- 중고차 및 보증기간 경과 차량 증가로 차량 정비 수요는 꾸준 -

- 순정부품 선호되나 가격문제로 비순정부품도 잘 받아들여지는 편 -

 

 

□ 시장 개요

 

○ 2018년 기준 태국 내 등록 차량 대수는 3955만 대로 파악되며, 태국 산업부 산하 산업작업국 통계에 따르면 태국 내 자동차 애프터 마켓 산업 투자 규모는 1678억 밧(55억 5983만 달러), 관련 종사자 수는 약 8만9천 명, 서비스센터 숫자는 약 6430개에 달하는 것으로 집계됨.

    - 산업작업국은 자동차 관리 및 수리 서비스, 트레일러/삼륜차/자전거 관리 및 수리 서비스, 녹 방지(anti rust) 서비스, 세차 서비스 4가지 분야를 공인(단, 면적이 최소 400제곱미터(㎡) 이하의 정비소는 공인 대상에서 제외)

    - 산업작업국에 등록되지 않은 소규모 정비소 및 서비스센터 포함 시 실제 서비스 센터 수는 6천여 개 보다 훨씬 많을 것으로 추산

    - 우리나라와는 달리 태국에서는 유료세차 서비스를 받는 경우가 드물어 등록된 세차 서비스 업체는 24개에 불과

 

태국 내 자동차 애프터 마켓 현황(2018년 기준)

(단위: 백만 밧, 명, 개)

자료: 산업작업국(Department of Industrial Works)

 

○ 태국 내 정비 서비스 센터는 크게 딜러 서비스센터, 체인형 서비스센터, 산업부 산업작업국 공인 독립 정비소, 비공인 독립 정비소의 4가지 형태로 구분됨.

    - 각 종류별로 타깃 고객 및 제공 서비스, 서비스 비용 등에 편차가 큰 편임.

 

종류별 태국 자동차 정비 센터 및 특징

구분	딜러 서비스센터	체인형 서비스센터	독립 정비소(공인)*	독립 정비소 (비공인)
특징	- 보증기간 내의 비교적 신차수리 수요가 많은 편임	- 표준화된 서비스 제공 - 일부는 타이어 제조사와 연계	- 자체 관련 작업이 대다수 - 일부 자동차 광택 서비스 제공	- 제한된 범위의 정비서비스 제공
주요 서비스 제공 내역	- 자동차 정기검사 - 각종 수리 및 자동차 광택서비스	- 자동차 점검 - 주로 타이어, 윤활유 등 소모품 교체 서비스	- 자동차 점검 - 각종 수리 및 자동차 광택서비스	- 자동차 점검 - 소규모 부품 교체
정비소 숫자	2000개 이상	560개 이상	800~1000개	1만 개
장단점	- 정비능력 최상 - 표준화된 서비스, 순정품 사용 - 오랜 대기 시간	- 표준화된 서비스 제공 - 대기 시간이 짧아 편리	- 미등록 정비소 대비 높은 신뢰도 - 일부는 보험회사와 연계	- 수리비용이 저렴

주: 작업장 면적이 최소 400제곱미터(㎡) 이상인 경우 산업부 산업작업국

자료: 딜러숍 및 전문정비소 홈페이지, Ipsos Business Consulting, 태국 상무부

 

□ 유형별 태국 자동차 정비센터 소개

 

○ (완성차 딜러 서비스센터) 완성차 브랜드의 딜러숍 내 쇼룸과 함께 정비센터를 운영하거나 독립 수리센터를 두고 자사 브랜드의 자동차 수리 및 관리를 담당

    - 순정품을 사용하고 엔지니어의 수준이 가장 높아 신뢰도가 가장 높은 반면 서비스 비용이 가장 비싸고(시간당 노동비 청구)  수리를 위한 대기 시간 및 수리 기간이 가장 긴 편임.

    - 태국 내 최대 자동차 생산 및 판매 브랜드인 도요타의 서비스센터가 태국 전역에 469개로 가장 많으며, 이수즈, 미쓰비시, 혼다 서비스 센터가 전국적으로 각각 385개, 220개, 218개 분포

 

현대자동차 서비스 센터 이미지(방콕 락씨 지역)

자료: 현대자동차(태국) 홈페이지

 

○ (체인형 서비스센터) 체인형 서비스센터는 주유소 또는 쇼핑몰 근방에 주로 위치하며, 미쉐린 타이어, 브릿지스톤 타이어 등 자동차 타이어 회사들과 연계하여 서비스를 공급하는 경우가 많음.

    - 주요 체인형 서비스센터로는 비퀵(B-Quik), 콕핏(Cockpit), 오토 카 앤드 타이어(A.C.T) 등이 있으며, 프랜차이즈 방식보다는 직영 방식으로 운영되는 경우가 더 많은 편임.

    - 판매하는 제품이나 제공하는 서비스는 타이어교체, 브레이크/배터리/충격완화기/냉방시스템/윤활유 및 필터 관련 서비스로 대동소이

 

태국 내 주요 체인형 자동차 서비스 센터 정보                                

자료: 각 사 홈페이지, 사업등록국(DBD)

 

  ○ (공인 독립 정비소) 작업장 면적이 최소 400제곱미터(㎡) 이상의 정비소는 태국 산업부 산업작업국의 공인이 필요하며 전기공, 자동차 수리공, 광택공, 찌그러짐 수리공 등 적어도 2~4개 분야의 전문 기술자들을 보유

    - 독립 정비소들에서는 자동차 차체 및 광택 서비스를 받는 경우 통상 6개월간의 보증 기간을 부여

    - 전문 정비소들은 전국적으로 800~1000개 가량 분포해 있으며 자동차 보험회사와 연계하여 서비스를 제공하는 경우가 많음.

    - 정비소에서 전문 자동차 브랜드 딜러숍을 통해 구매한 자동차 부품을 취급하는 경우 정비소 내 해당 브랜드의 로고와 함께 전문적인 작업이 가능함을 표시

 

독립 정비소 예시

자료: Heng Body Car Service 웹사이트

 

○ (미등록 독립 정비소) 규모가 작아 산업부 산업작업국으로부터 허가를 받지 않은 개인사업의 형태로 운영되는 정비소들로 정비소 규모가 작고, 수리공 숫자도 2~3인 수준으로 적어 소규모 부품 교체 등 제한된 서비스를 제공

    - 노동비가 완성차 브랜드 서비스 센터 대비 절반에서 3분의 1가량 저렴하고 부품을 직접 구매한뒤 통해 교체 작업만을 의뢰할 수도 있어 정비소 인근 자동차 소유주들의 수요가 꾸준한 편임.

미등록 독립 정비소 예시

자료: Pantip.com

 

□ 체인형 자동차 정비소 비퀵(B-Quik) 인터뷰

 

○ 방콕무역관은 태국 내 146개의 정비소 지점을 보유한 비퀵(B-Quik) 구매부 담당자 C씨와 다음과 같은 내용으로 전화 인터뷰를 진행함.

Q1) 자사의 수입 부품 취급여부, 수입 자동차 부품 조달경로, 주요 수입국이 궁금합니다. A1) 태국에서 제조된 자동차 부품과 수입품목을 고루 구매하나 직접수입은 진행하지 않고 전문 딜러/수입상을 통해 부품을 조달 받고 있음. 일본계 자동차 부품 제조 업체들의 현지 진출이 활발하여 일본산 부품 수입은 많지 않으며, 구매하는 수입산 부품은 주로 유럽 브랜드가 많음. 한국 제품도 수입상을 통해 일부 조달 받고 있으나 극히 일부에 불과함.   Q2) 자동차의 ‘전장화’ 트렌드에 따라 자동차 내 IT 시스템 관련 서비스 수요가 늘어날 것으로 예상되는데 IT관련 서비스를 제공하는지요? A2) 우리 회사의 서비스는 윤활유 및 필터교체와 타이어 관리 및 교체 서비스를 주로 수행하고 있어서 자동차 내 IT 서비스를 수행하지 않고 있으며, 앞으로도 수행할 계획이 없는 것으로 알고 있음.   Q3) 최근 업계에서 감지되고 있는 트렌드가 있다면? A3) 최근 중국 부품제조업체들이 태국 자동차 산업에 보다 적극적으로 진출하려는 움직임이 보임. 일례로 최근 중국 업체들의 구매부와의 미팅 요청이 늘고 있음. 중국 기업들은 우리 회사 브랜드로 라벨링 한 부품을 판매하고 싶다는 의사를 보이고 있으나 우리 회사는 자체 브랜드의 서비스를 제공할 계획이 없음. 또한 아직까지는 중국 제품의 품질 및 서비스의 일관성에 대한 우려가 있음. 뿐만 아니라 일본 업체들의 판매 제안도 늘어나고 있으나 우리 회사는 장기간의 신뢰 및 거래에 기반한 브랜드들을 선호하므로 새로운 브랜드의 제품을 구매하는 경우는 흔하지 않음.

 

□ 태국 자동차 부품 조달 경로

 

○ 완성차 브랜드의 서비스 센터는 OEM부품 센터로부터 순정 부품을 조달 받아 고객에게 서비스 하고 있으며, 일부는 공인 정비소로 판매 하기도 함.

 

○ 공인 정비소 또는 비공인 정비소는 자동차 부품 도매상 또는 소매상을 통해 부품을 조달 받는 반면, 체인형 정비소들은 교체부품(REM) 제조업체로부터 직접 구매를 하거나 도매상을 통해 부품을 구입하여 대 고객 서비스를 제공

 

태국 자동차 부품 유통 경로

자료: Ipsos Business Consulting

 

□ 태국 자동차 부품 수입현황

 

○ 2018년 태국의 자동차 부품 수입은 전년대비 10.1% 증가한 69억 2629만 달러를 기록

    - 일본계 브랜드들이 태국 자동차 시장을 장악하고 있는 만큼 대 일본 수입이 26억 6361만 달러로 전체 수출의 42.8%를 차지하여 1위

    - 대 중국 자동차 부품 수입은 전년 대비 24.0% 상승한 9억 9952만 달러로 2위, 독일, 인도네시아, 미국이 3~5위를 차지

    - 한국산 자동차 수입은 3년 연속 성장세를 나타내며 2018년 중 1억 3147만 달러가 수입되어 9위를 기록

 

태국의 자동차 부품(HS 8708) 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	금액			비중			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	18/17
세계		5,896,626	6,289,815	6,926,293	100.0	100.0	100.0	10.1
1	일본	2,799,288	2,762,942	2,963,614	47.5	43.9	42.8	7.3
2	중국	706,573	806,202	999,521	12.0	12.8	14.4	24.0
3	독일	361,441	452,784	525,260	6.1	7.2	7.6	16.0
4	인도네시아	484,597	480,156	502,317	8.2	7.6	7.3	4.6
5	미국	421,258	509,985	478,968	7.1	8.1	6.9	-6.1
6	필리핀	247,672	247,612	255,289	4.2	3.9	3.7	3.1
7	인도	164,296	190,030	203,029	2.8	3.0	2.9	6.8
8	멕시코	91,098	109,460	154,780	1.5	1.7	2.2	41.4
9	한국	103,002	115,685	131,468	1.8	1.8	1.9	13.6
10	베트남	96,194	114,013	129,402	1.6	1.8	1.9	13.5

자료: Global Trade Atlas

 

○ 태국의 대 한국 자동차부품 수입 품목 중 수입순위 10위 권 이내이면서 지난 3년 연속 수입 금액이 증가한 품목은 차축 및 부분품, 기어박스, 에어백과 부분품, 제동장치, 클러치 및 부분품, 방열기 및 부분품 등이 해당

태국의 대 한국 주요 자동차 부품 수입 품목 현황(HS 6단위 기준)

(단위: 천 달러, %)

HS코드	품목명	2016	2017	2018
					순위	비중	증감률
8708.50	차축 및 부분품	449,912	517,724	553,833	세계	100.0	7.0
한국		29,227	43,234	48,800	3	8.8	12.9
8708.95	에어백 및 부분품	211,184	204,912	222,121	세계	100.0	8.4
한국		4,119	4,811	5,222	9	2.4	8.5
8708.30	제동장치 및 부분품	292,710	344,393	391,051	세계	100.0	13.6
한국		2,468	2,601	3,032	10	0.8	16.6
8708.93	클러치 및 부분품	126,079	170,774	184,656	세계	100.0	8.1
한국		619	1,235	1,501	9	0.8	21.6
8708.91	방열기 및 부분품	48,754	52,290	57,720	세계	100.0	10.4
한국		892	1,015	1,113	8	1.9	9.7

자료: Global Trade Atlas

 

□ 시사점

 

○ 컨설팅 기업인 Ipsos Business Consulting에 따르면, 2020년까지 태국 내 보증기간이 경과한 차량 대수는 1400만 대에 달할 예정이며, 2020년까지 태국 중고차 시장은 5.5%의 연 성장률을 기록할 것으로 전망

    - 태국 자동차 운전자들은 순정부품(OEM branded parts)을 선호하지만 50% 이상의 소비자들이 순정 부품 가격이 너무 높다면 비 순정 부품을 사용할 의사가 있는 것으로 나타남.

 

  ○ 태국 정부가 2011~2012년 시행한 ‘생애 첫차 구입 시 세금 환급정책’에 따라 구매한 차량들이 2019년 현재 7~8년이 되어 부품 교체 수요 등이 지속적으로 발생하고 있으며, 태국 내 자동차 등록 대수가 증가함에 따라 자동차 애프터 마켓 시장 규모는 꾸준히 증가할 것으로 예상

    - 그러나 태국 내 에코카 및 전기차 판매가 증가하면서 자동차 정비소들은 전통적인 교체 부품관련 서비스 이외에 자동차 IT 시스템 및 각종 전자 장치에 관한 지식 및 기술을 보유한 숙련공 부족 문제에 직면할 가능성이 큼.

 

○ 크룽스리 리서치(Krungsri Research)에 따르면 태국 자동차부품 시장의 60~70%는 국내산에 해당하고 30~40%가 수입산에 의존함.

    - 또한 태국 자동차부품 시장의 30~40%가 OEM부품에 해당하며, 60~70%가 교체부품에 해당하므로 우리 기업들은 태국 완성차 브랜드 OEM부품 공급망 확보 이외에도 전문 수입상을 통해 태국 내 정비소로 제품을 조달하는 교체 부품 시장 진입 기회를 노려볼 만 함.

 

○ 태국 자동차 부품 수입 시장 내 한국 제품 점유율은 약 2% 수준으로 높지 않으나 수입 금액 및 비중이 점차 증가세에 있음.

    - 특히 차축, 에어백, 제동장치, 클러치, 방열기 및 부분품은 지난 3년 이상 수입 규모가 꾸준히 증가하고 있으므로 관련 부품의 수입선 확보에 관심을 기울일 필요가 있음.

 

 

작성자: KOTRA 방콕무역관 김민수, Chanatta Thararos

자료: 딜러숍 홈페이지, 정비소 홈페이지 육상수송국, 산업부 산업작업국, 상무부 사업등록국, 태국자동차연구소(Thailand Automotive Institute), Global Trade Atlas pantip.com, Heng Body Car Service, Ipsos Business Consulting, KOTRA 방콕무역관 자료 종합