- 다낭시, ‘2018년 투자유치의 한 해’라 평가 -

- 다낭시 관광업을 중심으로 주요 경제지표 호조세 지속 -

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□ (인구) 높은 합계 출산율과 순 유입으로 증가세 시현 

 

  ｏ 2018년 다낭시 인구는 108만1000명으로 전년대비 16.7% 증가했고 생산가능 인구는 57만7864명으로 10.2% 증가

 

다낭시 생산가능 인구 추이

(단위: 명)

자료: Da Nang Statistics office

 

  ｏ 합계 출산율은 2017년 기준 1.87명으로 5대 직할시 중 하노이(2.00명), 하이퐁(1.97명)에 이어 3번째로 높은 수치를 기록 

  ｏ 2017년 다낭시 연간 순이동 인구비율*은 4.7%로 5대 직할시 중 호찌민(5.3%)에 이어 2번째로 높은 수치를 기록했으며, 연간 유출율**의 경우 1.9%로 하이퐁(0.8%)에 이어 두번째로 낮은 비율을 기록함. 타 지역으로부터 인구 유입이 다낭시 인구 증가에 주요 요인으로 작용  

    주*: 연간 순이동인구비율: 행정구역의 순이동인구를 총인구로 나눈 값

    주**: 연간 인구유출률: 행정구역의 전출 인구를 총인구로 나눈 값

  

□ (지역총생산) 관광업 등 서비스 산업을 중심으로 견조한 성장세 지속

  ｏ 2018년 다낭시 지역총생산(GRDP)은 전년대비 7.86% 증가한 38억7900만 달러를 기록했고 1인당 지역총생산은 8.2% 증가한 3617달러를 달성

  ｏ 산업별로는 서비스 부문이 56.17%, 공업 및 건설 부문이 29.32%, 농업ž·임업ž·어업 부문이 1.83%를 차지함. 다낭시 최대 산업은 역시 서비스업(관광 관련 숙박 및 음식서비스업)임을 알 수 있음.    

2015~2018 다낭시 경제성장률 추이

(단위: %)

자료: Da Nang Statistics office

  ｏ 지역총생산(GRDP)에서 가장 큰 부분을 차지하는 주체는 민간부문(52.98%)이지만 2017년 외국인직접투자(FDI)부문이 총 투자액의 10%를 넘으며 외국기업 직접투자가 본격 증가하고 있는 것으로 판단됨.

  ｏ 이에 2017년(7.03%) 잠시 주춤했던 경제성장률도 2018년(7.86%) 반등에 성공하며, 5대 직할시 중 하이퐁(16.27%)에 이어 두 번째로 높은 성장률을 기록

 

□ (수출입) 다낭항 물동처리량 올해도 청신호 예상

  ｏ 다낭시의 총 무역량 통계 자료는 없으나 다낭항의 물동량 통계를 바탕으로 무역량 증가를 추산할 수 있음.

  ｏ 2019년 1~5월까지 다낭항의 총 화물처리량은 전년대비 18% 증가한 388만 톤을 기록

  ｏ 수입물량은 전체 물량의 22.6%(87만7000톤), 수출물량은 41.7%(161만6000톤), 국내물량은 35.7%(138만7000톤)을 차지했고 특히 컨테이너 물동량은 16만8500TEU로 전년대비 23% 증가

  ｏ 2014~2018년까지 5년 동안 다낭항 수출입을 통한 상품생산량이 평균 12% 증가했으며, 컨테이너 물동량은 평균 15% 증가

 

다낭항 수출입 현황

(단위: Ton, TEU)

자료: danangport.com

  ｏ 다낭항 마케팅부 레 홍 남(Le Hong Nam)에 따르면 다낭시는 외국인 투자진출 확대에 따른 수출입 물동량 증가에 대비해 화물처리 전용 항구로 리엔 추(Lien Chieu)항을 신설할 계획이며, 기존의 띠엔 사(Tien Sa)항구는 관광 전용 항구로 활용할 예정

□ (투자) 서비스업 중심 투자 증가로 민간 및 외국인직접투자액(FDI) 역대 최대치 달성

  ｏ 2018년 다낭시 총 투자액은 16억8700만 달러로 전년대비 4.8% 증가했으며, 이는 지역총생산(GRDP)의 43.46%에 달함. 이 중 운송ž보관업 16%, 부동산업 13%, 숙박 및 음식 서비스업과 제조업이 각각 12%를 차지

  ｏ 투자 주체 측면에서 시 정부 투자는 지속적인 감소세를 보이고 있으며, 민간 기업 및 외국인직접투자(FDI)는 증가세를 보임. 2018년에 승인된 FDI 프로젝트 수는 136개, 총 자본 2억7520만 달러로 역대 최고치를 기록

  

다낭시 투자액 변동 추이

(단위: 백만 달러)

자료: Danang Statistics office

 

  ｏ 2018년 다낭시 외국인직접투자(FDI)는 프로젝트 기준 한국이 최다(59개)이며, 투자액은 일본이 1억7300만 달러로 최대치를 기록

 

  ｏ 분야별로는 관광, 부동산 및 서비스업이 신규 외국인직접투자(FDI)사업의 60%, 제조업이 나머지 40%를 차지

 

2018년 다낭시 주요국 승인 외국인직접투자(FDI) 현황

(단위: 개, 천 달러)

자료: Danang Statistics office

  ｏ 한편 다낭시는 외국인 투자진출 기업을 위한 인프라 확충 및 투자 환경 개선에도 강한 의지를 보이고 있음.

    - 지난 3월 다낭시 인민위원회가 개최한 Spring Dialogue 2019에서 쯔엉 꽝 응이아(Truong Quang Nghia) 다낭시 당서기장은 투자 기업들이 요구하는 인프라 개발 및 개선에 정책 초점을 맞출 것이며, 원활한 노동력 수급 등과 같은 비즈니스 환경 개선에도 힘쓸 것이라고 약속

□ (소비시장) 구매력 및 관광객 증가에 따른 소비시장으로의 성장 잠재력 확인  

  ｏ 2018년 다낭시 소비시장은 44억3450만 달러 규모로 전년대비 13.49% 증가했고, 이 중 소비재가 21억8330만 달러로 전체의 49.23%, 숙박 및 음식서비스업이 8억3920만 달러로 18.93%, 그 외 서비스업이 1억4115만 달러로 31.84% 차지

  ㅇ 통계총국의 최근 보고서에 따르면 2019년 1~8월까지 베트남 소매판매 및 서비스 매출은 전년대비 11.5% 증가한 1374억 달러에 달하며, 다낭시는 꽝닌성과 빈증성에 이어 13.5%의 구매력 증가율을 보임.

  ㅇ 또한 2019년 다낭시 1분기 관광객은 약 200만 명을 기록하며, 2018년 1분기 대비 16.4% 증가

 

다낭시 소비시장 성장 추이

(단위: 백만 달러)

자료: Da Nang Statistics office

 

□ (산업) 관광업 중심의 산업 발전 기조 유지하며 하이테크산업 유치 노력  

  ㅇ 2018년 다낭시 소재 서비스업 기업 수는 총 1만790개로 전체 기업의 70% 이상을 차지했고 공업부문 기업은 4288개로 12.8%, 농업ž·어업ž·임업 부문 기업은 0.3%를 차지

 

  ㅇ 호텔 및 숙박업 수익 증가율은 2017년(35.16%) 대비 감소했으나 총 수익은 3억8284만 달러로 전년대비 10.51% 증가

    - 다낭시 관광객 중 숙박시설 이용 외국인은 지난 2014년 43만 명에서 2017년 150만 명으로 약 4배 증가했으며, 현지 여행사를 이용하는 외국인 관광객 역시 해당 기간 94만 명에서 520만 명으로 5배 이상 증가함.

    - 2018년 다낭시를 방문한 내외국인 관광객의 평균숙박일수는 4.5일로 지난 2015년(2.5일)에 비해 약 2일 증가하며, 관광객의 체류기간도 증가 추세

  ㅇ 2018년 다낭시를 방문한 외국인 관광객은 총 280만 명으로 이 중 한국 관광객이 160만 명을 차지함. 최근 한국인이 가장 선호하는 여행지로 부상  

    - 최근 다낭시 관광국이 주최한 2020년 관광산업 계획 수립을 위한 토론회에서 관광국 응옌 쑤언 빈(Nguyen Xuan Binh) 부국장은 향후 한국 관광객 위주인 관광시장의 다변화가 필요하지만 여전히 한국은 다낭 관광산업에서 주요한 국가가 될 것이라고 언급

  ㅇ 다낭시 기획투자부(DPI)는 2030년 개발 계획 및 2045년 비전 보고서에서 관광업 서비스 질 향상을 위한 4단계 프로젝트를 발표

    - Son Tra 지역 중심 친환경 관광지 개발

    - 시내 중심으로 다양한 쇼핑 거리 및 전통 레스토랑 개발

    - 다낭만(Da Nang bay) 중심으로 농업 및 서비스업 연계 개발

    - 엔터테인먼트 및 레크레이션 관련 프로젝트의 지역 연계 활성화  

  ㅇ 2018년 다낭시 공업생산지수(Index of Industrial Production)*는 전년대비 6.63% 증가했음. 세부 산업별로는 상하수도업이 13.55%, 제조업이 6.85% 증가했고 광업은 5.74% 감소함.    

    주*: 연간 공업 생산량의 경우 실제 생산량만으로 변화를 알 수 없기에 특정한 해를 100으로 기준해 다양한 공업 생산품의 가중평균치로 계산하는 종합생산지수

 

다낭시 제조업 주요 분야 공업생산지수 추이

(단위: %)

   자료: Da Nang Statistics office

  ㅇ 2018년 다낭시 제조업 주요 생산품으로는 식료품(냉동 수산물 및 맥주), 의류ž신발 및 섬유제품, 철강제품, 고무 및 플라스틱제품, 벽돌 및 시멘트 등이 있음.

  ㅇ 이 중 의류ž신발 및 섬유 제품, 고무 및 플라스틱 제품(타이어 등)은 2014년 대비 1.5배 생산량이 증가했고 벽돌 및 시멘트, 철강 제품 생산은 다소 감소세를 보임.

  ㅇ 다낭시는 향후 관광업을 중심으로 항만 및 항공 물류 서비스업, 정보기술 및 하이테크 산업 유치에 집중할 계획으로 특히 하이테크산업의 경우 법인세 인하 및 보조금 지원, 고급인력에 대한 추가지원금 등을 지급할 예정

 

□ 시사점

  ｏ 시 인구의 50%가 넘는 생산가능인구 비율과 지속적인 인구 성장에 따른 급속한 도시화로 지역총생산(GRDP) 역시 가파르게 증가할 것으로 예상

  ｏ 다낭시는 동서경제화랑(EWEC)의 동쪽 끝에 위치해 라오스, 미얀마 및 베트남 중부 등 미개발 잠재력이 풍부한 지역의 수출입 관문으로 중요한 역할이 기대되기에 향후 수출입 물동량이 증가할 것으로 전망

 

  ｏ 다낭시의 주요 산업은 관광업으로 투자 유치 역시 관광지 및 자연환경에 영향이 적은 크린산업 유치에 중점을 둠. 다만 베트남 정부가 11개의 경제자유구역을 중부지방에 배치하는 등 제조업 육성 노력을 하고 있기에 향후 제조업 관련 클러스터가 형성될 가능성이 높음.

  ｏ 최근 베트남의 마지막 미개척지로 다낭시 및 중부지방의 성 정부들은 외국인직접투자(FDI) 유치에 열을 올리고 있으며, 이에 외국기업들의 투자진출이 늘어나고 있음.  아직 배후 소비시장이 작은 중부지방은 값싼 노동력과 지대를 이용한 원가절감형 수출임가공산업의 투자진출이 유망할 것으로 전망 

 

작성자: KOTRA 다낭무역관 나형준

자료: Da Nang Statistics office, danangport.com, Report on planning for danang city until 2030, vision to 2045, KOTRA 다낭 무역관 종합