가. 산업 특성

  

□ 정책

 

  ㅇ 크로아티아 정부는 2020년 말에 2030년까지 국가 개발 전략을 발표하기 위해 비전, 개발 목표, 실행 메커니즘 및 자금 조달 방안 등을 연구 중. 2030년까지 국가 발전 전략 초안을 작성하는 과정에서 지역 개발부처와 EU 기금은 전략적 접근의 중요성을 강조하기 위해 "스마트 시티 개발을 위한 전략적 접근"이라는 국제 회의를 2018년 말 개최. 스마트 시티는 지속 가능성 정책과 관련이 있으며 포괄적인 에너지 효율 및 재생 가능 에너지 법을 구상하는 EU의 "20-20-20"전략과 연계

    - 지역개발부처와 EU펀드는 유럽투자은행(European Investment Bank)과 협력하여 민간과 공공 투자를 장려함으로써 스마트 아일랜드(Island)와 스마트 시티의 개발을 지원할 예정이며, 스마트 투자 플랫폼을 기반으로 구축될 프로젝트 목록은 2020년 이후의 도시에 대한 통합 영역 투자(ITU 메커니즘)를 프로그래밍하고 구현하는 플랫폼 역할을 할 것

    - 투자 플랫폼은 지리적 위치나 부문별로 규모가 작은 프로젝트, 또는 리스크가 큰 프로젝트를 결합한 투자 상품으로 스마트 시티 투자의 자금 조달을 위한 매우 효과적인 도구

    - 유럽투자은행은 자문센터를 통해 현재 슬로바키아, 헝가리, 크로아티아 등에 스마트 투자 플랫폼을 설계하는 작업을 진행이며 2018년부터 범유럽 3개 플랫폼 등 41개 투자 플랫폼에 대한 지원을 확정.  이들 플랫폼은 348억 유로 이상의 투자를 동원

    - 또한, 광대역 인터넷은 스마트 시티의 디지털 개발의 핵심이며, 크로아티아는 광대역 네트워크 개발을 위해 EU 기금(운영 프로그램 경쟁력 및 결합)에서 1억 4천 7백만 달러를 확보

  ㅇ 크로아티아 재건 및 개발 은행 (HBOR)은 현재 4,8 백만 유로 상당의 공공 조명(light)프로젝트가 진행중이며 스마트 시티와 관련한 ICT 프로젝트에 더 많은 자금을 조달할 예정

    - 지역 개발부처와 EU 기금은 1 년에 4회 이상의 스마트 투자 회의를 개최하며 지난 2019년 6월 흐바르 섬에서 개최된 "크로아티아와 유럽의 스마트 도시 및 섬에 대한 투자 지원 플랫폼"에서는 도시 서비스의 품질 향상을 위한 국제 표준 정립을 목표로 스마트 도시 건설 진행 상황을 공유하였고 세계 및 유럽 주요 도시의 모범 사례를 학습

□ 최신 동향 및 해결해야 할 난제

  ㅇ 2018 유럽 ​​연합 디지털 경제 및 사회 지수 (DESI) 발표에 따르면 크로아티아는 28개 회원국 가운데 22위를 차지함, Digital Economy의 이러한 전반적인 낮은 성과에도 불구하고 크로아티아에 기술적으로 고도화 된 기업을 보유

    - 아드리아 해 지역에서 가장 강력한 슈퍼 컴퓨터는 리예카 대학교 (University of Rijeka)에서 운영

    - 가장 빠른 전기 hypercar 컨셉 2는 Rimac 에 의해 크로아티아에서 개발되고 제조

    - 가장 많이 사용되는 다기능 demining 로봇 시스템은 크로아티아 회사 Dok-Ing이 강력한 기술을 보유

  ㅇ 크로아티아 인구의 70% 이상이 인터넷을 사용하고 있고 55% 이상이 기본적인 디지털 기술을 가지고 있어 크로아티아는 유럽 연합에서 11위 수준이며 크로아티아의 인터넷 서비스 이용은 EU 평균을 훨씬 상회하며 뉴스, 영상통화, 음악, 비디오, 게임 등이 가장 많이 이용되는 서비스

  ㅇ 반면 크로아티아 기업은 EU 21위로 디지털 기술 통합이 더딘 편이며 클라우드 기술의 이용률은 22%로 EU 평균을 상회하지만, 전자 정보 공유에 관해서는 EU 하위 5개국에 포함.

 

  ㅇ 통계가 보여주는 정보 이외에도 크로아티아는 스마트 시티 등 ICT 프로젝트를 성공적으로실행하는데 해결해야 할 여러 어려운 점들이 있음.

    - 관련 법규 및 가이드라인이 부족할 뿐만 아니라 공공 프로젝트 의사결정은 일반적으로 ICT와 IoT 지식을 갖추지 못한 소수의 공무원들에 의해 수행

    - 엔지니어, 프로그래머, 제작자, 해커, 디자이너, 예술가, 크리에이터 등 ICT 사업 추진을 위한 현지 기업 및 전문인력이 부족한데 이는 불충분한 교육제도와 양질의 직장이 줄어 듬에 따라 젊고 유능한 인재가 외부로 유출되는 것에 기인함.

    - 현대적 기술 역량에 대한 지역사회의 인식이 익숙하지 않고 지역사회의 낮은 참여.

    - EU 기금 이외에 자체적으로 투자를 할만한 국가 재무 상태의 빈약함.

나. 산업 현황 및 주요 기업

  

□ 현황

 

  ㅇ 크로아티아의 스마트 시티 인프라 개발은 초기 수준이지만 빠르게 진행 중. 크로아티아 도시의 약 50%는 이미 하나 이상의 스마트 솔루션 프로젝트를 실행하는 과정을 시작. 도시협회는 스마트 시티 개념의 개발과 스마트 시티 프로젝트에 대한 EU 자금의 사용을 독려

 

  ㅇ 크로아티아 127개 도시 중 스마트 경영전략은 최고의 관광 도시 두브로브니크만이 갖고 있으며, 수도 자그레브, 자그레브 위성도시 카를로바츠, 항구 도시 리예카 등이 높은 수준의 개발 전략을 준비

 

  ㅇ 2018년 크로아티아 경제 연구소(EIZ)의 과학자들에 의해 크로아티아의 스마트 시티에 대한 최초의 연구가 있었고 자그레브, 두브로브니크, 바라주딘, 풀라, 리예카, 자다르, 스플릿, 사모보르, 카를로바츠, 코프리브니차, 파진 등의 11개 도시는 평균 이상의 스마트 시티를 위한 준비가 되어 있는 것으로 조사됨.

    - 이를 포함한 약 30개 도시들은 이미 다양한 분야에서 스마트 프로젝트를 시도하고 있으며 앞으로 점차 증가할 것으로 예측

 

  ㅇ 관광도시 두브로브니크 및 수도 자그레브가 중심이 되어 도시 특성에 맞는 프로젝트가 시작되었거나 혹은 시작을 준비하는 중

    - 스마트 거리에 스마트 주차 및 환경 모니터링 및 제어 솔루션 (두브로브니크)

    - 교통 및 도시 이동성 및 공용 자전거 (슬라본스키 브로드, 코프리브니차, 카를로바츠, 오시예크, 고스피치, 센 등)

    - 차량 공유 또는 주행 가능성 (자그레브)

    - 대중교통 모니터링 솔루션 (자그레브, 오시예크)

    - 주차장 모니터링 시스템, 폐기물 관리 기록, 전자 보일러, LED 조명 (크르크)

    - 교통 및 관광관련 (자그레브, 오시예크, 리예카, 벨리카 고리차, 풀라)

    - 도시 에너지 재건·에너지 효율화 분야 솔루션 (시샤크, 로비니)

    - 도시 행정의 투명성과 기업가에게 개방성이 입증된 기업가적 환경을 지원하는 솔루션 (풀라, 이바네츠)

    - 지속가능·생태적 공동체 인프라 도입(우막)

 

크로아티아 스마트시티 주요 투자분야

 

자료: Fitch Solutions, 2018

 

□ IT 인프라 투자 현황

  ㅇ Fitch solution의 데이터에 따르면, 2018년 크로아티아 ICT 산업 매출 총액은 144만 4천 EUR. 크로아티아 도시에서는 스마트 시티 개발에 이미 얼마나 많은 돈이 투자되고 있는지에 대한 정확한 데이터나 기존 보고서가 없으나 수집된 이용 가능한 정보에 근거하여, 크로아티아 도시들이 지금까지 약 8천만 EUR의 솔루션 이행 과정에 투자했거나 현재 진행 중인 것으로 추정(전체 2018년 ICT 매출의 약 6%)

크로아티아 ICT 산업 예상 성장률

 

자료: Fitch Solutions, 2018

 

  ㅇ 크로아티아의 IT 인프라 공기업 ‘OIV’는, 향후 약 8,9백만 EUR의 스마트 시티에 대한 추가 연간 투자가 있을 것으로 예상되며, 2030년까지 총 1억 EUR의 투자가 이루어질 것으로 예상

  

□ 주요 기업

 

  ㅇ 크로아티아는 에릭슨 니콜라 테슬라(Ericsson Nikola Tesla), 크로아티아 텔레콤(HRVATSKI TELEKOM), 콘차르(KONČAR), 에너지 연구소 흐르보예 포자르(Energy Institute Hrvoje Pozar), HEP, 등과 같이 스마트 시티에 혁신적인 솔루션을 제공하는 많은 국내 기업들 보유

  ㅇ 크로아티아 텔레콤(HT, Deutsche Telekom Group의 크로아티아 자회사)은 현재 크로아티아에서 유일하게 전략 및 현지 파트너와함께 기본 인프라 수준에서 완전히 개발된 애플리케이션에 이르기까지 스마트 시티 개념의 포괄적인 솔루션을 제공하며 두브로브니크는 크로아티아 텔레콤의 첫 번째 혁신, 테스트 파트너로 선정

크로아티아 주요기업 및 관련 프로젝트

 

 

다.  진출 전략

□ SWOT 분석

 

 

□ 유망 분야

 

  ㅇ 크로아티아에서 스마트 기술은 2022년까지 연평균 약 6-7%의 성장이 예상

 

  ㅇ 크로아티아 경제 기반이 취약하고 현재 발전 수준이 낮다는 부분 앞으로 더 많은 발전의 기회가 있을 것으로 볼 수 있으며. 금융, 헬스케어, 통신 산업 등에서의 IT 기반 구축의 요구는 IT 솔루션 공급업체로서는 최대 기회의 시장이 될 수 있음.

    -  IT 관련 하드웨어, 소프트웨어 및 관련 서비스에 대한 수요를 창출하는 기회가 많아지는 것을 의미

자료: Fitch Solutions, 크로아티아 2030 국가개발 계획, 크로아티아 지역개발 및 EU기금부, 각 기업 홈페이지, 현지 뉴스 및 자그레브 무역관 보유 자료 종합