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2019 아르헨티나 건설 건축전시회(BATEV) 참관기
2019-10-28 이진성 아르헨티나 부에노스아이레스무역관

- 살아나는 아르헨티나 건설경기 -

- 주된 흐름은 친환경, 첨단기술 접목 -




□ 전시회 개요


전시회명

2019 아르헨티나 부에노스아이레스 건설 건축전시회(BATEV)

기간

5월 22일 - 25일

장소

부에노스아이레스 라 루랄 (La Rural)

전시분야

건설, 건축자제

전시품목

욕실 및 주방 용품, 코팅 및 조경, 장비, 문, 창문 및 목공, 위생 시설,

단열재, 건설 시스템, 구조물, 기술 등

전시규모

전년 기준 230 개사 (약 16,500 sqm2)  

홈페이지

https://www.batev.com.ar

자료: 전시회 공식홈페이지


□    전시회 구성과 특징


 ㅇ 방문자와 전시자에게 매년 제공하는 새로운 제품 외에도 다양한 활동을 진행해 시장 동향에 관한 최신 정보를 접할 수 있고, 건설 시장의 현재와 미래를 자세하게 알 수 있는 場으로 평가 받음.


 ㅇ 방문자는 건축가, 기술자, 개발자, 상담자, 건축업자, 설치자, 유통업자, 설계자 및 공무원 등으로 다양함. 방문 목적으로는 새로운 제품과 서비스에 관한 정보를 얻거나 새로운 사업관계를 세우기 위함이 가장 많았음. 건설 산업은 인간관계 형성이 당연히 중요함.


 ㅇ 부대행사로 전시회 기간 동안 여러 가지 무료 활동을 제공하며 토론회로는  ‘2019년 선거를 앞두고 있는 아르헨티나에서 산업의 비전’, ‘건축 시장 동향’, ‘디지털 設計論’ 등이 있음.


□ 전시장 모습

자료원: 무역관 자체 촬영


□ 건설, 건축 산업 개요

 

 ㅇ 아르헨티나에서 건설활동은 전년 동월 대비 15.7 % 감소한 수치를 보이나 올해 초 반등한 것을 확인할 수 있음.


< 2012 년 1 월 ~ 2019 년 건설 활동의 종합 지표 (ISAC), 베이스 2004=100 >


자료원: INDEC


 ㅇ 부에노스아이레스市가 사유 건축으로 허가한 토지 면적으로 앞으로 몇 달 동안의 건설산업 동향을 대략 파악할 수 있음.

   -  2018년도 9월 이후로 감소세를 보이다 이 역시 이번  2019년 초부터 반등하는 것을 확인할 수 있음.


<건축허가 승인된 토지 면적>

시기(월별)

면적(평방미터)

변화율(%)

전월대비

전년 동월 대비

2018

1

573,034

-19.3

-14.3

2

514,589

-10.2

2.3

3

798,641

55.2

26.5

4

632,767

-20.8

-14.8

5

733,828

16

-20.5

6

637,513

-13.1

-14.4

7

708,198

11.1

-12.8

8

750,110

5.9

-11

9

754,995

0.7

8.2

10

721,943

-4.4

-8.3

11

648,096

-10.2

-8.3

12

628,594

-3

-11.4

2019

1

601,821

-4.3

5

2

702,675

16.8

36.6

자료: INDEC


 ㅇ 특히, 현재의 아르헨티나 정부는 건축분야에 많은 관심을 기울임.
   - 사회간접자본 개발은 올해 아르헨티나 정부의 최우선 순위 중 하나임.


지난 5년간 총 기반 시설 투자

45,000 백만 달러

지난 5년간 민간 인프라 투자

백만 달러

 자료: GIH(Global Infrastructur Hub)

  
□  2019 BATEV 전시회의 동향


 ㅇ 지속가능한 건설, 친환경
   - 2018년에 이어 2019년도 마찬가지로 ‘지속 가능한 건설’ 과 ‘친환경’을 주제로 한 전시를 강조했음.

   - 아르헨티나에서 친환경 공법과 IT 기술을 접목한 건축이 증가할 것으로 보임. 生에너지를 활용한 난방 제품을 주로 전시함.

< 전시회 참가 현지 기업 인터뷰: 친환경 소재를 활용한 제품을 판매하는 T사 >
 ‘친환경’은 세계적인 경향으로 건축산업이 요구하는 중요한 주제로 다루었음. 설계, 건설, 유지의 모든 단계에서 친환경적인 과정을 거치는 것이 수명주기를 더욱 연장할 수 있는 방법이므로 친환경 공법과 IT기술을 접목한 기술의 건축이 늘어날 것임.


□ 아르헨티나에서 수입하는 국내 유망 제품


 ㅇ 건설 중장비 기계

   - 건설기계 수입상들은  한국 대기업 제품을 많이 전시하기도 함. 이것은 아르헨티나 건설산업이 침체기를 지나 경기가 살아나고 있다는 것을 의미하는 바, 이와 관련된 한국산 건설 기계,장비의 수요가 증가할것으로 보임.

< 전시회 참가 현지 기업 인터뷰: 건축기계를 수입하여 판매하는 C사 >

 · 아르헨티나 시장에서 한국산 제품에 대한 높은 신뢰도가 있음. 
 · 가격 경쟁력에서 특별히 불리한 것은 아닌 것으로 알려짐.

 · 가격이 저렴하고 품질이 낮은 제품을 택하는 것보단 좋은 품질의 상품에 투자하는 경향이 더 크다고 함.


< 건축 기계 수입 품목 >

품목

USD

성장률

(%, '18/'17)

순위

('18년 기준)

2016

2017

2018

불도저∙앵글도저 등 건설기계 (HS 8429)

9,577,600

22,835,907

19,498,439

-14.62

5

자주식 트럭 (HS 8427)

3,327,471

3,912,459

2,867,451

-26.71

10

적재 장비 (HS 8428)

3,478,172

5,272,135

2,598,384

-50.71

12

자료: GTA (Global Trade Atlas)


 ㅇ 한국이 수입국 상위권인 품목의 성장률은 마이너스를 기록하고 있지만 같은 품목에서 다른 상위권 국가들도 전체적으로 마이너스의 성장률을 기록하였으며, 이는 작년 말의 경제위기가 요인으로 작용한 것으로 보임.


< 불도저, 앵글도저 등 건설기계 수입 규모 현황 >

자료: GTA (Global Trade Atlas)


 ㅇ 건설기계의 유통구조
    - 아르헨티나에서는 지역별로 에이전트가 주로 판매를 담당함. 건설기계를 취급하는 현지 수입업체와 계약을 맺고 현지 업체가 시장에 제품을 공급•유통하는 것이 일반적이며 대부분 독점 에이젠트이며 커미션을 선호함.


 ㅇ 관세
   - 건축기계의 경우 사용 기간이 15 년을 초과하지 않는 한 수입이 허용되며, CAE의 규제 절차의 적용을 받아야 함. 세금은 관세 등급에 따라 적용됨.


품목

일반관셰

남미공동시장(Mercosur) 지정 관세

통계세

불도저∙앵글도저 등 건설기계 (HS 8429)

2-14 %

10-14 %

2.5 %

자주식 트럭 (HS 8427)

14 %

14 %

2.5 %

적재 장비 (HS 8428)

2-14 %

14 %

2.5 %



 ㅇ  파이프ㆍ보일러 동체ㆍ탱크ㆍ통이나 탭ㆍ코크ㆍ밸브 등 

   - 한국의 파이프ㆍ보일러 동체ㆍ탱크ㆍ통이나 탭ㆍ코크ㆍ밸브 등 (HS 8481)은 아르헨티나에서 주요 수입파트너국은 아니지만 수입규모는 큰 편. 2017년 수입규모가 줄었으나 2018년도에 다시 증가함.


품목

USD

성장률

(%, '18/'17)

순위

('18년 기준)

2016

2017

2018

파이프ㆍ보일러 동체ㆍ탱크

통이나 탭ㆍ코크ㆍ밸브 등 (HS 8481)

4,193,449

1,925,673

3,428,251

78.03

19위


ㅇ 관세

품목

일반관세

남미공동시장(Mercosur) 지정 관세

통계세

파이프ㆍ보일러 동체ㆍ탱크

통이나 탭ㆍ코크ㆍ밸브 등 (HS 8481)

14-18 %

14-18 %

2.5 %


 ㅇ 스마트 도어락
    - 아르헨티나에서 수입하는 한국 디지털 도어락은 증가추세로, 수입 파트너국 순위 또한 상위권임.


< 디지털 도어랑 수입현황 >

품목

USD

성장률

(%, '18/'17)

순위

('18년 기준)

2016

2017

2018

디지털 도어록 (HS 830140)

4,193,449

1,925,673

3,428,251

78.03

19위

자료 : GTA (Global Trade Atlas)


< 국가별 디지털 도어록 수입현황, 단위USD >

자료: GTA (Global Trade Atlas)

 ㅇ 관세

품목

일반관세

남미공동시장(Mercosur) 지정 관세

통계세

파이프ㆍ보일러 동체ㆍ탱크

통이나 탭ㆍ코크ㆍ밸브 등 (HS 8481)

16 %

16 %

2.5 %


□ 시사점


 ㅇ 이번 전시회에서 두드러지게 나타났듯, 친환경 공법과 IT 기술을 접목한 건축이 증가할 것으로 보임.


 ㅇ 한국 기업들은 건설시장에서 장점으로 꼽히는 우수한 기술력을 내세워 진출해야 함.


 ㅇ 현지 건설업체 관계자에 따르면, 불안정한 경기로 인해 2019년 아르헨티나의 건설시장은 가격에 민감한 경향을 보이지만, 높은 품질의 제품을 수입하고자 하는 바이어를 위주로 꾸준한 품질 유지를 통한 평판관리가 중요함.




자료: GTA(Global Trade Atlas), Tarifa(관세 정보), GIH(Global Infrastructur Hub), INDEC(아르헨티나 통계청)

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