- 금융위기 이후 제조와 건축 산업이 회복되면서 스테인레스 타일(비닐 타일) 시장 또한 각광 -

- 저렴한 가격과 편리성을 인정받아 지속적인 성장 기대-

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명 : 비닐 타일(vinyl tile)

  ㅇ HS Code : 3918.10

 

□ 상품 설명, 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 비닐 타일(스테인레스 타일)이란 합성 수지류(synthetic resin)의 플라스틱을 원료로 삼아 제작한 타일형 조각임.

    - 합성수지 바닥재는 합성수지류 중 PVC(polyvinyl chloride, 이하 폴리염화비닐)를 소재로 사용함.

    - 일반적으로 ‘비닐 시트(PVC floor sheet)’와 ‘비닐 타일(PVC floor tile)’로 불릴 수 있으며, 다양한 색상 및 맞춤형 제작이 가능함.

 

  ㅇ 건축 설계 데이터 베이스 전문 업체인 Archidata는 비닐 타일에 대한 장단점을 다음과 같이 소개함.

장점	단점
다양한 용도에 가장 일반적으로 사용되는 바닥재	충격, 열 및 마찰에 약한 편
간단하고 빠른 시공이 가능	바닥 난방에 부적절할시, 제품 손상 가능
편리한 보수 및 유지관리	자재가 노후할 시, 접착 기능 감소
다채로운 색상과 문양 제작이 가능
균일한 생산 자재
맞춤형 제작 및 기능성 바닥재 선택 가능

 

  ㅇ 글로벌 시장 정보 분석 기관인 Markets And Markets에 따르면 글로벌 고급 비닐 타일(LVT: Luxury Vinyl Tile) 시장은 2019년 180억 달러로 집계됐으며, 2024년까지 약 314억 달러 시장으로 성장할 것이라 전함.

    - 해당 조사기관은 동 시장의 글로벌 연평균성장율(CAGR: Compound Annual Growth Rate)을 11.7%로 전망함.

 

  ㅇ 시장 조사 기관 Rocsearch는 미국 비닐 타일 시장의 성장 요인을 두 가지로 분석함.

    - 1) 회복되는 경제: 워싱턴 포스트에 따르면 오바마 정부를 거쳐 현재 트럼프 정부까지 미국의 실업률은 2019년 기준 3.7%를 기록 중

자료원: 美 노동통계청

    - 2) 인구 증가: 인구 통계 전문 조사기관 Population Reference Bureau는 미국의 인구 증가 요인으로 높은 청소년 비율을 꼽았으며, 통계자료 분석 기관 Statista는 2060년까지 미국의 인구는 약 4억 명 이상이 될 것이라 전함.

자료원: Statista

  ㅇ Rocsearch는 미국인들의 바닥재 선호도 조사를 한 결과, 전통적인 카펫 보다는 비닐 타일에 대한 선호도가 점차 증가할 것이라 분석함.

자료원: Rocsearch

  ㅇ 비닐 타일 제작비용은 기타 나무, 세라믹, 라미네이트 보다 상대적으로 저렴하기 때문에 미국 소비자들의 눈길을 끌고 있음.

    - 값싼 천연가스 및 에너지 공급이 저렴한 가격으로 높은 질의 비닐 타일 제작을 가능하게 만드는 요인

- 지속적인 수요로 이어지는 비닐 타일 시장

자료원: Rocsearch

 

□ 최근 3년간 비닐 타일 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

  ㅇ 매년 증가하는 비닐 타일 수입 시장

    - 해당 제품의 HS 코드는 3918.10이며, 미국의 2017년 대비 2018년 비닐 타일 수입 증가율은 41.44%로 높은 증가율을 보임.

    - 2018년 중국의 비닐 타일 대미 수출시장 점유율은 약 88%로 과반 이상을 기록함.

 

  ㅇ 중국 다음으로 높은 시장 비중을 차지한 한국

    - ‘18년 미국 시장 점유율 2위를 기록한 한국(5.35%)

    - 미국 비닐 타일 시장은 값싼 중국제 제품이 많이 수입되는 것이 특징

 

  ㅇ 가장 높은 증가율을 보인 홍콩

    - 비닐 타일 상위 10개 수출국 중 홍콩의 ‘18년 대비 ‘17년 수출 증가율은 87%로 1위를 기록함.

    - 하지만 홍콩의 시장 비중은 0.7%로 한국과 중국보다 상대적으로 낮음.

 

미국 비닐 타일 수입 현황

단위: USD, %

순위	국가	수입액			비중			증가율 18/17
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
0	총계	116,588,970	175,067,343	247,613,775	100	100	100	41.44
1	중국	84,667,723	146,138,635	219,462,260	72.62	83.48	88.63	50.17
2	한국	13,016,195	15,397,359	13,248,195	11.16	8.8	5.35	-13.96
3	캐나다	3,805,927	3,248,681	3,490,206	3.26	1.86	1.41	7.43
4	대만	2,627,625	1,736,085	2,689,341	2.25	0.99	1.09	54.91
5	홍콩	96,559	924,038	1,736,624	0.08	0.53	0.7	87.94
6	프랑스	1,518,554	1,625,944	1,603,885	1.3	0.93	0.65	-1.36
7	영국	1,198,458	1,185,041	1,327,662	1.03	0.68	0.54	12.04
8	일본	1,089,565	850,992	1,135,274	0.93	0.49	0.46	33.41
9	네덜란드	508,201	884,192	851,404	0.44	0.51	0.34	-3.71
10	벨기에	5,153,425	1,324,011	687,144	4.42	0.76	0.28	-48.1

자료원 : Global Trade Atlas

 

□ 대미 비닐 타일 수출 관세율 및 추가정보

 

  ㅇ 기본세율과 한미 FTA 관세율

자료원: 美 국제무역위원회

 

  ㅇ 함유 성분에 따라 다르게 책정되는 관세

    - HS 코드 8918.10.31(플라스틱 무게 70% 이상)의 기본세율은 4.2%이며 한미 FTA 관세율은 0.8%임.

 

  ㅇ 미국 주요 주(州)별 수출 및 수입

    - 수출입 동향 분석 전문 기관인 Flexport에 따르면, 조자아($1,452,748,619), 캘리포니아 ($537,735,673), 뉴저지($209,685,588), 텍사스($167,144,128)가 가장 많이 비닐 타일 수입을 하는 것으로 집계됨.

    - 동 기관 집계 결과 조지아($58,764,002), 뉴저지($35,664,165), 오하이오($17,592,636), 펜실베니아($16,240,160) 주가 가장 많이 비닐 타일을 수출하는 것으로 나타남.

 

□ 2019년 미국 내 인기 비닐 타일 순위 및 제품 소개

 

  ㅇ 비닐 타일 제품 소개

순위	제조사	브랜드명	제품 사진	설명
1	Home Depot	LifeProof		- 경제적인 가격과 세련된 디자인         - 강력한 접착과 7mm의 두께가 특징
2	Shaw	DuraTru		- 고급 재질을 사용하며 다양한 라인으로 선택폭이 넒음. - 최소 5mm 부터 최대 20mm까지 선택 가능
3	Armstrong	Luxe Plank		- 나무 새깔이 특징이며, 간단하고 빠른 설치가 가능함.
4	Mannington	Adura Rigid		- 안정성이 입증되어 아이방 설치율이 높음
5	Lumber Liquidators	CoreLuxe Ultra		- 최소 두께 1.3mm 제작이 가능  - 14 가지의 나무 재질 선택 가능

자료원: The Spruce 및 각 제조사

 

□ 대조되는 거주지 설치율과 비거주지 설치율

 

  ㅇ Rocsearch에 따르면 미국 내 주거건축(residential buildings)에 비닐 타일 설치율은 꾸준히 증가하는 추세

    - 2003년 높았던 수요 이후, 2008년 금융 위기를 기점으로 하락세를 보이다 다시 증가하는 추세임.

          

  ㅇ 2008년 이후 건축 산업 회복률은 기타 다른 산업들과 비교해 그 회복률이 저조함.

    - 비주거건축(nonresidential buildings)에 대한 비닐 타일 설치율은 주거건축과 대중교통 설치율보다 저조함.

 

  ㅇ 미국 내 인프라 산업의 성장이 기대되는 가운데, 대중교통 산업 또한 추가적인 정부 투자 및 긍정적인 정책이 반영될 것으로 전문가들은 예상

    - 대중교통 수요가 높아지면서 버스, 지하철 및 기차의 바닥재 수요 또한 높아질 것.

자료원 Rocsearch

 

  ㅇ 유통구조의 중심이 되는 건축사

    - 건축사는 제조사로부터 물품(타일)을 사들여 건축 자재로 사용함.

 

유통구조 간략도

자료원: CATALINA Research

□ 시사점

 

  ㅇ 지속적인 인구 증가, 경기 회복, 제조업 부흥 등 비닐 타일에 대한 산업의 전반인 수요는 지속적으로 증가할 것으로 분석됨.

    - 트럼프 정부의 미국 제조업 살리기 정책으로 자동차 및 건축 산업이 확대될 것으로 전문가들은 내다보고 있음.

  ㅇ IVC US의 데이비드 시한(David Sheehan) 부회장은 비닐 타일에 대한 수요가 계속해서 증가하는 추세라고 밝히며, 값싼 재료로 고급스럽고 세련된 디자인을 만들 수 있는 게 이 산업의 매력이라고 전함.

    - Novalis Innovative Flooring의 CEO 존 우(John Woo) 또한 “바닥재의 전반적인 산업이 확대될 것으로 기대된다”고 밝힘.

 

  ㅇ 2008년 금융 위기 이후 주춤했던 미국 경제가 제조업과 건축업을 바탕으로 조금씩 회복세를 보이는 가운데 우리나라 기업들에 많은 기회가 주어질 것으로 보임.

 

  ㅇ 미국의 대중 관세 품목 리스트에 비닐 타일(HS 코드: 3918.10)이 포함되어있어, 현재 중국산 제품에 25%(‘19년 5월 10일) 관세가 부과된 상태이며, ‘19년 10월 15일부터 30%로 인상될 것임.

     - 한국 기업은 한미 FTA 특혜 관세율 1%를 적용받아 중국 제품보다 가격면에서 우위를 점칠 수 있을 것으로 예상됨.

 

 

자료원: 워싱턴 포스트, Markets and Markets, Rocsearch, Statista, Flexport, The Spruce, Global Trade Atlas, 美 국제무역위원회, FCW Floor Covering Weekly, CATALINA Research, KOTRA 워싱턴 무역관 자료 종합