- 터키 의약품 시장, 전체 시장의 70% 이상을 수입제품에 의존 중 –

- 터키내 다수 의약품업체가 제품 생산 중이나, 제네릭 의약품 위주 생산 중 -

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 의약품류(HS Code 3002, 3003, 3004)

 

□ 의약품류 현지 시장성 및 경쟁 동향

 

  ㅇ 시장규모

    - 터키 의약품류 시장규모는 약 58억 달러(약 310억 TL, 터키의약품생산자협회)로, 오리지널 의약품 시장이 전체시장의 약 70%를 점유 중

 

터키 의약품 시장 규모 추이

자료 : 터키의약품생산자협회(IEIS)

 

  ㅇ 현지 시장성

    - 터키 현지에는 총 71개사(외국계 기업 16개사 포함)가 82개 의약품 생산시설을 운영 중으로, 생산량 기준 유럽 12위를 기록 중(2016년, EFPIA)

    - 그러나, 현지 생산 의약품 대부분은 제네릭 의약품으로, 터키내 의약품 시장규모(약 58억 달러, EMIS)의 70% 이상을 수입에 의존 중

 

  ㅇ 기업 경쟁동향

    - 전체 시장의 약 30%를 점유하는 제네릭 의약품 시장은 터키산 제품이 시장의 90% 이상을 점유하고 있으며,

    - 오리지널 의약품 시장은 독일, 미국, 스위스, 프랑스 등 선진국 제약업체가 생산한 수입제품이 시장의 80% 이상 점유 중

 

터키내 주요 제약업체 현황

구분	회사명	취급품목	비고
터키계	Abdi Ibrahim	의약품류(제네릭 위주)	1912년 설립된 제약업체로 전세계 30개 이상 업체와 라이선스 계약 통해 의약품 생산 중
	Novel Ilac		1964년 설립된 제약업체로 터키 포함 3개국에 4개 생산시설 보유
외국계	Novartis	의약품류 (오리지널 위주)	터키내 4개 생산공장 보유 중으로, 터키 생산 제품 중 1.5억 달러 이상을 수출
	Pfizer		터키내 자사제품 판매량의 75% 이상을 터키내 생산 중으로, 터키 시장점유율 4.5% 기록 중
	GSK	백신제품	터키 유일 백신임상시험 센터 보유 중으로, 4개 업체와 CMO 방식 연 1,500만개 이상의 백신 생산 중

자료 : 업체별 홈페이지 및 EMIS

  ㅇ 최근 시장 트렌드

    - 터키내 의약품 시장의 가장 큰 수요처인 보건부는 공공입찰 참여시 국산 제품 우대조항을 도입하여 의약품 국산화를 추진 중이며, 일부 외국계 의약품 생산업체 직접 접촉을 통해 터키내 투자 유치 추진 중

    - 제네릭 의약품 위주 생산 중인 터키 제약사는 외국계 기업과 JV설립, 기술 제휴 등을 통해 의약품 국산화 추진 중으로, 최근 일부 한국계 업체 대상으로도 JV 설립 의향 타진 중

 

□ 최근 3년간 의약품류 수입동향

 

  ㅇ 터키에는 연간 42억 달러(2018년 기준) 내외 의약품류가 수입되고 있으며, 수입시장점유율은 독일, 미국, 대한민국, 스위스 순

 

터키의 국가별 의약품류 수입 동향

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2016년		2017년		2018년
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
전세계 수입액		4,038,873	100.00	4,274,413	100.00	4,188,856	100.00
1	독일	772,701	19.13	753,154	17.62	811,297	19.37
2	미국	538,246	13.33	567,472	13.28	533,135	12.72
3	대한민국	208,417	5.16	172,269	4.03	373,429	8.92
4	스위스	359,153	8.89	390,196	9.13	350,314	8.36
5	이태리	268,117	6.64	272,242	6.37	289,483	6.91
6	프랑스	346,123	8.57	312,282	7.31	284,658	6.80
7	아일랜드	255,717	6.33	369,803	8.65	279,006	6.66
8	영국	307,322	7.61	363,802	8.51	276,474	6.60
9	벨기에	151,588	3.75	150,391	3.52	147,624	3.52
10	스페인	121,561	3.01	135,048	3.16	115,189	2.75

자료 : World Trade Atlas

 

주요 의약품 수입현황

(단위: 백만 달러)

HS Code	품목	수입금액			전년 대비 증가율	주요 수입국
		2016	2017	2018
300490	기타 의약품	2,022	2,146	1,866	-12.12	독일, 미국, 영국, 아일랜드, 스위스
300215	포장된 면역물품	0	454	557	22.50	독일, 스위스, 미국, 아일랜드, 영국
300212	면역혈청과 그 밖의 혈액 분획물	0	432	454	5.23	미국, 오스트리아, 프랑스, 스위스, 독일
300213	포장되지 않은 비혼합 면역물	0	157	334	112.30	한국, 이태리, 미국, 벨기에, 영국
300220	백신	157	238	175	-26.73	프랑스, 벨기에, 한국, 미국, 아일랜드

자료 : World Trade Atlas

 

□ 최근 3년간 한국산 의약품류 수입동향

 

  ㅇ 한국에서 터키로 수출되는 의약품의 대부분(전체 수출액의 90% 이상)은 면역혈청류로 면역혈청류는 의약품으로 터키에서 가공 후 한국으로 재수출되는 것으로 알려짐.

    - 그 외 최근 일부 업체의 터키정부 입찰 참가 확대에 따라 백신제품(300220) 터키향 수출이 증가 중임.

 

터키의 한국산 의약품류 수입 동향

(단위: 천 달러)

자료: World Trade Atlas

 

□ 관세율, 수입규제 (HS Code 3002, 3003, 3004)

 

  ㅇ 의약품 산업의 수입의존도가 높은 점을 감안해 대부분 의약품의 수입관세율을 면제 중이며, 제품 판매허가 취득을 위해서는 터키 의약품/의료기기 기구(TITCK)의 GMP(Good Manufacturing Practice) 인증 취득이 필수

 

  ㅇ 터키내 의약품 판매허가는 보건부에서 전담 중으로, 판매허가 취득에는 통상 240일 내외 소요

 

  ㅇ 의약품 판매가격은 TITCK에서 EU 5개국(프랑스, 스페인, 이태리, 포르투갈, 그리스) 최저 판매가를 기준으로 통제 중

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 약국에서 판매되는 의약품은 ‘의약품 제조업체 -> 전문 도매업체 -> 약국 -> 소비자’와 같은 유통경로를 거치게 되며, 터키 정부에서는 유통단계별 마진율을 아래와 같이 규정 중

 

의약품의 유통단계별 마진율

도매업체 구매가격	도매업체 마진율	약국 마진율
0-10TL	9%	25%
10-50TL	8%	25%
51-100TL	7%	25%
101-200TL	4%	16%
200TL 초과	2%	12%

자료: 터키의약품생산자협회(IEIS)

 

  ㅇ 터키내 병원의 대다수를 차지하는 공립병원은 보건부 입찰을 통해 물품을 조달하며, ‘의약품 제조업체 -> 보건부 입찰 -> 공립병원 -> 소비자’와 같은 유통경로를 거치게 됨.

    - 보건부 입찰은 터키어로 진행되기에 현지 지사를 보유하지 않은 해외 제약업체는 현지 에이전트를 활용해 보건부 입찰에 참가하는 경우가 많음. 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 터키 의약품 시장은 연 58억 달러 규모로, 수입 의약품이 시장의 약 70%를 점유 중

    - 터키내 생산되는 의약품은 제네릭 의약품 위주로, 시장의 70%를 차지하는 오리지널 의약품은 대부분 수입에 의존 중

  ㅇ 터키 정부는 보건부 입찰시 국산제품 우대 , 적극적인 제약업체 투자 유치 등을 활용해 의약품 국산화를 추진 중으로, 터키내 제약업체는 이러한 상황을 감안해 외국계기업과 기술 제휴, JV 설립 등을 통해 제품 생산능력 강화 적극 추진 중

    - 국내 제약업체 A社 관계자는 “최근 터키 정부의 의약품 국산화 정책에 대응해 터키 업체가 적극적으로 합작의사를 밝혀오고 있음. 우리 업체도 기술 투자를 통한 합작투자를 고려했으나, 터키내 기술 등 비현물 투자에 대한 가치 산정작업이 복잡하며, 비현물 투자에 대한 세금 부담 등을 고려해 투자 계획을 철회했음. 기술 투자방식으로 터키 진출을 희망하는 기업을 우리 기업과 같은 사례를 참고할 필요가 있음.”이라 투자방식 터키 진출에 대한 유의사항을 밝힘.

 

자료원: EMIS, 터키의약품생산자협회, World Trade Atlas, Tariff-TR.com, 무역관 자체자료 등