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말레이시아 세제 시장동향

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말레이시아

쿠알라룸푸르무역관 오유진

2019-11-11

출처 : KOTRA

Keyword #말레이시아 #세제 #주방세제 #세탁 세제 #동향

□ 제품명: 세탁 세제(HS Code 3402.20) 및 주방용 세제(HS Code 3402.90)

□ 시장동향

ㅇ Euromonitor International에 따르면 액체 세제 및 섬유 유연제의 단가가 2018년 크게 상승했음.

- 말레이시아 소비자들이 소형 포장의 편리한 제품을 선호함에 따라 소형 액체 세제류의 판매가 상승한 것으로 분석됨.

- 세탁 세제 부분 시장 점유율 상위 3개 제품은 세탁 세제·섬유 유연제·세탁 보조제이며, 그중에서도 섬유유연제가 2013년에서 2018년 사이에 40.4%로 가장 높은 성장율을 보임.

- 소비자들이 섬유유연제의 '향기'에 대한 선호가 다양해짐에 따라 섬유 유연제 수요가 지속 증가세를 보이고 있음.

ㅇ 주방용 세제의 경우 아직까지 말레이시아는 식기세척기를 사용하기보다는 직접 손으로 설거지를 하는 비율이 높음.
- 따라서 식기세척기용 세제의 수요는 낮은 편이나 전체 주방용 세제 시장 규모는 꾸준히 성장하고 있음.

- 주방용 세제는 2018년 1억8650만 달러로 가장 높은 판매액을 기록함.

말레이시아 세탁 세제 및 주방용 세제 시장 규모(HS Code 340220 & 340290)

(단위: US$ 백만)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
세탁 세제	947.7	978.6	1022.0	1068.3	1111.3	1156.3
주방용 세제	155.1	161.7	167.2	173.0	180.9	187.8

자료: World Trade Atlas

□ 수출입 현황

말레이시아 세탁 세제 수출입동향(HS Code 340220)

(단위: US$ 백만)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
수출	60.28	61.25	51.08	39.87	49.50
수입	106.63	114.90	114.18	109.13	120.28

자료: World Trade Atlas

ㅇ 말레이시아의 2018년 세탁 세제 총 수입액은 1억2028만 달러로 전년대비 10.2% 증가했으며, 수출액은 4950만 달러로 24.2% 증가함.

말레이시아 주방용 세제 수출입동향(HS Code 340290)

(단위: US$)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
수출	46,459	42,561	37,944	43,015	60,141
수입	58,138	55,885	54,865	63,429	76,583

자료: World Trade Atlas

ㅇ 주방용 세제는 2018년 수입액 7만 6583달러로 전년대비 20.7% 증가했으며, 수출액은 6만 141달러로 전년대비 39.8% 증가했음.

말레이시아 세탁 세제 국가별 수출입 동향(HS Code 340220)

(단위: US$ 천)

순위	수출				수입
순위	국가	2016	2017	2018	국가	2016	2017	2018
1	싱가포르	20,847	10,901	14,038	인도네시아	37,016	38,961	40,595
2	브루나이	6,566	5,195	6,801	중국	30,368	25,932	27,253
3	홍콩	4,712	4,007	5,444	베트남	16,382	13,771	15,124
4	필리핀	3,630	3,381	4,591	태국	12,003	12,393	13,366
5	카타르	-	1,283	2,776	필리핀	4,631	3,834	4,497
6	파푸아뉴기니	1,265	1,426	1,826	싱가포르	2,873	3,771	4,248
7	인도네시아	1,251	1,609	1,706	한국	993	1,743	3,293
8	태국	1,891	1,505	1,653	미국	2,532	2,331	2,378
9	중국	464	904	1,514	영국	625	1,017	2,201
10	피지	1,063	799	1,135	대만	1,307	1,326	1,519

자료: World Trade Atlas

ㅇ 2018년 말레이시아의 세탁 세제 3대 수출국은 싱가포르·브루나이·홍콩으로 2018년 전년대비 수출 증가율은 싱가포르 28.8%, 브루나이 30.9%, 홍콩 35.8% 로 높은 증가율을 보였음.

ㅇ 주방용 세제 3대 수입국은 인도네시아, 중국, 베트남이며 한국은 88.9%의 높은 성장률을 보이며 7위를 차지했음.

- 3대 수입국의 전년대비 수입 증가율은 인도네시아 4.2%, 중국 5.1%, 베트남 9.8%를 보임.

말레이시아 주방용 세제 국가별 수출입 동향(HS Code 340290)

(단위: US$ 천)

순위	수출				수입
순위	국가	2016	2017	2018	국가	2016	2017	2018
1	싱가포르	7,763	13,534	16,061	싱가포르	10,663	14,867	21,792
2	태국	7,544	4,915	8,558	중국	4,238	8,280	11,124
3	중국	1,222	1,515	5,220	미국	6,910	9,536	7,102
4	베트남	3,771	2,431	5,025	인도네시아	5,041	5,754	5,812
5	인도네시아	2,826	2,257	4,048	일본	3,661	4,412	4,788
6	필리핀	2,491	2,476	3,356	태국	5,346	5,047	4,502
7	인도	1,896	1,990	2,783	독일	3,450	3,079	3,434
8	오만	512	830	2,119	이탈리아	233	204	3,146
9	UAE	1,225	1,751	1,962	한국	2,107	2,291	2,712
10	브루나이	1,495	1,189	1,721	홍콩	266	539	2,292

자료: World Trade Atlas

ㅇ 2018년 말레이시아의 주방용 세제 3대 수출국은 싱가포르, 태국, 중국으로 2018년 전년 대비 수출 증가율은 싱가포르 18.7%, 태국 74.1%의 증가율을 보였으며, 특히 중국은 244.6%의 높은 증가율을 보였음.

ㅇ 주방용 세제 3대 수입국은 싱가포르, 중국, 미국이며, 한국은 전년 대비 18.4%의 성장률을 보이며 9위를 차지했음.

- 싱가포르와 중국으로부터의 수입액이 각각 46.6%, 34.4% 증가한 반면 미국으로부터의 수입은 25.5% 감소했음.

□ 한국으로부터의 수입현황

말레이시아 세탁 세제 & 주방용 세제 대한국 수입 동향(HS Code 340220 & 340290

(단위: US$ 천)

구분		2014	2015	2016	2017	2018
세탁 세제	총액	1,068	911	993	1,743	3,293
세탁 세제	증감률	7.88	-14.7	9.0	43.02	88.92
주방용 세제	총액	2,262	2,360	2,107	2,291	2,712
주방용 세제	증감률	11.65	4.33	-10.72	8.73	18.37

자료: World Trade Atlas

ㅇ 지난 5년간 말레이시아가 한국으로부터 수입한 세탁 세제 수입액은 208.3% 증가했으며, 가장 높은 성장률을 보인 것은 2018년으로 전년대비 88.9% 성장한 3290만 달러 규모임.

ㅇ 주방용 세제의 2018년 수입액은 2014년 대비 19.9% 성장한 2710만 달러 규모였으며, 2018년 가장 높은 성장률을 보였음.

□ 관세: (일반) 0%, (AK FTA) 0% / 판매용역세(SST): 10%

ㅇ 세제류(HS Code 3402)는 Customs Duties order 2017에 따라 수입관세 0%임.

ㅇ Sales Tax(Rates of Tax) Order 2018에 따르면, 세탁 세제 및 주방용 세제(HS Code 340220 및 340290)는 판매용역세 10%가 부과됨.

□ 유통구조

ㅇ 세탁 세제는 수입업체 또는 유통업체를 통해 대형 유통망, 도·소매업자 및 소비자에게 공급됨.

□ 제품 등록·인증서·규정 등

ㅇ 말레이시아 소비자 보호법, The Consumer Protection Law 1999 (Act 599)와 Environmental Quality (Prohibition on the Use of Controlled Substance in Soap, Synthetic Detergent and Other Cleaning Agents) Order 1995에 따라 유해 성분 첨가가 금지됨.

- 세부 내용은 아래 링크 참조

· http://www.doe.gov.my/eia/wp-content/uploads/2012/03/A-Guide-For-Investors1.pdf

□ 주요 판매자 현황(경쟁사)

ㅇ 말레이시아 세탁 세제 및 주방용 세제 시장은 현지 및 외국 제조업체 간의 경쟁이 치열함.

말레이시아 세탁 세제 및 주방용 세제 관련 업체

구분	기업명	국가	브랜드	설립연도
세탁 세제	Procter & Gamble (M) Sdn Bhd	미국	Tide, Ariel, Bounce, Cheer, Downy, Era, Dreft, Gain, Rindex 3en1, Ace	1894
	Southern Lion Sdn Bhd	말레이시아	Top, Biozip, Senang, Dobi, Puteri Emas	1987
	Unilever (M) Holdings Sdn Bhd	영국	Suft, Omo, Breeze	1929
	United Detergent Industries Sdn Bhd	말레이시아	Anchor, Triple Dice	1977
주방용 세제	Unilever (M) Holdings Sdn Bhd	영국	Febreze	1929
	Colgate-Palmolive (M) Sdn Bhd	미국	Palmolive, Ajax, Axion	1806
	Lam Soon (M) Bhd	싱가포르	Labour, Zip	1930
	United Detergent Industries Sdn Bhd	말레이시아	Mind & Spirit, Kuat Harimau, Supra, Win	1977

자료: FMM

□ 시장진출전략

ㅇ 말레이시아 소비자들이 세탁 세제, 주방용 세제 선택 시 편리한 제품에 대한 선호도가 높아지고 있으며 섬유유연제 선택 시 '향기'를 중요시하는 등 선호도가 다양해지고 있음.

- 말레이시아와 동남아시아 소비자들의 취향과 트렌드를 분석해 현지 맞춤형 제품을 출시하는 것이 시장 유입에 유리할 것으로 보임.

- 또한, 말레이시아도 점차 친환경 세제에 대한 관심이 높아지고 있어 한국에서 현재 유통되고 있는 친환경 세제류의 진출 시도도 좋을 것임.

ㅇ 현지 온라인유통망 S사에 종사하는 마케팅 담당자 A씨는 "최근 친환경 세제 제품이 플랫폼 상에 많이 올라오고 있으며, 소비자들도 증가하고 있는 추세이나 한국산 친환경 세제 제품은 많지는 않은 상황"이라며, 한국 기업들이 가격 경쟁력만 갖춘다면 진출을 노려볼 만한 시장이라는 의견을 보임.

ㅇ 판매, 유통 및 서비스를 직접 처리하기 위해서는 말레이시아에 자체 제조 공장 또는 합작 회사를 설립하는 것이 유리함.

- 특히 고농축 세제는 세탁물 부피당 세제의 사용량을 줄여 비용을 절감할 수 있도록 하는 이점을 제공하기 때문에 고농축제품을 생산하여 경쟁력을 높이는 것도 한 방안임.