-  고객의 요구에 맞춰 모델을 변경할 수 있는 유연성 필요  -

-  정부 입찰시장 공략 위해 에이전트 발굴 및 협력 필요  -

□ 품목명 및 & HS code

  ㅇ 품목명 : 배전반 (HS Code 8536909000) 

배전반

 
자료원: Schneider Electric Egypt

□ 시장 규모와 동향

  ㅇ 시장 규모

    -1976년에 설립된 이집트 전력지주회사 (EEHC)는 모든 발전소, 송전 및 배전, 이집트 전국 유통망에 사용되는 배전반을 담당하고 있으며 그 사용 규모는 매년 증가하고 있음.

    -2014년부터 2017년까지 배전반의 수는 정부의 전력 생산량 증가 계획의 일환으로 계속 증가하고 있음.

    -현재 이집트는 전력 생산량이 45 기가 와트를 넘는 지역 전력의 중심지이며 아프리카개발은행 (AfDB)에 따르면 이집트는 아프리카 전체 에너지 생산량의 약 5 %를 차지하고 있음.

    -EEHC에 의해 발표된 공식적인 통계에 따르면, 2017년에 총 배전반의 수가 3,217개 이며 이는 2016년에 비해 약 2.58 % 증가한 것으로 나타남.

    -EEHC는 이집트 전력에너지부의 산하기관이며 이용 가능한 자원을 통해 모든 고객들에게 지속 가능한 전기 에너지를 공급할 수 있도록 전력에너지부의 관리 감독을 받고 있음.

    -다음 표를 통해 EEHC 부속 배전 전기 회사가 이집트 배전망에 설치한 전기 배전반의 수를 알 수 있음.

자료원: Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)

    -EEHC에 따르면, 전기 배전반은 하나 이상의 공급원에서 규모가 작은 사용 영역으로 전기를 공급하기 때문에 필수적으로 요구됨.

    -이후에 배전반은 변압기, 패널 보드, 제어 장비 등 궁극적으로 개별 시스템 부하에 전력을 분배하는 것이 가능함.

    -정부의 전력 배전망에 설치된 배전반과 CAPMAS(통계청) 자료 외에도 다른 곳에서 사용되는 배전반의 전체 시장 규모는 현지 생산뿐만 아니라 배전반 수입 규모를 통해 결정될 수 있음.

    -이집트 배전반 시장은 고전압 (HV) 배전반이 아닌 저전압 (LV)과 중간전압 (MV) 배전반에 제한되기 때문에 수입 배전반에 의존함.

    -CAPMAS에 따르면, 배전반의 총 수입 시장 규모는 다음 표를 통해 알 수 있음.

이집트 배전반 수입 시장 규모

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
수입액 (달러)	$22,737,579	$23,470,528	$21,684,422	$18,373,646
성장률 (%)	16.98%	3.22%	-7.61%	-15.27%
수량 (톤)	2,055	4,160	21,995	51,036

자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)

이집트 배전반 수입 시장 규모

 

  자료: CAPMAS(Central Agency for Public Mobilization and Statistics)

  

    -현지 생산에 관해서는, 앞서 언급 한 것처럼 완제품을 생산하는 공장은 이집트에 없지만 LV 또는 MV 배전반을 조립하기도 함.

    -배전반 조립 업체에는 include Deeb Engineering Industries, TEPCO Group, Electro George, El Nasr Transformers and Electrical Products, Egyptian German Electrical Manufacturing Co. (EGEMAC) 및 기타 일부 공장들이 있음.

    -배전반의 현지 출력은 배전반 총 시장 규모의 약 15 ~ 20 %를 차지함. Hany Sayed Soliman, Senior Electrical Power Engineer at the Technical Studies and R&D Department of EGEMAC Company에 따르면 나머지 80~85%는 수입된 배전반임.

    -이집트 조립 업체들은 LV 및 MV 배전반을 생산하지만 조립을 위해 부품 (릴레이, 퓨즈, 버스 바, 변압기, 전류계, 회로 차단기 등)을 수입하기도 함.

    -따라서 이집트는 100% 지역 특성이 담긴 배전반을 완전하게 생산하지 못 함.

  

  ㅇ 시장 동향

 

    -다음 표를 통해 배전반 시장 및 경쟁 추세와 관련하여 이집트 시장에서 가능한 배선반의 유형 , 회사, 가격 등과 현지 시장 동향을 알 수 있음.
 

회사명	원산지	가격 (EGP)	시장 점유율
Schneider Electric (Originally Switzerland)	중국	55,000 ~ 100,000 EGP 또는 그 이상	13%
IMESA	이탈리아	110,000에서 255,000 EGP 또는 그 이상	10%
Siemens	독일	135,000 ~ 440,000 EGP 또는 그 이상	7%
기타			70%

자료원: Egyptian German Electrical Manufacturing Co. (EGEMAC)

    -EGEMAC 과 같은 이집트의 전기 회사들은 경쟁 배전반의 일부를 공유하기도 함.

    -그러나 나머지 70%의 시장 점유율은 ABB (스위스), Mitsubishi Electric (일본), Emerson Process Management (미국), Rockwell Automation (미국), General Electric (미국) 및 기타 여러 브랜드들이 차지하고 있음.

    -EGEMAC에 따르면 배전반 시장은 여러 나라의 다양한 제품들이 경쟁을 하고 있다고 말함.

    -이집트 소비자들은 가격에 민감하기 때문에 가격 쟁력이 우수한 양질의 배전반을 선호하고 있음.

    -대다수의 고객들은 구매력이 약하기 때문에 고품질의 배전반 구입에 많은 돈을 지불하지 않으며 합리적인 가격을 중시하는 경향을 보이고 있음.

    -때때로 수요자의 요구에 따라  수입업자들은 이집트 정부가 배정한 일정 예산에 맞춰 구매하므로 값 비싼 배전반보다 합리적인 가격을 선호함. 

    -수입업자들은 정부 발전소의 배전반을 수입하기 때문에 정부의 프로젝트 예산 내에서 배전반을 수입하려고함.

    -국영 기업 및 기타 공공 기관들은 보통 입찰을 통해 배전반을 구매하고 설치함.

    -가격은 정부 입찰의 중요한 판매 요소임. 두 번째로 중요한 판매 요소는 운반 시간이며, 그 다음은 사후 관리 서비스임.

    -크기, 회로 차단기 수, 버스 바 수, 구리 또는 기타 재료 여부, 케이블 구획 크기, 변압기 수, 퓨즈 및 기타 여러 가지 변수에 따라 가격이 변경 될 수 있음.

    -또한 배전반의 가격은 IMF 구제금융을 받은 2016년 11월 이후 운송비와 미 달러 환율의 변동 그리고 미 달러 환율의 연속 상승으로 인해 상승세를 보이고 있음.

□ 수입 현황

  ㅇ국가별 수입 시장동향

  -1964년 대통령령 2915에 근거한 데이터, 통계 및 보고서를 제공한 이집트의 공식 출처인 CAPMAS를 참고 하면 최근 3년 동안의 배전반 수입 추세는 다음과 같음.  

 

순위	국가	수입액 (USD)			점유율 (%)			증감율 % (16~17)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	중국	5,912,614	5,214,461	4,402,812	25.19	24.05	23.96	- 15.57
2	이탈리아	2,165,324	2,822,477	3,400,231	9.23	13.02	18.51	20.47
3	독일	5,150,795	3,173,776	1,827,412	21.95	14.64	9.95	- 42.42
4	한국	529,421	1,068,181	1,356,298	2.26	4.93	7.38	26.97
5	터키	642,988	1,304,829	1,098,019	2.74	6.02	5.98	- 15.85
6	미국	2,266,028	1,630,555	988,989	9.65	7.52	5.38	- 39.35
7	인도	1,050,452	1,150,318	873,922	4.48	5.30	4.76	- 24.03
8	프랑스	923,409	1,774,225	750,640	3.93	8.18	4.09	- 57.69
9	싱가폴	70,049	163,384	685,807	0.30	0.75	3.73	319.75
10	폴란드	109,707	255,400	372,073	0.47	1.18	2.03	45.68
합계		23,470,528	21,684,422	18,373,646	100.00	100.00	100.00	- 15.27

 자료원 : Global Trade Atlas

  ㅇ 바이어 인터뷰를 통한 주요 수입국별 제품 선호 및 수입 사유는 다음과 같음.

수출국	업체명	현지 에이전트명	제품 선호/수입 사유
중국	Schneider Electric (Originally Switzerland)	Schneider Electric	중국 배전반은 이집트에서 가장 저렴한 배전반으로 다른 국가들이 가격 측면에서 중국을 이길 수가 없음. 가격은 정부 입찰에 매우 민감한 사항이며 정부는 주로 가격 요인을 먼저 결정함. 기술적인 요소가 두 번째 요인임.
이탈리아	IMESA	PowerJet	다양한 배전반을 제공하기 때문에 바이어들은 이탈리아 배전반을 구매하는 경향이 있음. 수년 동안 IMESA사는 소비자들의 확실한 좋은 평판으로 관계를 유지해 왔으며 이는 IMESA사가 신뢰성 있는 회사라는 좋은 인식을 부여하는 또 다른 핵심 요소임.
독일	Siemens	Siemens Egypt & Sega M	Siemens는 많은 국제 표준을 준수하므로 신뢰할 수 있는 회사임. 결과적으로 이집트 고객의 신뢰를 얻음. 또한 Siemens는 Simoprime Sivacon 배전반 모델을 많은 이집트 행정구역에 공급하는 데 성공함. Siemens Simoprime Sivacon 모델을 설치 한 최근의 행정구역중 하나는 2018년 12월에 알 샤키 아 (Al Sharkia)의 행정 구역으로 4000만 EGP의 비용이 듬.

ㅇ한국 제품의 수입규모와 최근 수입 동향

한국산 배전반 수입 동향

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
수입액($)	$258,921	$529,421	$1,068,181	$1,356,298
증감률 (%)	9.22%	104.47%	101.76%	26.97%
중량 (톤)	19	48	432	140

자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)

    -일반적으로 한국산 배전반 수입액은 증가 추세를 보이고 있으며 이는 2014 년부터 2017 년까지의 비율 변화에서 확인할 수 있음.

    -지난 5년 동안 전력 산업이 이집트의 지속 가능한 개발의 주요 축이 되었기 때문에 배전반의 수입이 증가하고 있는 추세임.

    -이집트 인구의 증가와 함께 전기 수요가 증가했고 이에 따라 배전반에 대한 수요 역시 증가함. 2014년 이후로 이집트는 수년간 정치적 위기에 시달림.

    -2014년 여름에 최악의 상황에 이르렀음. 따라서 2014년 이래로 EEHC는 위기를 극복하고 소비자들의 전기 수요를 충족시키기 위해 전력 생산량을 확대하는 주된 목표를 설정했고 이것이 2014년 이후로 배전반 수요가 증가한 이유임.

□ 유통 채널 

    -대부분의 외국 기업은 현지 에이전트를 통해 운영하고 현지 에이전트를 정하는 것이 적극 권장되며 공개 입찰에 참여하기 위한 필수 조건임.

    -대부분의 에이전트는 카이로를 기반으로 하나 유통 부문이 매우 세분화되어 있어 많은 회사들이 서로 다른 지역 또는 넓은 시장에서 제품을 취급하기 위해 다른 지역에 유통사를 지정하기도 함.

    -배전반의 분배 또는 공급 네트워크는 아래와 같음.

 

자료: 유통업계 인터뷰

    -배전반은 일반적으로 제조사를 통해 유통망이나 공급망의 다른 납품 업체에 배포된다고 말할 수 있음.

    -제조업체는 배전반을 발전소 프로젝트의 담당자, 배전반 판매만을 담당하는 대리점, 수입업자 그리고 배전업자들에게 직접 수출하거나 운송함.

    -따라서 에이전트 또는 대리점의 대리인 또는 수입업자는 배전반 최종 사용자(프로젝트 소유자 : EEHC, 행정부처, 지방자치단체 등)에게 공급하거나 운송함.

  ㅇ 스마트 미터 배전반 주요 수입업자  

    -주요 무역 에이전트, 배전반의 수입 및 배급 회사들은 상기 회사에만 국한되지는 않지만 광범위한 배전반 및 발전소 요건이 있는 이집트 시장에 서비스를 제공 한 배전반의 주요 대리인, 수입업자 및 배급업자 중 일부임.

    -또한 그들은 이집트 시장에서 폭 넓은 경험을 갖고 수 년간 시장에서 일해 왔기 때문에 배전반의 주요 대리인, 수입업자 및 배급업자로 간주됨.

□ 수입 정보

H.S Code	제품 설명	관세율
8536909000	전기 회로를 변환 또는 보호함. 그리고 커넥터, 연결 박스와의 연결을 위해 1,000 볼트를 초과하지 않는 전압	5%

위의 관세는 배전반에 부과되는 14 % 부가가치세 외에 이집트와 자유 무역 협정을 맺고 수입 관세율에 대한 특별한 대우를 받은 일부 국가를 제외하고 이집트에 제품을 수출하고자 하는 모든 국가에 적용됨.

   ㅇ 이집트-터키 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제   
   ㅇ이집트-유럽 자유무역연합(EFTA) 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제(대상국: 아일랜드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스)   
   ㅇ 이집트-유럽 연합(EU) 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제(대상국: 벨기에, 덴마크, 독일, 그리스, 스페인, 프랑스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 오스트리아, 포르투갈, 핀란드, 스웨덴, 영국, 북아일랜드)    
   ㅇ이집트-남미공동시장(MERCOSUR) 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한해 관세 25% 면제(대상국: 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이) 

  ㅇ 수입 규제

    -이집트 표준청(EOS), 이집트 수출입법의 4가지 주요 검사 기준(수입 중단 상품, 중고 상품으로 수입 가능한 제품, 특수 조건에 따라 수입한 상품 및 수입 품질 관리 대상 상품, 검사 수수료)에 따르면 배전반애는 다음과 같은 규제가 있음.

    -위탁 수하물 1킬로그램 당 1이집트 피아스터의 검사 수수료. 소비자 및 환경 보호와 함께 국제 및 지역 시장에서 이집트 제품의 경쟁력을 높이기 위해 표준화 활동, 품질 및 산업 계량을 담당하는 유능한 공기관인 EOS (Egypt for Standardization and Quality)기구는 배전반에 대한 참조 이집트 기준의 의무를 지지 않음.

  ㅇ 인증

    -배전반 수입에 적용되는 기타 장벽은 없음.

□ 바이어 인터뷰

  ㅇEng. Mohamed Abd El-Hady의 부회장(EGEMAC)

    -전력 장비들의 주요 고객인 이집트 전력 에너지부와 관공서 산하 이집트 납품 업체 그리고 프로젝트를 진행하는 유통 회사들은 가격에 관심이 있음.

    -일부 프로젝트 담당자들과 특히 정부 기관들은 입찰을 통해 배전반을 구매함.

    -정부 기관에서 국가에서 진행하는 프로젝트를 위한 배전반 구입에 관심이 있는 경우에는 정부에서 입찰하는데 가격은 매우 중요한 부분임.

    -따라서 가격은 입찰의 가장 중요한 부분이기 때문에 한국 기업들은 매우 경쟁력 있고 괜찮은 가격의 배전반을 제공할 필요가 있음.

  ㅇEng. Mahmoud Maarouf의 영업 및 사업개발 이사(International Company for Electrical & Electronic Industries)-(Electro George)

    -에이전트가 이집트 정부와 지방 정부 및 다른 프로젝트 담당자의 발표에 관한 정보를 얻을수 있기 때문에 한국 기업들이 현지 에이전트와 계약을 맺는것을 권장함.

    -예를 들어, 이집트 어느 회사에서 구형 배전반을 교체할 계획을 가지고 있거나 정부가 새로운 배전반 유통망을 수립할 계획을 알고 있다면 한국 기업들은 적극적으로 나서는 것이 바람직함.

    -현지 바이어들은 시장 진입을 중요한 기회로 생각함으로 한국 기업들이 단기간에 현지 에이전트와 협력하여 입찰을 신청하는 것이 유리함.

    -일반적으로 이집트 기업들은 배전반을 무작정 수입하여 제품을 보관하지 않는다고 함.

    -이집트 기업들은 고객이 요청하여 주문할 때까지 기다리고 해외 납품 업체가 요청된 배전반을 공급할 수 있을 때에 이집트 기업들은 일을 시작함.

    -배전반은 고객의 요구와 요청한것에 따라 반영하여 제조되기 때문에 특별한 특성이 있다고 덧붙여 이야기함.

    -따라서 한국 기업들은 고객의 요구에 맞춰 모델들을 변경할 수 있는 유연성을 갖출 필요가 있음.

  ㅇEng. Mohamed Kamal Hantirah,의 파트너(Elco Engineering Industrial)

    -배전반의 가격은 발전소의 발전기와 같은 장비들에 비해 매우 비싼편임. 그는 비싼 공급 가격은 이집트 시장에서 경쟁하기 어려우며 비싼 가격의 배전반은 수입하기가 어려울 것 임.

    -해외 업체가 합리적인 가격을 제공한다면 한국 업체들 역시 좋은 가격으로 경쟁 할 수 있는 기회가 될 것임.

    -배전반 사업은 발전소에 관련된 고객들의 요청에 달려 있고 자주 있지는 않으나 프로젝트 담당자의 요청에 따라도 달라짐.

  ㅇMrs. Nadia Abu El-Alaa,의 홍보 담당자(El-Nasr Transformers & Electrical Products Manufacturing)-(ELMACO)

    -현지 생산은 LV 및 MV 배전반 생산에 제한됨으로 배전반은 이집트 시장에서 매우 유망함.
    -처음으로 진출한 기업들은 배전반에 필요한 정부 주관 입찰에 대해 잘 인지해야 하며 정부 입찰에 참여하는 것이 이집트 시장 진출의 열쇠 중 하나임.

    -ELMACO 는 이집트 전력 및 신 재생 에너지부와 회사들이 입찰서를 발행 할 때마다 해외 기업 및 납품 업체에 의존함.

□ 시사점

   ㅇ에이전트와의 협력이 가장 중요

    -이집트 시장 진출은 정부 입찰로 결정되고 입찰자는 일반적으로 해외 기업의 에이전트가 있어야 함. 따라서 한국 기업들이 이집트에 입찰하기 위해서는 현지 에이전트를 세워야 함.

    -많은 프로젝트의 담당자들이 납품 업체가 주기적으로 현장을 방문하여 제품 사후 관리를 해주길 원하여 제품 구입시 유지 및 보수 계약을 요청함. 보수 계약을 위해서 에이전트를 지정하는 것이 권장됨.

    -제품이  고장났을 때 교체가 가능한지 여부를 알기 위해 프로젝트 담당자들은 제품 회사가 이집트에 에이전트를 가지고 있는지를 물어봄.  A/S 서비스에 대해서 현지 에이전트를 지정하는 것이 바람직 함.

    -한국 기업들은 입찰 과정에서 바이어들이 구매 선택을 할 때 더 괜찮은 조건을 위해 가격이 낮은 회사와 협상할 수도 있다는 것을 인지하고 있어야 함. 따라서 한국 기업들은 필요한 경우 에이전트에게 일부 권한을 부여할 수 있도록 준비해야 함.

    - 이집트와 사우디아라비아 간에 전기와 연관된 프로젝트가 있기 때문에 한국 업체들은 전기 장비 공급에 대한 기회를 찾을 수 있음.

    - 이집트의 투자 및 국제 협력부(MIIC)에 따르면 2020년 4/4분기에 프로젝트의 시범 운용이(1단계 - 1500MW) 예상되며 프로젝트는 2021년 4/4분기에 완료될 예정임.

  ㅇ 에이전트 발굴 및 네트워킹을 위해 전시회 참가 권장

    - EGEMAC을 비롯한 많은 이집트 기업들이 이집트에서 열리는 'Electricx' 행사에 한국 제조사들이 참가할 것을 권하고 있음.

    -이집트의 전기 수요가 급증함에 따라 Electricx는 발전, 송전 및 배전, 조명 및 재생 분야의 최신 장비 및 서비스를 제공함.

    -따라서 한국 업체들이 이집트 방문객들과 다른 전시 업체들을 통해 소개의 기회를 얻을 수 있는 자리가 될 것임.

    -참가자 회사들은 이집트와 북아프리카 전역에서 사업을 성장시키고 발전시켜 많은 타겟의 고객을 확보 가능.

자료원: Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)

□ 관련 전시회

전시회명	Electricx
전시 상품	Automation & control systems, cable installation, switch cables & cable management systems, communication equipment, energy management systems, energy storage devices, electrical distribution equipment, insulating materials, lighting - lamps, luminaries, led, new & renewable energy, nuclear energy, power distribution systems, electronics, electric / power generators, power transmission, steam boilers, utilities & service providers, etc…
국가/도시/주기	이집트/카이로/매년
개최 장소	Egypt International Exhibition Center, Cairo, Egypt
개최 일정(2019)	03 - 05 November 2019, 11:00 AM - 07:00 PM
웹사이트	https://www.electricxegypt.com/en/Homepage.html

□ 자료원
· http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/Eng/YearlyReports.aspx
· https://www.egypttoday.com/Article/3/65020/AfDB-Egypt-produces-fifth-of-Africa-s-electricity
· https://www.gtis.com/gta/
· https://www.almasryalyoum.com/news/details/1352390
· http://www.el-deeb.com/new14/about.html
· https://www.tepco-group.com/TEPCO%20Egypt%20Catalogue%20-%20Package%20Substation.pdf
· https://www.sega-m.com/index.html
· https://www.electricxegypt.com/en/Homepage.html
· http://www.dkwasc.com.eg/pages/news/news.php?id=78