- 와이퍼 블레이드 포함한 한국산 기타 고무 제품 대미 수출, 지난 6년간 지속 증가세 -

- 운전자 안전과 직결되는 필수 자동차 부품으로서 꾸준한 수요 예상 -

□ 상품명 및 HS Code

  ◦ 상품명: 차량용 와이퍼 블레이드(Windshield wiper blades)

  ◦ HS Code: 4016.99

    - 일반적으로 고무 재질로 만들어진 ‘차량용 와이퍼 블레이드’는 크게 ‘경화 고무 제품(Other articles of vulcanized rubber)’을 의미하는 제4016호에 속함.

    - 그중에서도 ‘제8701호부터 8705호까지에 해당하는 차량 품목에 사용된 진동 컨트롤용 고무 제품(Vibration control goods of a kind used in the vehicles of headings 8701 through 8705)’이 포함되는 ‘기타 고무 제품’을 의미하는 소호 4016.99에 해당함.

□ 시장 규모 및 동향

  ◦ 시장 규모

    - ‘차량용 와이퍼 블레이드’라는 단일 품목 시장 정보가 부재하여, 해당 품목을 광범위하게 포함하는 ‘산업용 고무 제품’ 시장 기준으로 시장 규모 정보를 작성함.

    - 글로벌 리서치 기관 Freedonia의 미국 산업용 고무 제품 시장 보고서(Industrial Rubber Products: United States, 2018년 2월 발간)에 따르면, 미국 전체 산업용 고무 제품 시장은 크게 기계제품류(Mechanical goods), 호스류(Hoses), 벨트류(Belts) 및 기타로 나뉘며 차량 와이퍼용 블레이드는 이 중 기계제품류로 분류됨.

    - 와이퍼용 블레이드를 포함하는 기계제품류 분야는 전체 산업용 고무 제품 시장 내에서 절반 이상의 가장 큰 비중을 차지하며, 2016년을 기준으로 약 96억8000만 달러 규모를 기록함.

    - 산업용 고무 제품 중 기계제품류 시장은 2021년까지 연평균 약 3.7% 성장해 2021년에는 약 116억 달러 규모에 이를 것으로 Freedonia는 예측함.

미국의 고무로 된 기계제품류(Mechanical goods) 시장 규모 및 연평균 성장률

(단위: US$ 백만, %)

 

자료: Freedonia(Industrial Rubber Products: United States, 2018년 2월 발간)

  ◦ 시장 동향

    - 와이퍼 블레이드 제품을 필요로 하는 타깃 시장으로 볼 수 있는 미국 자동차 시장에서는 2016년 이후 자동차 판매 대수가 하락세를 보이며 판매량은 마이너스 성장을 기록하고 있으나, 판매 금액은 2009년 이후부터 지속적인 상승세를 보이는 것으로 Freedonia는 분석함.

2007~2017년 미국의 자동차 수요 동향

(단위: 천 대, US$ 십억)

자료: Freedonia(Motor Vehicles: United States, 2018년 5월 발간)

    - 위와 같이 미국 내 자동차 신규 판매가 줄어드는 상황이지만, 와이퍼 블레이드는 신차 생산시장뿐만 아니라 사후 수리 시장인 자동차 애프터 마켓에서도 꾸준히 공급되는 자동차 부품 품목인 만큼 그 수요는 지속적일 것으로 분석됨.

    - 자동차 부품에 속하는 와이퍼 블레이드는 크게 자동차 정비업 시장과 부품 소매 시장에서 판매됨. 이 중 자동차 정비업 시장에서는 보통 제조업체에서 부품 도매상을 거쳐 자동차 딜러나 일반 정비소로 공급되며, 부품 소매 시장에서는 개별 소비자에게 판매되는 구조임. 본 글에서는 개별 소비자에게 직접 판매되는 와이퍼 블레이드 소매 시장에 초점을 맞추어 분석함.

□ 수입 동향

  ◦ 미국의 와이퍼 블레이드 수입 동향

    - 미국의 와이퍼 블레이드를 포함한 기타 고무 제품(HS Code 4016.99) 수입액은 2018년 기준 약 15억8323만 달러로 전년 대비 10.98% 증가함.

    - 최대 수입국은 2018년 약 4억7013만 달러를 기록한 중국으로, 중국산 제품은 미국 전체 기타 고무 제품 수입 시장에서 약 30%라는 가장 높은 비중을 차지함.

    - 중국 다음으로는 일본과 멕시코로부터의 수입액이 각각 약 1억6223만 달러와 1억6076만 달러 규모를 기록하고 있으며, 전체 수입 시장에서 양국 모두 약 10%라는 유사한 비중을 보임.

    - 미국의 기타 고무 제품 수입 시장에서는 중국, 일본, 멕시코 3개 국가로부터의 수입이 시장 전체의 절반 이상을 차지하고 있음.

최근 3년간 미국의 와이퍼 블레이드를 포함한 기타 고무 제품 수입 동향(HS Code 4016.99 기준)

(단위: US$ 백만, %)

자료: Global Trade Atlas(2019.10.22)

  ◦ 대한 수입 규모 및 동향

    - 2018년 미국의 한국산 기타 고무 제품 수입액은 약 7716만 달러로, 전체 수입시장에서는 약 5%를 차지하며 수입국 중 6위를 기록함.

    - 한국산 기타 고무 제품의 미국 수입액은 상위권의 중국이나 일본, 멕시코와 같이 큰 규모는 아니지만, 2013년부터 2018년까지 연평균 17.26% 성장하며 꾸준한 증가세를 이어가고 있는 것으로 분석됨.

□ 경쟁 동향

  ◦ 경쟁 현황

    - 각종 소비자 제품 리뷰 및 구매 가이드를 제공하는 전문 매체인 Consumer Reports에 의하면, 현재 미국 차량용 와이퍼 블레이드 시장에는 제품의 크기, 날씨에 따른 용도, 재질, 형식 등에 따라 매우 다양한 종류의 와이퍼가 판매되고 있으며 역시 다양한 기업들이 경쟁 구도를 펼치고 있음.

    - Consumer Reports가 꼽은 미국 와이퍼 블레이드 시장 내 주요 브랜드로는 Anco, ACDelco, Bosch, Goodyear, Michelin, PIAA, Rain-X, Trico 등이 있음.

  ◦ 美 와이퍼 블레이드 시장 내 인기 브랜드

    - 10 Beasts, Garage Chief, The Drive 등 미국의 주요 차량 및 테크 제품 리뷰 전문 매체와 Amazon.com에서 판매되는 와이퍼 블레이드 베스트 셀링 제품을 종합해 살펴보면, 현재 미국 차량용 와이퍼 블레이드 시장에서 좋은 평가를 받고 있는 브랜드는 아래와 같음.

자료: 10 Beasts, Garage Chief, The Drive 와이퍼 블레이드 리뷰 및 Amazon.com, 각 사 웹사이트

□ 주요 유통채널

  ◦ 오프라인 유통채널

    - 미국 자동차 부품 소매 시장에서 차량용 와이퍼 블레이드는 개별 소비자에게 다양한 채널로 유통되는데, 그중 오프라인에서는 대부분 자동차 부품 및 자동차 액세서리 전문 판매점을 중심으로 유통되고 있음.

    - 자동차 부품 및 액세서리를 취급하는 전문점으로는 AutoZone, O’Reilly Auto Parts, Advance Auto Parts 등이 대표적임.

    - 그 밖에도 Walmart, Target 등의 대형 마켓이나 할인매장에서도 광범위하게 유통되는 것으로 분석됨.

  ◦ 온라인 유통채널

    - 최근 전반적인 상품 분야에서 온라인 리테일이 강세를 보이는 가운데, 와이퍼 블레이드 또한 온라인에서도 매우 활발하게 판매되는 것으로 분석됨.

    - 온라인 판매 업계의 선두주자인 Amazon.com을 비롯해 각 브랜드의 자체 웹사이트, 또한 자동차 부품 및 액세서리를 취급하는 전문점인 AutoZone 등의 온라인 웹사이트 등에서도 다양하게 판매되고 있음.

    - 이 외에도 온라인 기반의 다양한 개별 자동차용품 판매점에서도 유통되는 것으로 보임.

□ 관세율 및 수입규제

  ◦ 관세율

    - U.S. International Trade Commission에 따르면, 자동차 와이퍼용 블레이드가 포함되는 HS Code 4016.99의 경우 적게는 무관세부터 많게는 4.3%의 일반 세율이 적용되지만, 한국산의 경우 한미 FTA로 인한 관세 혜택으로 무관세가 적용됨.

  ◦ 수입 및 통관 제도

    - 한미 FTA 협정상의 원산지 결정기준에 따라 한국산으로 인정받는 제품은 통관 시 원산지 증명서 등의 필요서류를 갖춰야 하며, 세관에서 제출을 요구하지 않아도 미리 갖추고 있어야 함.

    - 미국 세관에서는 한미 FTA를 포함한 다양한 무역 협정에 따른 원산지 사후 검증을 지속적으로 강화하고 있어 주의가 필요하며, 원산지 증명서, 납품업체로부터 받은 원자재 확인서 등의 관련 서류는 통관일로부터 5년 동안 보관해야 함.

    - 2008년 8월에 개정된 소비자 제품 안전 개선법안(Consumer Product Safety Improvement Act)은 2008년 11월 12일 이후에 생산된 모든 수입 소비자 제품에 대해 안전성 테스트 증빙을 미리 갖추고 제품 통관 시 미 세관이 증빙을 요구할 경우 의무적으로 제출할 것을 요구하고 있음.

    - 또한 캘리포니아주로 수출하는 제품의 경우, 해당 제품에 ‘Proposition 65’에서 지정하는 유해 독성물질이 기준치 이상 함유돼 있거나 발생하는지 사전에 검토해 독성물질이 노출될 경우 OEHHA의 규정에 따라 경고문을 부착해야 함. (상세 내용은 하단의 ‘관련 뉴스’ 참고)

□ 시사점

  ◦ 운전자 안전과 직결되는 필수 자동차 부품, 꾸준한 수요 예상

    - 차량 운전 시 차창(Windshield)의 가시성은 안전과 직결되는 문제이며, 와이퍼 블레이드는 차창의 가시성을 확보하는 역할을 하는 필수적인 자동차 부품 중 하나임.

    - KOTRA 로스앤젤레스무역관이 인터뷰한 미국 자동차 부품업계 관계자에 따르면 와이퍼 블레이드는 가시성 확보라는 측면에서 운전자의 안전을 위해 매우 중요한 품목이며, 정해진 수명 또한 존재하는 소모품인데 많은 운전자들이 이 교체 시기를 자주 잊는 것으로 보인다고 전함.

    - 먼지, 공기 중의 다양한 파편, 차체를 덮는 각종 때 등이 와이퍼 블레이드의 수명에 영향을 주며, 직사광선 또한 와이퍼 블레이드의 가장자리를 마모시키는 직접적인 원인임.

    - 따라서 자동차 딜러나 정비소뿐만 아니라 개별 소비자들에까지, 미국 내 와이퍼 블레이드에 대한 수요는 향후에도 꾸준히 그 규모를 유지할 것으로 전망됨.

  ◦ 품질 및 가격 경쟁력 강조되며, 미국의 무역 제재 상황도 염두에 둘 것

    - 우선 와이퍼 블레이드 또한 자동차 부품 시장에 포함되기에, 전반적인 미국 자동차 부품 시장 진출에는 통상적으로 타 산업보다 오랜 기간이 걸린다는 점을 인지하고 보다 장기적인 시장진출 전략을 가지고 접근하는 것이 중요함.

    - 현재 미국 시장 내 와이퍼 블레이드는 사이즈, 종류 및 기능성 등에 따라 다양한 제품이 선보이고 있지만, 많은 리뷰 매체에서도 분석하고 있듯이 소비자 관점에서 가장 큰 구매 조건이 되는 것은 ‘품질’임.

    - 따라서 미국 와이퍼 블레이드 시장에 진출하고자 하는 관련 업계에서는, 제품의 내구성과 훌륭한 품질을 필수로 삼아야 할 것으로 보임. 이와 동시에 수입 시장에서의 경쟁을 위해서는 가격 경쟁력 또한 갖추어야 할 필요가 있겠음.

    - 한편, 미국의 대중 무역 제재인 통상법 301조의 3차 리스트(2019년 5월 10일)에 와이퍼 블레이드를 포함한 기타 고무 제품류(HS Code 4016.99)가 포함돼, 중국산 해당 제품에 25%의 추가 관세가 부과되고 있음. 한국산 제품은 한미 FTA로 인해 무관세가 적용되므로, 미국 수입 시장 내 경쟁과 관련해 이를 참고할 수 있겠음.

자료: Freedonia, Global Trade Atlas, U.S. International Trade Commission, 관세법령정보포털, Consumer Reports, 10 Beasts, Garage Chief, The Drive, Amazon.com, Wikipedia, Pixabay, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스무역관 자료 종합