- 개인용 미용기기 시장 내 가장 빠르게 성장하여 2018년 매출량 기준 10% 성장 -
- 내추럴 룩 및 그루밍에 대한 관심이 매출 신장으로 이어져 -

□ 상품명 및 HS Code

 ○ 전동세안기는 HS Code 850980으로 ‘가정용 전기기기(전동기를 갖춘 것으로 한정하며, 제8508호의 진공청소기는 제외한다)’로 분류됨.

□ 선정 사유

 ○ 그루밍에 대한 관심이 전동세안기로 이어져 2013~2018년간 매출액이 140% 이상 성장함. HS Code 850980에 해당하는 품목의 수입이 최근 2년간 330% 증가함.

□ 시장규모 및 동향

 ○ 2018년 개인용 미용기기 매출량이 2% 성장해 290만개를 기록함.
  - SNS가 보통 소비자의 그루밍 투자를 장려하며, 이는 제품 매출에 영향을 미침.
  - 2018년 매출량 기준 개인용 미용기기 시장의 28%를 차지하는 선도기업 Koninklijke Philips Electronics는 네덜란드에 본사를 둔 다국적기업임.
  - 현재 트렌드는 내추럴 룩에 가까우나, 개인용 미용기기는 여전히 매력적인 외모를 유지하고 스타일링 하는 데 중요함.
  - 이처럼 전동세안기 뿐만 아니라 모발 관리용 기기, 제모기, 구강 관리용 기기는 모두 안정적인 매출량을 기록함.

 ○ 전동세안기는 개인용 미용기기 시장 내 가장 빠르게 성장하고 있는 품목으로 2018년 매출량 기준 10% 성장해 46,300개를 기록함.  
  - 소비자가 특가 및 할인 제품을 찾으면서 인터넷을 통한 제품 구매가 증가하는 추세임. 
  - 전동세안기 매출액은 최근 2년간 8.5% 증가해 2018년 650만 유로를 달성했으며, 2013~2018년 총 141.4% 증가함.

2013~2018년 개인용 미용기기 매출액

자료원: euromonitor.com

 ○ 다국적 기업이 전동세안기 시장의 판매우위를 점함.
   - Philips(네덜란드), Braun(독일), Beurer(독일), Remington Products(미국)은 (고급 제품을 포함한) 주요 전동세안기 브랜드로 가장 많은 종류의 제품을 판매함.
  - 경쟁력 있는 스위스 전동세안기 브랜드 Foreo는 개인용 미용기기 시장 내 점유율은 낮지만 인기 있는 브랜드 중 하나임.
  - Foreo는 일반 브러시 대신 실리콘 브러시를 전동세안기에 탑재했고, 이는 일반 브러시와 달리 주기적인 브러시 교환이 필요 없기에 장기적으로 더 낫다고 판단했기 때문임.
  - 네덜란드 소비자는 브러시형 전동세안기 뿐만 아니라 전동 피지흡입기에도 관심을 보이고, 이는 기기의 실제 작동 모습 및 사용 후기 등 소비 경험이 인스타그램 및 유튜브 같은 SNS로 공유되며 대중에게 노출되었기 때문임.

브랜드별 전동세안기

자료원: bol.com, 코트라 암스테르담 무역관 편집

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

 ○ HS Code 850980 기준 네덜란드 수입 현황
  - 수입액 기준 주 수입국은 중국, 폴란드, 독일임.
  - 해당 HS Code에 포함되는 품목의 범위가 넓기에 정확한 전동세안기 매출액은 제시되지 않음.
  - 2018년 네덜란드 총 수입액은 약 3억 710만 달러로 2017~2018년간 35.6% 성장함.
  - 2018년 톤당 평균 물품 단가는 19,195 달러로 전년대비 6.5% 감소함.
  - 2018년 상위 3개국의 물품 단가는 각각 10,738 달러(중국), 70,781 달러(폴란드), 24,746 달러(독일)임.
 

네덜란드 전동세안기 국가별 수입동향(HS Code 850980) (단위: 천 달러, %)

자료원: gtis.com

□ 대한 수입규모 및 동향

 ○ 한국은 네덜란드 전동세안기(HS Code 850980) 수입액 기준 13위
  - 2018년 대한국 수입액은 139만 8,435 달러로 전년대비 332.6% 증가함.
  - 2018년 물품 단가는 약 65,884 달러로 전년대비 248.3% 증가함.

 
네덜란드 전동세안기 대한 수입동향(HS Code 850980 기준) (단위: 천 달러)

자료원: gtis.com

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 ○ Philips는 개인용 미용기기 시장의 주요 브랜드임.
  - 이용자 수가 가장 많은 네덜란드 인터넷 아울렛에서 실시한 조사에 따르면 가장 인기 있는 전동세안기 브랜드는 Philips임.
  - 또한, 독일 브랜드 Braun과 Beurer는 적절한 가격과 긍정적인 소비자 경험으로 인기를 끔.
  - Philips와 Braun은 제모기와 구강 관리용 기기 등 개인용 미용기기 시장 내 하위 항목에서도 압도적인 매출을 보임.

(전동세안기를 포함한) 개인용 미용기기 주요 브랜드 점유율

자료원: euromonitor.com
 

○ 개인용 미용기기 시장 내 중소기업 매출량이 증가함.
  - 스위스 기업 Foreo AB는 2018년 매출량 점유율은 작았지만 두 자릿수의 성장률을 기록함.
  - 전문 전동세안기 브랜드인 Foreo 관계자 인터뷰 결과, 프리미엄 실리콘 전동세안기를 제공하는 것이 기존의 브러시형 전동세안기보다 위생적일 것이라고 보장한다고 밝힘.
  - 기업이 제공하는 실리콘 전동세안기는 가격대가 높은 편이지만 브러시를 교환할 필요가 없어 장기적인 관점으로 보면 저렴하고 이상적인 제품임.

□ 관세율, 수입규제, 인증
 
 ○ 관세율
  - 유럽 수출 헬프데스크(The Trade Helpdesk of the European Union)에 따르면, 대한국 FTA로 HS Code 850980에 해당하는 품목에 대한 관세는 0%, 부가 가치세는 21%

 ○ 수입규제
  - HS Code 950980에 해당하는 수입 요구 조건은 다음과 같음.
   ⚫ 저전압 전자 장비 기술 표준 (50V~1000V의 교류 전압 혹은 75V~1500V의 직류 전압을 사용하도록 설계된 전자장비에 요구됨.)
   ⚫ 기계 및 안전 부품 표준
   ⚫ 대기 및 오프 모드, 네트워크 연결 대기, 가정용·사무실용 전기 및 전자 장비의 전력 소비에 관한 친환경적 설계 의무 지침
  - 자세한 사항은 링크를 통해 확인 가능
*https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=8509800000&partner=KR&reporter=NL&tab=2

 ○ 인증
  - 전자제품은 CE 인증이 필수적임. CE 인증은 안전, 건강, 환경 및 소비자보호와 관련해 EU 이사회 지침의 요구사항을 모두 만족한다는 의미의 통합규격인증마크임.
  - CE 인증 관련 자세한 사항은 다음 링크에서 확인 가능
  * http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=163137&column=all&search=CE%20&searchAreaCd=&searchNationCd=101017&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCateIdx=&page=1&row=10

□ 시사점

 ○ 2023년 전동세안기 예상 매출액은 760만 유로로, 이는 2018년과 비교하면 17.9% 증가한 수치임.
  - 2018~2023년간 전동세안기 매출량은 약 29.2% 증가할 것임.
  - 개인용 미용기기의 총 매출액은 해당 기간에 4.2% 증가해 1억 4,130만 유로에 이를 것임.

2018~2023년간 개인용 미용기기 예상 매출액

자료원: euromonitor.com

 ○ SNS는 소비자가 그루밍에 더 투자하도록 만들고, 그 결과 혁신적인 개인용 미용기기의 구매가 증가할 것임.
  - 주된 소비층이 10대인 인스타그램 같은 SNS는 젊은 소비자층이 언제나 꾸민 모습을 유지해야 한다는 압박감을 가지도록 함.
  - 또한, 자연스러움이 트렌드가 되면서 이를 따라가길 원하는 네덜란드 소비자에게 (브러시형) 전동세안기 뿐만 아니라 전동 피지흡입기도 인기를 유지할 것으로 예상됨.
  - 일부 브랜드는 마사지용 브러시 등 여러 가지 종류의 브러시나 모근 제거 헤드를 포함해 다양한 기능을 탑재한 제품을 제공함.
  - 하지만, 피지흡입 헤드와 스크래퍼/스패출라 헤드를 포함한 투인원(2-in-1) 전동세안기 같은 혁신적인 상품은 네덜란드 시장에서 아직 유통되지 않음.
  - 한국 기업이 다목적 전동세안기나 세안과 관련된 혁신적인 제품을 갖춘다면 네덜란드 시장을 공략할 수 있을 것으로 보임.
  - 인터넷 판매와 SNS 활용은 한국 기업의 네덜란드 시장 진입을 한층 더 수월하게 할 것으로 보임.

자료원: euromonitor.com, bol.com, gtis.com, images.google.com, ec.europa.eu 및 KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합