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러시아 자동차 부품시장 진출 방법, 러시아 제조사들의 조언
2019-10-17 최진형 러시아 모스크바무역관

- 러시아 수입대체 및 현지화 정책 확대로 자동차 부품의 현지조달 비율 급격히 상승할 전망-

- Smart Car 등 첨단 기술력 겸비 부품 시장 전망 밝아 -




□ 러시아 자동차 부품 시장개요

 

  ㅇ 2018년 기준 러시아 자동차 부품 애프터 마켓 규모는 약 151억 달러로 2012년 대비 23.7% 감소

    - 에프터마켓 성격상 수입 부품이 대부분을 차지하기 때문에 러시아 시장 규모 축소는 2014년부터 시작된 루블화 가치절하의 영향인 것으로 보임.


러시아 애프터마켓 자동차 부품 시장 규모

(단위: 백만 달러, %)

구분

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

도매시장 규모

14,991

16,254

9,959

8,039

7,978

10,797

11,191

소매시장 규모

4,765

5,272

5,306

3,411

3,282

4,303

3,877

전체시장 규모

19,756

21,526

15,265

11,451

11,261

15,101

15,069

GDP 대비 비중

0.90

0.94

0.74

0.84

0.88

0.96

0.91

주: 2018년은 추정치

자료: AMIKO-released RUR figures, KOTRA 모스크바 무역관


러시아 에프터마켓 주요 부품 비중

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

  ㅇ 러시아 현지에서 생산되는 주요 자동차 부품은 엔진, 타이어, 브레이크 시스템, 전자부품 등임.

    - (엔진) AVTOVAZ 그룹 계열사인 Volzhsky 엔진사가 대표적이며 LADA(차) 엔진생산을 위해 설립된 40년 된 회사임.

    - (타이어) Amtel, UralShina, OmskShina, Moscow Tire 등이 대표적인 회사로 러시아 각 주별로 분포돼 있음.

    - (브레이크) ATC(motive Brake System), Auto Real, TIIR이 대표적인 브레이크 시스템 제작사로 LADA와 대우차 부품 공급사로 설립

    - (전자부품) Pramo-Electro, Omega그룹, AutoElectronics 등이 대표적으로 LADA, KAMZ, GAZ, UAZ 등 공급에 특화된 기업들임.

    - (애프터마켓) 2018년 기준 러시아 에프터마켓 부품 제조사는 약 150개사로 조사됐으며, 제조사는 외국계 부품사와 순수 현지 제조사가 합해진 수치임. 생산규모는 연간 5억 루블(860만 달러) 정도

 

자동차 주요 부품별 업체 현황

생산 품목

기업명

엔진 부품

Vlzhsky Engine Maker, Zavolzhsky Engine Maker, Ulyanovsk Engine Maker, Cummins-KAMA, KAMAZ 등

보조 부품(Sub-parts)

Volzhsky Engine Maker, Zavolzhsky Engine Maker, Ulyanovsk Engine Maker

타이어

Amtel, UralShina, OmskShina, Moscow Tire Maeker, Yaroslavl Tire Maker, VoronezhShina, Matator-OmskShina

브레이크 관련 부품

ATC, AUTOReal, TIIR

전기 관련 부품

Pramo-Electro, Omega Group, Kaluga's AutoElectronics, Avtel, Vento, MZATE-2

기타

Balakovo Rezion Technica, Volzhsk Rezion Technica

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

  ㅇ 러시아 에프터마켓 Secondary(대체부품)는 크게 OEM 정품, 복제품(Replica), 모조품(Counterfeit)으로 나눠 볼 수 있음.

    - 러시아 에프터마켓 Secondary 중 OEM 정품은 20-30% 비중, 복제품은 40-60%, 모조품은 20-30% 시장점유율을 차지하는 것으로 추정

    - 러시아 에프터마켓 유통은 70-80%가 소매점에서 이뤄지며, 수입부품이 주를 이루고 있음.

 

  ㅇ 러시아 자동차 부품 수입은 2012년 기준 108억 달러였으나 경기침체 및 현지 제조 확대로 2018년에는 90억 달러로 감소

    - 주요 수입국은 독일, 중국, 일본, 한국 등이며 2012~2018년간 수입 규모가 크게 감소한 곳은 독일(35% 감소), 한국(31% 감소)임.

      · 한국은 2012년 기준 러시아의 제2위 자동차 부품 수입국이었으나 2015년 50% 이상 감소하면서 2018년은 3위로 하락

 

러시아의 자동차 부품 수입 동향(2012~2018년)

(단위: 백만 달러)

연번

국가

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

일본

1,383.8

1,642.7

1,303.9

743.9

759.2

1,154.5

1,347.8

2

독일

2,081.8

2,076.7

1,494.5

780.4

865.8

1,157.4

1,346.3

3

한국

1,734.9

1,640.5

1,480.4

705.1

638.8

1,045.2

1,194.5

4

중국

1,223.3

1,323.4

1,239.9

702.4

833.1

1,079.1

1,123.2

5

체코

417.4

433.6

388.1

215.8

247.3

375.97

487.2

6

미국

417.5

396.9

446.2

247.0

271.5

365.1

355.9

7

루마니아

439.0

506.9

530.4

319.8

306.4

340.3

345.9

8

슬로바키아

545.6

575.7

479.1

232.5

196.3

289.0

322.6

9

프랑스

351.1

377.6

322.5

171.4

211.8

255.2

303.0

10

벨라루스

191.3

200.6

212.1

153.5

220.8

274.6

281.2

전체

10,828.0

11,488.9

9,808.2

5,385.5

5,720.4

7,952.1

8,978.4

         자료: 러시아 연방 관세청, Global Trade Atlas

 

□ 러시아 현지 기업 인터뷰

 

  ㅇ 러시아 기업 인터뷰 (1): UAZ(운송기기 제조)

    - (한국과 협력희망) 러시아에서 SUV에 대한 수요가 급격히 커지고 있으며, 한국 첨단 자동차 부품 공급을 희망

 

UAZ: Ulyanovsky Avtomobilny Zavod

웹사이트

https://www.uaz.ru/

설립연도

1941년

본사 소재지

러시아 울리야놉스크

주력 제품

  ㅇ SUV, 오프로드 차량, 버스 및 트럭

 - 동부권 및 전세계에서 군사 차량으로 널리 사용되는 UAZ-469 다용도 차량이 가장 유명

 - SUV: UAZ Patriot (UAZ-3163), UAZ Hunter

 - 트럭: UAZ-3303, UAZ-39094,

 - 미니버스: UAZ-2206, UAZ-39625

매출액

 ㅇ 601억 달러(2017년)

- 소비에트 전쟁 보급품 지원의 일환으로 1941년 생산 시작

- 2016년 연간 5만 1706대의 자동차 생산

특징

- 2000년 Sollers 자동차 그룹에 소속

- 2015년 7월 모스크바 증권거래소로부터 상장 폐지

 - 2014년 시범 운행기간 동안, UAZ Patriot은 사하 자치공화국 얼어붙은 툰드라를 건너 틱시(Tiksi)의 최북단 러시아 항구에 도달했으며, 북위 73도선을 가로지른 최초의 승용차

자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집

 

    - (인터뷰 결과) 한국산 Selector 부품을 수입하고 있는데 한국 기업과의 기술 협력도 희망함. 한국 부품 덕분으로 러시아에서 제조된 자동차의 승차감이 향상될 것으로 전망되며, 한국 기업과 신종 첨단 SUV 개발 부문에서 협력을 희망함. 자동차 부품 부문에 대한 양국 정부의 규제가 최소화될 필요가 있음. 

 

  ㅇ 러시아 기업 인터뷰 (2): T사(운송기기  제조 및 유통)

    - (한국과 협력희망) 러시아에 투자진출하는 한국 기업을 통해 러시아 정부가 제시하는 자동차 제조의 현지(러시아) 조달 목표 비율을 맞추길 희망

 

러시아 자동차 부품 현지조달 비율 계획(2005년/2011년)

항목

2005년 정책

2011년 정책

신규공장

기존공장

신규공장

기존공장

생산량

25,000대

25,000대

300,000대

350,000대

기간

7-8년 (차체 조립 공정 시작시기에 따라 상이)

8년, 2021년 기한

SKD 시작 시기

30개월 이후

18개월 이후

48개월 이후

(생산량 기준 5% 초과 불가,

차체 수입은 36개월 이후 가능)

36개월 이후

(생산량 기준 5% 초과 불가)

현지화 비율

CKD 시작 이후 24개월-10%

CKD 시작 이후 24개월-10%

-

1년-35%

-

2년-40%

CKD 시작 이후 42개월 -20%

CKD 시작 이후 42개월 -20%

-

3년-45%

4년-30%

4년-50%

CKD 시작 이후 54개월 -30%

CKD 시작 이후 54개월 -30%

5년-40%

5년-55%

6년-60%

6년-60%

엔진·기어박스

현지화

-

30% 이상의 자동차가 현지 엔진 또는 기어박스 장착

신규 R&D 센터

-

정책 발효 후 48개월 이내

형 단조 현지화

-

정책 발효 후 48개월 이내

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

    - (인터뷰 결과) 한국 기업의 직접투자가 어려운 경우 우선적으로 부품 공급을 투자금으로 대체하되 일부 특정 부품 공급보다는 전 품목 공급(Full Cross Lists) 방법이 장기적으로 관점에서 유리할 것임. 다만 러시아 정부가 수입대체산업 및 현지화 일환으로 부품 현지 조달 비율을 높이고 있기 때문에 현지 제조업 진출을 통한 시장 확대를 고려해야 할 것이며 단독 진출이 어려울 경우 대기업과의 동반 진출을 고려해 볼 필요가 있음. 

      · 외국의 대중소 기업 동반진출 사례로는 Ford의 엔진제조(타타르스탄, 2015년 진출)와 폭스바겐의 엔진제조(칼루가주) 사례가 있음.  


자동차 부품 진출 유망 품목

품목

내용

엔진

50% 이하 중간 수준의 현지화 비율

변속기

25% 이하 낮은 수준의 현지화 비율

섀시

25% 이하 낮은 수준의 현지화 비율

브레이크

25% 이하 낮은 수준의 현지화 비율

환기 및 난방

50% 이하 중간 수준의 현지화 비율

안전장치

25% 이하 낮은 수준의 현지화 비율

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

□ 유용정보

 

ㅇ 자동차 부품 수입관세


HS 코드

품명

적용 관세율(%)

8708.10.10

트랙터용 완충기와 그 부분품

0

8708.10.90

기타 완충기와 그 부분품

0-5

8708.21.00

안전좌석벨트

0-5

8708.29.00

기타 신체의 기타의 부분품과 부속품(운전대 포함)

0-5

8708.30.00

제동장치, 서브 브레이크와 그 부분품

0-5

8708.40.00

기어박스와 그 부분품

0-5

8708.50.00

기타 변속장치, 비구동 차축으로 제공되었는지의 여부를 불문한 차동을 가진 드라이브 차축, 이들의 부분품

0-5

8708.70.00

로드휠과 그것의 부분품 및 부속품

0-5

8708.80.00

서스펜션 시스템과 이들의 부분품

0-5

8708.91.00

방열기와 그 부분품

0-5

8708.92.00

소음기(머플러)와 배기관, 이들의 부분품

0-5

8708.93.00

클러치와 그 부분품

0-5

8708.94.00

칼럼과 스티어링 박스를 조종한 주행핸들, 이들의 부분품

0-5

8708.95.00

인플레터 시스템을 가진 안전 에어백, 이들의 부분품

0-5

8708.99.00

기타

0-5

자료: Unified Customs Code of the EurAsian Economic Union

 

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 낮은 자동차 보급률(358대/1000명)·높은 자동차 연수(평균 12년)·산업클러스터 및 외국인 투자 증가 등 러시아 자동차 산업발전 여력이 높다는 점을 활용해 자동차 부품 현지제조 진출을 고려해 볼만함.


러시아 자동차 및 부품 시장 SWOT 분석

강점(S)

약점(W)

- 세계 1위 영토와 세계 5위 경제규모를 보유하고 있고 산업발전 및 제조업 육성을 위한 국가적 지원도 긍정적 요인

- 자동차 및 부품 산업에 대한 현지화 및 수입대체화는 러시아 산업개발 전략산업으로 Top 5위

 - 국제 원부자재 가격에 민감한 자원 의존형 경제‧ 복잡하고 불투명한 행정처리 및 법제도

 - 지방 불균형발전 및 부의 양극화

 - 산업 인프라 및 물류기반 노후화

기회(O)

위협(T)

 - (국가지원) 산업발전계획‧Strategy 2025

 - (EAEU) 친선국 FTA 가속화 추세

 - (제조업) 서방 갈등에 따른 수입대체 및 제조업 투자유치 기조 유지

사회적‧정치적‧외교적 불투명성은 아직도 러시아 투자 진출에는 약점과 위험요소로 작용 중

 

  ㅇ 러시아 4차 산업혁명 AutoNet 계획상으로 2035년까지 Smart Car 상용화가 목표로 첨단 기술력이 요구되는 부품 부문에서 기술협력 가능성 높음.

    - Smart Car 개념이 도입된 것은 2년 전이며, 현재 4차 산업혁명 프로그램 AutoNet 일환으로 개발 초기 단계

    - Smart Car는 2025년에 시범 운행될 것으로 2020년까지 인공지능 시스템과 포지셔닝 시스템이 개발될 전망이며 2025년까지 메카트로닉스(기계와 전자 복합체)와 PC 인터페이스가 개발될 전망

 


자료: EAEU 위원회(관세 정보), 현지제조사 웹사이트(https://www.uaz.ru/ 등) 러시아 관세청, GTA, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

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