-  아제르바이잔 정부는 자동차 산업의 육성을 위한 인프라 구축, 친환경 자동차 보급률 확대에 집중 -

-  자동차 시장의 꾸준한 수요 증가로 한국산 수입차 및 부품 증가세 전망 -

 

가. 산업특성

ㅁ 산업개요

  ㅇ 2018년 기준 자동차 산업의 총 생산량은 약 1억6백만 마나트(6천3백만 달러)로, 이는 아제르바이잔 제조업 총 생산량의 1.5%를 차지함. (2018년 제조업의 총 생산량은 105억 마나트(USD 61억 달러)).

    - 아제르바이잔은 자원(석유·가스) 의존형 국가로 자동차 산업 등 제조업 기반은 매우 열악한 상황임.

 

  ㅇ 자동차 산업의 생산 품목은 승용차, 트럭임.

    - 2018년 기준, 승용차는 969대, 트럭은 1,303대가 생산됨.

 

  ㅇ 아제르바이잔 정부는 자동차 시장의 수입 의존도를 낮추기 위해 자체 자동차 생산을 위해 노력 중이나, 아직까지 단순 자동차 조립 공장(부품 회사 포함) 3개로 미약한 수준임.

    - 그러나, 2018년 기준 자체 생산량(약 1억660만 달러)이 수요(약 7억7,023만 달러)에 훨씬 못 미치고, 경쟁력이 높지 않아 상당수의 차량을 해외에서 수입하는 실정임.

 

  ㅇ 아제르바이잔은 거의 모든 차량을 해외에서 수입하는 국가로 신차에서 중고차, 고가에서 저가에 이르기까지 대부분의 차종을 수입하고 있음.

 

ㅁ 정책 및 규제

 

  ㅇ 아제르바이잔은 비석유 산업의 발전을 위해 산업다변화 정책을 추진 중임.

    - 현지 정부는 '16년 ‘국가 경제와 거시 경제 발전 전략 로드맵’을 발표하여, 석유산업의 다운스트림화, 중공업.기계공학 발전, 중소.중견기업 육성 등을 주요 추진 과제로 제시함.

 

  ㅇ 현재, 아제르바이잔 내에 자동차 산업 특화지역은 없지만, 정부는 자동차 시장의 수입 의존도 감소를 위해 노력하고 있음.

    - 정부는 아제르바이잔 내 7개 산업단지를 조성하고, 입주기업에 대해 다양한 혜택을 지원하고 있음.

    - 2018년, 이란의 Khodor사가 Neftchala 산업단지에 투자하여 아제르바이잔 Azermash사와 함께 KHAZAR 자동차 조립공장을 건설하였음.

 < 아제르바이잔 7개 산업단지 현황 >

산업단지	지원혜택
①민가체비르 하이테크 파크 (Mingachevir High-Tech Park/www.hightech.az) ②숨가이트 테크놀러지 파크 (Sumgayit Technologies Park/www.stp.az) ③숨가이트 화학 산업단지 (Sumgayit Chemical Indusrial Park/www.scop.az) ④발라카니 에코 산업단지 (Balkhani Eco-Industrial Park/www.bap.az) ⑤갈라다흐 산업단지(Garadagh Industrial Park) ⑥네프찰라 산업단지(Nefchala Industrial Park) ⑦피랄라히 산업단지(Pirallahi Industrial Park)	·7년간 소득세, 토지세, 재산세 면제 등   ·입주기업이 수입하는 장비의 사용목적에 따라 7년 또는 특정기간 동안 부가가치세 면제

 자료: BAKU 무역관 자체 조사

  ㅇ 아제르바이잔 정부도 수입 신차에 대해서 ‘EURO-4’ 배기가스 기준 충족을 의무화하는 등 친환경 자동차 정책에 많은 관심을 가지고 있음.

    - 2010년 ‘EURO-2 표준 도입 이후 2014년 ‘EURO-4’ 도입함.

    - 아제르바이잔 정부는 2022년까지 모든 시내버스를 액화가스 및 하이브리드, 전기 버스로 교체할 계획임.

    * 아제르바이잔은 전기 차량에 대해서 무관세를 적용 중임.

  ㅇ 수입관세는 배기량별로 관세를 부과하고 있으며, 부가가치세는 18%임

    - 2018년 1월, 현지 조립생산 자동차 구입 활성화를 목적으로 관세율을 상향 조정함.

<자동차 수입 관세율>

환율: 1US$=1.7AZN(2019.11월 기준)     

배기량	관세율
배기량 2,000CC 미만 차량	1cc당 0.3 AZN
배기량 3,000CC 미만 차량	600AZN + 1cc당 5 AZN
배기량 4,000CC 미만 차량	5,600 AZN + 1cc당 13 AZN
배기량 5,000CC 미만 차량	18,600 AZN + 1cc당 35 AZN
배기량 5,000CC 이상 차량	53,600 AZN + 1cc당 70 AZN

자료: 아제르바이잔 관세청
   

<버스 수입 관세율>

환율: 1US$=1.7AZN(2019.11월 기준)          

배기량	관세율
배기량 4,000CC 미만 차량	1cc당 2 AZN
배기량 6,000CC 미만 차량	8,000 AZN + 1cc당 4 AZM
배기량 8,000CC 미만 차량	16,000 AZN + 1cc당 6 AZN
배기량 10,000CC 미만 차량	28,000 AZN + 1cc당 8 AZN
배기량 10,000CC 이상 차량	44,000 AZN + 1cc당 10 AZN

자료: 아제르바이잔 관세청 

<수입차량 관세율 조회 사이트>

자료:  www.customs.gov.az 홈페이지

ㅁ 아제르바이잔 자동차 생산 공장

 

  ㅇ 아제르바이잔 내 자동차 조립.생산 공장은 3개임.

    - Ganja Automobile사(벨라루스 MAZ사 합작), Nakhchivan Automobile(중국 Lifan사 합작), KHAZAR(이란 Khazar사 협작).

  ㅇ 3개의 자동차 공장이 가동 중이나 자동차 부품을 수입하여 현지에서 조립하는 KD(knock-Down)방식에 그치고 있음.

    - 차량 총 생산량은 2018년 기준 2,272대에 불과함.

    * 제조기반이 열악해 현지에서 조립·생산하는 중국 Lifan사 차량인 경우 현지 제조가격이 중국에서 직접 수입하는 차량 가격보다 비쌈.

<아제르바이잔 자국 차량 생산 공장>

회사명	Ganja Automobile plant	Nakhchivan automobile plant	Neftchala KHAZAR plant
연혁	1986년 설립 / 2004년 재가동	2008년 설립 / 2010년 가동	2018년 설립
로고
홈페이지	www.ganjaguto.gov.az	www.naz.az	www.azermash.az
위치	Ganja	Nakhchivan 자치공화국	Neftchala
연산 규모	트럭 1,000대/ 트랙터 2, 000대	승용차 5,000대	승용차 10,000대
주요 협력사	벨라루스 MAZ사	중국 LIFAN사	이란 KHAZAR사
주요 생산모델	17개 트럭·트랙터 모델 (MAZ·KAMAZ 11개 트럭, Belarus 6개 트럭)	4개 승용·SUV 모델 (LIFAN 820, 720, X50, X60)	2개 승용차 모델 KHAZAR(S5, L5)
대표 차량 사진	(MAZ사 트럭)	(LIFAN X60)	(KHAZAR 차량)

자료: BAKU 무역관 자체 시장 조사, Ganja Automobile, Nakhchivan Automobile, azermash 홈페이지

ㅁ 주요 이슈

  ㅇ 아제르바이잔 정부는 수입 의존적인 구조에서 벗어나기 위해 국가가 주도적으로 자국 자동차 공장에 발주를 넣고 있음.

  ㅇ 한편, 공해 문제 해결 등을 위해 청정연료 대중교통 보급 확대를 추진 중임.

    - 전기 버스의 수입량이 2016년 96대에서 2017년 187대, 2018년에는 297대로 매년 증가함.

    - 2018년 간자의 자동차 공장은 벨라루스의 전기 버스 제조업체인  Belkommunmash와 협력하여 E321 전기버스를 공급해 2019년 현재 간자시에 전기 버스 노선이 운행 중임.

나. 산업 수급 현황

ㅁ 산업 현황

<자동차 산업 규모>

(단위: 천 달러)

연도	2016	2017	2018	2019(1-6월)
투자	1,300	4,300	n/a	n/a
생산	153,800	72,900	106,600	n/a
수요	760,950	738,050	770,230	74,510
수출	16,112.25	10,162.63	3,765.36	2,056.7
수입	188,070.11	338,514.46	474,440.77	315,718.67

자료: 아제르바이잔 통계청

  ㅇ 아제르바이잔 정부의 자국 생산 자동차 지원정책에도 불구하고, 수입 자동차는 꾸준히 증가 중임.

    - 2018년 자동차 총 수입액은 4억 달러로 전년대비 89% 증가 하였고 2017년은 2.1억으로 전년대비 78% 증가하여 매년 증가하고 있음.

  ㅇ 수입량이 가장 높은 품목은 승용차로 2018년 수입액은 4억763만 달러(26,147대)로 2017년 2억1,462만 달러(11,609대) 대비 89% 증가하였음. 

<2016-2019년(1월-6월) 차량 수입액>

(단위: 대, 천 달러)

Hs  Code	분류명	2016		2017		2018		2019 (1-6월)
		수입액	수입량	수입액	수입량	수입액	수입량	수입액	수입량
8701	트랙터	41,770	1,520	84,831	2,768	64,770	2,481	35,103	1,593
8702	대중교통용 차량	6,203	96	11,072	187	15,875	297	5,976	101
8703	승용차	120,255	4,751	214,622	11,609	407,635	26,147	234,921	1,965
8704	화물차	10,326	51	16,233	1,228	33,242	2,300	25,065	1,593
8705	특수차량	9,516	88	11,756	74	17,690	132	14,654	81

자료: 아제르바이잔 통계청

  ㅇ 아제르바이잔 자체 차량 생산대수가 2017년 급격하게 감소한 이유는 정부의 정책적인 발주 외에는 소비자들로부터 외면을 받았기 때문임.

    - 2016년 5월 바쿠에서 개최된 유러피안 게임 등을 위해 정부 차원의 대규모 발주 등이 있었으나, 2017년에는 사실상 공장 운영이 어려울 정도로 생산량 급감.

    - 또한, 2018년 다시 차량 생산대수가 증가한 이유는 소비자들로부터 가격대비 품질을 인정받은 Neftchala 산업단지에 KHAZAR 자동차의 생산에 기인.

< 아제르바이잔 자체 차량 생산대수 >

(단위: 대)

자료: 아제르바이잔 통계청

 

  ㅇ 아제르바이잔 통계청에 따르면, 2018년 기준 인구 1,000명당 전체 차량 보급 대수는 140명으로 인구 대비 차량 보급률은 낮은 편임.

    - 또한, 승용차 보급률은 인구 1,000명당 119대로 발표됨(10명당 1.19대).

 

  ㅇ 2018년 기준 아제르바이잔에서 운행 중인 총 차량수는 137만대로 이중 승용차의 비중은 85.4%(1,170,672대), 버스 2.2%(30,704대), 대형트럭 10.7%(147,343대), 특수차량 0.8%(11,232대), 기타차량 0.7%(10,623대)로 구성됨.

 

  ㅇ 아제르바이잔 자동차 시장에는 10년 이상 된 차량이 비중이 매우 높음.

    - 승용차·버스·대형트럭·특수차량만을 기준으로 할 때, 2018년 기준 총 차량 대수는 1,359,951대(기타차량 제외)로 이중 5년 미만의 신차 비중은 6%에 불과하고 10년 이상 차량은 77%에 이름.

    - 동 기준 하에 2016년 10년 이상 차량 비중은 68%이고 2017년은 73%로 10년 이상 차량의 비중이 매년 증가하고 있음.

<2016-2018 차량 보급률>

(단위: 대)

자료: 아제르바이잔 통계청

 

<2018년 차종별 차령> 

(단위: 대, %)

연도	총계	5년미만	5-10년	10년 이상
승용차	1,170,672	72,266(7%)	202,099(17%)	896,307(76%)
버스	30,704	1,660(5.5%)	4,424(14.5%)	24,620(80%)
대형트럭	147,343	3,883(3%)	16,170(11%)	127,290(86%)
특수차량	11,232	709(7%)	2,278(20%)	8,245(73%)
합계	1,359,951	78,518(6%)	224,971(17%)	1,056,462(77%)

자료: 아제르바이잔 통계청

  ㅇ 현지에서 운행 중인 차량(승용차, 상용차)기준, 각 브랜드별 점유율 상위 3개 업체는 러시아 Avto VAZ, 독일 Mercedes Benz, 현대차임.

  ㅇ 현지 통계청에 따르면, 2018년 기준 가장 비중인 높은 브랜드는 러시아 Avto VAZ사로 34.23%를 차지함.

 

  ㅇ 그 뒤를 독일의 Mercedes Benz가 17%를 차지하고 있으며 현대차는 5.82%를 차지해 3위를 기록함.

    * 기아차는 점유율 2.92%를 기록함.

  ㅇ 그 다음은 일본차로 도요타가 4.34% 닛산이 2.84%를 기록함.

  ㅇ 가장 비중이 큰 브랜드인 러시아 VAZ사의 차량과 독일 Mercedes Benz의 경우, 중고차의 비중이 압도적으로 많으나 한국·일본차는 신차 비중이 높음.

 <주요 브랜드별 시장점유율>

                   (단위: 대, %)                      

  ㅇ 최근 4년간 주요 자동차 수입국은 독일, 일본, 러시아, 영국, 한국으로 독일, 일본이 1, 2위를 다투고 있으며 그 뒤를 러시아, 미국, 한국이 따르고 있음.

    - 독일, 일본으로부터의 수입액이 큰 이유는 고급세단(독일), 대형SUV(일본) 판매 호조에 기인함.

    - 러시아, 한국 등은 3~5위권을 형성 중으로 한국과 일본은 중형 세단·SUV 시장에서 경쟁하고 있으며 러시아는 저가 차량 시장을 공략하고 있음.

    - 미국산 자동차의 경우, 전기자동차 시장을 공략하고 있음.

 

< 아제르바이잔 승용차 수입액 및 주요 수입국 > (Hs code 8703 기준)

(단위: 천 달러)                                                                                              

자료: 아제르바이잔 통계청

  ㅇ 아제르바이잔에 진출한 우리기업 및 투자는 없음.

    - 현대차, 기아차, 쌍용차 모두 현지 업체에 딜러십을 제공 중.

    * 현대: Auto Azerbaijan, 기아: KIA Azerbaijan, 쌍용: Ssangyong Azerbaijan

    * 현지에서 한국차 딜러를 하고 있는 Sabina씨에 따르면, 최근 현지에서 한국 자동차에 대한 인식이 좋은 편으로 한국자동차를 선호하는 이유는 가격 대비 높은 품질과 성능이라고 언급함.

    * 실제로, 아제르바이잔 통계청 2018년 수입자동차 판매량 발표, 현대차가 4,668대로 부동의 1위인 벤츠 3,648대를 앞서 1위 기록

<주요 차량 수입업체>

회사명	수입 브랜드	홈페이지
Auto Azerbaijan	Hyundai	www.hyundai.az
KIA Azerbaijan	KIA	www.kia.com
Ssangyong Azerbaijan	Ssangyong
Performance Center	Ravon, Cadillac, Chevrolet	www.performance-center.az
Autostar Kaukasus	Mercedes	www.mercedes-benz.com.az
Improtex Motors	BMW, MINI, Rolls-Royce
AutoUniversal LLC	FIAT
FARMOTORS	Chery	www.chery.az
Cahan Motors	OPEL	www.cahanmotors.az
Bentley Baku	Bentley	www.bentley.az

자료: BAKU 무역관 자체 조사

<주요 중고차 수입업체>

회사명	수입 브랜드
OKEAN LLC	Hyundai, KIA
Start Auto Salon	Hyundai, KIA, Mercedes
Baku Auto Group	Hyundai, KIA, Mercedes
Uluxanli 333	Hyundai, KIA, Mercedes
Avtosalon 004	Mercedes
Avtosalon 357	Mercedes, Toyota, Lexus, etc.
Auto Mall	Hyundai, KIA, Mercedes, Toyota, etc.
Auto Gallery	Mercedes, Audi, Bentley, etc.

자료: BAKU 무역관 자체 조사

다. 진출전략

 

ㅁSWOT 분석

강점	기회
- 인구대비 낮은 자동차 보급률 - 자체 자동차 생산 미흡 - 낮은 임대료와 인권비 - 현지의 한국 자동차에 대한 좋은 평판 - 현지에 한국 자동차 애프터마켓 존재	- 코카서스 및 중앙아시아 시장으로 연결된 카스피 지역의 물류 허브, - 외국의 공급업체 및 투자자에 대한 높은 관심 - 생활수준의 상승 - 정부의 비석유부분의 산업 육성 - 전기 자동차에 대한 수요 증가 - 전기 자동차에 대한 무관세 정책
약점	위협
- 규모가 작은 자동차 시장 - 자동차 산업에 종사하는 전문인력 부족 - 아제르바이잔 정부의 낮은 투자	- 불안정한 경제상황 - 현지 사람들의 낮은 경제 수준 - 가격경쟁력을 무기로 한 외국회사와의 경쟁

 

ㅁ 유망분야

 

  ㅇ (중소형 승용차) 아제르바이잔 사람들의 한국차에 대한 좋은 평판과 2018년 현대자동차가 판매율 1위를 차지한 점 등을 미루어 봤을 때, 한국산 자동차의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상함.

 

  ㅇ (애프터마켓 시장) 한국산 완성차의 시장 비중도 높고 품질에 대한 좋은 평가로 시장 점유율은 추후 더욱 증가할 것으로 예상되고 있어 한국산 AS 부품 수요 역시 확대될 수 있는 시장임.

    - 아제르바이잔은 거의 모든 차량을 해외에서 수입하고 있고 자체 OEM 부품 생산업체도 없어 자동차용 AS부품 수요는 꾸준할 것으로 예상.

 

  ㅇ (친환경 자동차) 아제르바이잔 대통령은 2020년까지 현지의 버스를 2020년까지 전기 버스로 교체하겠다는 발표와 전기 차량에 대한 무관세 혜택으로 친환경 자동차 시장 발전이 전망됨.  

 

자료: 아제르바이잔 통계청, 아제르바이잔 관세청, Ganja Automobile, Nakhchivan Automobile, azermash 홈페이지, BAKU 무역관 자료 종합