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아제르바이잔 혈당량 측정기 시장동향
- 트렌드
- 아제르바이잔
- 바쿠무역관 이금하
- 2019-08-23
- 출처 : KOTRA
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- 아제르바이잔, 당뇨병 환자 증가에 따라 혈당량 측정기도 성장세 -
- 2016~2020 당뇨병 정부 계획에 따라 등록 환자에게 관련 의약품도 제공 -
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 아제르바이잔은 당뇨병 환자 증가로 인해 효율적인 치료관리에 필요한 자가 혈당량 측정기 시장이 빠르게 성장하고 있음.
- 2017년 당뇨병 환자 증가율은 전년대비 약 7.2%를 증가세를 기록함. 2016년에 22만 6945명이던 당뇨병 환자 수가 2017년에 24만 3226명(이 중 3만 10명은 인슐린 의존성 당뇨병 환자이고 21만 3216명은 인슐린 비의존성 당뇨병 환자)으로 증가했음. 해당 수치는 아제르바이잔 예방의학 단체에 등록된 숫자만을 의미하며, 이외에도 다수의 환자가 있을 것으로 예측되고 있음.
- 한편, 2000년에는 4만 2448명의 당뇨병 환자 수가 집계돼 2017년과 비교 시 5.73배 증가한 것으로 나타남.
2015-2017 당뇨병 환자 수 추이
(단위: 명)
구분
2015년
2016년
2017년
질병 전체 환자 수
1,824,086
1,867,071
1,875,652
당뇨병 환자 수
209,377
226,945
243,226
자료: 아제르바이잔 통계청
ㅇ 아제르바이잔 정부는 당뇨병 예방 및 치료에 적극적인 모습을 보이고 있음. 2003년 12월 23일에 제정된 ‘당뇨병 환자를 위한 정부의 관리법(No. 563-IIQ)’법을 근간으로 현재는 ‘2016-2020년 당뇨병 정부 계획’을 추진 중임. 이 계획의 주요 과제는 당뇨병 환자에 대한 의료 서비스 품질 개선 및 치료약과 자가진단 기기 등의 공급을 보장하는 것임. 또한, 관련 전문 인력을 양성해 당뇨병 예방법을 국민에게 교육시키는 것임.
- 위에 언급한 법과 계획을 바탕으로 아제르바이잔 정부는 국영 내분비학 센터(The Republican Endocrinology Center)에 공식적으로 등록한 당뇨병 환자들에게 월간 단위로 측정기, 약, 테스트 스트립을 제공 중임.
ㅇ 이와 같은 노력으로 현지 사람들의 당뇨병에 대한 인식이 높아지면서 자가측정 및 관리용으로 혈당량 측정기가 시장에서 떠오르고 있음. 여러 종류의 혈당량 측정기가 있지만 시장에서 사용되고 있는 대부분은 손끝에서 얻어진 혈액 샘플에서 혈당을 측정하는 전형적인 자가 혈당량 측정기임.
- 이외 테스트 스트립이 필요없는 Continuous Glucose Monitors와 새롭게 개발된 제품인 Noninvasive Glucose Meters 등도 선보이고 있음.
□ 최근 4년간 상위 10개국 수입 동향
ㅇ 아제르바이잔에는 혈당량 측정기 생산 공장이 없어 전량 수입 중임. 아제르바이잔으로 수입되는 혈당량 측정기는 HS Code 901890(Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences) 또는 HS Code 902780(Other instruments and apparatus)임.
ㅇ HS Code 901890 기준 혈당량 측정기는 2018년 약 1950만 달러를 기록해 전년대비 15% 증가했으며, HS Code 902780은 약 550만 달러로 61% 성장세를 기록함.
2016~2019년(1월~6월) 아제르바이잔의 혈당량 측정기 수입동향(HS Code 901890 기준)
(단위: 천 달러)
구분
2016
2017
2018
2019년 1~6월
국가명
수입액
국가명
수입액
국가명
수입액
국가명
수입액
총계
-
10,967
-
16,897
-
19,470
-
3,074
1
독일
2,856.53
독일
4,318.25
독일
5,107.6
미국
948.85
2
중국
1,327.04
미국
4,316.32
미국
4,705.5
독일
660.07
3
미국
1,295.13
중국
1,617.84
중국
1,907.89
중국
462.26
4
터키
1,233.27
이탈리아
1,173.31
터키
1,606.34
터키
323.7
5
이탈리아
887
터키
830.11
이탈리아
1,067.4
일본
218.39
6
일본
520.06
일본
642.91
일본
624.85
이탈리아
69.05
7
체코
310.36
스위스
464.54
이란
521.28
러시아
64.32
8
슬로바키아
298.11
영국
385.27
영국
478.86
벨기에
42.56
9
프랑스
289.26
러시아
372.11
한국
429.97
이스라엘
39.26
10
말레이시아
273.36
루마니아
366.89
스위스
386.23
스위스
33.24
-
한국(11)
262.34
한국(12)
310.03
한국(27)
0.61
자료: 아제르바이잔 통계청
2016~2019년(1월~6월) 아제르바이잔의 혈당량 측정기 수입동향(HS Code 902780 기준)
(단위: 천 달러)
구분
2016
2017
2018
2019
국가명
수입액
국가명
수입액
국가명
수입액
국가명
수입액
총계
-
4,873
-
3,419
-
5,507
-
768
1
영국
843.44
미국
736.75
미국
1,629.85
미국
270.74
2
미국
784.89
영국
622.36
한국
818.47
중국
153.23
3
헝가리
529.88
헝가리
404.53
독일
749.95
터키
62.33
4
스위스
313.73
독일
325.02
중국
487.83
스위스
56.09
5
독일
312.02
이탈리아
291.2
프랑스
278.58
오스트리아
50.18
6
네덜란드
303.69
터키
185.46
영국
185.01
일본
38.29
7
아일랜드
247.5
스위스
146.81
일본
182.68
독일
35.84
8
일본
235.93
중국
128.64
이탈리아
174.85
프랑스
26.76
9
터키
172.01
인도
111.07
이스라엘
126.67
영국
21.12
10
이탈리아
150.07
일본
75
대만
120.98
덴마크
14.47
-
한국(17)
51.91
한국(13)
39.32
한국(22)
0.36
자료: 아제르바이잔 통계청
□ 경쟁동향 및 주요 제품
ㅇ 아제르바이잔 혈당량 측정기 시장은 수입품 100%로 미국, 유럽, 아시아 브랜드가 점유하고 있음. 제조국가(원산지)와 브랜드에 따라 가격 차이가 있으며, 소매가 기준 약 15~25달러 제품이 대부분임.
ㅇ 현지 수입업체들은 혈당량 측정기 수입 시 아래 사항을 주요 체크사항으로 보고 있음.
- 적정한 가격과 좋은 품질, 홍보(광고) 지원, 안정적인 테스트 스트립 제공 등
· 현지 관계자 면담 결과, 일부 약국들은 몇몇 브랜드의 테스트 스트립 부족으로 인해 애로를 겪고 있다고 함.)
ㅇ 또한, 해당 보고서 작성을 위해 바쿠의 몇몇 약국을 방문해 제품 리뷰를 진행하는 동안 많은 고객들이 Bayer Contour와 MediSmart Sapphire 제품을 구매하는 것을 목격했음.
- Bayer사는 혈당량 측정기 홍보 캠페인을 적극 시행하고 있는데 일례로 혈당량 측정기에 하나 혹은 두 개의 테스트 스트립 박스를 증정용으로 부착해 판매하며 많은 호응을 얻고 있었음.
- MediSmart Sapphire 제품은 현지 정부 지원 프로그램과 연동돼 있어 원활한 판매가 되고 있었음.
아제르바이잔 혈당 측정기 브랜드 및 가격 동향
브랜드
현지화 판매가
(US$ 환산 가격)
국가
사진
Accu-Chek Performa Nano
AZN 35(US$ 20)
미국
Accu-Chek Active
AZN 25(US$ 14.70)
미국
Convergent Technologies Élégance® CT-X12
AZN 30(US$ 17.60)
독일
PlusMed Health FastTest
AZN 45(US$ 26.40)
터키
Infopia (changed to OSANG Healthcare) FineTest
AZN 35(US$ 20)
한국
Bayer Contour Plus
AZN 43(US$ 25.30)
독일
FIA Biomed
AZN 15.20(US$ 8.95)
독일
Bayer Contour TS
AZN 32(US$ 18.80)
독일
NIPRO TrueResult
AZN 28(US$ 16.50)
독일
MediSmart Sapphire
AZN 43.20(US$ 25.40)
스위스
Abbott FreeStyle
AZN 32.40(US$ 19)
미국
One Touch UltraEasy
AZN 57.80(US$ 34)
미국
IME DC
AZN 35(US$ 20)
독일
자료: 바쿠 시내 약국(KOTRA 바쿠 무역관 자체 수집)
ㅇ 아제르바이잔에 출시된 혈당량 측정기의 주요 수입업체는 아래와 같음.
업체명
웹사이트
Medisis
Viva Medical
Nimmed LLC
Biomed
AzTechizat
자료: KOTRA 바쿠 무역관 자체 수집
ㅇ 혈당량 측정기는 약국들과 온라인 마켓에서 판매되며, 주요 온라인 마켓은 아래와 같음.
- www.tibbi-market.az, www.test-poloska.az, www.akson.az
□ 인증 및 관세율
ㅇ 아제르바이잔으로 혈당량 측정기를 수출하기 위해서는 현지 고유 인증인 “AZS 인증” 내 위생인증서(Certificate of hygiene)가 필요함.
- 그 외 수출 시 원산지 증명서도 필요하며 국제인증(ISO, CE 등)이 있는 경우 제출 시 인증 취득에 도움이 될 수 있음.
ㅇ 혈당량 측정기의 수입 관세는 0%이며 부가세는 18%임.
- 생산공장이 없고 전량 수입하는 관계로 관세를 부과하지 않는 것으로 보임.
□ 진출 방안
ㅇ 현지 유력 수입업체를 활용한 시장 공략이 효율적
- 아제르바이잔 시장은 전형적인 공급자 위주의 시장이며 단독으로 진출하기에는 비용 대비 시장 규모가 작아 수출 희망 업체는 시장에서 영향력이 큰 수입 유통업체를 통한 시장 공략이 효율적임.
ㅇ 현지 입찰 참여 고려 필요
- 현지 혈당 측정기 유통업체인 Medisis사 영업담당자는 혈당량 측정기는 아제르바이잔 조달법에 따라 보건부에서도 구매하는 점을 감안해 현지 파트너와 긴밀히 협의해 입찰 참여를 고려하는 것도 중요하다고 언급
자료: 현지 약국, 현지 언론보도 자료 등 KOTRA 바쿠 무역관 자료 종합
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