- 한국은 카타르의 2위 구리관 수입국으로 자리매김 -
- LNG 증산 프로젝트 및 기존 플랜트 유지보수 관련 기자재 수요 발생  -

 

 

□ 상품명

  ㅇ 구리관 (HS Code 741110)

 

□ 플랜트 기자재 시장 동향

  ㅇ 발전담수, O&G 플랜트 유지보수 관련 수요 꾸준히 발생  
    - 카타르 정부는 2019년 재정지출의 16%를 차지하는 약 90억 달러를 인프라 분야 예산으로 배정, 도로 및 수전력 분야 등 관련 프로젝트에 지출 예정
    - 신도시 개발, 산업단지 조성, 수전력 프로젝트 진행에 따라 구리관을 포함한 플랜트 기자재 수요 동반

  ㅇ LNG 증산계획 발표에 따른 프로젝트 참여기회 및 대규모 플랜트 기자재 수요 발생 전망
    -  2018년 9월 QP는 노스필드의 14개 생산라인(액화트레인)에 4개의 생산라인을 추가해 현재 7,700만 톤 수준의 연간 LNG 생산량을 2024년까지 42% 증산해 1억 1천만톤까지 늘린다는 계획을 발표
    - 에너지분야 대규모 프로젝트 발주로 플랜트 시장에 활력을 불어넣으면서 각종 중대형 프로젝트 참여기회 및 플랜트 기자재 납품기회 발생 전망

 

LNG 증산 프로젝트 현황

프로젝트명 (Masterplan)	North Field Gas Expansion
프로젝트 오너	Qatargas
계약형태	EPC
예산	100억 달러
완공예정일	2022년 12월
주요 하위 프로젝트	ㅇ Offshore Jackets - 예산 : 6억 달러 - 원청 : McDermott - 계약일 : 2019년 4월 - 공정률 : 8% - 완공예정일 : 2022년 2월 ㅇ Early Site Works - 예산 : 6천만 달러 - 원청 : CCC and Teyseer JV  - 계약일 : 2019년 4월 - 공정률 : 19% - 완공예정일 : 2019년 6월 ㅇ 4 LNG Trains - 예산 : 20억 달러 - 진행단계 : 3개 컨소시엄 입찰제안서 전달 (현대건설-사이펨 컨소시엄 포함) - 계약예정일 : 2019년 12월 - 완공예정일 : 2022년 12월

자료원 : Meed Projects (2019년 7월 확인 기준)

 

□ 구리관 수입동향

 

  ㅇ 카타르의 구리관 수입은 지난 3년간 무게 및 금액기준 꾸준한 증가세 기록
    - 2018년 구리관 수입은 금액기준 2천만 달러, 무게기준 2,400톤으로 전년대비 각각 19%, 34% 증가

카타르 구리관(HS 74111000) 수입 동향

(단위 : 톤, 천 달러, %)

2016		2017		2018		YoY		CAGR
무게	금액	무게	금액	무게	금액	무게	금액	무게	금액
1,876	11,903	2,010	15,470	2,383	20,748	19	34	8	20

자료원 : 개발계획통계부(MDPS)

 

  ㅇ 영국산 구리관 제품은 2018년 기준 1천만 달러 규모로 수입, 전체 수입시장의 50% 점유
    - 한국은 카타르의 2위 구리관 수입국으로 , 2018년 기준 수입금액은 385만 달러 기록, 금액 및 무게기준 전체 수입시장의 20% 점유
    - 카타르는 2018년 총 26개국에서 구리관을 수입했으며, 상위 10개국이  전체 수입시장의 99%를 차지 

 
2018 주요 수입국
(단위 : 톤, 천 달러, %)

자료원 : 개발계획통계부(MDPS)

□ 규제 및 관세율

  ㅇ 정부 프로젝트 납품 시 벤더등록 필수
    - 플랜트 기자재를 수입하는 P사 Sales Manager과의 인터뷰에 따르면, QP, 수전력청, 공공사업청은 자체 벤더로 등록된 제품을 위주로 사용함에 따라 벤더등록을 통한 납품기회 모색을 권장
    - 벤더등록 시 ISO, ASME, API 등  제3자 인증(3^rd Party Certification) 제출 필요

  ㅇ 구리관(HS code 74111000) 수입 관세율은 5% 적용

□ 경쟁동향 및 유통구조

  ㅇ 카타르 내 주요 구리관 브랜드 유통현황
    - 현지 에이전트를 통해 민간 프로젝트 및 유지보수 시장으로 유통되고 있으며, 정부 발주 프로젝트 납품 시에는 벤더등록 필요 

브랜드명	원산지	판매업체
MUELLER	영국	SALCO Trading Contracting Est
YORKSHIRE	영국	SALCO Trading Contracting Est
MEXFLOW	인도	MAVEN Trading
CRANE	호주	TADMUR Trading

자료원 : KOTRA 도하무역관 자체 조사

□ 시사점

  ㅇ 플랜트 기자재 시장 정책 변화 대응 필요
     - QP(Qatar Petroleum)는 2019년 2월 에너지분야 현지화 프로그램 타우틴(TAWTEEN) 도입
     - 현지화 프로그램 도입에 따라 타우틴 참가기업(QP 포함 15개사)이 발주하는 에너지 분야 조달 입찰에 현지 재화 및 서비스의 활용정도를 나타내는 ICV(In-Country Value) 제출이 2020년부로 의무화 예정
     -  ICV는 스코어카드(Scorecard)는 공급자(Supplier)의 전년도 회계자료를 기반으로 산정됨에 따라 카타르의 재화나 서비스를 활용하지 않는 기업에는 진입장벽으로 작용할 수 있음.

   ㅇ LNG 증산 계획에 따른 대규모 플랜트 기자재 수요 발생 전망
     - QP의 노스필드 증산 계획에 따라 기반공사 등 하위 프로젝트가 진행 중
     - 기존의 O&G 분야 유지보수 수요를 넘어서는 대규모 플랜트 기자재 수요 발생으로 우리기업 제품의 시장 진출 유망

 

자료원 : 개발계획통계부(MDPS), KOTRA 도하무역관 자체 자료 등