□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명(HS Code): 물의 여과기나 청정기(8421.21)

    - 반도체 제조용 여과기나 청정기(8421.21.90.20)

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 2018년 반도체 제조용 여과기 및 청정기*를 포함한 캐나다 반도체 설비기계 및 부품 제조업의 시장 규모(매출액 기준)는 US$ 44억 8970만으로 지난 5년간 연평균 5.7%의 성장률을 보임.

    - 캐나다 내 반도체 설비기계 및 부품을 제조하는 기업은 300여 개사로 이 중 반도체 설비기계를 제조하는 기업 수는 7개사에 불과하며 대부분은 반도체, 부품, 기타 장비를 생산하는 기업으로 나타남.

    - 해당 산업에 종사하는 종업원 수는 약 1만 4000명으로 집계됨.

    주*: 반도체 제조용 여과기 및 청정기: 반도체, 마이크로전자 회로 및 칩, 디스크 드라이브 등의 공정과정에서 발생할 수 있는 유해한 오염물질을 제거하는 필터

  ㅇ 캐나다 반도체 설비기계 및 부품 제조업의 매출액은 2023년까지 US$ 45억5740만을 기록할 전망

    - 참고로 지난 몇 년간 기업들의 인수합병(M&A)이 증가하면서 기업 수와 종업원 수는 점진적으로 감소하는 추세로 이에 따라 해당 산업 내 중소기업 수는 줄어들고 일부 대기업들의 시장점유율이 확대될 전망

캐나다 반도체 설비기계 및 부품 제조업 규모 및 전망

(단위: US$ 백만, 개, 명)

주: 2019년은 추정치, 2020~2023년은 전망치

자료: IBIS World

  ㅇ 지난 5년간 캐나다 반도체 관련 제조업 수익은 안정적인 성장세를 유지함.

    - 통신기기와 컴퓨터 등에 대한 꾸준한 고객 수요증가와 더불어 5G 시대의 도래로 반도체와 관련 기기 및 부품에 대한 수요도 함께 증가하는 추세임.

    - 조사기관인 IBIS World에 따르면 캐나다 현지기업들은 해외 수출보다는 내수시장의 의존도가 높은 편

  ㅇ 반면 캐나다 제조업 분야의 전반적인 오프쇼어링(Off-shoring)* 추세와 글로벌 경쟁 심화로 업계 내 경쟁은 치열한 편임.

    - 반도체 관련 제품은 미국과 한국, 일본, 대만, 중국 등 동아시아 국가가 주로 생산하고 있어 전 세계 시장에서 캐나다가 차지하는 비중은 많지 않은 편

    - 주요 생산국들과의 경쟁에서 제품 차별화를 위해 연구개발(R&D) 확대를 계획하고 있으며, 2024년까지 캐나다의 연구개발(R&D) 지출은 연평균 1.2% 증가할 전망

    주*: 오프쇼어링(Offshoring): 제조기업들이 이윤 극대화를 위해 인건비, 운영비 등의 경비가 상대적으로 저렴한 해외로 생산공장을 옮기는 현상

□ 수출 규모 및 주요 수출 대상 국가

  ㅇ 2019년 1~6월 기준 반도체 제조용 여과기 및 청정기를 포함한 캐나다 물 여과기·청정기 산업의 전체 수출 규모는 전년대비 22.1% 증가한 US$ 1억9472만 수준

    - 상위 수출국은 미국, 중국, 호주, 칠레, 프랑스 등이며 이 중 전체 수출시장에서 미국이 차지하는 비중은 84%로 미국에 대한 수출의존도가 높은 것으로 나타남.

    - 2018년까지는 베네수엘라, 볼리비아, 멕시코 등 중남미 국가가 주요 수출국이었으나 2019년에 들어서 에티오피아, 레바논, 모잠비크 등 아프리카 개발도상국으로의 수출이 크게 늘어남.

  ㅇ 같은 기간 한국으로의 수출액은 US$ 17만을 기록했으며, 전체 수출시장에서 37위를 차지함.

    - 캐나다의 대한국 수출은 2016년까지 US$ 394만 수준으로 전체 수출시장의 5위를 차지했으나 2017년부터 수출 규모가 급감함.

    - 2019년 상반기 기준 한국으로의 수출액은 전년대비 1640% 급증으로 예년 수준으로 회복되는 추세

캐나다의 국가별 물 여과기·청정기 수출동향

(단위: US$ 천, %)

주: HS Code 8421.21 기준 통계치로 반도체 제조용 여과기·청정기 수출액이 포함된 수치임.

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

□ 수입 시 관세율(캐나다→한국)

  ㅇ 2015년 1월 1일부로 발효된 한-캐나다 자유무역협정(FTA)의 양허 관세율에 따라 2015년부터 캐나다산 제품에 대해서는 무관세 적용 중

    - 이는 캐나다가 한국과 FTA를 체결하지 않은 국가에 비해 가격경쟁력을 확보하는 효과를 가짐.

  ㅇ 참고로 2019년 한국의 수입산 반도체 제조용 여과기·청정기의 기본세율(MFN, Most Favored Nations)은 3.0%

    - 개발도상국 중 한국과 FTA를 체결한 국가에 대해서는 무관세 적용

    - 또한 2006년 9월 발효된 아시아·태평양 무역협정(Asia-Pacific Trade Agreement) 회원국에는 2.0%의 관세가 부과됨.

한국의 반도체 제조용 여과기∙청정기 관세율

(단위: %)

주: 1) 한-캐나다 FTA(Canada-Korea FTA) 특혜관세: 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(한-캐나다 FTA는 2015.1.1. 발효됐으며, 2019년에는 한-캐 FTA 5년차 관세율이 적용됨.)

2) 일반특혜관세(General Preferential Tariff): 원산지가 개발도상국인 제품에 대해 적용되는 세율

3) 최혜국(Most Favored Nation) 관세: 한국과 FTA를 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율

4) 아시아∙태평양 무역협정 관세: 중국, 방글라데시, 인도, 라오스, 스리랑카 등 5개국에 적용되는 세율

자료: 한국 관세청

□ 기타 참고사항

  ㅇ 캐나다 정부는 첨단산업에서 선두주자로의 발돋움을 위해 지난 2017년부터 적극적으로 산∙학∙연 연구개발(R&D) 프로젝트에 투자 중

    - 2019년 8월 12일 정부는 몬트리올에 소재한 폴리텍대학교(Polytechnique Montreal)와 맥길대학교(McGill University)의 반도체 관련 기술개발 프로젝트에 각각 C$ 25만, C$ 18만을 투자하기로 결정함.

□ 캐나다 협∙단체(연구기관)

  ㅇ 협단체명: Centre for Emerging Device Technologies(CEDT)

    - 홈페이지: www.eng.mcmaster.ca/centre-emerging-device-technologies-cedt-0#Overview-

    - 연락처: cedt@mcmaster.ca

  ㅇ 협단체명: Nano and Quantum Semiconductors Laboratory at Polytechnique Montreal

    - 홈페이지: www.polymtl.ca/nhl/en   

    - 연락처: oussama.moutanabbir@polymtl.ca

□ 주요 기업  

주*: 반도체 제조용 여과기∙청정기 및 제조장비 관련 기업

자료: IBIS World 및 각 기업 웹사이트

자료 : 한국 관세청, 캐나다 연방정부(Government of Canada), 캐나다 국경관리청(Canada Border Services Agency), 캐나다 통계청(Statistics Canada), IBIS World, 각 기업 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합