- 스페인 온라인 시장 최근 5년간 20% 대 성장 지속-

- 무형 상품의 구매율이 높으나 IT 제품도 잠재력 높음 -

□ 시장 동향

  ㅇ 스페인 온라인 시장 20%대의 가파른 성장 중

    - 스페인 온라인 시장은 초고속 인터넷 서비스가 보편화되고 스마트폰 보급이 증가함에 따라 인터넷 구매율도 빠르게 증가 중

    - 특히 온라인 판매에서만 제공되는 특별 할인 가격은 소비자들의 온라인 구매를 촉진 시키고 있는 상황

    - 스페인 온라인 시장규모는 최근 5년간 연평균 약 20% 이상 대의 꾸준한 성장을 기록 중

    - 2019년 1분기 기준, 스페인 온라인 시장 규모는 약 10,969백만 유로로 전년 동기 대비 약 22.2%증가함

최근 5년간 스페인 온라인 구매 매출액 규모 추이 / (단위 : 백만 유로, %)

자료원 : CNMC(스페인 시장 경쟁 위원회)

  ㅇ ‘19년 1분기 기준 스페인 온라인 구매 인구수는 약 21백만 명을 기록

    - 미국 온라인 마켓팅 협회(IAB)에 따르면, 스페인 온라인 구매 이용자 수는 최근 5년간 빠르게 성장 중으로, 스페인 법적 온라인 구매 가능 연령대인 만 16세 이상 인구는 약 3천만 명으로 이중 약 71%인 약 21백만 명이 온라인 구매를 한 것으로 조사됨

    - 또한 2015년 기준 스페인 온라인 구매 인구 연령대는 만 16~55세 였으나 2019년 1분기에는 만 16세~ 65세로 구매 인구 연령대도 높아짐

  ㅇ 2018년 기준, 온라인 주요 거래 품목은 레저 및 문화, 관광, IT 관련 상품 구매가 대부분을 차지

    - 2018년 스페인 온라인 소비자 중 71%가 레저 및 문화 관련 제품을 구매

    - 이 외, 소비자들이 온라인에서 가장 많이 구매한 품목은 관광(69%), IT(62%), 패션관련 상품(60%), 식품(55%), 가정용품(51%), 신발(44%) 등이 있음

2018년 스페인 온라인 쇼핑을 통한 주요 구매 품목 / (단위 : %)

자료원 : 미국 온라인 마켓팅 협회(IAB)

  ㅇ 스페인 소비자들은 온라인 쇼핑을 위해 PC 사용을 선호하지만 스마트 폰을 이용한 구매율도 점차 높아지는 추세

    - 미국 온라인 마켓팅 협회(IAB)에 의하면, 2019년 1분기 기준 스페인 소비자들의 85%가 PC를 사용하여 온라인 구매

    - 온라인 구매를 위해 스마트 폰을 사용한 소비자도 53%로 이는 전년 동기 대비 약 8%가 증가

    - 이 밖에, 테블릿과 스마트 TV를 이용한 소비자도 각각 18%, 5% 임

□ 기업 동향

  ㅇ 주로 대형 외국계 기업이 스페인의 온라인 유통 시장에서 활약 중

    - 스페인 최대 온라인 유통 업체는 미국계인 아마존으로 2011년 스페인 진출 후 빠르게 성장 중에 있으며, 2018년 약 14억 명의 온라인 방문객 수를 기록

    - 또한, 약 7천만 종에 이르는 방대한 취급 품목과 저렴하고 빠른 배송, 아마존 프라임 고객을 위한 특별 서비스 등으로(영화, 음악 등의 무료 서비스 등) 고객 확보 중

    - 아마존 외, 미국계 이베이와 중국계 알리엑스프레스도 2018년 각각 3.6억명, 2.4억명의 방문객 수를 보유하여 각각 2위, 4위를 기록

  ㅇ 오프라인 업체가 온라인 시장에서도 강세 추세

    - 1952년에 설립, 스페인과 포르투갈에 걸쳐 94개의 지점을 보유한 스페인 최대 백화점인 엘 꼬르떼 잉글레스는 2018년 2.8억 명의 방문객 수를 확보하여 스페인 온라인 유통 시장 3위 기업으로 기록

    - 이외, 메디아 마켓, 까르프, 데까드론, 레로이 메를린 등 오프라인 업체들도 현지 유통 부문에서 강세를 보이고 있으며, 온라인을 통해 구매한 제품을 오프라인을 통해 수리 보수해주는 서비스를 진행하여 소비자들의 신뢰도를 높이고 있음

2018년, 방문객 수 기준 온라인 쇼핑 기업 상위 10위

자료원 : Statista

□ 전자 상거래 트렌드

  ㅇ 스페인 전자 상거래 전문 잡지(Observatorio Eccomerce)에 의하면, 향후 옴니채널, 증강현실, 인공지능 등을 이용한 온라인 쇼핑이 증가 할 것으로 전망

    - 옴니채널: 온,오프라인 등 다양한 경로를 통해 상품을 검색하고 구매할 수 있는 옴니채널 서비스를 진행하는 기업이 늘어나는 추세로 오프라인 매장에서 직접 제품을 만져보고 확인한 후 온라인을 통해 타 제품과 비교 후 구매하는 추세가 더욱 활발해 질 것으로 예상

    - 증강현실: 아마존과 알리바바, 이케아, 망고, 자라와 같은 대형 유통 기업들은 소비자들에게 증강현실 모바일 앱을 실행하여 가구, 가전제품, 의류 등을 온라인으로 구매하기 전 미리 배치 및 가상 피팅 서비스를 경험하게 한 후 구매 할 수 있는 서비스를 진행 중으로 현재 스페인 소비자들로부터 인기를 얻고 있으며 이러한 방법의 마켓팅 추세는 확대될 전망

    - 인공지능: 인공지능 플랫폼을 이용하여 소비자들의 쇼핑 정보를 분석하고 소비자들을 위한 맞춤형 서비스를 제공하려는 기업들도 현재 늘어나고 있는 추세, 미국의 정보 기술 연구 기업인 가트너에 따르면, 2020년 스페인 총 전자 상거래의 60%가 인공 지능 솔루션을 사용할 것으로 전망

  ㅇ 스페인 전자 상거래 전문 잡지는 최근 들어 아마존, 이베이와 같은 전문적인 온라인 유통 기업 외, 페이스북, 인스타그램, 트위터 등 소셜 네트워크를 통한 서비스도 증가추세로 향후 이러한 소셜 네트워크를 통한 온라인 구매도 증가 할 것으로 기대

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 스페인 시장 경쟁 위원회(CNMC)는 스페인 최근 5년간 스페인 온라인 시장 규모는 20% 이상 대의 가파른 성장 중에 있으며 이러한 성장은 앞으로도 지속될 것으로 기대

    - 스페인 자라 관계자는 스페인 전자 상거래 시장규모는 대형 온/오프라인 기업을 중심으로 가파르게 성장 중으로 동 기업 또한 2018년 온라인 매출액이 전년대비 약 12%가 증가했다고 설명함, 또한 2020년까지 아프리카 지역을 포함한 전세계에 온라인 판매 시스템 개설을 통해 전자 상거래 규모를 확장할 계획이라고 밝힘. 특히 2018년부터 소비자들에게 증강현실 앱 서비스를 제공, 가상 피팅 서비스를 제공하고 있는데 이는 소비자들에게 많은 인기를 얻고 있다고 설명함

  ㅇ 온라인을 통해 구매되는 주요 품목은 레저 및 문화, 관광 상품 등 주로 무형 제품의 구매율이 높으나 IT, 패션 제품도 높은 비중을 차지

    - 스페인 소비자들은 각종 IT, 전자 제품 등을 구입할 때 제품 사양을 확인하고 가격을 비교해 구매함. 또한 구매 후 사용 경험 등을 공유함으로써 다음 구매자들의 구매를 독려하고 있음

    - 이러한 점은 IT 제품에 강점을 보유한 우리 기업에게 유리한 점으로 작용할 것으로 판단, 한국 제품의 브랜드 인지도를 높이고 신제품 홍보를 위해 온라인 채널을 적극 활용하는 방안 검토가 필요

    - 또한 한국문화 열풍으로 패션 제품 등이 현지에서 인기, 우리기업은 온라인 마케팅을 통한 현지 진출을 고려해 볼 필요가 있음

  ㅇ 스페인 온라인 쇼핑에 가장 많이 이용되는 기기가 PC인 점을 고려해 볼 때 우리 기업은 PC 디스플레이어 등의 공급 방안 모색도 필요

  ㅇ 또한, 최근 들어 스페인은 온라인 매장 외, 페이스북, 인스타그람, 트위터 등 소셜 네트워크등을 이용한 제품 홍보 및 판매도 점차 늘어나고 있는 추세, 한국 기업들의 소셜 네트워크를 활용한 마케팅도 필요할 것으로 사료

자료원: 미국 온라인 마켓팅 협회(IAB), 스페인 경쟁 위원회(CNMC), 스페인 전자 상거래 전문 잡지(Observatorio Eccomerce), Statista, 현지언론종합