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이란 종이 및 판지 시장동향
2019-07-05 권원경 이란 테헤란무역관

- 한국, 지난 3년간 이란의 종이 및 판지 전체 수입액 1위 차지 -

 

 

 

상품명, HS Code(6단위)

 

  ㅇ 상품명: 종이 및 판지

 

  ㅇ HS Code(6단위): 481019

 

시장규모, 시장동향

 

  ㅇ 이란의 제지시장은 산업과 경제와 더불어 교육, 과학, 문화, 통신, 사회 등 지속 가능한 발전의 측면에서 중요한 역할을 하는 전략적인 제품으로 여겨짐.

 

  ㅇ 현지 일간지 ISNA에 따르면, 최근 이란 제재의 영향으로 종이 및 인쇄업계는 원재료 조달 부족으로 인해 국내 생산량이 감소하여 수입시장에 더욱 의존하고 있으며, 종이 및 판지는 필수품으로 분류되어 현지 중앙은행 CBI의 외화 환율(1달러=42,000리얄) 적용

 

  ㅇ 이란 현지 종이 및 판지 제조업 협동조합 SKMIRAN에 따르면, 이란의 제지 업계 내 수요는 연간 약 380만 톤이며, 그 중 신문용지 수요는 약 80만 톤

    - 그러나 이란의 제지 생산능력은 수요의 약 40%, 최대 150만 톤으로 나머지는 수입을 통한 공급이 불가피한 상황

 

  ㅇ 또한, 현지 일간지 Financial Tribune에 따르면, 이란 출판사들은 지난 1년간 인쇄 및 포장에 사용되는 코팅 종이의 가격이 340% 증가했다고 보도함.

 

  ㅇ 따라서 정부는 이란 종이 및 판지 시장의 수입 및 가격 문제를 해결하는 등 안정 도모를 위한 정책적 지원 노력 중

 

최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ Global Trade Atlas에 따르면, 이란의 종이 및 판지 수입액은 지난 2016년 대비 2017년 약 59.41% 증가하였으나 2018년에는 전년대비 약 39.15% 감소하였음에도 한국은 꾸준히 1위를 차지하고 있음.

    - 2018 한국은 전체 수입액 가운데 약 5,560만 달러를 기록하며 76.3%의 점유율로 상위 10개국 중 1위를 차지

    - 중국과 아랍에미리트는 각각 약 940, 270만 달러로 2위와 3위를 차지

 

이란의 종이 및 판지 수입액 동향(HS code: 481019)

국가명

미국 달러(USD)

점유율(%)

증감률(%)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

전체

75,101,765

119,722,034

72,853,852

100.00

100.00

100.00

- 39.15

한국

61,148,469

80,819,487

55,587,610

81.42

67.51

76.30

- 31.22

중국

11,492,932

28,012,397

9,425,711

15.30

23.40

12.94

- 66.35

UAE

481,273

2,171,687

2,747,057

0.64

1.81

3.77

26.49

홍콩

0

0

909,321

0.00

0.00

1.25

0.00

독일

9,764

123,746

833,396

0.01

0.10

1.14

573.47

오스트리아

0

1,523,334

773,697

0.00

1.27

1.06

- 49.21

헝가리

0

4,733,401

680,286

0.00

3.95

0.93

- 85.63

터키

78,081

7,810

650,957

0.10

0.01

0.89

8234.92

인도

183,218

282,386

287,426

0.24

0.24

0.39

1.78

네덜란드

0

55,014

268,056

0.00

0.05

0.37

387.25

자료원: Global Trade Atlas

 

 한국 제품은 이란 시장 내 좋은 품질로 유명하여 아래 국가별 이란 내 종이 및 판지 수입시장 점유율에서도 볼 수 있듯이 현지 선호도가 높음.

 

국가별 이란 내 종이 및 판지 수입시장 점유율(2016-2018)

 

자료원: Global Trade Atlas

  

대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 한국의 종이 및 판지 수입액은 지난 2016년 대비 201732.17% 증감률을 보였으며, 2017년 대비 201831.22% 하락세를 보였으나 전체 수입액 중 점유율은 76.3%로 오히려 전년대비 증가한 것으로 보아 이란 내 수입시장 점유율이 점차 확대될 것으로 예상.

 

  ㅇ 2016년부터 잠시 제재가 중단된 시기에 이란 제지시장 내 한국 기업들이 상당한 점유율을 차지했으나, 지난 2018년 이란 제재가 재부과되면서 전체 수입액이 감소하여 그 여파로 대한 수입액 또한 감소

 

대한 종이 및 판지 수입액 동향

HS Code

상품명

미국 달러(USD)

증감률(%)

2018/2017

2016

2017

2018

481019

종이 및 판지

61,148,469

80,819,487

55,587,610

- 31.22

자료원: Global Trade Atlas

 

경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 이란 내 종이 및 판지 수입업체는 두 분류로 구분

    - 첫 번째, 선거 등 전략적 상황에서 국가의 소비 공급을 위한 상품으로 종이를 수입하는 준공기업집단

    - 두 번째, 시장 내 주요 민간 공급업체

 

업계 내 주요 현지업체 현황

업체명

웹사이트

Atlase Iranian

www.atlastradeco.com

Mazandaran Wood & Paper Industries

www.mazpaper.com

Darian Co.

www.faaltarin.com

IRAPER Co.

www.iraper.com

IPKOOROSH

www.achahar.ir

자료원: Paper Information Center(http://piconweb.com/)

 

국가별 현지 주요 경쟁브랜드 목록 

국가명

브랜드명

일본

Mitsubishi

독일

Koehler

인도

JK

터키

Ultra

자료원: KOTRA 테헤란무역관 (현지 수입업체 인터뷰)

 

유통구조

 

  ㅇ 이란 현지 수입업체와의 인터뷰에 따르면, 종이 및 판지의 유통구조는 아래와 같음.



자료원: KOTRA 테헤란무역관


관세율(일반 관세율, 한국산 제품 관세율, 최대 수입국 제품 관세율)

 

  ㅇ 최근 이란 관세청에 의해 발표된 수출입 규정에 따르면, 수입세액과 부가가치세는 아래와 같음.

 

HS 코드

부가가치세(VAT)

수입 관세

총 수입세

481019

9%

5%

14%

자료원: 이란 관세청

(Trade Promotion organization of Iran Import-Export Regulation act Book)

 

수입규제(무역협정), 인증

 

  ㅇ 이란 내 공기청정기 수입 시 다음 정부 산하 기관의 승인이 반드시 필요

    - Ministry of Industry Mine and Trade (웹사이트: www.mimt.gov.ir)

    - Institute of Standard and industrial Research of Iran(ISIRI) (웹사이트: www.isiri.org)

    - Iran code organization 내 수입업체 등록 (웹사이트: www.irancode.ir)

 

이란 현지 업체 인터뷰

 

  ㅇ M

    - 동사의 대표 A씨와의 인터뷰에 따르면, 주 고객은 이란 교육부

    - 현재 이란의 제지산업은 국내 원자재 생산을 위한 기반시설이 없기 때문에 원자재 수입이 업계 내 주안점

    - 이란 정부는 이란 제지시장에 대한 이란 제재의 영향을 줄이기 위해 지원 정책을 고안 중이며 이를 통해 추후 이란의 제지시장은 긍정적으로 바뀔 것으로 예측

 

  ㅇ I

    - 동사는 포르투갈로부터 원자재를 수입하고, 최종 생성물은 일본으로부터 수입하기도 하지만 현재 한국이나 중국 업체와 협력을 희망

    - 이란 제지시장 내 경쟁력을 갖추기 위해 가격 조정이 가장 중요

    - 이란의 제지시장 수요에 비해 소비량이 상대적으로 많아 수요 충족이 안 되고 있는 상황


  ㅇ P

    - 동사의 대표 M씨와의 인터뷰에 따르면, 종이는 전략 상품이며 다른 상품의 최종 가격에 영향을 미치는 등 현재 정부가 지원하고 있는 시장 중 하나라고 언급함.

    - 외국 업체는 이란의 제지시장 진출 시 좋은 기회가 될 수 있으며, 현지 독점 에이전트를 보유하는 것이 좋을 것.

 

시사점

 

  ㅇ 이란은 제지 수입의존도가 크며, 제재복원 전까지 한국산이 시장점유율 1위를 차지한 것으로 보아 우리 기업이 이란 시장 진출 시 성공가능성이 매우 큼.

    - 이란 내 한국 제품의 품질에 대한 전반적 인식이 긍정적이며 특히 제지 분야에서도 명성이 높음.

 

  ㅇ 미국의 대이란 제재에도 불구하고 이란 현지 업체들은 추후 외국 업체와 거래 가능성을 열어두고 꾸준히 검토 중이며 우리 기업의 현지 에이전트를 희망하는 업체가 많음.

 

  ㅇ 인도적 물품(의약품, 의료기기, 식료품 등)은 미국의 대이란 제재품목에서 제외되나, 정확한 제재 대상 품목 여부의 경우 반드시 전략물자관리원의 확인 선행 필요

     

 

자료원: ISNA, Financial Tribune, Global Trade Atlas, 이란 관세청, 현지 수입업체 인터뷰 및 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합

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