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인도 폐기물 에너지 시장동향
- 상품DB
- 인도
- 벵갈루루무역관 조주연
- 2019-08-19
- 출처 : KOTRA
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- 인도 폐기물 관리 시장, 2025년까지 140억 달러 규모로 성장 예상 -
- 정부가 전략적으로 육성하는 재생에너지산업에 한국 기업의 시장진출 확대 기대 -
□ 인도 폐기물 에너지 시장 개요: 가열건조기(HS Code: 8419.31)
ㅇ 선정사유
- 한-인도 CEPA 혜택이 적용되는 가열건조기(HS 8419.31) 제품에 대한 한국의 대인도 수출은 2018년 처음으로 1.8만 달러를 기록, 아직까지는 미미한 수준임.
- 인도 폐기물 관리 시장은 연간 7% 성장할 것으로 예측됨에 따라 한국 제품의 시장 점유율도 꾸준히 증가할 것으로 기대
ㅇ 폐기물: 고형폐기물(MSW), 건설폐기물, 사일리지(Silage), 가축 분뇨 등과 같은 농업폐기물, 산업폐기물, 매립지에서 발생되는 가스 등
ㅇ 폐기물 에너지화(Waste to Energy, WTE) 기술: 가연성 폐기물, 유기성 폐기물, 매립가스, 산업 폐가스 등을 열화학적 또는 생물학적 방법 등으로 열, 전력, 연료 등으로 에너지화하는 기술을 의미
ㅇ 시장동향 및 규모
- 소득 수준의 향상과 함께 인도의 높은 도시화 속도에 따라 고형폐기물(Municipal Solid Waste, MSW)은 2030년에는 현재 수준의 2배가 될 것으로 예상
· 인도 도시 내 거주인구는 현재 3억6600만 명에 가까움. 2030년 6억 명으로 증가 예상
· 인도 내 고형폐기물은 2016년 기준 6200만 톤 발생, 2030년까지 2배 증가 예상
- 폐기물 에너지 잠재력은 2050년까지 약 3GW에 이를 것으로 전망
· 인도의 고형폐기물 회수율은 평균 82% 수준, 이 중 약 28%만 가공 처리됨.
- 인도 폐기물 관리 시장은 2025년까지 140억 달러 규모로 성장 예상(자료: Enincon Consulting)
인도 고형폐기물 및 산업 폐기물에 대한 주요 시장 기회
자료: Enincon Consulting
- 인도에서 발생되는 고형페기물은 유기물질 포함 비율이 약 50% 수준. 선진국 평균 수준인 30%에 비해 높기 때문에 바이오가스 기술이 선호
· 폐기물 처리에 있어 선진국은 주로 가스화, 열분해 기술을 활용. 인도는 에너지 재생산을 목적으로 소각, 바이오 가스 기술에 관심을 보이고 있음.
인도 폐기물 에너지 플랜트 현황 (2017.12.15. 기준)
자료: Ministry of New and Renewable Energy
□ 최근 수입동향
ㅇ 2018년 인도 가열건조기 수입규모(HS Code 8419.31 기준)는 약 1300만 달러임.
- 주요 수입 대상국은 덴마크, 독일, 브라질임.
- 세 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 84% 이상을 차지
ㅇ (한국) 해당 제품에 대한 2018년 수입액은 1만 8000달러임.
- 인도 전체 수입액의 0.14% 차지
- 인도 폐기물에너지 시장 성장에 따라 한국 건조설비의 수출 전망도 밝을 것으로 기대
최근 3년간 수입 규모 및 동향 (HS Code 8419.31 기준)
(단위: 천 달러, %)
연번
국가명
수입액
비중
2016
2017
2018
2016
2017
2018
-
전 세계
3,377
13,757
13,231
100.00
100.00
100.00
1
덴마크
13
10,718
7,446
0.39
77.91
56.27
2
독일
1,838
262
2,152
54.44
1.91
16.27
3
브라질
71
0
1,623
2.09
0.00
12.26
4
중국
543
1,660
1,104
16.09
12.07
8.35
5
미국
0
14
757
0.00
0.10
5.72
6
우크라이나
0
0
73
0.00
0.00
0.55
7
대한민국
0
0
18
0.00
0.00
0.14
8
대만
147
0
17
4.35
0.00
0.13
9
스위스
7
101
15
0.21
0.74
0.11
10
일본
209
8
15
6.20
0.06
0.11
자료: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향 및 유통구조
ㅇ 주요기업
- 인도에서 폐기물 에너지 산업을 통해 수익성 있는 사업으로 운영 가능한 비즈니스 모델이 확보된 상황이 아니기 때문에, 경험 많은 글로벌 기업들도 관련 산업에 대한 투자를 신중하게 검토 중임.
- 인도의 폐기물 에너지 관련 주요 기업 동향은 다음과 같음.
인도 폐기물 에너지 분야 주요기업
연번
기업명
기업 동향
1
Bermaco/WM Power Ltd
- 분야: 바이오메탄
- WABIO 프로세스를 사용, 뭄바이에 11MW의 바이오 가스 플랜트 완공
2
Sound craft Industries
- 분야: 바이오메탄
- 뭄바이에 12.8MW 설비 설치
3
Ramky Enviro Engineers Ltd
- 분야: 바이오메탄
- Maharashtra주 Taloja 지역에서 인도에서 가장 큰 폐기물 소각장을 운영 중
4
Mailhem Engineers Pvt Ltd.
- 분야: 바이오메탄
- 약 250개의 폐기물에너지 발전소를 설치. 수정된 UASB 기술을 채택하고 있음.
5
Hanjer Biotech Energies
- 분야: 연소/소각
- Surat 지역 내 15MW의 연소 발전소 설치
6
SELCO International Limited
- 분야: 연소/소각
- 1999년, 인도 최초의 시립 고형 폐기물 처리 장치 설치
7
East Delhi Waste Processing Company Pvt Ltd
- 분야: 연소/소각
- 10MW의 소각 발전소 설치
8
UPL Environmental Engineers Pvt Ltd
- 분야: 가스
- 99.9%의 분해 효율과 임계값보다 훨씬 낮은 배출 가스를 사용하는 첨단 기술 보유
자료: Energy Alternatives India(EAI)
ㅇ 유통구조
- 현지 생산의 경우, 유통업체 및 도소매상을 거쳐서 최종 고객이 구입
- 해외 생산의 경우, 수입업체와 유통업체 등을 거쳐서 최종 고객에게 제품 전달
인도 폐기물 에너지 분야 건조설비 유통구조
자료: KOTRA 벵갈루루 무역관 정리
□ 관세율, 수입규제, 인증현황
ㅇ 관세율
- CEPA 협정세율 적용 후 총 수입관세율: 18%(CEPA관세 0%, IGST 18%)
· (참고) 일반 관세율: 27.735%(기본관세 7.5%, IGST 18%)
· 수출 전 반드시 현지 통관사와 관세율 정보를 확인해야 함.
ㅇ 수입규제 및 인증
- 가열건조기와 관련된 반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등 수입규제는 없음.
- 해당 품목 수입을 위한 필수 인증절차는 없는 것으로 확인(Peenya Industries Association의 Nirmay.A.Burji 인터뷰)
□ 시사점
ㅇ 인도 폐기물 에너지 시장 지속 성장 기대
- (인터뷰) BioEnergy Consult의 Salman Zafar 대표에 따르면 “폐기물 에너지는 본질적으로 인도 전역에 쌓이는 고형 폐기물을 줄이는 것을 목표로 하고 있다.”고 설명
- 또한 “폐기물을 관리하는 것 외에도, 급속히 증가하는 에너지 수요를 충족시키는데 사용될 수 있는 전력 생산의 이점을 가지고 있다.”고 밝힘.
- 인구 성장, 경제 성장, 도시화, 산업화, 전력 수요 증가 등으로 인도 내 재생에너지 산업은 갈수록 성장할 것으로 전망
ㅇ 인도 정부가 전략적으로 육성하는 재생에너지산업에 한국 기업의 시장진출 확대 필요
- 민관협력사업(Public Private Partnership)에 꾸준히 관심을 가지는 것이 필요
- 사업 타당성 검토를 통해 초기 투자 리스크를 줄이고 진입 비용을 절감해야 할 것임.
자료: Ministry of New and Renewable Energy, Energy Alternatives India(EAI), Invest India, IBEF, Frost & Sullivan, Global Trade Atlas, 유로모니터, Enincon Consulting, 에너지경제연구원, 환경부, 한국과학기술정보연구원, 한국환경산업기술원, 한국무역협회, 한국전력거래소, 해외환경통합정보시스템, KOTRA 벵갈루루 무역관 자료 종합
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