- 한국 화장품의 다양한 제품군과 우수한 품질이 시장에서의 인기 요인 –

- 저가 중국제품 유통으로 인한 가격경쟁 등은 우려 요인 -

□ 러시아 화장품 시장동향

  ㅇ 화장품 시장 규모

    - 유로모니터 인터내셔널 조사에 따르면 2018년 기준 러시아는 약 880만 달러, 5억 5500만 루블로 세계 화장품 및 향수의 거래량 중 약 2%를 차지했음.

러시아의 화장품 시장 규모

(단위: 백만 루블)

자료: Euromonitor International

  ㅇ 제품군별 판매 구조

    - 과거 5년간 판매 구조상 눈에 띄는 변화는 없었으며 가격대별로는 중저가군 81%, 명품군 19% 정도의 판매 구조를 유지하고 있음.

    - 제품 유형별로는 스킨케어 제품이 2013년 16%에서 2018년 19%로 점유율이 점차 상승하는 추세임.

러시아 시장의 화장품 제품 유형별 판매 비율

자료: https://cosmetology-info.ru/7740/news-Obzor-mirovogo-rynka-kosmetiki-v-2018-g-Luchshiy-god-v-istorii-mirovogo-rynka-krasoty-za-poslednie

□ 러시아 여성들 사이에서 트렌드로 자리 잡은 한국 화장품

  ㅇ 한국 화장품 제품 인기 지속

    - 대러시아 수출 금액 지속 증가세를 보이며, 2019년 3분기 경우 전년대비 금액기준 32%, 중량 기준으로는 39.1% 수출이 증가했음.

대러시아 화장품 수출 규모(MTI 227: 비누치약 및 화장품)

(단위: 백만 달러, %, 톤)

주: 2019년 3분기 기준, 전년동기대비 증감률

자료: KITA

□ 한국 화장품 전문점 운영자 Ksenia Pustovtova와의 인터뷰

  ㅇ Ksenia Pustovtova씨는 현재 시베리아 연방관구 내 인구 100만 규모의 옴스크 시내에서 화장품 전문점을 운영하고 있으며, 다양한 제품의 한국산 화장품을 수입해오고 있어 향후 화장품 시장 전망에 대한 인터뷰를 진행했음.

자료: KOTRA 노보시비르스크 무역관(본인 제공)

Q1. 조사에 따르면 현재 러시아 여성들은 미국이나 일본만큼 화장품에 대한 소비가 많지 않은데, 이 부분에 대한 의견을 말씀해주세요.

 A1. 미국이나 일본 사정에 대해서는 잘 모르겠습니다. 러시아 여성들은 자신의 얼굴을 가리기 위해 화장품을 사용하는 편입니다. 하지만 제가 생각하기에 한국 여성들은 피부 관리에 더 관심을 쏟는 것 같습니다.  최근에는 저희 매장을 찾는 러시아 고객들도 점점 피부 관리를 위한 스킨케어 제품을 많이 찾고 있는 추세입니다.

Q2. 한국 화장품이 왜 계속 인기를 얻고 있다고 생각하세요?

 A2. 그건 말하기 힘든 비밀과도 같아요. 러시아 소비자들은 화장품을 고르는데 매우 조심스럽게 다가갑니다. 많은 여성들이 장기간 같은 브랜드의 화장품을 사용하면서 신뢰도를 쌓습니다. 또한 서로 다른 브랜드의 화장품을 사용하느라 효능이 떨어지는 것을 원하지 않습니다. 하지만 한국 제품은 다양하면서도 다른 브랜드 제품들을 동시에 사용해도 효능이 떨어지지 않는다는 점이 인기의 원인이라고 개인적으로 생각합니다.

Q3. 러시아 화장품 시장에서 한국산 제품간의 경쟁이 치열해지는 현 상황을 어떻게 생각 하십니까?

 A3. 저는 긍정적으로 보고 있습니다. 이러한 경쟁들은 제품개발에 많은 도움을 주며, 소비자들에게 이익이라고 생각합니다. 안타까운 부분이 있다면 첫 번째, 최근 온라인 시장에서의 거래가 많아지면서 대부분 화장품들이 SNS를 통해 홍보되고 거래가 진행되고 있습니다. 이렇게 SNS로 거래되는 물품들은 러시아 관세를 포함한 부가세를 내지 않아 러시아 인증을 통과하지 못하고 있습니다. 그럼에도 SNS 판매자들이 판매를 하고 있는데 이것은 합법적인 판매가 아닙니다.

두 번째, 또 하나의 경쟁업체가 있는데 그것이 바로 중국 제조업자들입니다. 중국 기업들은 시장에서 인기 있는 한국 제품의 복제품을 전문적으로 제조하기 시작했으며, 이 제품들은 한국 제품과 매우 유사해서 언뜻 보기에는 차이를 알 수 없어서 10대 소녀들은 값이 싼 중국 제품들을 한국 제품이라 착각하고 사는 경우도 있습니다.

Q4. 그런 심한 경쟁 속에서 살아남기 위한 전략이 있습니까?

 A4. 우리는 단순히 제품을 판매를 하는 것보다는 소비자의 심리를 파악해서 소비자들에게 다가가려고 노력합니다. 예를 들면, 10대 소녀들은 자신을 꾸밈과 동시에 피부 트러블을 걱정하고 있으며, 이러한 요구사항을 모두 충족할 수 있게 우리 매장에서 자체 치료 프로그램을 만들었습니다. 치료 프로그램을 통해 소비자들은 만족스러운 결과를 얻어 다른 제품에도 관심을 가지기 시작하고 있습니다.

Q5. 한국 기업들과 함께 일하면서 어떤 어려움이 있었나요?

 A5. 먼저 한국 제조업체들은 러시아 업체와 계약을 하면 바로 큰 매출이 생긴다고 생각을 하는데 보통 바로 큰 매출을 보이는 건 대형 연방 체인점 외에는 나오기가 어렵습니다. 그 다음으로 어려움이 있는 부분은 한국 화장품 제품들의 높은 단가인데 아직 러시아에서는 몇 몇 한국 화장품 제품의 가격이 부담감을 느껴 저희 매장에서는 최소한의 이익으로 소비자가 원하는 가격에 맞춰서 팔고 있습니다.

□ 시사점

  ㅇ 한국 화장품의 인기는 당분간 지속될 듯

    - 3~4년 전만 해도 러시아에서 인지도가 낮았던 한국 제품은 이제 러시아의 L’Etoile, Parfumik, Ile de Beaute 등 여러 화장품 전문 대형매장에서 볼 수 있음.

    - 러시아 시장에서는 점점 더 기존에 없는 다양한 제품에 대한 인기가 높아지고 있으며, 그동안 한국 화장품들은 이러한 트렌드에 맞춰 대러시아 수출을 확대해왔음.

  ㅇ 저가 중국산 제품의 도전, 가격 경쟁력 저하 등은 향후 시장 확대에 위험요소가 될 듯

    - 중국산 저가 제품은 한국산 제품과 포장만 흡사하지만 훨씬 더 저렴한 제품으로 러시아 시장에서 점점 자리를 잡고 있음.

    - 아직까지 시베리아 지역 바이어들은 한국 화장품에 대한 관심이 높고 지속적으로 다양한 상품에 대한 인콰이어리를 보내오고 있으나 가격부분에 있어 한국 제조업체의 기대치를 맞추지 못하는 상황임.

    - 자체생산능력을 갖춘 한국 업체들의 경우 이미 러시아 업체들과 OEM, ODM 등 다양한 방법으로 수출을 확대하는 경우도 있으나 제조업체가 아닌 경우 향후 더 치열해질 가격경쟁에 대한 대안을 마련해야 할 것으로 보임.

자료: KITA, https://new-retail.ru/business/rossiyskiy_rynok_kosmetiki_i_parfyumerii_dinamika_pokupatelskie_predpochteniya_i_struktura_investits9956, https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-kosmetiki-2018/, https://cosmetology-info.ru/7740/news-Obzor-mirovogo-rynka-kosmetiki-v-2018-g-Luchshiy-god-v-istorii-mirovogo-rynka-krasoty-za-poslednie/; 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합