- 탄자니아, 치안불안으로 CCTV 등 보안용품 수요 지속 -

- CCTV 시장은 중국 기업이 장악하고 있어 틈새시장 진출전략 필요 -

 

□ 상품명, HS Code(6단위)

 

  ㅇ 상품명: CCTV

  ㅇ HS Code(6단위): 852580, 텔레비전 카메라, 디지털 카메라, 비디오 카메라 레코더

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 치안 불안으로 CCTV를 포함한 보안용품 수요 확대

    - UNDP(United Nations Development Progra㎜e)에 따르면 탄자니아의 빈곤율은 2010년 64%에서 2015년 47.4%로 감소하고 있는 추세이나 여전히 40%를 상회하는 빈곤율을 보임. 이에 따라 생계형 범죄 빈번

    - 국가별 물가, 범죄율, 건강관리, 환경오염 등 다양한 데이터를 제공하는 눔베오(www.numbeo.com)에 따르면 2019년 상반기 기준 탄자니아의 범죄 지수는 59.83점으로 총 123개국 중 23위, 아프리카 17개 국가중 6위임.

    - BMI는 탄자니아의 범죄 및 보안 위험 지수를 33.5점으로 산정했으며, 이는 동아프리카 평균인 23.6에 비해 높은 수준임.

    - 하지만 탄자니아는 경찰 1명당 국민 1071명으로 국제적 표준인 450명과 비교해 경찰력이 부족하고 OSAC의 리포트에 의하면 탄자니아의 사설 경비원들은 낮은 임금 및 제대로 된 훈련이 안돼 경비원들이 있는 건물에도 강도사건이 일어나는 등 사설경비원을 대체하거나 보완할 수 있는 보안 방법이 필요함.

    - 또한 탄자니아에서 발생되는 주요 범죄사건 유형은 절도와 무단침입으로 전체 사건의 80%를 차지하고 있으며, 이러한 생계형 범죄들은 보안용품 구비에 따라 예방할 수 있음.

2016년 탄자니아 유형별 범죄사건 발생건수

자료: Tanzania National Bureau of Statistics

 

    - 따라서 탄자니아에서는 금고 및 CCTV 등 기업 및 개인이 구비할 수 있는 보안용품의 수요가 지속적으로 발생하고 있음.

  ㅇ 정부 또한 CCTV 설치를 통한 치안 개선 노력을 하고 있어 지속적인 CCTV 수요 예상

    - 2018년 10월 잔지바르에서는 최대 관광지 중 하나인 스톤 타운 내 중요 지역마다 CCTV를 설치할 것을 발표

    - 2019년 2월 탄자니아 정부는 광산 입구가 있는 Manyara지역 25km 담을 따라 CCTV를 설치할 계획이라고 밝혔으며, 이는 계속되는 광물 절도 때문인 것으로 밝힘.

 

□ 최근 3개년 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 최근 3개년 수입 규모

탄자니아 CCTV 수입 규모

(단위: 천 달러)

주: HS Code(852580)

자료: Global Trade Atlas

 

    - 탄자니아는 EAC(East Africa Country) 가입 국가 중 케냐에 이어 CCTV 최대 수입국 중 하나

 

EAC 국가 CCTV 수입동향

(단위: 달러)

주: 2018년 기준, HS Code(852580)

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 상위 10개국 수입 동향

    - 중국으로부터 수입액은 전체 수입액의 48% 이며, 수입량은 전체 수입량의 97%로 탄자니아 내 유통되고 있는 CCTV 제품은 대부분 중국으로부터 수입됨.

      · 2018년 기준 전체 수입액(479만 4461달러) 중 48%(232만 6417달러)

      · 2018년 기준 전체 수입량(18만 3522개) 중 97%(17만 9641개)

    - 중국을 제외한 주요 CCTV 수출국가는 유럽

      · 2018년 기준 탄자니아의 유럽 국가들로부터 CCTV 수입액은 84만 6424달러로 전체 수입의 17% 차지

 

탄자니아 CCTV 수입 상위 10개국 3개년 통계

(단위: 달러, %, 개)

주: HS Code(852580)

자료: Global Trade Atlas

 

    - 중국의 평균 가격은 12.9달러로 타 국가들이 최소 100달러 이상 가격을 형성하는 것에 비해 월등히 낮은 가격으로 시장 지배

 

2018년 기준 국가별 CCTV 평균가격

(단위: 달러)

주: HS Code(852580), 상단의 국가별 수입금액을 수입량으로 나눠 얻은 자료

자료: Global Trade Atlas

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 2016년 13만 8000달러 수입 이외에 한국으로부터 연간 3~4만 달러 규모 수입

    - 전체 수입시장의 1% 내외 점유

탄자니아의 대한국 CCTV 수입 규모

(단위: 달러)

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019.7
금액	27,669	44,237	138,546	36,475	34,516	12,300

자료: 한국무역협회

 

□ 탄자니아 CCTV 유통기업 및 브랜드

 

  ㅇ CCTV 유통기업

    - 탄자니아의 CCTV 수입업체들은 유통 및 소매까지 겸하는 경우가 많음.

기업명	특징
Safety and Security Centre	- 보안경, 안전화 등 안전장비 및 CCTV를 포함한 보안장비 판매  - 다레살람에 본사 및 매장 운영  - 온라인 구매 서비스 제공  - HIK Vision, Dahua Technology 제품 취급  - sas.co.tz
Secure 7	- CCTV를 포함한 보안장비 및 솔루션 제공(제품 브로슈어 제공)  - 아루샤에 본점을 두고 있으며, 다레살람에 매장 운영 중  - HIK Vision 제품 취급  - http://www.secure7.co.tz/
SSTL Group	- Dahua Technology 및 BOSCH 제품 취급  - 차량 바리게이트, 엑스레이 및 금속 탐지게이트, CCTV설치 및 관리 시스템 구축 등 다양한 보안 관련 장비 판매 및 솔루션 제공  - 다레살람 내 대형 빌딩들을 대상으로 서비스  - 제품 수입 및 유통  - http://sstl.co.tz/
ComSec	- CCTV, 출입관리, 보안대관리, 방범알림, 화재알림 등 안전과 관련된 제품들과 함께 솔루션 제공  - HIK Vision 제품 취급  -  https://comsec.co.tz

자료: KOTRA 다레살람 무역관 종합(각 기업 홈페이지)

 

  ㅇ 유통 중인 CCTV 브랜드

    - 탄자니아 내에는 HIK Vision(중국), Dahua Technology(중국), BOSCH(독일) 등 브랜드가 유통되고 있으며, 대부분의 제품은 중국 기업인 HIK Vision과 Dahua Technology 제품임.

브랜드명	특징
HIK VISION	- 중국 기업으로 탄자니아 내 HIK Vision 제품 사용률 높음.  - 전 세계적인 CCTV 공급업체로 탄자니아 이외에도 아프리카에만 23개국에 CCTV 등 관련 제품 공급 중  - 2.8㎜, 4㎜, 6㎜, 8㎜, 12㎜ 렌즈 및 최대 16Mbps 지원
Dahua Technology	- 중국 기업으로 HIK Vision과 함께 탄자니아 내 사용률 높음.  - 전 세계적인 CCTV 공급업체로 세계적으로 HIK Vision과 경쟁 중  - 2.8㎜, 3.6㎜, 6㎜ 렌즈 및 최대 10Mbps 지원해 HIK Vision보다는 기능 선택폭이 떨어짐.
BOSCH	- 독일 기업으로 다국적 엔지니어링, 테크놀로지 기업  - 2.1㎜에서부터 최대 22㎜ 렌즈 지원하는 등 제품의 기능 폭이 넓어 고객의 선택지가 다양함.

자료: KOTRA 다레살람 무역관 종합(각 기업 홈페이지)

 

□ 관세율(일반 관세율·한국산 제품 관세율·최대 수입국 제품 관세율), 수입규제(무역협정), 인증

 

  ㅇ 관세율: 0%

  ㅇ CCTV와 관련한 수입규제 및 인증 시스템 없음.

 

□ 전문가 인터뷰 및 시사점

  ㅇ 전문가 인터뷰

    - 탄자니아 내 보안장비 및 CCTV 설치 솔루션을 제공하는 SSTL Group에서는 탄자니아의 CCTV 시스템 구매자는 정부(50%), 민간기업(35%), 개인(15%)으로 정부의 수요가 많은 편이지만 치안 문제로 점차 개인 수요가 늘어나고 있다고 밝혔다. 또한 탄자니아 시장진출을 위해서는 높은 기능과 함께 내구성을 갖추는 것은 기본이며, 탄자니아 CCTV 시장에서 가장 일반적으로 볼 수 있는 중국산 브랜드와 경쟁하기 위해서는 무엇보다도 합리적인 가격을 내세워야 할 것이라고 밝혔다.

 

  ㅇ CCTV 수요층에 맞춘 전략 필요

    - 탄자니아의 CCTV 수요층은 정부 50%, 민간기업 35%, 개인 15%로 정부의 비율이 높음.

    - 수요층이 가장 많은 정부부처의 경우 2~6MP의 높은 화질과 인터넷 연결을 통해 원격으로 감시가 가능한 IP 카메라를 선호하며, 이러한 조건을 갖춘 CCTV 제품을 집중적으로 보급하는 전략을 취해야 함.

  ㅇ 시장진출 시 중국 업체와의 경쟁이 예상됨.

    - 탄자니아의 CCTV 시장은 중국 기업이 선점, 장악하고 있음.

    - 탄자니아 내 진출한 중국 기업의 경우 전 세계에 CCTV를 납품하는 국제기업으로 준수한 성능과 저렴한 가격을 갖춘 것이 특징

    - 한국 기업의 경우 훌륭한 기능을 갖춘 제품들을 가지고 있으나 가격경쟁에서 열위

    - 탄자니아는 인터넷 이용자 수가 급증하며, 대부분 스마트폰을 이용해 인터넷에 접속하고 있음. 한국의 높은 기술력을 이용한 높은 화질 및 강력한 보안 성능을 갖춘 IP 카메라를 이용한 탄자니아 CCTV 시장 틈새 공략이 필요함.

      · 2018년 탄자니아 인터넷 이용자 수는 2017년과 비교해 16% 증가한 2300만 명을 기록했으며 인터넷 이용자 중 82%는 스마트 기기를 이용

자료: UNDP, Numbeo, BMI, Tanzania National Bureau of Statistics, Global Trade Atlas, 한국무역협회, KOTRA 다레살람 무역관 자료 종합