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도미니카공화국 화장품 바이어에게 듣는다
2019-08-29 최숙영 도미니카공화국 산토도밍고무역관

- 메이크업 위주의 시장, 클렌징 및 토너 등 K-Beauty 스킨케어 제품 관심 증가 -

- 보건등록 등 인증문제로 대형 유통망은 로컬 도매상을 통한 구매 선호 -

 



도미니카공화국 화장품 수입동향

 

  ㅇ 도미니카공화국의 화장품 수입은 매년 증가 추세로 최근 5년간(2014~2018) 32% 증가했음.

 

  ㅇ 주요 수입대상국은 미국과 콜롬비아로 각각 총 수입 중 56%, 12%의 비중을 차지함. 한국으로부터의 화장품 수입은 2018년 기준 약 US$ 43만으로 0.8% 수준의 미미한 수입점유율을 보이고 있으나 최근 5년간 수입이 6배 이상 증가해 상위 5개국 평균 증가율(42%)대비 괄목할 만한 성장을 보임.

 

도미니카공화국 연도별 화장품(HS Code 3304) 수입통계

(단위: US$ )

순위

상대국

2014

2015

2016

2017

2018

 

총계

43,045

47,555

47,803

56,165

56,611

1

미국

21,339

23,662

25,577

32,635

31,486

2

콜롬비아

6,220

5,987

5,840

5,661

6,655

3

멕시코

3,172

3,890

3,317

4,049

4,212

4

프랑스

2,578

2,648

3,125

3,741

3,594

5

중국

1,957

2,910

3,245

3,438

3,577

10

대한민국

61

93

111

253

434

자료: ITC Trade Map(2014~2017), 도미니카공화국 관세청(2018)

 

주요 유통채널

 

  ㅇ 시장조사업체인 유로모니터 인터내셔널에 따르면 도미니카공화국 화장품 유통채널은 Direct Sales, 즉 방문판매가 가장 높은 비중을 보임.

    - 유로모니터 인터내셔널은 2018년 기준 도미니카공화국 스킨케어 제품의 38.2%, 색조화장 제품의 66.6%가 방문판매를 통해 유통된 것으로 추산

    - 대표적인 방문판매 기업은 미국계 Avon과 콜롬비아 Transbel(Esika, L’Bel, Cyzone 등 브랜드)임.

    - 이들 업체는 홈페이지, 모바일 앱을 통해 제품 카탈로그를 공유하고 소비자가 제품을 오더하면 방문판매원을 파견하는 형식으로 운영

    - Avon의 경우 방문판매 조직 외에 시내에 3개의 오프라인 매장도 운영함. Transbel은 아직 도미니카공화국에는 오프라인숍을 운영하지 않으나 콜롬비아, 과테말라, 코스타리카 등 일부 국가에서는 오프라인 매장 운영 병행

 

  ㅇ 방문판매 외의 주요 채널은 대형마트와 약국 등으로 대부분의 대형마트는 화장품 및 미용소모품 등을 판매하는 뷰티·퍼스널케어 제품 코너를 별도로 마련해두고 있음. 또한 도미니카공화국의 약국은 전통적으로 의약품 외에 화장품, 생활소품, 잡화 등 주요 소매잡화점으로 활용되고 있음.

 

  ㅇ 이외에 Mac, L’Occitane, Bath & Body works, Victoria’s Secret, Yves Rocher, NYX, Inglot 등의 브랜드숍 및 Perfumeria Prestiges, Desstenee Supply 등 멀티 브랜드숍들이 시내 대형 쇼핑몰에 입점, 운영 중

  

도미니카공화국 스킨케어 제품 유통채널별 점유율

(단위: %)

유통채널

2016

2017

2018

Direct Selling

40.6

39.1

38.2

그로서리 리테일러

(하이퍼마트, 슈퍼마켓 등)

32.3

33.4

33.2

전문 리테일러

(약국·화장품 미용 전문점)

21.1

21.5

22.7

쇼핑몰

6.0

6.0

6.0

100

100

100

자료: Euromonitor International

 

도미니카공화국 색조화장품 유통채널별 점유율

(단위: %)

유통채널

2016

2017

2018

Direct Selling

65.2

66.6

66.6

그로서리 리테일러

(하이퍼마트, 슈퍼마켓 등)

10.3

10.0

11.4

전문 리테일러

(약국·화장품 미용 전문점)

19.9

19.3

18.8

쇼핑몰

4.6

4.1

3.2

100

100

100

자료: Euromonitor International


□ 주요 화장품 바이어 인터뷰 개요

 

  ㅇ 인터뷰 대상: 현지 대형 하이퍼마트 화장품 구매담당자 및 수입유통업체 대표 등 5

    - 본사 방침에 의한 자기브랜드만을 취급하는 Direct Selling 브랜드를 제외한 소매유통 주요 채널인 대형 하이퍼마트 구매담당자를 1차 인터뷰 대상으로 선정

    - 또한 복수의 대형 유통망 및 중소 규모 리테일러들에 화장품을 공급하고 있는 2개 주요 수입도매상 및 한국산 화장품을 전문으로 취급하는 소규모 신생 바이어 등과 인터뷰

 

  ㅇ 인터뷰 주요 내용: 한국과의 거래경험, 구매정책 및 소싱 관심품목 등

 

인터뷰 주요 내용

 

 

 

    

시사점

 

  ㅇ 도미니카공화국의 화장품 시장은 꾸준히 확대 중이고 한국산 화장품에 대한 인지도와 관심이 높아지고 있으므로 국내기업의 진출 기회가 있음. 인근 해외시장에서의 성공사례가 있을 경우 시장진출 용이

    - 많은 소비자와 바이어들이 미국을 통해 한국 화장품을 접하고 있으므로 미국 시장 납품 성공사례가 있을 경우 현지 바이어들에게 좋은 리퍼런스가 될 수 있음.

    - 동일 언어·문화권인 중남미 타 국가에서의 마케팅 자료(인플루언서 활용 홍보자료, 스페인어 SNS 계정 등) 등도 현지 마케팅 시 유용

 

  ㅇ 현지 시장진출을 위해서는 인증능력과 의지를 갖춘 로컬 기업과의 협업이 중요

    - 적절한 인증 획득 절차를 거치지 않고 비정상적인 방법으로 수입·유통되는 경우가 일부 있는 것으로 파악됐으나 이러한 경우 대형 유통망 납품이 불가한 등 장기적인 성장이 어려움.

    - 또한, 바이어들에 따르면 세관의 검증절차도 점점 강화되고 있으므로 GMP 인증 등 수출을 위한 필요서류를 철저히 준비해 바이어 요구에 따른 적기 대응 필요

 


자료: ITC Trade map 및 유로모니터 인터내셔널 통계, 바이어 인터뷰 내용 등 KOTRA 산토도밍고 무역관 자료 종합 

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