- 영국 내 엔진 및 터빈 시장 규모 10.2% 증가, 향후 5년간 연평균 3.4% 상승 전망 -

- 한국 기업, 가격 대비 품질 경쟁력 높은 품목 수출로 브랜드 인지도 제고해야 -

- 현지 전시회 참가를 통한 영국 및 유럽 내 바이어 발굴 기회 모색 권장 -

 

 

□ 영국 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 시장규모

    - 시장조사기관 IBIS World가 발표한 ‘Engine & Turbine Manufacturing in the UK’ 보고서에 따르면 영국 내 엔진 및 터빈 시장 매출액은 2017/18년도 기준 약 88억 파운드에 달했으며, 이는 전년대비 10.2% 증가한 수치임.

    - 2018/19년도 기준 해당 품목 수입 중, 영국 내 수요를 충족시키기 위한 비중은 67.6%로 절반 이상을 차지

 

  ㅇ 시장동향

    - IBIS World는 전 세계에 불고 있는 탄소 배출 감소로 인한 재생 가능한 전기에너지 발전에 필요한 효율이 높은 터빈 수요 증가로 인해 해당 시장은 지난 5년간 꾸준한 성장세를 보이며 연평균 4.7% 증가하고 있는 것으로 분석

      · 영국 통계청 ONS에 따르면 2017년 기준 육·해상 풍력 발전기 건설이 각각 21%, 20% 증가하녀, 영국이 이 분야에 대한 높은 투자 및 관심도를 보여줌.

 

엔진 및 터빈 제조 상품 분류별 점유율(2018/19 기준)

자료: IBIS World 보고서 ‘Engine & Turbine Manufacturing in the UK’

 

□ 영국 내 수입동향 분석

 

  ㅇ 상위 10개국의 최근 3년간 수입동향

 

증기터빈 부분품(HS 840690)

(단위: US 달러, %)

순위	국가	2016년(점유율)	2017년(점유율)	2018년(점유율)
1위	미국	22,806,129(27.04)	34,501,425(34.00)	35,778,880(36.97)
2위	체코	374,694(0.44)	335,195(0.33)	14,452,577(14.93)
3위	중국	13,115,208(15.55)	11,109,724(10.95)	7,971,527(8.24)
4위	남아프리카공화국	21,747(0.03)	974,553(0.96)	7,831,516(8.03)
5위	스위스	3,080,370(3.65)	2,082,717(2.05)	7,056,523(7.29)
6위	폴란드	1,373,092(1.63)	4,159,536(4.10)	4,963,188(5.13)
7위	독일	12,952,315(15.36)	18,429,790(18.16)	4,799,861(4.96)
8위	일본	2,482,335(2.94)	10,170,106(10.02)	2,751,536(2.84)
9위	이집트	2,931(0)	3,570(0)	2,052,530(2.12)
10위	이탈리아	910,115(1.08)	1,417,471(1.40)	1,652,358(1.71)
전체		84,330,947(100)	101,487,567(100)	96,774,532(100)

자료: Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2018년도 기준

 

  ㅇ 최근 3년간 대한국 수입 규모 및 동향

    - 2018년 기준 영국의 한국 증기 터빈 부분품에 대한 수입은 2017년 대비 496% 증가해 48만 달러를 기록함.

 

2016~2018 한국증기 터빈 부분품 수입동향

(단위: US 달러, %)

순위	HS Code 및 품목명	2016년	2017년	2018년
16	증기터빈 부분품(HS 840690)	130,933(0.16)	80,730(0.08)	481,314(0.50)

주: () 안은 시장 점유율

자료 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2018년도 기준

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁 동향

    - IBIS World의 보고서에 따르면 영국의 엔진 및 터빈 시장은 상위 3개 기업인 커민스(Cummins), 퍼킨스 엔진(Perkins Engines Company), 지멘스 산업 터보기계(Siemens Industrial Turbomachinery)가 36.3%를 차지하며 거대 기업의 시장 점유율은 낮은 것으로 분석

    - 절반 이상이 상대적으로 규모가 작은 소규모 기업으로 이뤄져 있으며, 다수의 기업이 틈새시장을 공략해 특정 엔진 및 터빈을 제조하는 것으로 조사

 

  ㅇ 주요 기업

    - (Cummins) 영국 잉글랜드의 남동부 서레이에 위치한 커민스사는 1956년 설립된 기업으로 영국의 달링턴(Darlington)과 대번트리(Daventry)에 각각 엔진 공장을 보유하고 있음. 영국 내 3500명 이상의 고용인을 보유하고 있음.

    - (Perkins Engines Company) 1932년에 설립된 퍼킨스 엔진사는 영국 피터보로(Peterborough)에 본사를 두고 있으며4kW~2000kW 엔진을 생산해 100개 이상의 글로벌 유통채널을 보유하고 있음.

    - (Siemens Industrial Turbomachinery) 유럽 대륙에서 가장 큰 전자·전기 대기업인 지멘스 AG의 자회사인 지멘스 산업 터보기계사는 5~50메가와트의 산업용 가스 터빈을 생산하고 있음.

    - 독일과 일본 기업 제품의 강점은 해당 기업의 인지도와 제품 퀄리티가 높기 때문이라고 IBIS World는 분석

 

□ 유통구조, 관세율 및 수입규제·인증

 

  ㅇ 유통구조

 

영국 내 터빈 유통 체인

자료: Orsted(https://orsted.co.uk/Generating-energy/Offshore-wind/Supply-chain)

 

  ㅇ 관세율

HS Code 및 품목명	일반 관세율	대한 수입 관세율	최대 수입국 관세율
증기터빈 부분품(HS 840690)	2.7%	0%	2.7% (미국)

자료: 영국 정부 사이트(https://www.gov.uk/trade-tariff)

 

  ㅇ 규제 및 인증

    - (MCS, Microgeneration Certification Scheme) MCS는 제품의 품질과 신뢰성을 증명하는 업계 주요 품질 보증 제도임. 터빈 상품을 위한 MCS에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인할 수 있음.

	설명	링크
MCS 010	품질 제도를 위한 요구 사항(공장)	https://mcscertified.com/wp-content/uploads/2019/08/MCS-010.pdf
MCS 011	상품 품질 제도를 위한 요구 사항(제품)	https://mcscertified.com/wp-content/uploads/2019/08/MCS-011.pdf

자료: MCS

 

□ 시사점

 

  ㅇ 증기터빈 부분품 산업 전망

    - IBIS World가 발표한 보고서에 따르면 2017/18년도 기준 엔진 및 터빈 산업의 매출액은 향후 5년간 연평균 4.7% 증가할 것으로 예상되며, 수입액은 향후 5년간 연평균 3.4% 증가할 것으로 전망

    - 또한 2020년과 2050년까지 설정된 배기가스 배출 감소 목표를 달성하기 위한 클린 에너지산업에 대한 투자가 증가함으로써 수력터빈, 풍력터빈, 가스터빈연소 사이클 터빈에 대한 수요는 증가할 것으로 분석됨.

      · IBIS World는 영국이 유럽연합(EU)을 떠나게 되더라도 배기가스 규제에 대한 목표는 변함없이 지속될 것으로 예상

    - Offshore Renewable Energy Catapult의 혁신 매니저 앤드류 맥도날드(Andrew Macdonald)는 “해상 풍력 에너지는 미래의 저탄소 경제에 절대적으로 중요하다”며, “북해를 통해 혁신적인 기업들이 시장에 진출할 수 있도록 도울 것이다."라며 긍정적인 의견을 전함.

 

  ㅇ 한국 기업 현지 진출 시 참고 사항 및 참가할 수 있는 전시회

    - 영국에서 엔진 및 터빈 시장의 가장 중요한 요소는 가격, 품질, 브랜드 인지도임. 특히 상품의 질은 에너지 효율성 및 기술적 정교함이 높은 제품일 경우 경쟁력이 높을 것으로 전망함. 이를 고려해 한국 기업들은 가격 대비 품질 높은 제품을 지속적으로 수출하면서 브랜드의 인지도를 높여 나가는 것이 중요

    - 현지 전시회 참가를 통한 영국 및 유럽 내 바이어 발굴 기회 모색

 

전시회명	구분
Floating Offshore Wind UK 2019	- 소개: 영국 해상 풍력 에너지 전시회 - 시기: 2019년 10 31일 - 장소: P&J Live, Aberdeen - 홈페이지: https://events.renewableuk.com/fow19
Onshore Wind Energy 2019	- 소개: 육상 풍력 에너지 전시회 - 시기: 2019년 11월 5일 - 장소: Hilton Glasgow - 홈페이지: https://events.renewableuk.com/Onshore19
Global Offshore Wind 2020	- 소개: 전 세계에서 가장 큰 해양 풍력 발전 전시회 - 시기: 2020년 6월 16일~17일 - 장소: Manchester Central - 홈페이지: https://events.renewableuk.com/gow20

자료: Renewable UK 

 

자료: IBIS World, Global Trade Atlas (GTA), Orsted, 영국 정부 홈페이지, MCS, Scotsman, Renewable UK 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합