는 것을 목표하고 있으며, 2단계 발표 시기 및 예산안은 미정

Bharatmala Pariyojana 프로젝트 구성

 자료: 인도 도로교통부

  ◦ Sagarmala Programme (해안선 개발 프로그램)

    - 인도 정부가 2015년 발표한 인프라 프로젝트로, 물류비용 감축 및 국내 교역 활성화를 위해 약 7,500km 해안선 규모의 항구 개발

    - 약 1,084억 달러를 투자해 항구 신설 및 시설을 현대화하고, 각 항 간 연결성 향상 및 연안 지역 공동체 발전 목표

    - 610건의 세부 프로젝트로 나뉘어 있으며, 2019년 9월 31일 기준 총 574건의 프로젝트 진행 중

Sagarmala 프로젝트 대상 항구

자료: Sagarmala 프로젝트 홈페이지

  ◦ 스마트 시티 프로젝트 (Smart City Mission)

    - 2015년 6월 발표된 스마트 시티 프로젝트는 도시 재개발 및 발전을 위해 2020년까지 국가 전역의 100여 개의 도시에 ICT기술 및 인터넷, 전력, 에너지 등 스마트 시티 구현을 위한 인프라를 구축하는 프로젝트

    - 2019년 7월을 기준으로 이 프로젝트는 25% 완료됐으며, 향후 정부는 4,000여 개의 도시로 확장한 스마트시티 정책 2단계를 발표할 것이라고 밝힘.

□ 시장 특징

  ◦ 정부의 인프라 정책 시행 지연으로 인한 일시적 수요 감소세

    - 정부 재정 부족 및 총선 여파로 인한 인프라 프로젝트 시행 지연으로 관련 제품 수요에 일시적 제동

    - 전문가들은 관련 산업이 2020년 2월 연방 예산안 발표 이후 점차 회복될 것으로 전망

  ◦ 건설장비 대여로 중장비 구매 비용 절감 가능

    - 인도 건설장비 대여 시장은 관련 장비 및 제조과정의 자동화 추세의 긍정적인 영향을 받아 2024년까지 연평균 5.52% 성장 전망

    - 기업들은 장비 대여로 프로젝트 준비기간을 단축할 뿐만 아니라 드라이버, 엔지니어 등 전문인력 지원으로 초기비용 및 유지비용 절약 가능

    - 특히 인도 내 1군 및 2군 도시 소재 중소기업들이 운영 공간 및 자본 부족으로 인해 고가의 대형 건설장비 구매를 하기 어려워지면서, 이로 인한 수요 증가 및 관련 시장 확대 전망

     *1군 및 2군 도시(Tier-1, 2): 인구수를 기반으로 한 분류로, 1군 도시의 경우 인구수 10만 명 이상,  2군 도시는 인구수 10만 명 미만의 도시를 뜻함. 주요 1군 도시로는 뉴델리, 뭄바이, 콜카타, 첸나이, 하이데라바드 등이 있음.

□ 경쟁 동향 

 자료: 각 사 홈페이지 종합

□ 수입 동향

  ◦ 현지 공장 설립 완료 및 프로젝트 지연에 따른 수입증가세 일시적 둔화

    - 인도 정부의 Make in India 정책에 따라 건설기계를 포함한 전기전자, 화학, 철강 등의 중간재 수입 수요가 높은 반면, 현지 진출 기업들의 생산 공장 완공 등 투자진출 효과에 따라 수입증가세 일시적 제동

    - 2018년 기아자동차의 인도 중부 아난다푸르 소재 생산 공장 완공 후 한국산 건설기계 수입량이 일시적으로 감소했으나, 인도 정부의 인프라 프로젝트 재개 이후 다시 상승 전망

  ◦ 수입 규제

    - 인도 건설기계 분야는 외국인직접투자가 100% 허용되며, 2000년 4월부터 2018년 6월까지, 이 분야에 유입된 외국인직접투자 누적금액은 약 131억 달러

    - 현재 건설기계 수입 시 관세는 부과되지 않으나 자국 산업 보호 및 부흥을 위한 고관세 부과 혹은 5년 이상 사용된 중고기계 수입 금지 등의 규제 시행 가능성 상존

對인도 수출 상위 10개국

(HS Code 8429 기준, 단위: 백만 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

□ 시사점

  ◦ 정부의 인프라 구축에 대한 전폭적인 지원 

    - 현재 인도정부는 도로, 철도, 항구 및 공항 등 교통 인프라뿐만 아니라 2019-20 회계연도에만 주택 건설 프로젝트에 473억3,700만 달러를 투자하는 등 국가 전반의 인프라 구축을 위한 주요 프로젝트 진행 중

    - 소형건설기계 등 관련 수요 상승으로 정부 차원의 인프라 구축 프로젝트가 건설기계 산업 성장을 견인할 것으로 예상

  ◦ 소형건설기계 등 인도 특화제품을 중심으로 인도법인 설립 및 생산거점화 필요

    - 인도 정부의 Make in India 정책에 기반, 인도 시장에 맞는 제품의 인도 내 생산 등 현지화 필요

    - 인도를 포함한 신흥시장용 제품을 개발, 생산하여 인도 내수 뿐 아니라 주변국으로의 수출을 위한 해외수출 거점으로 활용

  ◦ 건설기계 대여시장 성장 가능

    - 스타트업 및 중소기업의 경우 건설기계 대여를 통해 자본 및 초기비용 감축, 프로젝트 준비기간 단축으로 효율성을 높일 수 있음

    - 관련 온라인 서비스 제공 및 플랫폼 활용으로 인해 현재 10%를 상회하는 건설산업 내 대여산업이 차지하는 비중은 대폭 상승할 전망 

    - Satin Sachdeva 인도건설기계렌털협회(Construction Equipment Rental Association, CERA) CEO는 ‘대여기업, 프로젝트 진행기업, 장비 제조기업 등 대여산업 구성원 간의 관계를 강화하고 선순환적인 대여 시스템을 구축하여 상호 수익성을 추구하는 것이 중요하다’고 밝힘.

작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 Jaya Soin (jaya@ktcdelhi.net)

자료: 인도 도로교통부, Global Trade Atlas (GTA), Stastista, India Services, Modor Intelligence, 현지언론보도(Economic Times, Livemint, The Hindu), 각 사 홈페이지 및 KOTRA 뉴델리 무역관 직접 작성