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뉴질랜드 조미김 시장동향
2019-07-08 박성진 뉴질랜드 오클랜드무역관

뉴질랜드 조미김 시장동향


- 건강식으로 인식되는 한국산 조미김에 대한 관심증가

- 최근 대형 수퍼마켓 체인점에서도 유통  

 


상품명 및 HS Code

 

ㅇ 상품명: 조미김  

HS Code: 121221 (김 및 해조류) 

 

시장동향 및 규모

 

ㅇ 건강식으로 인식되는 한국김

   - 뉴질랜드 성인의 35%와 어린이의 21%가 과체중으로 분류될 만큼 많은 이들이 비만에 대한 우려와 함께 건강에 대한 관심이 높음.

   - 특히 김의 경우 맛은 물론 건강식품으로 인식이 되고 있으며, 대부분의 학생들이 간식과 도시락을 준비해야 하는 뉴질랜드에서 인기 있는 제품으로 주목 받고 있음.

   - 과거에는 한인 마트 또는 아시안 마트에서만 김이 판매 되었으나, 이제는 대형슈퍼마켓 체인에서도 손쉽게 접할 수 있게 되었음.

   - 한국인들에게는 조미김이 반찬으로 인식 되지만 현지인들에겐 스낵으로도 인기 있음.

 

ㅇ 조미김 시장규모 및 대한 수입규모 동향

      - 2018년 뉴질랜드의 김 및 해조류 수입규모는 550만 달러로 2017 380만 달러 대비 43% 성장하고 있으며 한국으로부터의 수입액은 2018년 기준 78만 달러로 수입국 중 중국, 일본에 이어 3위를 차지하고 있음.

      - 현지 식품유통 전문업체에 따르면 중국에서 수입하는 김 및 해조류는 뉴질랜드 중국인 시장을 대상으로한 건미역 종류의 수입이 많으며, 일본은 스시()용 전장김을 주로 수입하고 있으며, 현지 유통되는 조미김은 대부분 한국으로부터 수입되는 것으로 확인됨.

      - 업체 관계자는 한국산 조미김은 한인/아시안 마트 뿐만 아니라, 현지 대형 슈퍼마켓 체인에 도 공급되고 있으며, 2019년의 경우 전년 대비 시장에서의 반응도 매우 좋아, 최근 월 10만불 규모의 수입물량이 시장에 유통된다고 전함.

 

최근 3년 뉴질랜드 김 및 해조류 국가별 수입 동향 (HS Code 1212.21 기준 / 단위: USD, %)

국가명

수입액

점유율

증감율

2016

2017

2018

2016

2017

2018

중국

3,523

1,657

2,630

  60.33

  42.61

  47.32

  58.72

일본

920

648

874

  15.75

  16.67

  15.72

  34.78

대한민국

777

872

788

  13.31

  22.42

  14.18

 - 9.62

아일랜드

33

156

522

  0.56

  4.02

  9.38

  233.91

호주

77

130

291

  1.32

  3.34

  5.24

  124.61

영국

206

154

118

  3.53

  3.95

  2.13

 - 23.00

인도

197

85

60

  3.37

  2.18

  1.09

 - 28.67

태국

12

5

40

  0.21

  0.14

  0.71

  639.67

홍콩

40

20

38

  0.68

  0.53

  0.68

  83.92

대만

5

2

38

  0.08

  0.05

  0.68

  1762.92

자료원: 글로벌 트레이드 아틀라스(Global Trade Atlas 2019. 07)

 

 

경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

ㅇ 한인 및 아시안 마트 동향

   - 한국 조미김은 주로 반찬 및 스넥용으로 많이 판매되고 있으며, 스시()용 김(전장김)에 있어서도 일부 제품은 일본산과 경쟁중임.

   - 최근 김을 주원료로 한 다양한 형태의 스넥(중국,태국 등)들이 아시안 마트를 중심으로 많이 유통되고 있음.

  

한인 및 아시안마트 조미김 제품

제품명

사진

제품정보

아씨 올리브유로구운 파래김
Assi Roasted Seaweed Snack Green

- 용도: 반찬/스넥

- 용량: 4g 9shts 8+2

- 가격: US$ 4.67

삼해명가 재래김식탁용

Samhae Myunga Seaweed for Lunchbox

- 용도: 반찬/스넥

- 용량: 4.7g×3

- 가격: US$ 2.11

비비고 Wrap & Roll 스시김
CJ Bibigo Wrap & Roll Sushi Seaweed

- 용도: 김밥/스시용

- 용량: 10g (5)
-
가격: US$ 1.40

해표 구운김밥용김 전장
 HP Roasted Seaweed for Sushi

- 용도: 김밥/스시용

- 용량: 20g (10)
-
가격: US$ 2.50

타오캠노이 김스낵(태국)
TKN Big Bang Classic Grilled Seaweed

- 용도: 스넥

- 용량: 110g
-
가격: US$ 3.34

스키나 스시용 구운김(일본)
Sukina Roasted Seaweed

- 용도: 김밥/스시용

- 용량: 26g (10)
-
가격: US$ 3.13

GBL 김스넥 (중국)
GBL Burdock Seaweed Chips

- 용도: 스넥

- 용량: 40g
-
가격: US$ 3.93

동샹 참기름 김(중국)
Dongshang Seaweed

- 용도: 반찬/스넥

- 용량: 50g
-
가격: US$ 2.80

자료원: 오클랜드 무역관 방문조사


ㅇ 현지 대형 슈퍼마켓 동향

   -  현지 유기농 제품 유통사인 Ceres Organic의 경우 한국 생산자로부터 조미김을 수입하여 자체 브랜드로 대형 슈퍼마켓에 판매하고 있음.
      -
조미김 유통업체에 의하면 현재 뉴질랜드 대형 슈퍼마켓에서 판매되는 반찬 /스넥용 김은 한국산이 가장 많이 판매되고 있으며 올해 들어서도 꾸준한 인기를 얻고 있다고 전함.

   - 일본산 제품은 한인, 아시안 마트와 마찬가지로 주로 스시()용 전장김 위주로 대형 슈퍼마켓에서 판매되고 있음.

 

현지 대형 슈퍼마켓 조미김 제품

제품명

사진

제품정보

Ceres Organic 유기농김
Organics Seaweed
뉴질랜드 유기농 제품 유통업체로 한국 조미김 수입 및 유통

- 용도: 반찬/스넥

- 용량: 5g

- 가격: US$ 1.34

종가집 올리브오일 김

Olive Oiled Seaweed Snack

- 용도: 반찬/스넥

- 용량: 40g

- 가격: US$ 3.34

시골김

Sigol Seaweed Nori Snack Original

- 용도: 반찬/스넥

- 용량: 15g

- 가격: US$ 1.34

마마산 스시김 (일본)
 
Sushi Seaweed 10 Sheets

- 용도: 김밥/스시용

- 용량: 10g (10)
-
가격: US$ 1.86

Want Want 김스넥 (대만) Seaweed Rice Crackers

136g

 

- 용도: 스넥

- 용량: 136g (10)
-
가격: US$ 1.87

 자료원: 오클랜드 무역관 방문조사


유통구조

 

ㅇ 현지 식품 수입 및 유통업체 전문가 인터뷰

   - 한국 조미김 수출 시 뉴질랜드 현지 수요처는 대형 슈퍼마켓 체인과 중소형 한인/아시안 마트로 분류 할 수 있으며, 중소형 마트의 경우 비교적 진입장벽이 낮은 편이나, 많은 현지 고객들을 보유하고 있는 대형 슈퍼마켓 체인의 경우 제품공급 시 까다로운 프로세스를 거침.

   - 기본적으로 본사 구매부서 차원의 벤더등록 절차를 통해 입점하고자 하는 회사의 사업 이력과 취급제품리스트에 대한 검토를 진행함.

   - 이후 실제 공급하게 되는 제품의 가격, 품질, 서비스 측면에서 최종 검증이 완료된 제품에 한해서 각 지역별 점포에 공급이 가능함.

   - 뉴질랜드 대형 슈퍼마켓은 푸드스터프(Food Stuff Group)그룹과 울워쓰(Woolworths NZ)이 시장을 양분하고 있음.

   - 위의 대형 슈퍼마켓 체인 그룹은 90%이상의 압도적인 식품유통시장 점유율로 데어리샵(Dairy Shop)과 야채가게(Vege Shop)로 대표되는 전통적인 식품유통매장을 압도하면서 편의점 형태의 소형 유통점 사업에도 진출함.

 

현지 대형 슈퍼마켓

대형 슈퍼마켓

브랜드

지점수

푸드스터프 그룹
(Foodstuffs Group)

팩켄세이브 (PAK'nSAVE)

전국 140개 매장

뉴월드 (New World)

전국 50개 매장

울워쓰 그룹
(Woolworths NZ)

카운트다운 (Countdown)

전국 180개 매장

자료원: 뉴질랜드 각 유통업체 홈페이지


  - 또한 뉴질랜드 대형 슈퍼마켓은 각 직역 별 점포가 독자적인 제품가격 결정권을 가지고 있어서 실수요처인 점포 입점시에 별도로 제품 가격에 대한 추가 협상과 점포별 별도 프로모션 계획도 준비해야 함.

  - 식품 수출을 통해 현지 대형 유통시장에 진입하기 위해서는 복잡한 프로세스와 검증 절차가 요구되기 때문에 이미 벤더로 등록되어있고 수입, 통관과 관련한 안정적인 제품 공급망을 가진 현지업체를 활용하는 것이 유리.  

 

관세율 및 규제, 인증 등

 

ㅇ 관세율 및 규제

   - 조미김(HS Code 1212.21) 기준 수입관세는 0%(FTA Rate)를 적용 받으며 비관세 장벽 등의 별도 규제는 없음.

 

ㅇ 인증관련

   - 조미김과 같은 식품류의 경우 뉴질랜드 수출을 위해서는 생산자가 HACCP 인증을 갖추고 있어야 하며, 현지 바이어가 뉴질랜드 1차산업부(www.mpi.govt.nz)에 식품 수입자로 등록이 되어야 함.

   - 또한 현지 유통시에는 규정에 맞는 라벨링(원료표기, 영양성분표, 수입자표기 등)이 되어 있어야 하고 식품첨가물 규정에 금지된 첨가물이 들어가서는 안됨.

   - 특히 알러지를 유발할 수 있는 성분표기에 대한 누락이 있을 경우 정부차원에서 제품 리콜등의 조치를 받을 수 있기 때문에 수출시 각별한 주의가 필요함.

 

시사점

 

    뉴질랜드 조미김 시장

      - 현지인들의 건강식품에 대한 높은 관심으로 품질과 가격 경쟁력이 우수한 한국산 조미김의 인기는 꾸준할 것으로 예상됨.

      - 맛과 향이 자극적이지 않아서, 일부 매니아 층을 형성하는 기존의 한국식품과 달리, 아시안과 유러피언 백인 모두에게 인기를 얻고 있으며, 특히 입맛이 까다로운 어린이, 청소년들에게도 호응도가 높아 중장기적으로 두터운 소비층을 형성할 수 있는 제품임.

      - 최근 들어 중국인 등 아시안 소비자를 대상으로 김이 첨가된 새로운 유형의 스넥들이 판매 되고 있으며, 다민족으로 구성된 현지 식문화를 분석하고, 건강식품으로 인식된 한국산 김을 원재료로 하는 차별화된 제품을 개발한다면 꾸준한 현지시장의 수요를 창출할 수 있을 것으로 전망됨.

 

 


자료원: World Trade Atlas, 뉴질랜드 1차산업부, 한국농수산식품공사(KATI 웹사이트), KOTRA오클랜드 무역관 인터뷰 및 현지시장 조사자료 종합



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