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카타르 건설 산업
- 국별 주요산업
- 카타르
- 도하무역관 김민경
- 2019-11-12
- 출처 : KOTRA
-
가. 산업 특성
□ 산업 개관
ㅇ 건설업 규모
- 2018년 건설업의 국내총생산은 전년대비 15% 증가한 288억 달러로, 카타르 전체 GDP(1,925 억 달러)의 15%를 차지하는 카타르 제 2의 산업 (에너지 분야 GDP 비중은 36%)
- 2022년 카타르 월드컵 개최 준비 및 국가비전 2030에 따른 각종 인프라 프로젝트 진행으로 건설업 시장 규모는 꾸준한 성장세 기록 중
카타르 건설업 시장 규모
(단위 : 백만 달러, %)
구 분
2014
2015
2016
2017
2018
GDP 규모
13,745
16,674
21,175
25,024
28,819
GDP 비중
7
10
14
15
15
증감률
27
21
27
18
15
자료원 : 카타르중앙은행(QCB)
□ 주요 정책
◦ 카타르 국가비전 2030(Qatar National Vision 2030, QNV)
- 2008년 발표된 '카타르 국가비전 2030'은 지속적인 발전을 통해 2030년까지 자국을 높은 삶의 질이 보장되는 선진국으로 전환시키는 것을 목표로 함.
- 인적자원, 사회, 경제, 환경이라는 4가지의 중점 발전 추진 분야로 구분하며 국가비전을 통해 나아가야 할 방향성을 제시
카타르국가비전(Qatar National Vision 2030) 운영구조
자료원 : PSA(Planning and Statistics Authority), KOTRA 도하무역관 가공 자료
ㅇ 2019년 정부 예산
- 정부는 2019년 전체 재정지출 568억 달러 중 43%에 해당하는 246억 달러를 프로젝트 예산으로 편성
- 정부의 중장기 국가 발전 전략과 함께 인프라 및 교통 분야 예산은 재정지출의 24%에 해당하는 136억 달러 규모로 편성- 지속되는 인구유입에 따라 부족한 의료 및 교육시설을 보충하기 위해 재정지출의 20%에 해당하는 115억 달러 예산 할당
2019년 정부 프로젝트 예산
구분
예산
(억 달러)
재정지출 비중(%)
내용
인프라
90.7
16
ㅇ 도로, 하수처리 시설, 수전력 등 관련 프로젝트로 구성
- Al Bustan Highway, Al Rayyan/Dukhan Road, Al Khor Coastar Road, Al Furousiya Road, North Road, Wakra Expressway, Wakrah Bypass, Lusail Expressway, Expansion in water and electricity networks 등
교통
45.1
8
ㅇ 도하 메트로, 공항 등 관련 프로젝트로 구성
- 도하메트로 (33억 달러 할당), 루사일 경전철, 대중교통, 하마드 국제공항 확장 등
의료
62.4
11
ㅇ 의료시설 신설 및 확장 프로젝트로 구성
- 하마드의료법인 시설 확장, 국립연구소 (National Laboratories) 설립, 5개 헬스센터 설립(South of Wakrah, Al Mashaf, Al Saad, Al Khor, Ein Khaled) 등
교육
52.7
9
ㅇ 교육시설 신설 및 확장 프로젝트로 구성
- 카타르대학 (QU) 약대·공대 등 확장, 커뮤니티컬리지 확장 등
자료원 : 재무부(Ministry of Finance)
□ 주요 프로젝트
◦ 분야별 주요 프로젝트
분야별 주요 프로젝트구분
세부건설분야
주요 프로젝트(예산)
교통
도로
- Al Khor Expressway (25억 불)
- Dukhan Road/Khalifa Avenue (19억 불)
- New Orbital Highway & Truck Route Contract 3 (17억 불)메트로
- Red Line, Gold Line, Green Line 및 경전철 (440억 불)
공항
- Hamad International Airport Expansion Phase 2 (85억 불)
항만
- Hamad Port Phase 2 (5억 불)
에너지 및 유틸리티
수자원
- Water Security Mega Reservoirs Project (76억 불)
전력
- Qatar Transmission Phase 12 & 13 (45억 불)
- Kahramaa Facility E IWPP (30억 불)에너지(가스, 오일)
- QatarGas North Field Expansion (100억 불)
주거, 상업 및 기타시설
경기장
- Al-Bayt Stadium, Al-Rayyan Stadium, Al-Thumama Stadium/Al-Wakrah Stadium, Education City Stadium, Khalifa International Stadium, Lusail Stadium, Ras Abu Aboud Stadium (총 50억불)
신도시
- Lusail Development (450억 불) - Msheireb Downtown (63억 불)
보건의료 및 교육
- Hamad Bin Khalifa Medical City (63억 불)
- Qatar University Expansion (10억 불)
호텔 및 상업시설
- Hilton Salwa Beach Resort & Villas (5.5 억 불) 경제자유구역
- Qatar Economic Zone (58억 불)
자료: MEED Projects 등
◦ 발주 예정 프로젝트
- 2019년 말~2021년 중 발주 예정된 주요 프로젝트로는 신도시 개발, 공항 인프라 확장, 도로 네트워크 개선 프로젝트 등으로 구성
발주 예정 프로젝트
프로젝트명
규모
(백만 달러)
예정시기
교통통신부(MoTC) – Sharq Crossing
8,000
2020년 4월
카타르레일(QRAIL) – Doha Metro: Phase 2 :
Blue line Turnneling Works
3,000
2021년 12월
루사일개발회사(LREDC) – Lusail Development : Lusail Plaza Towers
1,800
2020년 1월
국방부(MoD) – Al Udeid Air Base Expansion
1,800
2020년 4월
하마드국제공항(HIA) – Main Terminal Expansion
1,100
2019년 12월
하마드국제공항(HIA) – Western Airfield Expansion
750
2019년 11월
카타라문화마을(KATARA) – Phase 4 (Mixed use development)
720
2020년 8월
공공사업청(Ashghal) – Expressway Program : North Road : Al-Zubara Road Phase 4
604
2020년 8월
공공사업청(Ashghal) – Umm Salal Mohammed Road Phase – 2
535
2020년 8월
주 : 상기 프로젝트는 시장 상황에 따라 취소 또는 연기될 수 있음. (2019년 11월 확인기준)
자료원 : Meed Projects
◦ 우리기업 프로젝트 수주 현황
- 1976년 정우개발의 카타르 제철소 건설공사로 최초 진출한 이후 누적 수주액은 약 228억 달러(112개사 진출, 523건 수주) 기록
- 주요 진출분야는 플랜트(112억 달러), 토목(82억 달러), 건축(24억 달러) 등 건설 프로젝트 위주로 구성
- 카타르 내 진출한 우리 기업으로는 현대건설, 삼성물산, 대우건설 등 18개 건설사가 진출해있으며, 주로 건설 플랜트, 설계 분야에 집중
□ 주요 기업 정보
2019~2024년 주요 디벨로퍼별 지출 전망
자료원 : MEED Projects (2019년 11월 확인 기준)
주요 디벨로퍼(Developer) 정보
기업명
기업정보
홈페이지
공공사업청(Ashghal, Public Works Authority)
카타르의 공공 인프라 개발계획 및 이행, 관리 등을 위해 2004년 설립된 정부기관
www.ashghal.gov.qa
카타르가스(QatarGas)
국영기업 QP(Qatar Petroleum)의 자회사로 1984년 설립돼 천연가스, 헬륨, 콘덴세이트 등 가스 관련 제품 생산 및 수출
www.qatargas.com
QP(Qatar Petroleum)
카타르의 에너지(원유 및 가스) 분야를 전담하는 국영기업으로 1974년 설립
https://qp.com.qa
루사일부동산개발회사(Lusail Real Estate Development)
카타리 디아르(Qatari Diar)의 자회사로 루사일 신도시 개발을 위해 2008년 설립
www.lusail.com
바르와부동산회사(Barwa Real Estate Company)
카타르 주식거래소 상장기업으로 2005년 설립돼 부동산 개발업 수행
www.barwa.com.qa/en
QEWC(Qatar Electricity & Water Company)
카타르 주식거래소 상장기업으로 1990년 카타르의 전력 및 담수발전플랜트 운영 관리 등을 위해 설립
www.qewc.com
카타르철도공사(Qatar Rail)
2011년 국왕 칙령(Emiri Decree)에 따라 설립된 국영기업으로 지하철(Metro), 루사일 경전철(Lusail Tram) 개발 및 운영 관리
www.corp.qr.com.qa
하마드 국제공항 운영위
(Hamad International Airport Steering Committee)
하마드 국제공항 확장의 추진 및 신속한 이행을 위해 설립된 위원회
N/A
카타리 디아르(Qatari Diar)
카타르 국부펀드인 카타르투자청(QIA)에서 2005년 설립한 부동산 투자회사
www.qataridiar.com
교통통신부(Ministry of Transport & Communications)
교통통신분야 정책수립 및 이행을 전담하는 정부 부처
www.motc.gov.qa/en
자료원 : Meed Projects (2019년 11월 확인 기준)
나. 산업 수급 현황
◦ 카타르의 수입 시장
- 제조업 기반이 취약해 대부분의 건설업 관련 산업기자재류는 수입에 높이 의존
- 2018년 상위 20개 품목 중 건설업 관련 산업기자재는 주로 철골 구조물, 통신 및 전력 케이블류, 전력 장치, 도로포장재, 밸브류 등으로 구성
카타르의 상위 20개 수입품목
(단위: USD 백만, %)
순위
HS4
품목
금액
비중
총 수입
31,696
100
1
8802
항공기
1,875
4
2
8703
승용차
1,394
4
3
8411
가스터빈
1,235
3
4
8803
항공기 부품
960
2
5
8517
전화기
791
2
6
8407
자동차 부품
570
2
7
2601
철광
520
2
8
3004
의약품
505
1
9
7113
주얼리류
464
1
10
2818
산화 알루미늄
421
1
11
8471
정보처리기
383
1
12
7108
금
376
1
13
7308
철골 구조물
366
1
14
8544
광 케이블
363
1
15
7408
구리 케이블
350
1
16
8537
배전반, 제어반
345
1
17
2517
도로포장용 자갈, 쇄석류
294
1
18
9403
가구
294
1
19
8481
밸브류
281
1
20
8415
에어컨
259
1
자료원 : PSA(Planning and Statistics Authority)
◦ 한국의 對카타르 수출 시장
- 대부분의 주요 수출 품목은 전선, 건설 중장비, 철강 제품류 등 건설 기자재로 구성
한국의 對카타르 수출 상위 20개 품목
(단위: USD 백만, %)수입
순위
MTI4
품목
금액
비중
총 수출
526
100
1
8415
전선
120
23
2
7411
승용차
43
8
3
7251
건설중장비
38
7
4
2140
합성수지
21
4
5
6141
철강관
20
4
6
6111
철강 및 비합금 강형강
20
4
7
1339
기타석유제품
17
3
8
8352
축전지
14
3
9
7121
운반하역기계
13
2
10
8412
변압기
13
2
11
7131
공기조절기
10
2
12
7133
가열난방기
10
2
13
3203
타이어
9
2
14
8413
접속기 및 차단기
8
2
15
1336
윤활유
8
2
16
8421
제어용 케이블
6
1
17
3109
기타 플라스틱 제품
6
1
18
8211
칼라 TV
6
1
19
6261
아연괴 및 스크랩
6
1
20
7539
기타 금형
6
1
자료원 : KITA
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
Strength
Weakness
· 천연가스·석유 수출로 축적한 정부 및 국영기업의 탄탄한 자본력
· 정부주도의 경제다각화(QNV 2030) 추진에 따른 안정적인 투자환경 유지
· 저렴한 유틸리티 비용 (수도·전기·연료)
· 다양한 인재풀(저임금 단순 노동자 ~ 고급전문직)
· 국제유가에 좌우되는 에너지 의존 경제
· 단교에 따른 국경 봉쇄로 최단거리 물류 네트워크 활용 불가· 여전히 보편적인 외국인 투자자 스폰서 제도(외국인 49% 지분 제한)로 경영 주도권 확보 및 기업철수 애로
Opportunities
Threats
· 2022 카타르 월드컵 개최 대비 인프라 프로젝트 지속
· LNG 증산 계획에 따른 플랜트 시장 활기
· 외국인투자법 개정(100% 외투허용) 및 경제자유구역 조성
· 카타르 단교사태 장기화 및 이란 제재 강화 등 역내 정치적 긴장 지속
· 에너지 분야 입찰 시 ICV (In-Country Value) 의무화 시 현지화 비율 확대 및 경쟁 불가피
· 국세청 신설 및 특별소비세 도입으로 추가 세제개편 가능성 존재
· 2022 카타르 월드컵 이후 중대형 프로젝트 발주 감소 우려
□ 진출 분야 및 전략
ㅇ 정부 발주 건설 인프라 프로젝트 참여 및 납품 모색
- 국가비전 2030 및 2022년 월드컵 개최와 관련해 정부의 프로젝트 분야 예산 편성에 힘입어 도로, 신도시 개발, 공항 및 항만, 수전력, 의료 및 교육시설 등 분야에 꾸준한 사업 수요 존재
- 중대형 프로젝트 참여 및 기자재 납품 기회가 동반됨에 따라, 프로젝트에 입찰 참가 또는 발주처 벤더 등록을 통한 시장 진출 추진 가능ㅇ 스마트 시티(Smart city), 그린 빌딩(Green building) 등 새로운 차원의 수요 대응
- 교통통신부(MoTC)는 국가 디지털화 프로그램 타스무(Smart Nation Program, TASMU)를 통해 교통, 물류, 헬스케어, 스포츠, 환경과 같은 5대 분야에 대해 디지털 기술의 접목을 추진 중으로, 건설 분야에서는 지능형 교통체계(ITS), 스마트 파킹 등 다양한 스마트 시티 관련 기술 제안이 가능할 것으로 예상됨.
- 에너지 효율 확대 및 친환경 건축에 대한 관심 고조로, 건물 내 에너지 소비를 최소화 할 수 있는 그린 빌딩의 설계 및 관련 기자재 수요 대응 필요
자료원 : Meed Projects, PSA(Planning and Statistics Authority), KOTRA 도하무역관 조사 자료 전반
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