- 건설경기 둔화에도 PVC 바닥재 수입 지속 -

- 중국 제품과 차별화한 고급제품 수출 필요 -

□ PVC 바닥재(HS Code: 391810)

  ㅇ 산업시설에만 사용하던 PVC 바닥재의 가정용이 증가하며 현지에서 인기도 상승 중임.

  ㅇ 중국 제품 영향으로 가격에 민감한 시장이지만 최근 품질에 더 높은 비중을 두는 업체도 증가하고 있어 한국산 바닥재에 대한 관심도 높아지고 있음.

□ 아르헨티나 바닥재 시장현황

  ㅇ 아르헨티나 소비자가 주로 사용하는 바닥재는 화강암, 대리석, 카펫, 세라믹, Melamine Floating Floor, PVC(비닐), Polished tile 등 다양하며 가정, 사무실, 호텔 등에 따라 여러 소재를 복합적으로 씀.

    - 가정용(Residential) 바닥재로는 Floating floor(일반 방바닥), Polished tile, ceramic(주방, 거실, 화장실 및 기타) 등이 주로 쓰이며 최근 신축 아파트에서는 Polished tile이 저렴한 가격으로 가장 각광 받고 있음.
      · 하지만 중국산 Polished tile이 반덤핑에 걸려 수입량이 급격히 감소
      · 최근 PVC 브랜드들이 아르헨티나에 대거 진출하며 가정용 사용이 증가 추세
   - 상업용(Commercial: 학교, 병원, 오피스)에서는 기존 화강암(현지생산), Polished tile, 혹은 카펫(사무실)등을 많이 사용하며 사립병원에서는 PVC 바닥재가 각광을 받고 있는 추세임.

  ㅇ 현재 아르헨티나의 경기 침체로 인해 건축 프로젝트가 지연되는 경우가 많아 바닥재 수요가 감소한 상태에도 PVC 바닥재는 경기침체의 영향을 덜 받는 품목 중 하나임.

    - 아르헨티나 통계청(INDEC)에 따르면 2019년 6월 건축지수는 11% 하락했으며, 바닥재 수요도 약 15% 하락한 것으로 집계됨.
    - 이런 상황에도 불구하고 현지 건축자재 수입업체 M사의 경우 PVC 바닥재가 유일하게 수요가 있는 품목이라고 언급함.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ PVC 바닥재 수입은 2018년 기준 전년대비 15% 증가했으나 이는 중국제 유입이 50% 가까이 성장하며 이룬 성과로 판단됨.

    - 중국제 수입점유율은 56%로 시장의 반 이상이며, 그 뒤를 이어 한국이 11%, 벨기에가 약 5% 점유하고 있음.

    - 중국제가 가장 높은 점유율을 차지하는 까닭은 2018년도 5월 이후부터 불안정한 경제 상황으로 인해 비교적으로 값이 저렴한 것을 찾는 소비자의 수요가 증가했기 때문임.

2016~2018 PVC 바닥재(HS CODE 3918.10) 국가별 수입추이
(단위: US$, %)

순위	국가	2016년	2017년	2018년	점유율	증감률
1	중국	4,514,281	7,704,702	11,010,133	56.83	42.9
2	한국	2,190,664	2,420,608	2,216,852	11.44	- 8.42
3	벨기에	1,420,447	1,722,965	907,665	6.49	- 47.32
4	미국	521,750	832,709	763,799	3.94	- 8.28
5	스웨덴	873,905	668,081	745,862	3.85	11.64
6	독일	313,006	209,379	688,015	3.55	228.6
7	브라질	349,274	443,628	481,539	2.49	8.55
8	프랑스	2,488	28,102	408,136	2.11	1,352.33
9	영국	386,779	509,760	369,894	1.91	- 27.55
10	네덜란드	494,178	413,288	295,306	1.52	- 28.55
	총계	12,360,437	16,706,777	19,372,153	100	15.95

 자료: GTA(Global Trade Atlas)

  ㅇ 2019년 6월까지의 통계를 보면 중국제 수입이 감소하고 한국·독일제 수입이 전년대비 50% 이상 증가한 것으로 보임.

    - 아르헨티나 바닥재 시장은 가격이 가장 중요한 시장으로 알려져 있으나 최근 현지 기업 중 프리미엄 제품을 수입하는 기업이 증가함에 따라 한국 및 독일 제품의 수요가 증가한 것으로 판단됨.

    - 특히, 한국 제품은 아르헨티나에서 이미 품질과 가격 경쟁력면에서 잘 알려져 있어 한국 제품을 찾는 현지 기업이 증가하고 있음.

2019.1~2019.6 PVC 바닥재 (HS CODE 3918.10) 국가별 수입추이
(단위: US$, %)

순위	국가	금액	점유율	증감률
1	중국	3,664,468	46.93	- 33.02
2	한국	1,676,061	21.46	50.83
3	독일	494,788	6.34	50.22
4	스웨덴	331,211	4.24	- 35.54
5	벨기에	273,402	3.5	- 44.88
6	프랑스	271,599	3.48	23.37
7	미국	187,536	2.4	- 49.54
8	영국	171,676	2.2	- 28.18
9	네덜란드	135,368	1.73	- 2.07
10	브라질	132,908	1.7	- 49.8
	총계	7,809,024	100	- 20.73

 자료: GTA(Global Trade Atlas)

□ PVC 바닥재 시장 경쟁동향

  ㅇ 현재까지 PVC 바닥재의 경우 프리미엄 라인으로 TARKETT(프랑스)이 명품 브랜드로 수요가 증가추세에 있으나 가격경쟁력이 뛰어난 중국 제품의 수입량이 여전히 높은 편임.

    - 현재 진출한 브랜드로는 POLYFLOR, AMSTRONG, NEWTECH, CRONOSWISS, CRONOPOL 등 다양하며 한국 브랜드는 LG 하우시스, 한화(현대), 대진, 진양이 진출 중임.

    - 대부분의 아르헨티나 수입업체가 독점권을 가진 경우가 많음.
      · ETERNIT사는 TARKETT제품을 수입하고 KALPAKIAN사는 AMSTRONG제품 독점 유통하며, ACTIMAT사는 한국의 한화(현대) 제품을 독점 유통 중임.

  ㅇ 주요 현지 유통 브랜드 리스트

연번	브랜드	국가
1	한화 L&C(현대)	한국
2	LG 하우시스	한국
3	Golvet(OEM, 재영캐미컬)	한국
4	Hangzhou Hanghent	중국
5	Vertex	중국
6	Mantra	중국
7	Tiler	중국
8	Gea Floor(OEM)	중국
9	Polyfloor	영국
10	Gerflor	프랑스
11	Armstrong	미국
12	Forbo	스위스
13	Tarkett	프랑스

 자료: KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자체 조사

□ 유통구조 

  ㅇ 대부분의 건축 자재 수입업체가 바닥재를 직접 수입 및 유통(도소매) 하고 있음.

    - Easy(인테리어 및 건설장비를 취급하는 대형마켓) 등 큰 유통마켓의 경우 판매 직영점을 통해 B2C로 진행하며, 일반 기업은 리모델링 프로젝트 혹은 건축 프로젝트에 참가해 수입부터 시공까지 진행하는 구조로 돼있음.

    - PVC의 경우 아직 제곱미터(㎡)당 가격이 일반 바닥재(시멘트, 세라믹, Polished tile 등)에 비해 높은 편으로 중고급형 신축아파트에 많이 사용되는 것으로 보임.
      · 제곱미터(㎡)당 PVC 바닥재 가격은 Roll type이 ARS 600(14.28달러), Clip Type이 ARS(아르헨티나 페소, 이하 ARS) 2,000(47.6달러)으로 책정돼 있으며 가장 많이 사용되는 세라믹의 경우 ARS 300(7.14달러)부터 시공이 가능함.

□ 관세율 및 수입규제제도

  ㅇ 아르헨티나에서 수입 시 남미공동시장(MERCOSUR) 회원 4개국(아르헨티나, 브라질, 우루과이. 파라과이)을 제외한 국가들은 제3국가로 구분해 공통관세를 적용하고 있고 남미공동시장 역내국 간 거래는 일부 품목을 제외하면 무관세로 가능함.

  ㅇ 제3국 공통관세: 16%

제품명	PVC 바닥재
HS CODE	3918.10
관세	한국(제3국)	남미공동시장(MERCOSUR)
	16%	0%
통계세	2.5%	150%

수입관세 및 관련세(한국 등 제3국 기준)

구분		요율	CIF 가격 100 일때 관세(산식)
대외세	관세	16%	16(100 x 16%)
	통계세	2.5%	2.5(100 x 2.5%)
대내세	부가세	21%	24.88[(16+2.5+100)x21%]
	추가부가세	20%	23.7[(16+2.5+100)x20%]
	소득세	6%	7.11[(16+2.5+100)x6%)]
	매출세	2.5%	2.96[(16+2.5+100)x2.5%)]
합계(CIF + 세금)			177.15

주: 대외세 =CIF 가격 x 세금별 요율, 대내세 = (CIF 가격 + 대외세 총합) x 세금별 요율

 자료: Tarifar

 

  ㅇ 수입규제

    - 아르헨티나는 수입허가제(LNA, Licencia NO Automatica)를 통해 자국에서 생산되는 민감한 품목을 중심으로 규제를 적용하고 있음.
    - 해당 품목의 경우 수입허가제 품목이 아니며, 현지 제조업체가 거의 존재하지 않아 특별한 수입규제가 없음.

□ 시사점

  ㅇ 현재 건축자재를 수입 중인 M사에 따르면 해당 제품은 수요가 눈에 띄게 증가하고 있으며, 특히 한국 제품에 대한 관심도가 높다고 함.

    - 현재 아르헨티나는 가격이 양분화(고급형/저가형)돼 있어 한국의 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격은 수입업체들에 매력적이라고 함.
    - 중국제와 비교될 만한 품질과 합리적인 가격으로 아르헨티나 시장 공략 가능할 듯함.

  ㅇ 아르헨티나 시장의 경우 수입자는 공급업체를 잘 바꾸지 않으려는 성향이 있음을 인지하고 좋은 관계 형성을 위해 오랜기간 꾸준한 노력이 필요함.
 

자료: GTA, Tarifar, KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료 종합