- 베트남 상반기 경제성장률 6.76% 달성, 국제 금융기관 예상치도 낙관적 -

- 세계 경제 둔화, 무역긴장감 팽팽해지나 베트남은 FDI 제조중심의 수출 성장 확대 중 -

 

 

□ 2019년 상반기(1-6월) 베트남 경제동향

 

  ㅇ 2019년도 상반기 베트남 경제성장률 6.76% 달성  

    - 2019년도 7월 초 베트남 통계청 발표에 따르면 상반기 베트남의 GDP 성장률은 6.76%로 연초 베트남 정부에서 설정한 목표 6.8%에 근접한 수치를 보였음.  

      · 베트남의 연도별 상반기 GDP 성장률 추이(%): (’15년) 6.28% → (’16년) 5.52% → (’17년) 5.73% → (’18년) 7,08% → (’19년) 6.76%

베트남의 주요 경제지표

(단위: %)

자료: 국제금융기구(IMF), 아시아개발은행(ADB), 베트남 통계총국(GSO)

 

    - 2018년도 베트남은 7.08%이라는 이례적으로 높은 경제 성장률을 이룩했으며, 각 국제금융기관은 올해에는 작년 성장률보다 소폭 하락한 6.5~6.8%의 경제성장률을 전망

 

주요 국제금융기관의 베트남 경제 전망

기구명	2019년 경제성장률 전망
IMF(국제통화기금)	6.5%(업데이트 시기: 2019년 7월)
WB(월드뱅크)	6.6%(업데이트 시기: 2019년 7월)
ADB(아시아개발은행)	6.8%(업데이트 시기: 2019년 4월)

 

  ㅇ 소비자 물가지수(CPI)는 전년대비 2.64% 상승해 경제 성장률 대비 안정적인 물가 기조

    - 2018년도 베트남이 높은 경제 성장률을 기록하면서 여러 전문가들의 물가 상승에 대한 우려가 제기돼 왔음. 또한 2019년 1월부터 최저임금이 5.3% 인상되면서 교육·의료 서비스 등 일부 분야의 가격이 상승했으며, 특히 연초 아프리카 돼지열병으로 돼지고기 가격이 크게 상승했음.

    - 그럼에도 불구 상반기 CPI지수는 2.64%로 전년대비 3.29%에 비해 양호한 성적을 나타내 연초 베트남 정부에서 설정했던 목표(4% 이하로 통제)를 달성하고 있으며, 이는 당국의 인플레이션 통제 정책이 안정적으로 운영되고 있음을 시사함.

 

통계청이 발표한 2019년도 상반기 항목별 CPI 지수 변화

 

자료: 베트남 통계청, KOTRA 하노이 무역관 종합

 

□ 베트남의 대외 교역 동향

 

  ㅇ 지난 5개년 개발계획기간(2011-2015) 동안 베트남의 대외 교역액은 연평균 12.6%(수출액 13.7%, 수입액 11.6%)의 속도로 증가 했으며, 삼성 등을 비롯한 전자업계의 수출 본격화로 인해 2018년에는 수출액과 수입액은 각각 2434억8328만 달러, 2366억8792만 달러를 기록해 67억9536만 달러의 무역수지 흑자 달성

 

  ㅇ 최근 2019년 1~6월 베트남의 수출액과 수입액은 각 1225억3324만 달러, 1209억 4415만 달러로 전년대비 각각 7.2%, 8.9% 성장률을 기록했으며, 해당 기간의 무역 수지는 15억8910만 달러 흑자로 양호한 실적 추이를 나타냄.

베트남의 대외 교역 동향

(단위: USD 백만, 증가율 %)

자료: 베트남 세관총국(General Department of Customs)

 

  ㅇ 2019년도 상반기(1~6월) 기준, 베트남의 주요 수출국은 미국(1위), 중국(2위), 일본(3위), 한국(4위) 차지

    - 특히 인도의 거대한 내수 시장을 바탕으로 휴대폰 및 전자제품의 수요가 증가해왔으며, 삼성의 대베트남 투자 및 본격적 생산 라인 가동, AIFTA(아세안-인도 FTA) 탄력효과 등으로 인해 인도가 수출국 5위로 부상

      · 베트남의 대인도 수출액 동향(증감률): 2015년 - 25억 달러(-1.5), 2016년 - 27억 달러(8.7), 2017 - 38억 달러(39.9), 2018년 - 65억 달러(74.1)

 

  ㅇ 주요 수입국은 중국(1위), 한국(2위), 일본(3위), 대만(4위) 차지

    - 삼성·인텔 등의 글로벌 전자 업체들의 물동량 증가에 따른 관련 부품·소재의 수입액이 증가하고 있는 것으로 추정됨.

2019년 상반기(1~6월) 베트남의 주요 교역국 현황

(단위: USD 10억, %)

자료: 베트남 세관총국(General Department of Customs)

 

 

2019년 베트남의 주요 수출입 품목

(단위: USD 백만, %)

자료: 베트남 세관총국(General Department of Customs)

 

□ 한-베트남 교역·투자 동향

 

  ㅇ 2019년 상반기(1~6월) 대베트남 무역수지는 131억 달러 수준으로 전년대비 6% 증가했으며, 한-베트남 교역 규모는 330억6300만 달러, 한국의 대베트남 수출액과 수입액은 각각 231억 달러, 100억 달러로 베트남은 한국의 3위 수출국이자 5위 수입국, 4위 교역 상대국임.

 

한국의 대베트남 교역 동향

(단위: USD 백만, %)

주: ( ) 안은 전년 대비 증가율

자료: 한국무역협회 무역통계

 

(참고) 한국의 대베트남 주요 수출품목

(단위: USD 백만, %)

순위	수출품목명	2018년 수출액(비중)	2019년 상반기 수출액(비중)
1	반도체	10,939 (22.5)	5,664 (24.5)
2	평판디스플레이 및 센서	8,909 (18.3)	3,124 (13.5)
3	무선통신기기	2,632 (5.4)	1,331 (5.8)
4	기구부품	2,332 (4.8)	1,068 (4.6)
5	합성수지	1,976 (4.1)	796 (3.4)
6	석유제품	1,659 (3.4)	733 (3.2)
7	플라스틱 제품	1,205 (2.5)	600 (2.6)
8	철강판	1,107 (2.3)	572 (2.5)
9	광학기기	1,049 (2.2)	526 (2.3)
10	자동차	944 (1.9)	513 (2.2)
기타		15,870 (32.6)	8,167 (35.4)
합계		48,622 (100.0)	23.094 (100.0)

자료: 한국무역협회 무역통계(MTI 3단위 기준)

 

(참고) 한국의 대베트남 주요 수입품목

(단위: USD 백만, %)

자료: 한국무역협회 무역통계(MTI 3단위 기준)

 

  ㅇ 2019년 상반기 FDI 동향

    - ‘88년~’19년 상반기(6월 20일) 누계를 기준으로 국가별 외국인투자는 한국이 투자건수 7905건, 투자금액 645억5000만 달러로 대베트남 최대 투자국으로서의 지위를 유지하고 있음. 투자 금액을 기준으로 전체 외국인 투자액의 약 18.4% 차지하고 있음.

      · 이어서 일본(4190건, 578.9억 달러), 싱가포르(2266건, 491.6억 달러), 대만(2645건, 319.2억만 달러) 순

    - 그러나 ’19년 상반기를 기준으로 국가별 외국인투자(신규+증액)는 중국이 전체 외국인투자에서 18.1%의 비중을 차지하며 구간별 투자에서 최초로 1위로 나섰으며, 한국은 17.0% 투자비율로 2위로 밀려남.

      · 이어서 일본(15.1%), 홍콩(12.3%), 싱가포르(12.2%), 대만(4.9%) 순이며 중국의 경우 타이어제조, 철강, 화학제조 등 분야 등 4개 프로젝트에 총 8억 달러를 투자하는 등 대규모 투자로 강세를 보임.

 

 대베트남 국가별 투자 누적액 상위 8개국의 최근 5년 투자동향

(단위: USD 백만, 건)

주: 순서는 ‘88년~’19년 1~6월 누적 투자액순(6월 20일 기준)

 자료: 베트남 투자청

    - 한편, 상반기 기준 업종별로 한국 기업 총 투자의 89%가 제조업으로 약 15억7000만 달러 규모를 나타냈음. 정보통신업(0.6억 달러, 3.1%), 도소매 및 유지보수(0.4억 달러, 2.4%) 순으로 여전히 제조 분야의 투자가 압도적인 것으로 나타남.

 

(참고) 2018~2019년 상반기 한국 기업 주요 투자 프로젝트 현황

(단위: USD 백만)

주: 신규 투자 중 투자신고액 4,000만 달러 이상 대형 프로젝트

자료: 베트남 기획투자부(MPI)

□ 시사점

 

  ㅇ 상반기 베트남 경제는 양호한 성장 흐름세를 유지하고 있으나 높은 대외적 변수 또한 존재

    - 각 국제금융기관들은 올해 베트남의 경제성장률을 6퍼센트 중후반대로 전망하며, 낙관적인 예측치를 보여줬으나 ㅿ베트남 국영기업의 더딘 민영화, ㅿ장기화 되는 미-중 무역전쟁의 부정적인 여파, ㅿ세계 경제 위축으로 인한 제조업의 성장 둔화, ㅿ은행 부문의 느린 개혁 등의 부정적 요소를 꼬집으며, 리스크 관리를 강화 할 것을 첨언함.

    - 베트남 세계은행 총재인 오스만 디오네(Ousmane Dione)는 대내외적 리스크의 현실화를 막기 위해 베트남은 거시경제 정책 컨트롤 타워를 강화하고 구조개혁을 강화 할 것을 권고했음.(7월, 언론 Vnexpress 인터뷰)

    - 베트남 기획투자부의 장관 응우엔 치 중(Nguyen Chi Dung)은 “2019년 상반기 세계 경제의 성장은 둔화됐으며, 국가 간 무역 긴장감이 팽팽해지고 있다. 그러나 큰 대외적 변수가 없다면 베트남은 올해 6.8%의 경제성장률을 달성할 것”으로 전망함.

 

  ㅇ 베트남은 다자간 FTA에 적극 참여하는 등 대외 시장접근성을 확대해가고 있어 해외시장진출 교두보로서의 가치가 높아지는 것으로 보여짐.

    - 베트남의 대세계 수출은 꾸준히 확대되고 있는데 특히, 상반기를 기준으로 인도가 베트남의 수출 5위국으로 부상하면서 아세안-인도FTA 활용 효과를 크게 나타내고 있음.

    - 지난 6월 30일 서명한 EU와의 FTA뿐만 아니라 EAEU 등 거대 경제권과의 FTA는 물론 CPTPP, RCEP 등 메가 FTA 추진에 적극 동참함으로써 세계 주요 경제권을 아우르는 FTA 네트워크를 구성해 나가고 있어 해외시장 진출 요지로서 가치가 부상 중임.

 

 

자료: 국제금융기구(IMF), 아시아개발은행(ADB), 베트남 통계총국(GSO), 월드뱅크, 베트남 세관총국(General Department of Customs), 베트남 기획투자부(MPI), 베트남 투자청, 한국무역협회 무역통계, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합