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알제리 농식품산업
2019-09-16 김희경 알제리 알제무역관

가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ○ 알제리의 농식품 산업은 전체 GDP의 10% 비중, 고용 규모 14만명을 차지하는 핵심산업

    - 농식품 산업은 알제리 전체 GDP의 10%를 차지하는 제 2의 핵심 산업으로, 석유가스를 제외한 나머지 산업의 부가가치의 약 40% 차지

    - 관련 통계가 집계되고 있지 않아 정확한 수치 파악은 어려우나 업계에 따르면 농식품 산업 관련 기업은 약 1만7천 개로 고용 규모는 약 14만 명 규모로 추산

    - 농식품 기업의 약 95%가 민간기업으로 알제리 핵심산업 중 공공분야 비중이 가장 낮은 분야

 

  ○ 세부 분야별로 어느 정도 차이는 있으나 대부분의 농식품 기업들은 소수의 규모가 큰 기업과 절대 다수를 차지하는 소규모 기업으로 구성

    - 규모가 큰 기업들의 경우 기술 수준도 국제 표준에 가까운 수준으로 확보하고 있으며 자체적으로 유통망을 확보하고 있는 등 역량 및 잠재력을 갖춘 것으로 알려져 있으나 소규모 기업의 경우 가내 수공업 수준인 업체수도 상당하여 대기업과 소기업간의 격차가 상당한 특징

    - 품질보다 가격이 우선되는 시장 특성 상 소비자들의 기대치가 낮고 요구사항 또한 까다롭지 않아 기업들이 기술혁신 등을 통한 역량 강화로 해외시장을 공략하기보다는 낮은 가격으로 내수시장에 공급하는 것을 선호하는 기업도 다수

 

  ○ 알제리 정부는 식량 자급률을 높이는 동시에 무역 수지 균형을 찾기 위해 농식품 산업을 주요 핵심산업으로 선정, 농식품 기업 해외진출 및 글로벌 농식품 기업 유치를 위한 노력 경주

    - 농식품 산업 발전 국가계획(Plan National de Développement des Industries Agroalimentaires) 수립, 2025년까지 농식품 산업의 부가가치 비중을 석유가스 산업을 제외한 국내총생산의 60%까지 끌어올리는 목표 설정

    - 이를 위해 500개의 주요 농식품분야 기업을 중심으로 하여 4개의 기술혁신 클러스터 설립을 추진

    - 또한 세부산업별로 컨소시엄을 구성하여 산업의 밸류 체인을 구축하고 노하우를 집적시켜 산업역량을 강화시켜 농식품산업 수출 경쟁력 확보 추진

 

□ 최신 동향

 

  ○ 전체 부가가치 생산에서 농식품산업의 높은 비중에도 불구, 원자재에 해당하는 농산품 및 식품 수입 의존도 매우 높은 산업 구조

    - 알제리는 아프리카 최대의 식량 수입국으로 전체 식량의 75%를 수입에 의존하고 있음.

    - 농업에 적합한 기후와 토양을 갖추고 있어 로마시대부터 역사적으로 지중해연안 지역 주요 곡창지대 였음에도 불구, 뒤쳐진 농업생산 기술로 인한 낮은 생산효율, 낙후된 유통망으로 농식품 산업 발전 또한 더딘 편임.

    - Tlecem 대학의 연구 결과에 따르면, 알제리인들은 한 가정당 평균 가계 예산의 45%를 식품 구매에 할애하고 있으며, 이 비중은 소득수준이 낮아질수록 높아져 빈곤층의 경우 소득의 절반 이상을 식품 구매에 사용하고 있음.

    - 가계 예산에서 식품이 차지하는 비중은 높은 편임에도 불구, 국내산업 생산성 저하로 수입 의존도가 75%에 달하여 농식품 수입은 국가 무역수지 불균형을 초래하는 주요 원인 중 하나로 꼽히고 있음.  

 

  ○ 알제리 정부의 농식품 산업 육성 의지 및 현지 제조업 육성 정책에 따라 현지 기업 및 외국기업의 현지기업과의 합작 생산 시설 설립 및 기존 시설 업그레이드 관련한 설비 수요 증가

    - 업계에 따르면, 식품 생산 설비는 주로 유럽 제품을 수입하고 있으며 그 중에서도 이탈리아 제품의 비중이 전체 수입의 약 1/3 가량을 차지하고 있으며 그 외에는 프랑스, 스페인 제품 수입

    - 최근 중국 및 터키 제품 수입도 증가 추세이나 그 비중은 높지 않은 편

 

□ 주요 이슈

 

○ 임시추가수입관세 도입

    - 알제리 정부, 국내 산업을 보호하고 무역 수지 균형을 위해 일부 품목에 대해 임시 추가수입관세 도입

    - HS Code 기준으로 총 111개 카테고리의 1,095개 품목이 부과 대상

    - 전체 111개 카테고리 중 59개 카테고리가 농식품에 해당하는 제품군으로, 이는 알제리 정부의 농식품 산업 육성 및 보호 의지를 반영하는 것으로 해석됨.

 

임시추가수입관세 부과 대상 농식품 품목군

HS Code

품목명

세율(%)

02.01

냉장 쇠고기

50

02.04

면양과 산양의 고기

70

02.05

말, 당나귀 등의 고기

70

02.07

가금류 육과 식용설육

70

02.08

기타 육과 식용설육

70

02.10

육과 식용설육

70

04.01

밀크와 크림

70

04.03

발효되거나 산성화된 밀크와 크림

70

04.05

버터와 그 밖의 유지방

70

04.06

치즈와 커드

70

04.09

천연 꿀

70

07.01

감자

120

07.02

토마토

120

07.03

양파 및 파

120

07.09

기타 채소

120

07.10

냉동 채소

70

07.11

보존용 처리가 된 채소

70

07.12

건조한 채소

70

08.01

코코넛, 브라질넛, 캐슈넛

30

08.02

그 밖의 견과류

30

08.04

대추야자, 무화과 등

120

08.05

감귤류의 과실

120

08.06

포도

120

08.07

멜론, 파파야

120

08.08

사과, 배, 마르멜로

120

08.09

살추, 체리, 복숭아, 자두

120

08.10

기타 과일

120

08.11

냉동 과실과 냉동 견과류

70

08.12

보존 처리가 된 과실과 견과류

70

08.13

건조한 과실

70

08.14

감귤류의 껍질과 멜론이 껍질

30

11.02

곡물의 고운 가루

70

11.03

곡물의 부순 알곡, 거친 가루, 펠릿

70

11.08

전분과 이눌린

70

12.02

땅콩

70

16.01

소시지 및 유사 물품

70

16.02

조제하거나 보존 처리한 육, 설육

70

16.04

조제하거나 보존 처리한 어류, 캐비어, 어란

70

17.04

설탕 과자

70

18.06

초콜렛과 코코아를 함유한 조제 식료품

70

19.01

맥아 추출물과 전분의 조제 식료품

70

19.02

파스타

70

19.04

곡물 가공제품

70

19.05

베이커리 제품

70

20.01

식초나 초산으로 보존 처리한 채소 과실 견과류

70

20.02

조제하거나 보존 처리한 토마토

120

20.03

조제하거나 보존 처리한 버섯과 송로

70

20.04

조제하거나 보존 처리한 그 밖의 냉동 채소

70

20.05

조제하거나 보존 처리한 그 밖의 채소

70

20.06

설탕으로 보존 처리한 채소 과실 견과류

70

20.07

잼, 과실 젤리, 마멀레이드 등

70

20.08

그 밖의 방법으로 조제하거나 보존 처리한 과실, 견과류 등

70

20.09

과실 주스와 채소 주스

70

21.03

소스와 소스용 조제품

70

21.04

수프, 브로드

70

21.05

아이스크림과 그 밖의 빙과류

70

21.06

따로 분류되지 않은 조제 식료품

70

22.01

물과 얼음과 눈

70

22.02

설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물

70

자료: 알제리 관보, KOTRA 알제무역관 자체자료

 

□ 주요기업 현황

 

  ○ 업계에 따르면, 농식품 분야 관련 기업은 약 17천 개로 전체 고용규모는 14만 명

    - 전체 농식품 기업의 95%가 민간기업으로 알제리 핵심 산업 중 공공분야 비중이 가장 낮은 민간 주도 분야

 

  ○ 농식품 산업 중에서도 알제리 내에서 비중이 큰 분야는 곡물류(곡물 가공품 포함), 유제품, 식용유제품군, 정제당류, 저장식품류, 음료 등의 분야로 그 중 가장 비중이 큰 분야는 곡물류임.

    - 곡물류의 경우 원재료를 공장에서 생산 공정을 거쳐 가공하여 파스타 면이나 쿠스쿠스 등을 생산해내는 가공산업과 전통 방식으로 빵이나 비스켓 등을 생산해내는 수공업으로 분류할 수 있으며, 가공산업의 경우 생산공정의 현대화가 상당히 진행되어 유럽 품질 표준에 적합한 정도의 우수한 제품을 생산해내고 있는 수준이며, 이렇게 생산된 제품은 아프리카 등으로 수출되고 있음.

 

농식품산업 분야별 주요 기업

세부 분야

기업명

곡물류

ERIAD, SIM, Metidji, Amor Benamor, Moula, Sosemie

음료

Castel, Fruital, Hamoud, Boualem, NCA Rouiba, Vitajus, Ifri

식용류제품류

Cevital, COGB La Belle, Cogral, Bellat

유제품류

GIPLAIT, Soumman, Danone, Hodna, Trefle, Tchin Lait

저장식품류

Conserverie Benamor, Conserverie Amour, Conserverie SIM

정제당류

Cevital, Cristal Union, Groupe Berrahal

자료: KOTRA 알제 무역관 자체 조사자료

 

나. 산업의 수급 현황

 

  ○ 알제리는 인구 약 4,165만의 내수시장을 보유한 북아프리카 최대 시장

    - 연 평균 인구 성장률 2%로 향후 시장 규모는 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있으며, 1인당 GDP4천 달러 규모

    - 빠르게 진행되는 도시화로 인해 인구의 도시 집중이 심화되며 농촌의 식량 자급 인구가 감소하며 가공 농식품에 대한 수요 증가세

 

  ○ 전체 수요의 약 75%를 수입에 의존

    - 확대되는 수요 및 풍부한 원자재에도 불구, 국내 농식품 산업 낙후로 수입에 의존

 

알제리 농식품 수입 동향

(단위: US$ 백만, %)

품목 (HS Code 2단위)

수입액

전년대비

증감률*

2016

2017

2018.

농식품류 (02~22)

8,019

8,533

4,448

-0.83

* 증감은 2017년 상반기 대비 증감

자료: Global Trade Atlas

  

다. 진출전략

 

□ SWOT 분석

 

Strength

Weakness

-인구 4,165만, 연 평균 2% 성장세의 내수 시장

- 낮은 시장 수준 및 관련 인프라 부재로 산업 성장에 한계

Opportunities

Threats

- 정부의 농식품산업 육성 정책

- 대규모 기업을 중심으로 기술개발 연구 및 혁신 추진

- 주변국 경쟁 심화

- 정치사회적 갈등 장기화로 인한 내수 침체

 

□ 유망분야

 

  ○ 농식품 제조 설비

    - 알제리 정부의 정책 방향이 완제품 수입을 규제하며 국내 생산을 유도하고 있는 점을 고려하고 우리나라와는 상이한 현지의 농식품 및 현지 식문화를 고려할 때 완제품 수출을 추진하기보다 현지에서 농식품 제조를 희망하는 알제리 기업과 협력하여 식품 가공 및 생산 관련 설비 수출이 유리

 

  ○ 물류 인프라 구축 관련 진출

    - 알제리 시장은 농식품 공급에 있어서 가장 중요하다 할 수 있는 유통망 발달이 매우 낙후된 시장으로 특히 신선 제품 유통에 필수인 콜드체인(냉장냉동 유통)이 거의 없는 상황

    - 이로 인해 생산 출고 시점까지만 품질관리가 가능하고 유통 과정에서 품질 관리가 전혀 되지 않아 시장 성장에 분명한 한계가 존재

    - 일부 농식품 대기업들의 경우 자체 공급망을 갖춰 관리하는 상황이나 이는 매우 극소수로 향후 농식품 산업 발전을 위해서 물류 인프라 구축이 필수  

 

 

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