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[부품소재] 러시아의 블룸·빌릿 생산 및 공급 현황
2019-08-21 최진형 러시아 모스크바무역관

- 미국의 철강 수입규제로 러시아의 대미 철강 수출 오히려 증가 -

- 유럽의 전 수입국 대상 철강 규제 강화로 대유럽 러시아 철강 수출 악화 조짐 -




□ 상품명 및 HS code


  ㅇ 블룸(HS코드 722490 1000), 빌릿(722490 2000): 합금강의 일종으로 반제품 형태

    - 합금강(Alloy Steel)은 전체 제련산업의 25%를 차지

      · 합금강: 철과 탄소의 합금인 강의 서질을 개량할 목적으로 크로뮴, 니켈, 망가니즈, 몰리브데넘, 텅스텐 등과 같은 원소를 하나 이상 참가해서 만든 강

      · 대표적인 스테인리스 강으로 크로뮴 18%, 니켈 8% 사용으로 제련됨.

    - 블룸(Bloom) : 합금강의 반제품 형태이며 압연시켜 단조 조직을 파괴하여 4각 또는 원형 단면으로 만든 가늘고 긴 강재. 강괴를 분리, 압연시킨 반제품으로 압연한 것으로 치수,모양, 용도 등에 따라 슬래브(Slab), 시트바(Sheet bar), 블룸(Bloom), 빌릿(Billet), 원형강 등으로 분류


 

□ 러시아 블룸, 빌릿 시장규모 및 동향

 

  ㅇ (시장규모) HS코드 72 이하의 철강은 러시아 전체 산업 생산의 12% 차지

    - 2017년 기준 러시아 철강산업은 세계 Top 5로 7130만 톤 생산

    - 러시아 철강 생산은 2018년 상반기 기준 전년대비 1.3% 생산성 향상

 

2017–2018 러시아 철강 생산 규모

자료: Deloitte Market Review


  ㅇ (시장동향) 러시아 철강생산은 2015~2016년 국제원부자재 가격 하락, 서방 경제제재 등으로 3~4% 사이 하락세를 보였으나 2017년부터 회복하면서 2021년까지 1% 이상의 성장세 전망

    - 2019년 오브강(Ob) 교량 건설이 시작되면서 철강 수요가 커질 것으로 전망되며, 2018년부터 러시아 철도 개보수 프로젝트와 북방 위도 철도 프로젝트(Northern Latitudinal)이 본격화되면서 이미 수요는 커진 상황

      · 러시아 건설업의 철강 수요는 미국 대비 매우 적은 편으로 단층 주거지 기준 철강의 건자재 비중은 3%에 불과(미국 70%)

    - 2019년 5월 기준 러시아 잉곳 형태 합금강 생산은 120만 톤으로 전년 동월 대비 5.9% 증가, 전월대비 3.9% 증가

    - 러시아 철강 산업 발달 지역은 우랄 지역으로 전체 생산의 40% 차지


러시아 철강 생산성 전망

자료: ACRA Russia (Analytical Credit Rating Agency - https://acra-ratings.ru/)


러시아 철강 산업 발달 지역

자료: the Federal State Statistics Service


  ㅇ (수출 규모 및 대상국가) 2018년 기준 러시아 합금속 반제품(HS코드 722490) 수출은 4억2620만 달러로 전년대비 18% 증가

    - 2019년 1~5월 합금강 반제품 수출은 1억1640만 달러 규모로 전년동기대비 약 34% 감소

      · HS코드 72(철강)의 러시아 연간 수출 규모는 4640만 톤에 이름.

    - 주요 수출지역은 벨기에, 멕시코, 터키, 루마니아 등이며 2019년 1~5월 기준 미국 수출이 크게 증가(26.7%)했다는 점을 주목할 만함.

      · 미국을 제외한 2019년의 러시아 합금강 반제품 수출 악화는 국제 무역 환경 악화 때문이며, 미국의 철강제품 수입관세 정책변화(2017년 4월)의 영향으로 해석됨.

    - 2018년 7월 17일 EU는 23개 타입 철강 제품에 반덤핑 관세 부과를 결정해 대EU 러시아 철강(합금강 반제품 포함) 수출은 지속적으로 악화될 조짐

      · EU의 러시아 철강 수입 비중은 25%(미국은 8%)


러시아 철금속(반제품) 수출동향(722490, Semi-finished Products Of Alloy Steel)

(단위: 백만 달러, %)

 수출국

수출금액

점유율

증감률

2016

2017

2018

2019.1~5

2017

2018

2019.1~5

'18/'17

‘19/’18.1~5

총 계

226.7

361

426.2

116.4

100

100

100

18.1

- 34.2

1. 벨기에

69.7

144

182.3

35.7

39.88

42.78

30.66

26.6

- 52.0

2. 멕시코

10.5

17

60

10

4.70

14.07

18.15

8.4

- 42.3

3. 터키

54.7

84.05

54.1

21.1

23.28

12.70

13.85

253

- 20.9

4. 루마니아

21.3

21.02

29.02

16.1

5.82

6.81

13.85

38.1

- 23.7

5. 미국

19.5

31

27.7

15.6

8.56

6.49

13.36

-10.4

26.7

6. 체코

4.8

2.3

15.4

7.6

0.63

3.62

6.46

576

9.3

7. 이탈리아

6.8

5.7

13.2

3.7

1.58

3.11

3.19

132

3.6

8. 독일

1.01

0.4

2.8

0.6

0.45

0.12

0.66

0.5

17.1

9. 덴마크

8.01

14.7

12.5

2.6

4.07

2.94

2.26

-14.5

- 11.8

10. 벨라루스

1.8

9.4

6.1

1.2

2.60

1.43

1.05

- 35

- 74.8

자료: 러시아 연방 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)


□ 해당 품목 수입시 관세율(러시아→한국): 기본세율 및 탄력.양허 세율 모두 영세율 적용


□ 러시아 블룸, 빌릿에 대한 기타사항


  ㅇ 블룸, 빌릿, 슬래브 등의 반제품 합금강은 러시아 전체 철강 생산의 61% 차지


러시아 철강제품 생산 형태별 비중

자료: 러시아 연방 통계청


(참고)합금강 반제품 제조 품목 분류

제품

설명

사진

잉곳

잉곳은 보관과 운송을 위해 설계된 거친 대형 주물임. 모양은 일반적으로 직사각형이나 넉넉한 필렛(몰딩)이 있는 정사각형과 비슷함. 보통 끝이 굵어지는 테이퍼형임.

Картинки по запросу ingot steel

블룸

블룸은 더 작은 단면적으로 잉곳을 가공하지만 단면적이 230 cm² 보다 크며, 1차 압연 패스(블룸 밀)에서 생산되는 중간 단계 강철 조각임. 블룸은 일반적으로 회전식 피어싱, 구조적 형상 롤링 및 프로파일 롤링을 통해 추가적으로 가공됨.

 ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу блюмс металл

빌렛

(강편)

빌렛은 원형이나 정사각형 단면을 가지는 금속 토막이며 단면적이 230 cm² 미만임. 빌렛은 연숙 주조나 압출, 또는 잉곳이나 블룸의 열간 압연을 통해 간접적으로 생산됨. 빌렛은 프로파일 롤링이나 드로잉을 통해 추가적으로 가공됨. 최종 제품에는 바 빌렛(bar stock)과 와이어가 포함됨.

 

슬래브

슬래브는 단면이 직사각형인 금속 토막임. 슬래브는 연속 주조를 통해 직접적으로 만들어지거나 잉곳을 슬래브 압연기에 압연하여 간접적으로 생산됨. 슬래브는 일반적으로 플랫 롤링, 스켈핑 및 파이프 롤링을 통해 추가 가공됨. 일반적인 최종 제품으로는 판금, 판, 금속 스트립, 파이프, 및 관이 있음.

Картинки по запросу slab steel


□ 러시아 블룸, 빌릿 관련 협·단체


  ㅇ 러시아에는 합금강을 포함한 철강 협회가 존재

    - 러시아의 선철(Pig iron) 생산기업의 98%, 철강 및 압연강 생산기업의 90%가 회원사로 가입

 

협회명

러시아 철강협회

설립연도

2001년

전화번호

+7 (495) 221 36 67

이메일

info@russtal.ru

웹사이트

http://eng.russtal.ru/

협회장

Vladimir S. Lisin

참고사항

  · 협회 소속 회사들은 러시아 선철의 98%를 제조; 국내 철강 및 압연 제품의 90%; 강철관과 튜브의 약 60%; 그리고 철과 강철 산업에 사용되는 원자재의 상당 부분

  · 러시아 철강 협회 회원사들은 최대 납세자이며, 대부분 해당 지역의 주요 고용주임.


□ 러시아 주요 제조기업 및 수출기업


  ㅇ 러시아 철강 주요 기업은 Evraz, Novlipetsk Steel(NLMK), PAO Severstal, MMK, Metalloinvest, Mechel 등

    - 해당 기업들의 러시아 철강 생산 비중은 91%이며, Mechel의 연간 생산력은 3250만 톤임.


회사명

EVRAZ plc

 주된 생산품

  1) 강철

  - 니즈니 타길 제철 공장

  - 노보쿠즈네츠크의 노보쿠즈네츠크 제철 공장

  - 이탈리아 우디네 지방의 Palini e Bertol

  - 전략적 광물 회사- 미국의 Stratcor;

  - EVRAZ 통합 서시베리아 야금 공장(EVRAZ ZSMK) 시베리아의 대형 철강 생산 업체;

  - 북미 EVRAZ

  2) 광석

  - 케메로보주의Evrazruda 광산 및 농축 시설

  - Kachkanarsky  광석 채광 및 가공 기업

  - 수카 발카 광산, Kryvyi Rih, 우크라이나.

  3)  석탄

  - Yuzhkuzbassugol, Kuzbass 지역의 점결 탄 채굴

수익

12억8360만 달러(2018년)

설립연도

1992년(모스코바)

웹사이트

https://www.evraz.com/en/

직원 수

7만 명

이메일

info@evraz.com

전화번호

+7 495 363 19 63

로고

Evraz.svg

 주목할 점

 - 이 회사는 1992년 Evrazmetall로 설립됐으며 금속 제품을 거래함. 모기업인 Evraz Group S.A. (“Evraz 그룹”)은 2004년 12월 31일 룩셈부르크에서 공개 회사로 등록됨.

 - 2006년에 회사의 대부분 지분(약 40%)이 Roman Abramovich 회사에 30억 달러로 인계

 - 2017년 EVRAZ는 1400만 톤의 철강을 생산

 - 2015년 현재 최대 소유자는 Roman Abramovich(31.03%), Alexander Abramov 회장(21.59%) 그리고 Aleksandr Frolov 최고 경영자(10.78%)

 

회사명 

Novolipetsk Steel(NLMK)

주된 생산품

 NLMK는 주, 판, 냉간 압연, 열간 압연, 아연 도금, 다이너모, 변압기 강철 그리고폴리머 코팅 철강을 생산함. NLMK는 총 러시아 철강 생의 약 21%를 생산하며, 압연 제품의 21%, 폴리머 코팅된 압연 제품의 55%를 생산

수익

770억 달러(2017년) 

설립 연도

1931년

웹사이트

https://www.nlmk.com/en/  

직원 수

6만 200명

이메일

info@nlmk.com 

전화번호

+7 (495) 504-05-04

로고

NLMK logo new.jpg

주목할 점

- 현재 리페츠크에 위치한 Novolipetsk 철강(NLMK)은 세계에서 톤당 수익성이 가장 높은 철강 회사 중 하나로 러시아에서 가장 수익성이 높은 철강 회사임.

 - NLM의 자산은 고급 기술력이며, 이는 전 세계 경쟁 업체들과 동등한 수준임. NLMK는 러시아에서 세 번째로 큰 철광석 생산 업체인 Stoilensky GOK의 지분 97%를 가지며, 이를 통해 완전히 자급자족함.

 

회사명

Severstal

주된 생산품

 - 해당 회사는 열연과 냉간 압연 철강, 굽은 부분과 파이프, 긴 제품들 및 기타 제품들을 판매함. 이 회사가 소유한 주요 철강 기업으로는 러시아 체레포베츠 제철소가 있음.(연간 1160만 톤)

 - 회사의 광업 부문은 두 개의 러시아 광업 및 가공 기업인 Karelsky Okatysh와 Olkon로 대표되며, 이 기업들은 연간 1500만 톤의 철광석 농축물을 생산함. Vorkutaugol 석탄 회사(코미 공화국), PBS석탄 회사 (미국) 그리고 개발 도상국들에서 허가 받은 많은 유망 기업들

수익

73억 달러(2018년)

설립 연도

1955년

웹사이트

https://www.severstal.com/eng/  

직원 수

5만 명

이메일

severstal@severstal.com 

전화번호

+7 (495) 926 77 66

로고

Severstal logo.svg

주목할 점

 러시아에서 두 번째로 큰 철강 공장인 체레포베츠 철강 공장(Vologda Oblast)을 소유한 러시아 수직 통합 철강 및 광업 회사. 러시아, 우크라이나, 라트비아, 폴란드, 이탈리아, 라이베리아에서 자산을 소유함. 회사 풀네임- Severstal Public Joint Stock Company. 회사는 Severstal 러시아 철강부와 Severstal 자원부로 구성됨.

 

회사명 

Magnitogorsk Iron and Steel Works(Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat – MMK)

  주된 생산품

 이 공장은 철광석 원료 준비부터 철 금속의 심층 가공까지 전체 생산주기를 갖춘 야금 단지임. 총 공장 면적은 11834.9헥타르

수익

79억 달러(2019년)

설립 연도

1932년

웹사이트

http://eng.mmk.ru/

직원 수

1만 8600명

이메일

infommk@mmk.ru  

전화번호

+7 (3519) 24-40-09

 로고

Magnitogorsk Iron and Steel Works (logo).png

 

주목할 점

 - MMK는 세계 최대 철강 생산 업체 중 하나이며 러시아의 주요 금속 회사임.

  · 러시아 회사에서 철광석 준비부터 압연강 다운 스트림 처리에 이르기까지 전체 생산 체인을 포괄하는 과정이 이뤄짐.

  · MMK는 고부가가치 제품에서 우세를 보이며 광범위한 철강 제품을 생산함.

  · MMK 그룹은 2018년에 1억7700만 톤의 원유와 1700만 톤의 상업용 철강 제품을 생산함. MMK 그룹은 2018년에 82억1400만 달러를 기록했고 EBITDA는 24억1800만 달러의 매출을 기록함.


회사명

Metalloinvest Management Company LLC

주요 사항

및 활동

  1) 투자

  - Metalloinvest Holding(모스크바)

  - 2017년 8월, Metalloivest Holding는 Nautilus Minerals와 함께 Mawarid 해저 광산 인수  

  2) 광산

  - Lebedinsky 광산 및 금속가공 공장

  - Mikhailovsky 광산 및 금속가공 공장

  - Ural Steel(노보시비르스크, 오렌부르그):

    · Oskol 전자식 금속가공(Belgorod Oblast)

    · Oskol 철강 무역 회사(모스크바)

    · Moldova Metallurgical Plant(MMP)

    · ORMETO – YUMZ Mechanical Engineering Group(오르스크, 오렌부르그)

    · Metalloinvesttrans(철도 항만 물류사)

연간 매출액

41억 달러

설립연도

1999년

웹사이트

www.metalloinvest.com

종업원

6억 7214명

 이메일

info@metalloinvest.com

전화번호

+ 7 (495) 981-55-55

로고

Metalloinvest Logo.png

주요내용

 - Metalloinvest는 러시아에서 금속가공의 최대 기업

 - 아랍에미리트 Hamriyah Steel사의 80% 지분 참여 중

 

회사명

Mechel

주요 사항

및 활동

 - Mechel사는 철강 및 금속 가공사이자 광산채굴 기업이며, 러시아 최대 철강기업이자 글로벌 기업임.

 - 철강 코깅, 스팀 콜, 철광성 가공 등에서 특화

 - 러시아 코킹 콜(석탄) 생산의 25% 비중

연간 매출액

5억1300만 달러(2017)

설립연도

2003년

웹사이트

http://www.mechel.com/

종업원

약 7만 명

이메일

mechel@mechel.com

전화번호

+7 (495) 221-88-88

로고

Mechel.svg

주요내용

 - Mechel사는 철광석, 석탄 등의 원광석 가공 전문 기업

 - 스테인리스 철강, 빌릿 등의 생산에도 특화

 


자료: 러시아 철강산업 관련 잡지(https://web.archive.org/web/19990202044405/http://www.summitsteel.com/term.htm,

https://web.archive.org/web/20070630213216/http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=34, https://prcs.ru/analytics-article/rynok-stalnyh-zagotovok-pokovki-v-forme-diskov-valov-shesteren-i-drugih-izdelij, https://expert.ru/ural/2017/50/kak-dorozhala-stal), 러시아 철강산업 관련 뉴스(https://www.kommersant.ru/doc/4003498, https://mc.ru/news/nw/news_id/11113, https://mc.ru/news/nw/news_id/10762, https://mc.ru/news/nw/news_id/10795, https://mc.ru/news/nw/news_id/10606, https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/06/18/773025-metallurgi-nadeyutsya#galleries%2F140737494072391%2Fnormal%2F1,https://www.steelland.ru/stat/analytics/3908.html, https://dcenter.hse.ru/data/2018/12/15/1144525311/), GTA, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

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