- 이탈리아 여가용 선박 생산량은 한국의 10배 규모, 전세계 럭셔리 메가보트 시장 점유율의 42%를 차지 -

- 국민소득 3만불 시대의 조선강국 대한민국, 하지만 요트와 여가용 보트 생산은 초보 수준으로 이탈리아와 협력 고려 필요 -

□ 세계 여가용 선박 시장 및 이탈리아의 위상

  ㅇ 이탈리아 여가용 선박 및 메가요트 시장 동향 및 위상

    - 전세계 여가용(요트, 여가용 소형 보트 총칭) 선박 시장 생산액 기준 1위는 미국으로 258억 규모를 생산하고 있으며, 2위는 이탈리아로 36억불 규모를 생산하고 있으며, EU내에서는 생산액 기준 1위를 차지함.

    - 이탈리아는 EU내 여가용 선박 생산액 1위를 차지하고 있으며 상선 생산액이 64억불 규모이나, 여가용 선박 제조는 36억불 규모로 상선 생산의 50% 규모를 생산하고 있는 등 여가용 선박 분야 강자로 군림.

주요국 상선 및 여가용 선박 생산액 및 순위

자료 : 유로모니터 / 주 : 2018년 연간 평균환율 적용

    - 길이 24m(75ft)이상의 럭셔리 메가요트 시장은 전세계 기준 57억불 규모로 평가되며, 이중 이탈리아 기업 시장 점유율은 42%로 세계 1위를 차지하는 등 이탈리아는 고급 메가요트 시장을 지배하고 있음.

이탈리아 럭셔리 메가요트

자료 : Salone Nautico

  ㅇ 점유율로 바라본 이탈리아 조선산업 

    - 이탈리아 조선산업 시장 점유율 상위 10개기업 중 요트를 제작하지 않는 기업은 단 2개사이며, 요트만을 전문적으로 제조하는 기업은 총 7개사에 이르고 있음.

    - 시장점유율 2위를 기록중인 Azimut Benetti S.p.A는 요트만을 전문적으로 생산하는 기업으로 3위 Ferretti의 Riva 브랜드 요트와 함께 세계 럭셔리 요트시장을 주도하는 것으로 평가됨.

이탈리아 조선산업 시장 점유율 및 제조분야

자료 : 유로모니터

  ㅇ 한국과 산업구조 비교

    - 요트산업은 국민소득 3만불 시대부터 꽃피우기 시작하며, 2018년 한국의 국민소득이 3만불을 돌파한 이후 요트산업과 마리나 조성에 대한 국민적인 관심이 높아지고 고부가가치 산업을 통한 양질의 일자리 창출, 국민여가 증진이 기대되는 시점임.

    - 한국은 2018년 수주량 기준 1,308CGT(전년비 71.9% 상승) 7년만에 세계 1위를 탈환하고, 생산액 기준 227억불을 기록하는 등 세계적인 역량을 인정받고 있으나, 대부분 상선에 치우쳐져있으며 여가용 선박은 3.3억불 규모로 상선 제조액 대비 1.4%에 불과한 미미한 수준임.

    - 이탈리아의 레저용 선박 생산액은 36억불 규모로 한국의 10배 수준이며, 한국이 친환경 선박 및 LNG 선박 등에서 부가가치를 올리고 있는데 비해 이탈리아는 크루즈선 및 럭셔리 메가요트 등을 통해 부가가치를 창출하고 있는 것으로 파악됨.

□ 이탈리아 요트 시장 생태계(지리적 강점-제조-전시-관련 이벤트) 선순환구조 분석

  ㅇ 이탈리아 요트시장 형성의 역사적, 지리적 비결

    - 지형의 3면이 해양관광 수요가 높은 지중해를 닿고있는 반도국가인 이탈리아는 지리적이점에 따른 해양관광 개발에 유리하여 일찍이 요트산업이 발달하였으며, 1880년 Riva사는 피스톤 엔진을 장착한 요트를 제작하는 등 오랜 개발 역사를 자랑.

    - 국제크루즈선사협회에 따르면 2018년 지중해 크루즈 관광객은 총 4백만명으로 전년대비 8% 증가하였고, 관광객 기준 전세계 크루즈 관광의 14%를 차지하는등 해양 관광에 있어서 매우 중요한 지역으로 평가됨.

    - 베네치아 공화국과 제노바 공화국 등 중세 유럽 동방무역을 장악하며 축척해온 선박제조기술을 바탕으로 이탈리아는 요트 뿐 아니라 대형 크루즈 및 군함, 잠수함 제조 등에도 높은 기술력을 보유하는 것으로 평가됨.

    - 대형요트 생산을 위해서는 첨단기술과 선박 내외장 인테리어 및 화주와의 네트워크를 통한 수주가 뒷받침 되어야 하며, 이탈리아는 고급 인테리어 분야에서도 높은 수준을 인정받고 있는 등 산업 생태계 전반에서 메가요트 생산에 유리한 환경을 갖추고 있음.

  ㅇ 제노바 국제 보트쇼 에서 첫선을 보이는 메가요트 기업들

    - 1962년부터 이탈리아 제노바에서 시작된 제노바 보트쇼는 19년 59회째를 맞이하여 전세계 25개국 986개의 유력 보트, 엔진 등 관련 산업 제조기업들이 대거 참여하며, 1,000여개의 새로운 요트가 시장에 출시되는 핵심 전시회임.

    - 2019년 9월 19일 개최 예정인 동 전시회에서는 Nautor사의 Swan 78(길이 25.66m), Sanlorenzo 사의 SD126(길이 37.95m) 등 주요 기업의 수퍼 요트가 첫선을 보일 예정으로 요트 시장에서 매우 중요한 전시회로 자리매김.

    - 제노바 국제보트쇼 담당자에 따르면, 2018년 전시회 당시 이탈리아 무역공사와 협조하에 32개국 84개 바이어를 초청하여 수출상담회를 진행하였으며, 미국 IBEX Show 전시회 및 METS Trade in Amsterdam 전시회 등 국제 전시회에 이탈리아 제조사를 모집하여 국가관을 구성하는 등 이탈리아 기업의 해외 진출을 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다고 설명.

2018년 58회 제노바 국제 보트쇼에서 첫선을 보인 메가요트 및 인테리어

출처 : Salone Nautico

  ㅇ 세계 최대 요트대회 "바르콜라나(Barcolana)" 개최

    - 이탈리아는 요트 제조 및 전시회 뿐 아니라 관련 국제대회인 바르콜라나를 1969년부터 개최하였으며 매년 10월 둘째주 트리에스테에서 개최, 요트 2,000여대 및 1만여명의 선수가 참여하는 세계 최대 요트대회로 육성하며 이탈리아 요트산업의 저변을 넓히고 우수한 이탈리아 요트를 적극 홍보.

바르콜라나 요트 대회 

자료 : Barcolana Srl

□ 한국과 협력 유망 분야

  ㅇ 이탈리아 우수 기술기업과 JV 등 요트산업 육성 추진

    - 이탈리아가 강점을 가진 분야는 메가요트 및 여가용 보트 뿐 아니라 관련 인테리어까지 요트 산업 전반에 이르고 있으며, 중국 시장 확대에 따른 이탈리아 기업들의 해외진출 수요도 높아지고 있는 상황.

    - 한국 동남권 지역의 높은 조선 생산역량과 이탈리아 기업의 기술력, 브랜드 가치를 적극 활용하여 국내 및 중국 등 해외시장 개발 및 진출 활로 공동 모색도 가능.

    - 한국내 크루즈 관광은 걸음마 단계이나, 새로운 크루즈 노선 개발 및 유력 선사 유치 노력과 함께 크루즈 수리 및 부품 제조와 관련된 인프라와 기술협력투자도 함께 고려 가능.

이탈리아 조선기업과 주요 협력 유망분야

자료 : Fincantieri, Azimut Benetti

  ㅇ 조선 기자재 분야 파트너링 확대

    - 조선 산업분야는 철강 산업 뿐 아니라 엔진 등 기계부품 산업과도 밀접한 관련을 지니고 있으며, 현재 조선산업 침체로 어려움을 겪고 있는 국내 동남권 조선 기자재 관련 기업과의 협력 방안도 모색이 필요.

□ 시사점

  ㅇ 고부가가치 요트산업, 이탈리아와 파트너십 통한 산업 육성 필요

    - 한국의 국민소득 3만불 시대를 맞이하여 레저산업의 꽃인 요트 산업에 대한 국내 관심도도 점차 증가하는 상황이나 요트 정박시설인 마리나(국내 34개소 개소) 등 인프라 뿐 아니라 요트 및 관련 기자재 제조역량을 갖춘 기업이 없어 요트시장의 대부분은 수입산 중고품으로 판단되어 국산화가 시급한 상황.

    - 기존 상선 및 플랜트 제조에 집중되어있던 국내 조선산업도 그간 축적한 선박제조 기술역량을 바탕으로 이탈리아 기업과 파트너십을 통해 신시장인 요트제조 시장에 진출이 가능.

  ㅇ 산업 파트너링을 통한 양국간 상생협력 유도 필요

    - 이탈리아는 메가요트 분야 세계 시장 점유율 42%에 이르고 있으나, 성장하는 중국시장 진출 등 아시아 시장 진출에 대한 수요가 존재하는 상황으로 높은 조선역량을 갖춘 한국은 최적의 파트너.

    - 소재 부품 뿐 아니라 디자인 인테리어에 이르기까지 요트 및 선박 제조 전분야에서 기술 교류, 공동 시장 창출 등 여러분야에서 협력 수요가 존재하며 이를 위한 산업협력 및 네트워킹 기회 창출 위한 지원이 필요.

자료원 : Salone Nautico, Fincantieri, Barcolana, UCINA(이탈리아 선박제조사협회), 유로모니터, KOTRA 밀라노 무역관 자료 종합