-
수단 엘리베이터 수요 증가 기대
- 트렌드
- 수단
- 카르툼무역관 임성주
- 2019-11-04
- 출처 : KOTRA
-
- 민군합동 과도정부 출범, 정국 안정에 따른 경제회복 가능성 -
- 건설시장 및 AS 수요 활성화에 대비 필요 -□ 수단 민군합동 과도정부 출범, 시장안정화 추세에 따라 수요 증가 기대
ㅇ 수단은 인구 42백만명 (아프리카 7위), 이집트 남부에 위치해 중동아프리카를 잇는 거점시장으로 2000년대 들어서면서 도시화 진전, 엘리베이터를 설치한 현대식 건물 증가세
- 1999년부터 석유 생산 개시, 2000년대에는 석유가 전체수출의 90%대를 차지하며 수단 경제성장과 도시화를 견인, 이후 10여년간 가속화된 도시화, 현대화로 인해 수도 카르툼(인구 8백만명) 및 인근도시를 중심으로 현대식 건물 증가
- 그러나 2011년 남수단 독립으로, 보유 유전의 75%를 상실하면서 외화획득원 급감, 최근 수년간 건설시장 정체ㅇ 2019년 30년 독재정권이 무너지고 민군합동 과도정부가 출범함에 따라 건설, 수출입경기 활성화 기대감 상승
- 경제상황 악화에 따른 반정부 시위, 쿠데타(2019.4월)에 따른 30년 독재정권 축출에 이어 국제사회가 지지하는 민군합동 과도정부 출범(2019.9월), 군과도위~야권연대간 합의 통해 3년간 과도정부 운영후 선거 실시 합의, 9월 국제기구(UN, WB) 경험 있는 총리, 재무장관이 취임하는 등 경제 회복에 역점둔 정책 제시
- 국제사회의 지원 확대 움직임, 민군합동 과도정부 출범에 대한 기대감으로 무역, 건설경기 회복 가능성□ 엘리베이터 설치 건물 증가와 함께 한국산에 대한 호감도가 호조요인으로 작용
ㅇ 수단은 넓은 국토, 낮은 소득수준으로 인해 고층 건물이 많지 않은편, 2천년대 들어 수도 카르툼 및 인근을 중심으로 엘리베이터를 갖춘 현대식 건물이 증가하기 시작
- 엘리베이터의 주 수요처는 정부 및 공공기관 건물들로 전체 수요의 절반정도 차지, 주거용 아파트가 30%, 나머지 상업용 (병원, 쇼핑몰 등) 건물이 30% 정도를 차지할 것으로 업계 관계자 추산
- 일부 고급사향 브랜드 제품들도 설치되고 있지만 수단이 최빈국임을 감안, 아직까지 저가 브랜드 제품 및 브랜드가 없는 조립식 엘리베이터가 다수 설치되고 있음.
- 고급 브랜드 제품은 주로 정부 및 공공기관(은행) 등이 주수요처로 한국산도 고가 시장 타게팅ㅇ 수단에는 A, B사 등 한국산 엘리베이터가 설치되어 있으며, 이들 제품은 현지에서 가격대비 품질이 우수한 것으로 평가받으며 높은 인지도 확보
- 2019년, 수단 중앙은행이 일반 상업은행의 건설부동산 관련 파이낸싱 규제를 완화, 건설부동산 시장 활성화 및 엘리베이터 수요 확대에 긍정적으로 작용 기대
- 단 저가 중국산의 점유율 확대, 2019 상반기 까지 지속된 경제위기, 달러대비 수단 현지화(SDG) 가치하락은 중고가 한국산 엘리베이터 수요 확대에 부정적 요인으로 작용□ 연간 5백만 달러 내외 엘리베이터 시장, 전량 수입에 의존
ㅇ 수단내 사용되는 엘리베이터는 전량 수입에 의존 중이며, 연간 수입시장 규모는 5백만 달러 내외
- 2017년 수입 규모는 687만달러로 전년대비 크게 증가했으나, 경제상황이 악화된 2018년 수입량은 463만달러에 그침. 과도정부 안착시 2020년 수요 크게 증가 기대
- 에스컬레이터 (무빙워크) 는 설치, 시장 수요 모두 미미하여 2018년 수입액이 37만 달러에 불과함.수단 엘리베이터 연도별 수입동향
(단위: USD)HS코드
품목명
2015
2016
2017
2018
842810
리프트(엘리베이터)
5,685,923
5,378,186
6,878,903
4,625,652
842840
에스컬레이터, (무빙워크)
53,257
370,068
28,113
366,944
합계
5,739,180
5,748,254
6,907,016
4,992,596
자료: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)
ㅇ 국가별로는 스페인, 중국산 엘리베이터가 시장점유율 1, 2위를 다투고 있으며, 그 뒤를 한국, 사우디, 독일, 터키산 제품이 비슷한 규모로 경쟁중임.
- 한국산 엘리베이터 수출은 2017년 51만달러로 정점 기록후 2018년에는 경제위기 영향으로 크게 하락, 2018년에는 에스컬레이터 관련 제품이 소폭 수출된바 있음.
- 국내 A, B사 제품이 수단 엘리베이터 전문 기업들에게 잘 알려져 있으며, 수단 파트너와 협력한 정부(공공기관) 및 상업 입찰 참여 통해 시장확대 추진중
對수단 엘리베이터 주요 수출국
(단위: USD)순위
국가
2015
2016
2017
2018
합계(4년)
1
스페인
2,042,777
1,887,651
2,996,396
648,633
7,575,457
2
중국
1,853,326
2,275,543
1,475,896
591,139
6,195,904
3
한국
463,613
379,140
508,971
100,624
1,452,348
4
사우디아라비아
190,017
723,026
401,650
52,836
1,367,529
5
독일
347,414
-
15,000
917,205
1,279,619
6
터키
0
158,480
589,139
483,720
1.231,339
자료: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)
對한국 엘리베이터 수입 동향
(단위: USD)HS코드
품목명
2015
2016
2017
2018
842810
리프트(엘리베이터)
463,613
379,140
508,971
100,624
842840
에스컬레이터(무빙워크)
-
-
-
30,722
합 계
463,613
379,140
508,971
131,346
자료: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)
□ 경쟁 및 유통 현황ㅇ 수단 엘리베이터 시장에서 브랜드(제조국)별 점유율 순위 및 가격대 정보는 아래와 같음.
순위
브랜드 및 제조업체
제조국
가격 정보
1
Shanghai Mitsubishi
중국
사이즈, 속도에 따라
3~6만 달러/대 수준
* 운송비, 관세, 설치비,
1년간 품질보증 포함
가격책정이 일반적
2
KONE
핀란드
3
Orona
스페인
4
MP
스페인
5
SRH
독일
6
Hyundai
한국
7
Thyssenkrup
독일
8
Fuji
일본
9
조립식(NO브랜드)
이집트, 시리아, 터키
대당 3만 달러 내외
수단 상업용 빌딩에 설치된 엘리베이터 내외부 사진
무역관 촬영 : 스페인 Orona 제품
ㅇ 엘리베이터는 전문 설치, 관리업체들이 수입, 설치 및 A/S까지 병행하는 것이 일반적
- 수단은 아직까지 WTO 미가입, 정부조달협정에도 가입되어 있지 않아 로칼기업들끼리의 입찰 및 수의계약이 빈번하게 행해지고 있어 설치 수주를 위해서는 수단기업과 제휴 필수
- 엘리베이터 전문기업들이 해외기업으로부터 제품, 기술을 공급받아 발주처 입찰에 직접 참여하거나 건설사와 계약을 통해 제품 및 서비스를 공급하는 구조ㅇ Baaboud Elevators社(중국 Shanghai Mitsubishi 에이전트)의 비즈니스개발 책임자인 Mohamed Awad 는 수단내 엘리베이터 수요가 경기침체에도 불구하고 도시화 진전으로 꾸준히 성장해 왔다며, 정국 안정에 따른 시장 활성화에 대한 기대 표명
- 중국, 한국, 유럽산의 다양한 가격대 제품이 설치되고 있지만 고가 제품 수요는 제한되어 있음. 정부, 공공기관에 공급하는 경우 비교적 고품질 제품이 선호되는 반면, 민간 시장에서는 저가품 선호 경향이 뚜렷
- 아울러 과거 대우그룹의 대규모 투자, A, B사 제품의 설치 확대로 수단 엘리베이터 기업 사이에 한국산 제품에 대한 인지도가 높은 편, 현지 기업과 협력 확대를 통해 시장확대에 대비해야할 시점이라고 언급
□ 수입 관련 규정ㅇ 수단으로 엘리베이터, 무빙워크 제품 수입을 위해서는 10% 관세외에 VAT 17%, 영업이익세 3% 납부 필요
ㅇ 엘리베이터 수입 통관을 위해서는 수단 표준청 (SSMO: Sudanese Standards & Metrology Organization)에 사전 등록 필요
- 특히 정부 및 공공기관에 설치하기 위해서는 수단 협력사가 Sudanese Contractors Association, Organizing Council for Contracting Business에 등록된 기업이어야 함.
- 아울러 수단이 아직까지 미국에 의해 테러지원국으로 지정 (1993~현재)된 탓에 국제금융 거래에 제약 존재, 제3국 통한 수입대금 결제 방식 등이 광범위하게 행해지고 있는바 결제 방법에 대한 사전 조율 및 확인 필요엘리베이터 수입 및 판매 시 세금 부과 내역
HS 코드
관세
VAT
영업수익세
기타추가세
84281000
10%
17%
3%
0%
84284000
10%
17%
3%
0%
자료: 수단 관세청(Sudan Custom Authority Statistics)
□ 시사점
ㅇ 도시화 진전, 민군합동 과도정부 출범으로 엘리베이터 설치한 현대식 건물 증가 예상
- 수단은 2천년대 석유가 생산되면서 도시화 진행, 수도 카르툼을 중심으로 엘리베이터를 설치한 현대식 건물이 증가하고 수도로의 인구 집중 가속화, 그러나 남수단 독립(2011)에 따른 유전 상실 이후 최근 수년간 경기 침체 경험
- 2019년 국제사회 지지속에 30년 독재정권이 무너지고 민군합동 과도정부 출범, 과도정부 안착, 여기에 미국발 테러지원국 지정 해제 가시화시 2020년 본격적인 건설경기 회복, 엘리베이터 설치 증가 기대ㅇ 수단은 아직까지 WTO 및 정부조달 협정 미가입 상태로 로칼기업만 참여 가능한 입찰, 수의계약에의한 사업자 선정 빈번, 따라서 현지 유력 파트너와 제휴 필수
- 파트너 발굴 시 공공입찰 참여 경험, 관련 협회 가입 여부 등을 확인
- 인터넷, 이메일 사용보다 면대면 상담 및 Whatsapp 등 SNS 사용을 선호하고 익숙한 수단 기업 특성을 반영하고 두바이 등 인근국 전문 전시회 참가, 출장 등을 통해 유력 파트너 발굴 필요# 자료 : 수단 통계청, 현장 조사 및 바이어 인터뷰 종합. 끝.
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (수단 엘리베이터 수요 증가 기대)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
수단, 야권연대-군과도위, 민군 합동 과도정부 운영안 최종 합의서명
수단 2019.08.20
-
1
이집트 엘리베이터 부품 시장 동향
이집트 2021-05-04
-
2
방글라데시, 건설경기 활성화로 엘리베이터 시장 지속 성장 중
방글라데시 2021-07-07
-
3
요르단 경제 불황 속 엘리베이터 시장 전망
요르단 2018-09-29
-
4
나이지리아 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장 현황
나이지리아 2020-01-28
-
5
현지 바이어에게 듣는 카자흐스탄 엘리베이터 시장동향
카자흐스탄 2021-08-09
-
6
스리랑카 리프트(엘리베이터) 시장동향
스리랑카 2018-12-30
-
1
2021년 수단 농축산업 동향
수단 2021-11-29
-
2
2021년 수단 광물산업 정보
수단 2021-10-14
-
3
2021년 수단 자동차 산업 정보
수단 2021-10-12
-
4
수단의 광물산업 동향과 전망
수단 2020-11-23
-
5
수단 SOC 인프라 산업
수단 2019-11-04
-
6
수단 농축산업
수단 2019-10-17