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필리핀 화장품 시장 동향
2019-06-20 강지숙 필리핀 마닐라무역관

- 필리핀 화장품 시장, 중산층 인구 증가 및 소득 증가로 인해 화장품 시장 꾸준한 성장세 -

- 온라인과 오프라인 병행해 홍보 전략 추진할 필요 -




□ 품목 : 화장품 (HS Code : 3304 / 3304.10 / 3304.20 / 3304.30 / 3304.91 / 3304.99)


□ 화장품 시장 동향


  ㅇ 중산층 증가 및 소득 증가로 화장품 시장 빠른 성장세

    - 유로모니터에 따르면, 스킨케어 제품 시장 판매규모는 2018446억 페소(9억 달러) 정도이며, 색조화장품 제품 시장 판매규모는 같은 해 180억 페소(3.6억 달러) 정도로 추정

    - GlobalData에서 발간한 보고서(“The Health & Beauty Retailing in the Philippines, Market Shares, Summary & Forecasts to 2021”) 따르면, 소득 증가가 고품질 제품에 대한 관심으로 이어지고, 화장품 제품군 역시 중산층의 증가와 글로벌 브랜드에 대한 소비자의 관심 증가로 인해 성장세 지속할 것으로 전망


 

필리핀 화장품 시장 판매규모

(단위: 백만 필리핀 페소, %)

 종류

구분 

2014

2015

2016

2017

2018

스킨케어

판매규모

34,245.9

36,589.2

39,477.1

41,620.3

44,662.9

증가율

4.23

6.84

7.89

5.43

7.31

색조제품

판매규모

12,017.6

13,480.5

14,885.0

16,501.7

18,005.2

증가율

11.73

12.17

10.42

10.86

9.11

자료원: 유로모니터



□ 수입 동향

 

  ㅇ 필리핀 화장품 수입 규모는 꾸준한 증가세 보이고 있으며, 2018년 전년대비 17.6% 성장한13700만 달러 기록

    - 수입 상위 10위 국가 중 태국과 중국, 한국, 일본, 프랑스, 독일 제품 수입액이 전년 대비 증가했으며, 미국, 인도네시아, 말레이시아의 수입은 전년 대비 감소함.

    - 2017년 한국은 필리핀 화장품 수입국 중 6위를 차지했으나, 2018년 기준 5위로 한 계단 상승



필리핀 화장품(HS code 3304) 수입규모)

 

 

국가

수입금액(천 달러)

비중(%)

변화율

2016

2017

2018

2016

2017

2018

18/17(%)

전 세계

 110,606

  116,524

136,995

  100.00

  100.00

  100.00

  17.57

1

태국

  35,173

   31,534

  38,240

  31.80

  27.06

  27.91

  21.27

2

중국

  19,513

   24,002

  29,429

  17.64

  20.60

  21.48

  22.61

3

싱가포르

    8,455

   10,246

  14,869

  7.64

  8.79

  10.85

  45.12

4

미국

    9,621

   11,505

11,104

  8.70

  9.87

  8.11

 - 3.49

5

한국

    7,071

     8,729

   9,133

  6.39

  7.49

  6.67

  4.63

6

인도네시아

    7,489

     8,066

    6,637

  6.77

  6.92

  4.84

 - 17.72

7

일본

    2,102

     2,480

    3,772

  1.90

  2.13

  2.75

  52.09

8

프랑스

    2,604

     2,629

    3,292

  2.35

  2.26

  2.40

  25.21

9

말레이시아

    2,695

     3,316

    2,923

  2.44

  2.85

  2.13

 - 11.85

10

독일

     3,234

     2,071

    2,833

  2.92

  1.78

  2.07

  36.75

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

  


  ㅇ 주요 품목별 수입 현황

    - HS코드 3304 기준 세부 품목별 수입 현황을 살펴보면, 2018년 기준 전년 대비 파우더 제룸류와 매니큐어/패디큐어 제품류의 수입금액이 각각 65.42%, 81.08% 증가함.  

 


필리핀 품목별 화장품 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

순위

품목명(HS code)

2016

2017

2018

증감률

18/17 (%)

 

3304 (화장품)

   110,606

   116,524

   136,995

17.57

1

3304.99(스킨케어)

    80,989

    83,413

    89,442

7.23

2

3304.91(파우더메이크업)

    11,707

    13,632

    22,551

65.42

3

3304.10(립메이크업)

    10,414

    10,462

    14,498

38.58

4

3304.20(아이메이크업)

     6,785

      8,534

      9,630

12.85

5

3304.30(매니큐어)

       711

        483

        874

81.08

자료원: GTA(Global Trade Atlas)



□ 대한 수입규모 및 동향


  ㅇ 2018년 기준 필리핀이 한국에서 수입하는 화장품(HS코드 3304)913만 달러로, 전년 대비 4.63% 성장

    - 그 중 아이 메이크업 제품류(HS코드 3304.20)와 메이크업 파우더 제품류(HS코드 3304.91)의 수입이 전년 대비 각 57.12%79.37% 증가하며 한국산 화장품 수입 증가를 견인


  ㅇ 한류 문화 인기에 힘입어 한국 화장품에 대한 필리핀 현지 관심이 높아지고 있는 추세

    - 한국 드라마를 통해 접한 한국 연예인들과 아이돌의 피부표현에 관심이 많으며, 햇빛이 강렬한 필리핀 기후 특성으로 인해 자외선 차단 성분이 함유된 제품과 화이트닝 관련 제품이 인기가 많음.

    - 최근 필리핀에서 개최된 뷰티박람회에서 만난 한국업체 A사는, 자사 제품이 필리핀 소비자들에게 고가임을 인지하고 있어서 가격을 조정할 계획을 가지고 있다고 밝힘. 필리핀 소비자들이 화이트닝과 브라이트닝 제품에 관심이 많아 필리핀 시장 진출에 경쟁력이 있다고 판단하고, 시장 진출 준비 중



필리핀의 한국산 화장품 수입 규모

(단위: 달러)

품목

2016

2017

2018

증감률 18/17 (%)

3304

7,071

8,729

9,133

4.63

3304.99 (스킨케어)

6,198

7,187

7,151

-0.51

3304.20 (아이메이크업)

489

686

1,078

57.12

3304.10(립메이크업)

325

720

768

6.59

3304.91(파우더)

49

45

81

79.37

3304.30(매니큐어)

10

90

56

-38.44

자료원: GTA(Global Trade Atlas)



□ 주요 경쟁기업

기업명

특징

Unilever Philippines

(유니레버 필리핀)

 - 홈페이지 : https://www.unilever.com.ph

 - 2016년 기준, 미용 및 개인용품 부문 선도기업이며 전체 시장의 20% 차지

 - 중저가 제품 시장을 집중 공략하고 있으며, 미용 및 개인용품 부문에서 가장 수요가 높은 제조업체이자 메인 플레이어로 자리매김 함.  

Avon Cosmetics(Philippines)

에이본 코스메틱스

 - 홈페이지 : https://www.avon.ph

 - 동 사의 제품 포트폴리오는 색조화장품, 향수, 탈취제, 목욕 및 샤워용품, 유아 및 아동 전용 제품, 헤어케어, 피부관리, 자외선 관리 등 다양한 제품 보유

 - 중저가 제품 시장을 공략하고 있으며, 가격이 합리적이고 대리인(representatives)을 통한 지불이 가능해 인기가 있음.

Cosmetique Asia(Philippines)

코스메티크 아시아

 - 홈페이지 : https://www.cosmetiqueasia.com

 - 현지 제조사 중 큰 기업이며, Cosmetique Asia Corp는 미용 및 개인용품에서 현지인들의 수요에 특화한 기업임.

 - 2016년 기준 미용 관련 기업 중 7위이며 전체 시장의 2%를 차지, 대표브랜드는 Silka로 목욕 및 샤워용품 중 세 번째로 큰 브랜드임.

JVS Worldwide Inc (Philippines)

제이브이에서 월드와이드

 - 홈페이지 : https://www.thebodyshop.com.ph

 - 2006년부터 로레알 그룹의 파트너사로 '바디샵' 브랜드 운영에 집중

 - 2016년 기준, 미용 관련 기업 3위를 차지했으며, 온라인 쇼핑몰 라자다(Lazada)에도 입점해 있으며, 59개의 매장을 보유하고 있음.

 - 동 사는 제한된 제품군을 백화점에 전략적으로 판매하고 슈퍼마켓에는 판매를 제한하고 있음. 

Faceshop Co Ltd, (Philippines)

페이스샵

 - 홈페이지 : https://international.thefaceshop.com/english/

 - 필리핀 시장에 처음 진출한 한국 화장품 기업으로, 필리핀 젊은 세대 내 한류 인기로 인해 한국 화장품 및 개인용품에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 지속 성장세

 - 주요 쇼핑센터에 입점하며 매장 수를 늘리고 있음.  

Mary Kay Philippines

메리케이

 - 홈페이지 : https://www.marykay.com.ph

 - 동 사는 자사 제품에 관해 유통을 담당하는 판매원들의 네트워크를 통해 직접 판매 방식으로 운영하고 있으며, 미용 및 개인용품, 남성용품, 여성용품 등을 판매

 자료원: 유로모니터



□ 화장품 주요 유통업체

유통업체명

매출액

(백만 달러)

설 명

Watsons

219

- 필리핀에서 가장 큰 건강 및 미용 제품유통 업체이며 아시아에서 6300여개의 매장을 소유하고 있으며, 화장품에서 건강, 피트니스 제품 등 다양한 분야의 제품을 유통

- 유명세를 타는 한국 화장품 제품들을 위한 공간이 따로 마련되어 있을 정도로 한국화장품 브랜드에 높은 관심을 보임

Ever Bilena Cosmetics, Inc.

39

- 필리핀에서 가장 성공한 가장 큰 필리핀 미용/뷰티 브랜드

One Stop Distribution Inc.

N/A

- 우수한 품질의 식품/비식품 제품의 마케팅, 수입, 유통에 종사하는 개인사업자

Cosmetigroup International Corp

1.3

- Dead Sea 스킨케어 라인 독점 유통사

- Botanifique 라인 독점 유통사

Global Prime Innovations Inc.

0.4

- 미용을 포함하여 건강 제품에도 높은 관심을 가지고 있음

iFace Inc.

28

- 필리핀 내 가장 유명한 프리미엄 화장품 유통사이며 대표적 브랜드는 BYS cosmetics

Beauty Lane Inc.

0.3

최근 필리핀의 국제 전문 미용 브랜드 유통 업계의 선두 업체로 인정 받고 있음

HBC

32

- 건강, 미용 및 가정용품 유통전문사, 필리핀에는 200개 이상의 매장이 있음

Rustans Marketing Corp

420

- 향수, 컬러 화장품, 패션 및 생활 용품에 이르기까지 다양한 국제적인 명품 브랜드의 전국 도매 유통 업체

Purebeauty

N/A

- 프리미엄 화장품, 스킨 케어, 네일 케어, 헤어 케어, 목욕 및 바디 제품 및 뷰티 액세서리 소매 업체

Stores Specialists Inc

21

- SSI 그룹은 루이비통과 같은 국제 브랜드 포트폴리오를 보유한 필리핀의 선도적인 전문 유통 업체

Beauty Bar

21

- 화장품 전문 편집샵으로 유명 글로벌 브랜드 화장품 제품 유통

- 한국 화장품 브랜드인 케이팔레트(K-Palette)에 주목하며 이외 다른 한국 브랜드 제품에도 높은 관심을 보임

Amado Group Corporatio(Etude House/ Tony Moly)

100

- 다양한 화장품 및 라이프스타일 브랜드 제품들을 유통하는 업체. 브랜드 리더로는 에뛰드 및 토니모리를 선정함.

- 에뛰드와 토니모리 브랜드의 필리핀 진출을 이끈 업체로 한국 화장품 브랜드, 요식 브랜드에 높은 관심을 보임.

자료원: KOTRA 마닐라무역관 자체 정리



□ 화장품 수입 관련 규제


  ㅇ 수입 통관

    - 수입통관절차는 제품도착, 수입신고, 검사 및 심사, 관세납부, 반출 순으로 이루어짐.

    - 수입신고 단계에서 온라인 제품신고 및 상업송장, 화물운송장, 원산지 증명서 등 필요서류 준비 후 제출

    - 견본품 또는 전시회용 제품 등으로 소량의 제품을 수입하는 경우 통관이 불필요한 최대 수량*을 확인해야 함

      * 불필요한 최대 수량(관세범위) : 향수(5개/병), 립스틱(10개), 샴푸(2kg), 로션(2kg), 비누(2kg)

    - 관세 : 한-아세안 FTA로 한국산 수입관세는 0%임 (참고: MFN 7%)

 

   ㅇ 유통 및 인증 관련 유의사항 

    - 제품신고의 최종 승인까지의 전체 소요기간은 전산화 도입으로 기존보다는 다소 단축됐으나, 여전히 한 달 이상 소요됨. 

    - 화장품 사전등록절차에서 식약청 검토단계에서는 수입업자의 사업자 등록번호와 수입허가증(LTO) 확인이 이루어지므로 거래허가를 받은 현지 에이전트를 선정할 필요가 있음.

    - 아세안 화장품 통일 규정(AHCRS)에 따라 다른 아세안 국가에서 화장품 등록 진행이 쉽고 빠르나 국가별 제한 성분 및 규정이 조금씩 다르기 때문에 각 나라 규정을 반드시 확인해야 함.



□ 화장품 인증 및 라벨링 관련 규제


  ㅇ 관련 규정

    - 필리핀 보건부(DOH, Department of Health) 005 0015 명령에 따라 AHCRS (ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme: 아세안 화장품통일 규정)을 준수해야 함.

    - AHCRS 금지 성분 목록, 아세안 화장품지침(ASEAN cosmetic directive) 및 기술문서(Technical documents) 확인 필요

    - 제품을 판매하기 전 필리핀 식약청(FDA)에 반드시 사전등록을 해야 하며 품목 및 색상별로 개별 수입등록을 진행해야 수입이 가능


  ㅇ 인증 종류 및 등록 절차

    - (1) 제품 신고: ACD(Asian Cosmetic Derective, 아세안 화장품 지침)신고양식은 다음의 내용을 포함하며 작성 후 aseannotification@fda.gov.ph로 메일 송부 (신고는 국가별 일일 10개로 제한)

    - (2) 식약청 검토: 제품신고 완료 후 식약청 검토의견 회신

    - (3) 등록비 납부 및 납입영수증 송부: 검토의견 회신일 기준 5일 이내에 등록비를 납부해야함, 납부완료 후 영수증 스캔파일을 식약청 검토의견 메일의 회신으로 송부하면 5영업일 이후 최종 승인/미승인 통보

    - 참고 : 필리핀은 별도의 화장품 인증이 없으므로 인증마크 없음.

  

  ㅇ 라벨링 규정

    - 라벨링 규정은 아세안 화장품 지침 제 6조에 의거함.

    - 화장품의 라벨링은 지워지지 않고, 명확하게 알아볼 수 있는 가시성 있는 문자로 다음 정보를 외부 포장에 표시 및 포함한 포장이 요구됨.

                     a. 제품 이름 및 제품 기능

                     b. 제품 사용 설명서

                     c. 예외 성분* 제외한 모든 성분 목록 (* 사용된 원료 중 불순물, 보조 공업재료 제조에 사용되지만 최종 생성물에 존재하지 않는 재료, 용액으로 반드시 필요한 수량으로 사용되는 재료 또는 향수 및 방향족 구성물)

                     d. 제조국가 

                     e. 제조회사 이름과 주소 또는 현지 제품 담당자의 이름, 주소

                     f. 내용물의 무게, 부피(미터법, 영어체계로 표시)

                     g. 제조사의 일련번호

                     h. 제조 일자 및 제품 유효기간(: / )

                     i. 특별주의 사항, 예방사항, 경고

                     j. 등록국가의 등록번호

                     k. 상기 라벨링 사항은 영어 또는 현지 언어로 표시해야함

                     l. 포장 또는 용기의 모양, 크기가 규정된 내용을 표시할 수 없을 경우, 전단지 또는 팸플릿의사용은허용되나제품명과제조사의일련번호는 포장에 표시해야 함



□ 바이어 인터뷰


 ㅇ McDell Healthcare Products, Inc사 바이어 A

    - 동 기업은 미용 및 웰니스 제품을 취급하며 매출액 연 15만 달러, 홈페이지 mcdellbeauty.com

Q1: 최근 필리핀 화장품 시장 동향 특성은?
A1:
화장품을 사는 있어서 구매자들이 고려하는 가장 중요한 요소는 가격이다.

Q2: 한국 제품에 관심이 많은 이유는?
A2:
한국 드라마의 인기로 인해 필리핀에서 K-뷰티 제품이 정말 유행하고 있기 때문인 것으로 보인다.

Q3: 어떤 화장품을 구매하려고 하는가?

A3: 저가 화장품과 품질이 우수한 스킨케어 제품에 관심이 많음.  

Q4: 한국 화장품의 장단점은?

A4: 장점은, 한국산 제품은 품질이 매우 우수하다는 점이고, 단점은 높은 가격이다. 대부분의 제품이 비슷하며,모든 브랜드에서 동일한 제품을 생산, 판매한다.

Q5: 한국 기업에 조언을 한다면?

A5: 필리핀에서 현지 파트너의 마케팅 활동을 장려하고, 가격 경쟁력과 차별점을 두면 좋을 같음.


  ㅇ Descorp, Inc사 바이어 B

     - 동 기업은 스킨케어 화장품을 취급하며, 매출액 연 1백만 달러, 홈페이지 www.descorpinc.com

Q1: 최근 필리핀 화장품 시장 동향 특성은?

A1: 필리핀 시장은 소량 포장된 제품을 구매하는 시장 특성을 보이고 있다. 필리핀 사람들은 스킨케어 제품을큰 용기가 아닌 1회용 또는 소형팩에 제품을 구매한다. 이유는 병이나 튜브에 보다 싸고 사용하기 쉽기 때문이다.

Q2: 한국 제품에 관심이 많은 이유는?
A2: 지금 필리핀 시장에서 한국 제품이 정말 인기가 많으며, 바이어들은 한국 제품들을 신뢰할 있으며 품질이 좋은 제품이라 생각한다.

Q3: 어떤 화장품을 구매하려고 하는가?

A3: 스킨케어, 헤어케어, 베이비케어, 여성케어 제품을 찾으며, OEM ODM 기업도 찾고 있다.

Q4: 한국 화장품의 장단점은?

A4: 제품 품질이 좋다는 것이 장점이고, 단점은 높은 가격과 OEM 어렵다는 점이다.

Q5: 한국 기업에 조언을 한다면?

A5: 소량 OEM 시도해볼 것을 조언한다. 왜냐하면 소량포장(sachet) 대한 수요가 높고 디스트리뷰터 브랜딩이 추세이기 때문



□ 전망 및 시사점


  ㅇ 필리핀 중산층 증가와 가처분 소득 증가로 인해 화장품에 대한 지출 증가

    - GlobalData 보고서에 따르면 2021년까지 연 평균 8.2%씩 필리핀 뷰티 시장 성장세 전망

   - 단순히 화장품을 사용하는 것 뿐만 아니라 제품 선정 시 건강을 고려하기 시작하면서 안티에이징이나 자외선 차단 등에 대한 제품 수요도 증가세


  ㅇ 온라인과 오프라인 판매전략 적절히 활용할 필요

     - 필리핀은 현지 인증 취득부터 제품 유통까지 현지 업체가 주로 담당하게 되어 있어, 진출 초기에 현지 에이전트는 매우 중요한 역할을 수행을 함.

     - 오프라인 매장의 경우, 현지 대형 유통망의 화장품 판촉전, B2B 상담회 등의 행사 참가를 통해 브랜드 인지도 제고 및 현지 유력벤더와의 네트워크 구축 

    - 온라인의 경우, LAZADA 등 현지 유력온라인 플랫폼에 입점하여 상시 마케팅 촉진, 기 진출 한국계 온라인 플랫폼 진출 추진하여 한류 활용 및 원활한 커뮤니케이션 제고 기대



작성자 : KOTRA 마닐라무역관 강지숙 과장, Ronessa Rollorata, 임지훈

자료원 : 유로모니터, GlobalData, Global Trade Atlas, 필리핀 식약청(FDA), KOTRA 마닐라무역관 자료 종합 



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