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폴란드, 전기 램프 및 조명기구 시장 동향
2019-11-11 신일숙 폴란드 바르샤바무역관

- 수입규모 2018년 20.69% 증가, 매년 성장 추세 –

- LED 조명시스템, IoT스마트 조명 시스템 인기 –

 

 

 

상품명 (HS code)

 

  ㅇ HS code 940540

    – 그 밖의 전기램프와 조명기구(Other electric lamps and lighting fitting)

 

□ 시장규모 및 시장동향

 

  ㅇ 폴란드 전기램프 및 조명기구 시장규모는 2018년 기준 1억2149만 유로(약 1억3610만 달러)였음.

    - 2018년 성장률은 수치상 91% 급성장한 것으로 보이나, 사실상 2017년도에 전년대비 37.8% 감소하여, 2016년도와 비교해 볼 때 18% 증가한 것임.

    - 주변국 경기상황, 건설경기 등의 영향으로 내수시장은 기복이 반복되고 있으나, 수입규모는 꾸준히 증가하고 있음.

 

  ㅇ 폴란드는 과거로부터 조명기구 산업이 발달했으며, Philips가 폴란드 내 제조공장을 보유하고 있고, Osram이 폴란드 전국을 커버하는 큰 판매 유통망을 보유하고 있음.

    - 로컬 기업들도 조명기구 제조사가 많이 있으며, 지난 10여년 동안 과거 재래식 조명기구에서 현재는 LED 조명기구로 산업이 전환되었음.

    - 특히, 최근 IoT의 발달로 스마트 조명 시스템 시장이 점차 성장하고 있는 추세임.

 

  ㅇ 폴란드 조명기구 산업은 오래 전부터 수출이 수입보다 많았으며, 생산규모에 비해서도 수출규모가 많은데, 이는 조명기구가 수입된 후에 물류 중심지가 되어 인근 유럽지역으로 재수출되는 경우가 많기 때문인 것으로 분석이 되고 있음.

    - 또한, 폴란드 로컬 업체 중에는 조명기구 제품을 수입하여, 설비를 위한 프로젝트 디자인 등의 공정을 거쳐 인근 유럽에 재수출하는 경우가 많음.

 

폴란드 전기램프 및 조명기기 시장규모 동향

(단위: 백만 유로)

구분

2016

2017

2018

시장규모

102.15

63.56

121.49

 

주: 상기 통계는 광범위한 조명기구 시장을 포함하여, HS code 940540한 품목군의 시장과는 차이가 있음.

자료원: EUROSTAT

 

최근 3년간 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 폴란드의 2018년 조명기구(HS code 940540) 수입규모는 3억6454만 달러였으며, 이는 전년대비 20.69% 큰 폭 성장한 것임.

 

  ㅇ 국가별 수입동향을 보면, 중국에서의 수입이 50.93%로 가장 많고, 독일이 15.66%로 2위를 차지함.

    - 그 다음으로 말레이시아 4.35%, 네덜란드가 4.07%이며, 한국수입이 전체의 3.35%로 5위를 기록

 

최근 3년간 폴란드 조명기구(HS code 940540) 수입규모와 10대 주요 수입국

순위

국가

수입규모 (천 달러)

비율 (%)

증감률 (%)

2016

2017

2018

2018

2018/2017

전체

268.61

302.05

364.54

100

20.69

1

중국

124.75

146.06

185.65

50.93

27.11

2

독일

54.67

48.30

57.08

15.66

18.17

3

말레이시아

7.85

15.82

15.87

4.35

0.33

4

네덜란드

9.04

8.95

14.83

4.07

65.68

5

한국

7.90

10.80

12.21

3.35

13.10

6

체코

9.17

10.89

12.15

3.33

11.56

7

스페인

7.17

16.75

12.04

3.30

-28.13

8

이태리

6.22

7.67

9.56

2.62

24.70

9

우크라이나

3.32

4.12

8.46

2.32

105.20

10

슬로바키아

2.92

3.45

6.58

1.81

90.74

자료원: Global Trade Atlas

 

對 한국 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 폴란드 그 밖의 전기램프 및 조명기구의 對한국 수입은 2018년 1221만 달러였으며, 이는 전년대비 13.1% 증가한 것임.

    - 2018년 기준으로 볼 때, 한국에서의 수입은 전체의 3.35%로 주요 수입국 5순위임.

    - 한국에서의 수입은 2014년에 급성장 했다가 잠깐 주춤했으나 2017년부터 회복세를 보이고 있음.

 

최근 6년간 對 한국 조명기구 수입규모(HS code 940540)

(단위: 천 달러, %)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

수입규모

1,917

12,613

9,115

7,900

10,797

12,211

증감률

-

557.9

-27.7

-13.3

36.7

13.1

 

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 폴란드 조명 시장은 최근 몇 년 동안 역동적 발전을 이어왔으며, 이는 인구의 증가와 산업 및 경제 발전에 따른 수요 증가가 가장 큰 요인이라고 볼 수 있음.

 

  ㅇ LED 기술과 스마트 LED 조명관리 시스템을 포함한 현대 조명 솔루션에 대한 수요가 증가 하고 있으며, 이는 글로벌 트렌드와 동일한 현상임.

 

  ㅇ 폴란드는 일찍이 조명 산업이 발달해 왔는데, 글로벌 기업 Philips Lighting이 현지 공장을 인수하여 조명기구를 생산, 인근 유럽 및 전세계에 수출을 하고 있고, 그 외 로컬 제조사로서 전구를 포함하여 다양한 조명기구 관련 제조사들이 많이 있음.

    - 글로벌 기업 Osram은 현지 판매법인을 두고 효과적으로 마케팅을 하고 있음.

 

  ㅇ 폴란드 시장 내 재래식 전구는 LED 시스템으로 전환이 거의 이루어졌으며, 과거 재래식 조명기구 로컬 기업들도 LED 조명 기구 및 조명 시스템 생산으로 생산 시스템으로 전환해옴.

 

폴란드 조명기구 주요 기업

기업명

홈페이지

매출(백만 달러)

Signify Poland Sp. z o.o.

www.lighting.philips.pl

1,908

Lumileds Poland S.A.

www.lighting.philips.com.pl

199

Olsa Poland Sp. z o.o.

www.olsagroup.com

121

Lug Light Factory Sp. z o.o.

www.lug.pl

39

Lightnet Sp. z o.o.

www.lightnet.pl

35

Osram Sp. z o.o.

www.osram.pl

34

Luxiona Poland S.A.

www.agalight.pl

27

자료원: EMIS Intelligence

 

유통구조

 

  ㅇ 폴란드 조명기구 유통구조는 제품 특성상 다소 복잡한 구조를 보임. 공공기관의 경우, 입찰과정을 통해 전기.조명 관련 전반적인 설비 및 설치를 진행

    - 사기업, 건물, 공장, 매장 등 특수 조명이 필요하거나 규모가 큰 전체적인 설비가 필요한 경우, 입찰 혹은 비 입찰을 통해 설비업체와의 계약에 따라 판매, 설치 서비스 등이 제공됨

    - 전기.조명 설비업체의 경우, 전체 설비의 설계부터 설비까지 토털솔루션을 제공하는 경우가 많으며, 인테리어 설비와 연결되는 부분도 있음.

 

  ㅇ 일반 가정의 경우, 소비자가 직접 원하는 제품을 구입하여 전기기술자(엔지니어)를 통해(혹은 직접) 설치를 하는 경우와, 역시 전문 인테리어 업체나 전기기술자에게 의뢰하여 제품 구매까지 하고, 후에 서비스비와 제품 구매비를 지불하는 식의 유통이 이루어지기도 함.

    - 전기의 경우, 아무나 다루기 힘든 특성이 있어, 일반적으로 가정에서도 전기기술자를 불러 설치하는 것이 통상적임.

 

폴란드 조명기구 유통 채널

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합

 

관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 일반 관세율(HS code 940540)

    - -EU FTA 협정에 의한 對한국 관세율 0%

    - 3국 대상 관세율: 하부코드에 따라 4.7% 혹은 3.7% 혹은 2.7%

    - 부가가치세 23%

 

  ㅇ 최대 수입국 중국 제품 관세율: 3국 교역으로 하부코드에 따라 4.7% 혹은 3.7% 혹은 2.7%

 

인증

 

  ㅇ 폴란드 조명기기의 유럽 기준은 CE인증이 가장 기본적 필수 인증이며, 유럽 내 유통.판매를 위해서는 그 외에 에너지 라벨 및 에너지 효율에 관한 EU 규정에 준수 해야 함.

 

관련규정

Directive/Regulation

Directive Number

LVD - LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2006/95/EC

EMC - ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

2004/108/EC

WEEE - WASTE FROM ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

2012/19/UE

(replaces 2002/96/EC)

RoHS - RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES

2011/65/EU

(replaces 2002/95/EC)

ECODESIGN

Directive 2009/125/EC

Regulation (EC) 245/2009 + (EU) 347/2010

Regulation (EU) 1194/2012

ENERGY LABELLING

Directive 2010/30/EC

Regulation 874/2012

GENERAL PRODUCT SAFETY

2001/95/CE

https://www.lightingeurope.org/images/publications/general/LightingEurope_EU_Compliant_Requirements_Products_Sheets_for_LUMINAIRES_1st_Edition_29112013.pdf

자료원: lightingeurope.org

 

전문가 인터뷰

 

  ㅇ 바르샤바 조명 박람회 주최 책임자 K. Walicka에 의하면, EU의 에너지 효율정책과 함께 향후 몇 년간은 LED솔루션의 조명시스템이 인기가 더욱 높아질 것이며, 에너지 기술 발전과 디지털화의 추세로 IoT와 함께 조명시장의 전망이 밝을 것으로 예상됨.

    - 폴란드 국내 생산 제품은 약 40%를 수출하고 있으며, 주요 수출국 중 80%가 유럽국가에 수출이 되고 있음.

    - 폴란드 제품 외에 국외로부터 수입되는 제품들이 가격적인 경쟁력으로 인해 인기를 끌고 있는데, 러시아, 우크라이나, 독일, 체코, 루마니아, 크로아티아, 터키, 인도, 중국, 한국, 알제리, 이집트 등 다양한 국가에서 수입된 제품이 유통되고 있음.

 

주요 조명 전시회 정보

 

전시회명

홈페이지

개최장소, 날짜

Trade Show LIGHT 2020

https://lightfair.pl

바르샤바,

2020년 2월 5~7일

LUMENexpo Fair 2019

https://www.exposilesia.pl/lumenexpo/pl/

소스노비에츠,

2019년10월23~24일(다음개최일 미정)

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합

 

시사점

 

  ㅇ 폴란드 전기램프 및 조명기구 시장규모는 2018년 1억2149만 달러로 전년대비 약 91%, 2016년 대비 18% 성장을 하였고, 매년 수입이 증가하고 있음.

    - 대 한국 수입은 2018년 전년대비 13.1% 증가했으며, 주요 수입국 중 5위를 차지

 

  ㅇ 유럽의 에너지 효율 정책과 LED 기술 및 loT의 발달이 폴란드 조명시장을 크게 변화시키고 있으며, 향후 수년간 시장은 성장을 지속할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 우리나라의 관련산업의 기술력을 가지고 가격 및 품질 경쟁력을 갖추어 시장을 공략하면 지속적으로 좋은 성과가 있을 것으로 사료됨.

 

  ㅇ 폴란드 시장에 진출하기 위해서는 EU 에너지효율 정책과 조명 기술 규정을 준수해야 함.

 

 

자료원: Global Trade Atlas, biznes.newseria, lighting.pl, ec.europa.eu/, EMIS, KOTRA 바르샤바무역관 자체조사 및 보유자료

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