- 자동차 시장 성장에 따른 윤활유 시장 확대 전망 -

- 2017년 대비 시장규모가 40% 증가, 한국기업 수출 기회 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the bas

 

  ㅇ HS Code : 2710.19

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 윤활유 시장 수요동향

 

윤활유 타입별 시장 점유율

 

자료 : Solidance 조사기관

    - 조사기관인 Solidiance에 따르면 미얀마는 아세안 국가 중 자동차 윤활유 시장이 가장 빠르게 성장하고 있는 국가이며, 연간 약 7,800만 리터의 윤활유를 소비하고 있음.

    - 미얀마 자동차 수입관리위원회는 매년 수입 가능한 생산 연도를 지정(승용차 3년 이내, 기타 4년 이내)하고 있음. 또한 우측핸들 차량 수입을 금지하여 왼쪽 핸들 차량만 수입이 가능해 지는 등 변화가 생김.

    - 최근 소득 증가에 따라 자동차 시장이 성장하고 있을 뿐 아니라 자동차 부품, 엔진오일, 윤활유 등의 수요가 점차 증가할 추세

    - 정부가 차량 수입 정책을 자유화한 이후 차량 수입이 급증하고 있으며, 결과적으로 윤활유 수입 시장규모도 급격히 성장 중

등록되어 있는 차량 수 현황

자료 : 자동차관리부서 (Department of Road Transport Administration)

   

  ㅇ 등록 차량 수 현황

    - 미얀마 자동차관리부서에 따르면 2017-2018회계연도 차량 등록 수는 685만 대에 이르며, 승용차, 트럭 (Light/ Heavy Duty), 버스, 기타 (Two Wheeler, Three Wheeler, Trawlergi, Heavy Machine) 차량이 포함됨.

    - 통계에 따르면 전체 차량 등록 수는 매년 8~15%씩 증가하고 있으며, 승용차는 5~10%의 성장세를 보임.

 

  ㅇ 성장세를 보인 미얀마 자동차용 윤활유 시장

    - 미얀마에서 사용하고 있는 윤활유는 거의 전량을 수입에 의존하고 있으며 2018년 연간 수입 규모는 전년대비 40.84% 급증하였음.

    - 미얀마의 차량대수가 지속적으로 증가하고 있으며, 과거 중고차 위주의 시장에서 현지 생산되는 신차공급이 늘어나면서 자동차 관련 소모품 시장도 성장할 것으로 전망

    - 윤활유 판매 시장을 보면 저급 윤활유의 시장점유율이 2010년 이전의 90%에서 60%로 줄어든 반면 신차 판매가 활성회 됨에 따라 중·고급 윤활유는 각 35%, 5%를 차지하고 있는 것으로 추정

    - 해외에서 수입된 윤활유 브랜드는 100개 이상 존재하고 있는 것으로 파악됨.

 

윤활유 인기 브랜드

자료 : KOTRA 양곤 무역관 자체 시장조사

 

  ㅇ 전체 수입 동향 및 주요 수입국

    - 현지 윤활유 및 엔진오일 유통사 “M” 관계자와 인터뷰 결과, 미얀마에서 인기 많은 고급 윤활유는 UAE 브랜드이지만 태국, 싱가포르 및 한국산 대비 가격이 대략 5배정도 더 비쌈.

    - 현재 PTT, LIQUI MOLY, MOTUL, SHELL 등 브랜드가 인기가 많다고 함.

    - 현지 유통사들은 해외에서 이미 유명한 브랜드를 수입하는 경우도 있고 한편 해외 공장에서 자체 브랜드의 윤활유를 수입해 현지에서 유통 중이라고 함.

 

최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향 (HS Code 271019)

(단위 : 천 달러, %) 

수입국가	2016	2017	2018	증감률 (2018/2017)
합계	1,285,914	1,554,148	2,188,925	40.84
싱가포르	717,410	886,014	1,437,488	62.24
태국	172,991	238,773	306,477	28.35
인도	4,803	46,469	166,911	259.18
중국	60,805	85,760	136,910	59.64
말레이시아	305,039	269,969	109,788	-59.33
대한민국	9,720	9,430	9,598	1.78
이란	3,926	3,948	5,191	31.49
일본	4,625	4,500	4,096	-8.99
독일	796	2,783	3,025	8.67
벨기에	675	757	2,040	169.64

자료 : Global Trade Atlas

 

  ㅇ 대한 수입규모 및 시장 동향

    - 2018년 기준 수입국가 중 한국은 6위를 기록했으며 수입액은 960만 달러로 전년대비 1.8% 성장

    - 한국 자동차용 윤활유 브랜드로서 “KIXX”가 소비자들에게 주목 받고 있으며 MICKING 브랜드도 시장 진출 중이며, 양곤(Yangon Region)의 지점을 중심해서 전국으로 유통하고 있음.

  

최근 5년간 윤활유 수입규모

(단위 : 천 달러) 

   자료 : Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

주요 경쟁 업체별 유통 브랜드 현황

업체명	브랜드명	원산지
Aung Thein Than Co., Ltd	Caltex	USA
MJL & AKT Petroleum Co., Ltd	Mobil	USA
TA Resources Myanmar Co., Ltd	SHELL	Singapore
Ye Yint Co., Ltd.	Stallion	Singapore
Pacific AA Group Co., Ltd	TOTAL	Singapore
Tunn Star Co., Ltd	PTT	Thailand
ETERNAL Co., Ltd	GS Oil (KIXX)	South Korea
MADP Distributing Co.,Ltd	MICKING	South Korea

자료 : 양곤무역관 자체조사

  

  ㅇ 현지 “A” 윤활유 생산 공장

    - 현재 미국 브랜드 및 OEM 윤활유를 취급 중인 “A”사에 따르면 일본 및 싱가포르 파트너사와 합작으로 윤활유 생산 공장을 건설 중

    - 해당 공장은 2020년도부터 가동할 것으로 예상하며 자체 브랜드의 윤활유를 생산할 예정

 

  ㅇ SHELL 윤활유

    - 해당 품목은 2013년도부터 미얀마로 진출하였으며, 5%의 시장 점유율을 보유

  ㅇ ENEOS 윤활유

    - 일본 유명 윤활유 브랜드인 ENEOS는 현지 Myanma Golden Star’s (MGS)와 JXTG Nippon Oil & Energy Corporation의 합작으로 2016년도부터 진출 이후 미얀마 시장 내 유통 중

 

  ㅇ PTT 윤활유

    - 2008년부터 진출한 태국 브랜드인 PTT는 미얀마 딜러를 통해 유통 중이며, 8%의 시장 점유율을 보유

    - 2017년 기준 수입량은 1,000만 리터로, 2020년까지 연간 1,500만 리터의 판매량을 올릴 것으로 예상

      

☐ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 윤활유 수입 관세율 및 상업세율

 

HS Code에 따른 관세율 및 상업세율 현황

(단위 : %)

WCO HS Code	AHTN Code	HS 설명	단위	수입 관세율	상업세율
2710.19	2710.19.20	Topped crudes	BBL	1.5	5
	2710.19.30	Carbon black feedstock Lubricating oils and greases:	BBL	1.5	5
	2710.19.41	Lubricating oil feedstock	KG	1.5	5
	2710.19.42	Lubricating oils for aircraft engines	KG	1.5	5
	2710.19.43	Other lubricating oils	KG	1.5	5
	2710.19.44	Lubricating greases	KG	1.5	5
	2710.19.50	Hydraulic brake fluid	KG	1.5	5
	2710.19.60	Transformer and circuit breakers oils Diesel fuel; fuel oils:	KG	1.5	5
	2710.19.71	Automotive diesel fuel	BBL	1.5	5
	2710.19.72	Other diesel fuels	BBL	1.5	5
	2710.19.79	Fuel oils	BBL	1.5	5
	2710.19.81	Aviation turbine fuel (jet fuel) having a flash point of 23o C or more: Kerosene type Neptha type	BBL	1.5	5
	2710.19.82	Aviation turbine fuel (jet fuel) having a flash point of less than 23o C: Kerosene type Neptha type	BBL	1.5	5
	2710.19.83	Other kerosene	BBL	1.5	5
	2710.19.89	Other medium oils and preparations	BBL	1.5	5
	2710.19.90	Other	BBL	1.5	5

자료 : 관세청

 

  ㅇ 규제 및 인증

    - 미얀마 전력에너지부 (Ministry of Electric Power and Energy) 산하 미얀마 석유제품기업(MPPE; Myanma Petroleum Product Enterprise)에서 제품 등록 및 품질 검사를 담당하고 있으며 소요 기간은 약 1~2주임.

    - 현지에서 윤활유를 유통하려는 현지 업체는 제품을 수입 이전에 반드시 제품 등록 및 허가를 받아야 함.

    - 미얀마 전력에너지부에 따르면 2018년 9월부터 윤활유를 수입 시 연료와 윤활유의 품질을 엄격히 점검할 것이며 품질을 제대로 갖춰야 시중에 유통할 수 있게끔 조치할 것을 강조

☐ 인터뷰 및 시사점

 

  ㅇ CarsDB, Mr. Wai Phyo Kyaw 인터뷰

    - 최근 소비자 기호 변화 및 소득 증가, 새로운 자동차 수입 규정에 따라 소형 자동차, SUV 및 MPV 타입 자동차의 구매가 증가하고 있음.

    - 이에 따라 소비자들이 미국, 유럽, 한국산 신차를 구입하기 위해 관심을 보이고 있으며, 특히 도요타 등 일본 자동차가 미얀마 자동차 시장을 장악했던 과거와 달리 변화가 일어나고 있음.

    - 또한 중고차 중심의 자동차 시장에서 신차의 비중이 늘어나고 있어, 자동차에 대한 관심과 애정이 예전보다 더욱 커지고 있음.

    - 차량 소모품 또한 엔진오일 및 윤활유의 경우 품질이 좋고 브랜드 네임이 있는 제품을 선택하기 시작하고 있음.

    - 한국 제품은 미얀마에서 품질이 좋은 것으로 알려짐. 향후 한국 자동차 관련 제품의 수입도 증가할 것으로 전망함.

  

  ㅇ 시사점

    - 낮은 소득수준으로 인해 아직도 대부분의 미얀마 소비자들은 낮은 가격의 제품에 더 관심을 보이고 있는 것이 현실

    - 또한 자동차에 대한 체계적인 교육 등이 부족하며, 특히 자동차용 소모품에 대한 인식이 낮음.

    - 마케팅 과정에서 고품질의 윤활유 사용이 자동차의 품질과 수명에 얼마나 중요한지 이해할 수있도록 소비자들을 위한 교육 및 홍보가 필요함.

    - 최근 신차 시장의 증가로 엔진과 차량의 내구성을 유지하기 위해 고품질의 윤활유 수요가 증가하고 있음에 따라 현지에서 고품질로 인식되고 있는 한국 윤활유의 경쟁력이 있음.

    - 윤활유에 대한 수입 수요가 꾸준히 증가하고 있음에 따라 현지인들과 합작하여 공장을 개설 하거나, 현지 생산 후 다른 나라로 수출하는 방법도 고려할 필요가 있음.

 

 

자료 : Solidance, Global Trade Atlas, 관세청, MM Times, 자동차관리부서, KOTRA 양곤무역관 자료 종합