- 의료기기의 대부분은 수입에 의존하는 아르헨티나 -

- 고령인구 및 만성질환을 앓는 환자 수 증가로 인해 관련 분야 수요 증가 추세 -

□ 2019 Expomedical 수출 박람회 개요

< 행사장 전경 >

자료 : KOTRA 부에노스아이레스 무역관 촬영

□ 현장 인터뷰

□ 의료기기시장 개요

 ㅇ 아르헨티나 의료기기 시장은 2018년도 8.3억 달러로 세계 41위, 브라질, 멕시코를 이어 중남미 3위 규모. 2010년 5% 대에 머물던 아르헨티나의 GDP 대비 보건비 지출규모는 현재 9%까지 상승하여 400억 달러에 육박하며  이 중 공공지출이 74.43%를 차지함.  이에 더해 10월 27일 대선 이후 경제 회복 및 지속적인 인구 고령화에 따른 수요 증가로 지속적인 성장 예상.

 ㅇ Global Health Intelligence는 2018년  “Eight LatAm Growth Markets for Medical Equipment in 2018” 보고서를 통해  아르헨티나 가 적극적인 병원 인프라 현대화 정책을 바탕으로 1위로 선정되었으며, 아르헨티나 주요 보건시설에 신규 설치된 의료영상저장전송시스템 (PACS) , 형광 투시경 및 골밀도측정기는 각각 47%, 26%, 21% 상승함. 

< 보건의료 지표 >

 자료: INDEC, WHO World Health Statistics, CIA World Factbook.

□ 아르헨티나 의료기기 수출입 현황

 ㅇ 2018년 기준 아르헨티나 의료기기 수출입규모는 수입 8억 3900만 달러, 수출5480만 달러로 전체 수출의 0.1%에 못 미치며 수입 또한 전체 수입량의 1%를 차지함. 아르헨티나의 경우 low-mid tech 분야에서 경쟁력이 있어 대량소비 제품은 대부분 현지에서 조달하기에 비교적 큰 내수시장을 보유하고 있음에도 불구하고 적은 교역량을 유지 중. 또한 아르헨티나 정부는 위에서 언급한 기업에 대한 자국 보호정책을 유지하고 있어 수입되는 제품은 hi-tech 분야에 집중 되어있음.

 ㅇ 2018년 외환위기의 파급효과로 수입액이 12% 감소하였으나, 이는 2017년 경제 안정화로 인해 2016년 대비 37%나 상승하였던 역사적인 기록과 대조로 인한 감소이기에 중장기적으로 바라볼 경우 지속적인 성장세임. 다른 한편 통화가치 하락으로 인해 경쟁력을 얻은 현지기업들의 수출액은 6% 상승하여 무역적자가 소폭 하락함. 주요 수출대상국은 브라질, 미국, 독일이며 의료소모품과 low-mid tech 기기에 집중 되어있음.

□ 시사점

 ㅇ 아르헨티나는 인구의 구조적 요인으로 의료 분야와 관련된 제품 및 서비스가 지속적으로 증가하는 추세에 있음. 그러나 아르헨티나 시장 진출시 필수적으로 필요한 인증 절차가 있어 진출시 반드시 사전 준비 필요함.

  - 아르헨티나 진출 시 고경계 위생국으로 분류된 나라의 자유판매 증명서가 필수이며 ANMAT 인증 발급에 대한 노하우가 충분한 현지 에이전트를 통해  진입장벽을 많이 낮출 수 있음.

 ㅇ 최신기술을 적용한 제품일 경우 예산 부족으로 인해 국립병원 또는 공공시설의 관심을 이끌기 어려움. 주요 사립병원 (Hospital Italiano, Aleman, Swiss Medical, Hospital Britanico, 등)이 보다 유연한 예산 사용 가능성과 프리미엄 서비스 제공을 목표로 하고있기에 보다 성약 가능성이 높음.
  - 현지 주요 의료분야 전시회 참가를 통해 인지도 구축 필요. 특히, 에이전트와 동행하여 참가 시 효과 상승함.

자료: SICEX, Elhospital, Globalhealthintelligence, Telam, WHO World Health Statistics, CIA World Factbook, 아르헨티나 경제부, 아르헨티나 통계청 (INDEC), 부에노스아이레스 무역관 자료 종합