- 바쁜 도시인들 소비패턴 변화에 따라 온라인 쇼핑이 활성화 되기 시작 -
- 젊은 인구층이 두터워 향후 성장 잠재력 충분 -

□ 몽골 온라인 유통 시장 개요

 

몽골 온라인 유통 시장 인프라 현황     ㅇ 몽골 통신규제위원회에 의하면 2010년부터 도시 중심으로 인터넷 사용자가 급속히 증가해왔으며, 2018년 기준 인터넷 사용자 수는 398만 명(중복 포함)인 것으로 나타남. 이는 통신사 이용자의 94%에 해당하는 숫자이며, 6%만이 인터넷을 사용하지 않는 것으로 파악됨.     ㅇ 인터넷 사용자 중 36.9%가 4G/LTE 고속 인터넷망을 이용하고 있으며, 나머지 63.1%가 3G를 통해 온라인 웹에 접속하는 것으로 나타남.     ㅇ 2009년에 몽골의 핸드폰 사용자 수는 174만 명이었으나 10년 후인 2018년에는 330만 명으로 두 배  정도로 증가한 상태임. 이 중 스마트폰 사용자는 85%인 232만 명으로 집계됨.     ㅇ 인구의 64%가 35세 이하 젊은 층으로 구성돼 있음. 이들 젊은 세대를 중심으로 2013년부터 온라인상거래가 본격화되기 시작했으며, 대부분 스마트폰을 통해 온라인 웹에 접속하는 것으로 파악됨.

 

  ㅇ 몽골 온라인 쇼핑은 2012년도부터 본격화

    - 아직도 초기 상태인 몽골 온라인 쇼핑 시장에는 40여 개 사이트가 존재하지만 실제 활발하게 거래 중인 온라인 쇼핑 사이트는 절반 수준인 20개 미만임.

    - 몽골 온라인 전자상거래 시장의 하루 주문량은 1000건 미만으로 주문량의 약 90%가 수도 울란바토르에서, 나머지 10%는 제2도시인 다르항(Darkhan)과 제3도시인 에르데넷(Erdenet)에서 이뤄지는 것으로 파악됨. 이는 전체 판매량의 5%에 해당하는 것임.

 

  ㅇ 몽골 온라인 쇼핑 주요 결제수단은 인터넷 뱅킹

    - 몽골에서 온라인 쇼핑 시 신용카드 결제는 불가능하며 주요 온라인 쇼핑 결제는 은행계좌 이체 및 인터넷 뱅킹, 모바일 뱅킹임. 그 외 체크카드 결제, 도착 후 현금 결제 등이  있음.

  

□ 주요 유통업체 현황

 

  ㅇ C2C 및 B2C 형태의 온라인 쇼핑몰 운영업체들이 대다수

쇼핑몰 이름	형태	설립시기	주요 취급 품목
	B2C	2012.12.	컴퓨터&휴대폰, 화장품, 전자제품, 의류, 액세서리, 도서, 가정용품 등
www.mmarket.mn	B2C	2014.10.	의류, 영유아용품, 액세서리, 화장품, 스포츠용품, 전자제품, 식품, 가정용품, 학용품, 도서, 건강기능식품 등
	B2C	2014.4.	의류, 신발류, 액세서리, 화장품, 영유아용품, 컴퓨터&휴대폰, 전자제품, 가정용품, 도서 등
	B2C	2016.11.	가정용품, 의류, 영유아용품, 스포츠, 식품, 화장품, 액세서리 등

 

□ 인터뷰 대상자: Mrs. Baasankhuu(Shoppy.mn Chief of business development)

  ㅇ Mrs. Baasankhuu는 2018년부터 Shoppy.mn의 사업 개발을 총괄하고 있으며, 경영학사 및 석사를 전공한 우수 인력임.

자료: KOTRA 울란바토르 무역관 촬영

□ 인터뷰 내용

 

  Q1) Shoppy.mn 온라인 쇼핑몰에 대한 간단한 소개

  A1)Shoppy.mn은 2017년에 설립됐으며, 4명의 직원으로 사업을 시작했으나 현재 40여 명의 직원을 고용하고 있음. Amazon web service, IBM Watson 등 세계 우수 기술을 사용해 국내 및 해외의 250개 브랜드, 30만 개 이상의 상품을 게시해 한 달에 30만 명 이상의 소비자가 방문하는 우수 온라인 쇼핑 사이트로 발전하고 있음.

 

  Q2) 쇼핑몰 주요 취급품목 및 고객층

  A2) 전자제품, 패션, 건강, 뷰티용품, 가정용품, 스포츠용품, 유아용품, 주얼리 등 다양한 제품을 취급하고 있으며 그중 가장 인기 있는 품목은 패션 및 가정용품임. 주 이용고객은 울란바토르시에 거주하는 18-40세의 젊은층으로 구성돼 있음.

 

  Q3) 자사 쇼핑몰 규모와 업계 경쟁 동향

  A3) 현재 회원 수는 약 21만 명이며 입점 업체는 500여 개임. 한달 거래건수는 9000여 건으로 집계되고 있음. 현재 Shoppy.mn 사이트 외 온라인 쇼핑 사이트들은 일반적으로 판매하고 구매하는 사이트이며, Shoppy.mn은 세계 우수 기술을 도입해 판매업체만의 온라인 사이트를 개설하고 판매자와 소비자의 편리성을 최우선으로 고려하고 있음. 즉, 향후 shoppy.mn을 통해 현지 백화점 및 대형 쇼핑몰에서 판매되는 모든 제품을 구매할 수 있을 것으로 예상함.

Shoppy.mn 온라인 쇼핑몰의 PC 버전

자료: Shoppy.mn 홈페이지(www.shoppy.mn) 및 앱 캡쳐

 

  Q4) 주문 및 결제 수단, 고객들의 주요 결제방법

  A4) 전화(콜센터), 웹사이트, 페이스북 등의 방법으로 주문을 할 수 있으며 모바일 뱅킹, 계좌이체, 가상화폐(통신사 포인트인 Candy) 등의 수단으로 결제 가능함. 또한 2018년 11월부터 몽골 Trade&Development bank와 협력해 몽골 최초 전자 리징 서비스를 제공하기 시작했으며, 현재 가장 인기가 많은 결제 수단임.

 

  Q5) 서비스 가능 지역 및 상품 배송 방법

  A5) 울란바토르 시내 배송은 자체 배송 팀에서 담당하고 있고 또한 Ubcab taxi가 배송하기도 함. Ubcab taxi 업체는 몽골 최초의 스마트 택시 시스템을 몽골에 도입한 Shoppy.mn의 합작투자 기업임. 지방으로도 배송하고 있으나 전체 배송량의 5%에도 미치지 못하고 있음.

 

  Q6) 입점 업체 선정 기준, 수수료 등에 관한 사항

  A6) 입점 희망하는 업체들의 신뢰성을 우선으로 고려하며, 공급하는 제품 품질이 우수해야 함. 입점 수수료는 없으며 판매액 기준으로 20% 수수료를 부과하고 있는데 이 정책은 향후 변경될 수 있음.

 

  Q7) 온라인 전자상거래 관련 몽골 정부 정책 및 규정과 이로 인한 불편사항

  A7) 몽골은 아직 온라인  전자상거래에 관한 법률이 제정되지 않았음. 또한 시장 초기단계라 업체간 경쟁도 치열하지 않아 특별한 불편사항은 없으며 온라인 쇼핑의 운영성과는 온라인 쇼핑몰 운영업체들의 제품경쟁력, 마케팅 및 경영능력에 달려있음. 그러나 관련 정부부처 관계자에 따르면 전자상거래 관련 법률이 조만간 제정될 가능성이 높다고 함.

 

  Q8) Shoppy.mn은 해외로부터 직수입 여부

  A8) Shoppy.mn은 소비자 수요가 많은 품목과 몽골에서 판매되지 않는 품목들을 조사하고 있으며, 한국산 제품 인기에 따라 첫 수입국으로 한국으로 결정함. 해당사 사업개발팀은 지난 6월 3~4일에 서울 COEX에서 개최된 “대한민국 소비재 수출대전 2019”에 참가해  한국 기업들로부터 제품소싱을 위한 협의를 시작했음.

 

  Q9) 향후 계획 및 한국 기업에 대한 조언

  A9) 향후 웹사이트 개선, 모바일 앱 개발 등을 통한 사용자 편의 향상, 해외 투자자와의 협력 등을 통해 시장을 선점해 나갈 계획임. 자체적으로 다양한 제품을 수입할 예정이며, 수입 대행도 가능하기 때문에 몽골 진출을 검토하고 있는 한국 기업과의 협력을 희망하고 있음. 또한 판매 목적이 아니더라도 홍보 목적을 가진 업체에게도 열려 있으니 잘 활용하기 바람.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 최근 몇 년간 몽골 전자상거래 시장은 괄목할 만한 성장을 했으며 유통지형 변화, IT산업 발전에 따른 다양한 결제수단의 등장 등으로 향후 급속한 성장세를 보일 것으로 전망되고 있음.

    - 몽골은 인구 약 323만 명으로 인구 규모가 큰 시장은 아니지만 IT 인프라 구축 및 애플리케이션 등의 분야에서 높은 성장률을 기록하고 있음.

    - 몽골 인구의 70%가 40세 이하임. 이는 온라인 쇼핑 사용자의 대부분이 인터넷과 스마트폰 이용률이 높은 젊은 세대인 점을 감안하면 향후 몽골 온라인 전자상거래 시장의 성장잠재력이 크다는 것을 보여주는 것임.

 인터넷 사용자 현황

(단위: 천 명)

자료: 통신규제위원회(Communications Regulatory Commission of Mongolia)

    - 몽골은 스마트폰 보급 및 인터넷 사용량 증가, 모바일 결제 시스템 확산, 기술 기반 스타트업 증가 등으로 전자상거래에 유리한 환경이 조성되고 있을 뿐만 아니라 아직까지 몽골의 전자상거래 시장에는 외국기업의 성공적인 진출 사례가 없었기 때문에 관련 분야의 한국 기업이 관심을 가지고 시장접근을 할 경우 시장선점 가능성이 큼.

    - 진출 시 경쟁업체와의 차별화될 수 있는 전문 플랫폼을 구축해 점차 분야를 확대해 나가는 접근이 효과적임.

 

  ㅇ 소비자 구매선택 기준이 주로 가격에 따라 이뤄지므로 적절한 가격 경쟁력 확보가 중요

    - 몽골 소비자 구매 기준은 낮은 가격, 브랜드, 품질 및 기타 순으로 조사됐으며, 이에 따라 현지 시장 진출 시 시장 평균 가격대에 대한 검토 및 적절한 가격으로 진입할 필요가 있음.

 

 

자료: 몽골 통신규제위원회, 각 전자상거래 사이트, KOTRA 울란바토르 무역관 자료 종합