- 대도시 등을 중심으로 FTTH 광통신 보급률 높은 편 -

- 농어촌 지역 대상 광통신 서비스 확대를 목표로 차별화된 마케팅 필요 -

 

   

□ 스페인 FTTH 시장동향

 

  ㅇ 유럽연합 조사에 따르면, 스페인 내 FTTH(Fiber to the Home, 가정 내 광케이블) 기반 광통신망 커버리지는 2017년 기준 약 1282만 가정으로 EU 국가 중 가장 높은 수치 기록

    - EU 국가별 FTTH 광통신 커버리지(2017, FTTP 기준, 가정수): 스페인 1282만, 프랑스 854만, 이탈리아 550만, 독일 297만 순  

 

  ㅇ 대도시·고소득·고인구밀도 지역을 중심으로 FTTH 보급률 높음.

    - 스페인 가정 내 FTTH 평균 보급률은 2017년 기준 71.4%에 달함.

    - 보급률이 가장 높은 지역은 멜리야(100.0%), 마드리드(96.1%), 바스크(87.5%), 세우타(86.9%), 카탈루냐(83.0%), 발레아레스제도(78.8%) 순임. 이들은 주로 대도시이거나 평균소득 또는 인구밀도가 높은 특징이 있음.

    - 반면 경제개발 및 인구밀도 수준이 낮은 갈리시아, 엑스트레마두라, 카스티야-라만차 지역은 보급률이 50%를 하회함.

 

스페인 지역별 가정 내 FTTH 보급률(2017)

(단위: %)

자료: 스페인 에너지관광디지털어젠다부 광통신 시장보고서

 

스페인 지역별 가정 내 FTTH 보급률 지도(2017)

자료: 스페인 에너지관광디지털어젠다부 광통신 시장보고서

 

  ㅇ 대도시 및 중소형도시 지역에 FTTH 서비스망 집중

    - 2017년 기준, 인구 규모가 최소 5만 명 이상인 지역의 FTTH 보급률은 80% 이상을 기록함. 특히 인구 수가 50만 명 이상인 대도시 지역의 보급률은 99.5%로 사실상 포화상태에 이름.

    - 반면, 인구 수 1만 명 이하 지역의 보급률은 50% 이하로 향후 해당 지역의 광통신 인프라 추가 개발 가능성이 남아 있음.

 

스페인 도시 인구 규모별 FTTH 보급률(2017)

(단위: %)

자료: 스페인 에너지관광디지털어젠다부 광통신 시장보고서

 

□ 기업·기술별 광통신산업 현황

 

  ㅇ 광대역통신 솔루션으로 FTTH를 가장 많이 사용

    - 스페인 내 광대역(Broadband) 통신 서비스 가입자 수는 2018년 4분기 기준 1496만 명 기록

    - 이 중 절반 이상의 가입자가 FTTH 기반 광통신 서비스를 사용 중

      · 기술별 광대역통신 가입자 비중: FTTH(57.5%), xDSL(25.0%), HFC(16.0%), 기타(1.5%)

 

스페인 광대역통신 기술·속도별 가입자 수(2018년 4분기)

(단위: 명)

	xDSL	FTTH	HFC	기타	합계
2Mbps 이하	30,841	23	30	1,066	31,960
2Mbps~10Mbps	330,270	729	15,684	213,118	559,801
10 Mbps~30 Mbps	3,195,411	39,445	16,620	549	3,252,025
30Mbps~50 Mbps	179,769	27,355	66,464	14,162	287,750
50Mbps~100Mbps	642	1,496,076	513,917	0	2,010,635
100Mbps 이상	308	7,035,083	1,778,566	453	8,814,410
합계	3,737,241	8,598,711	2,391,281	229,348	14,956,581

자료: CNMC(스페인 시장경쟁위원회)

 

  ㅇ 스페인 광대역 통신서비스 시장의 약 90%를 상위 3개사가 분할 점유

    - 스페인 내 광대역 통신 가입자 수는 2018년 4분기 기준 총 1496만 명으로 이 중 88.6%가 상위 3개사(Movistar, Orange, Vodafone)의 서비스를 이용 중

      · 광대역 통신서비스 기업별 시장 점유율: Movistar(40.3%), Orange(26.7%), Vodafone(21.5%), Masmovil(6.6%), Euskaltel(4.1%)

    - FTTH 서비스 시장도 상위 3개사가 90% 이상 시장 점유

      · FTTH 통신서비스 기업별 시장 점유율: Movistar(45.8%), Orange(33.2%), Vodafone(12.3%), Masmovil(7.7%) 순

 

스페인 통신사별 광대역 통신 가입자 수 현황(2018년 4분기)

(단위: 명)

통신사	xDSL	FTTH	HFC	WIFI-WIMAX-LMDS	모바일 네트워크	기타	합계
Movistar (Telefonica)	1,886,407	3,938,243	0	146	207,262	125	6,032,183
Orange	1,113,989	2,856,802	26,014	0	0	452	3,997,257
Vodafone	404,460	1,060,518	1,751,224	0	0	0	3,216,202
Grupo MASMÓV!L	315,456	665,718	0	0	0	0	981,174
Euskaltel	13,116	23,155	573,108	1,670	0	540	611,589
Procono	0	42,605	40,935	0	0	0	83,540
기타	3,813	11,670	0	19,105	48	0	34,636
합계	3,737,241	8,598,711	2,391,281	20,921	207,310	1,117	14,956,581

자료: CNMC(스페인 시장경쟁위원회)

 

□ 스페인 광케이블 수입 현황

 

  ㅇ 광케이블 수입 규모가 점차 줄어 들었으나 2018년을 기점으로 급증

    - 스페인의 광케이블 수입액은 2014년 1억594만 유로에서 2017년 7880만 유로로 약 25.6% 감소

    - 2018년에 다시 1억155만 유로를 기록하며 전년대비 28.9%의 증가율 기록

 

스페인 광케이블 수입 추이(HS코드 8544.70 기준)
(단위: 천 유로)

자료: DATACOMEX(스페인 산업통상관광부 무역통계)

 

  ㅇ 수입 물량의 절반은 중국산이며, 그 밖에 동구권 및 EU 역내 수입 비중이 높음.

    - 광케이블 관련, 스페인 전체 수입 중 중국이 자지하는 비중은 2018년 46.8% 기록

    - 그 뒤를 체코(14.1%), 폴란드(9.4%), 네덜란드(7.0%), 이탈리아(4.4%) 등 EU 국가들이 따르고 있음.

    - 대한국 수입은 대체적으로 상승곡선을 이어가 2017년에는 164만 유로를 기록함. 그러나 2018년에는 전년대비 절반 수준에 불과한 83만 유로에 머묾.

 

스페인 수입대상국별 수입 추이

(단위: 천 유로, %)

순위	국가명	2014	2015	2016	2017	2018	17/18 증감률
1	중국	8,583	23,220	31,574	29,792	47,547	59.6
2	체코	2,998	17,647	8,713	6,374	14,331	124.9
3	폴란드	17,763	4,442	4,254	7,613	9,535	25.3
4	네덜란드	1,324	6,310	5,158	4,499	7,126	58.4
5	이태리	82	3,458	3,621	3,587	4,459	24.3
6	영국	1,505	2,977	2,355	2,022	2,292	13.4
7	덴마크	3,467	942	1,606	2,615	1,851	-29.2
8	베트남	85	878	2,294	1,908	1,825	-4.4
9	독일	2,210	2,108	2,261	2,536	1,758	-30.7
10	프랑스	2,836	2,333	1,943	1,702	1,744	2.4
15	한국	930	290	828	1,643	830	-49.5
총수입		105,944	98,095	82,426	78,802	101,557	28.9

자료: DATACOMEX(스페인 산업통상관광부 무역통계)

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 앞서 언급된 바와 같이 타 유럽지역과 비교해 스페인 내 광통신 서비스 보급률이 높은 편임으로 향후 FTTH 시장 성장 속도는 다소 제한적일 것으로 전망

 

  ㅇ 그러나 인구밀도가 낮은 농어촌 지역의 광통신 인프라 보급 수준은 여전히 저조해 이러한 지역을 중심으로 한 광통신 기자재 수요는 유지될 것으로 보임.

    - 특히 스페인 정부는 최근 인구밀도가 낮은 농어촌 지역에 100Mbps 이상 광대역통신 인프라를 구축하는 지원 프로그램(PEBA-NGA)을 진행 중

    - 이를 통해 2021년까지 스페인 총 인구의 93.5%가 100Mbps 이상의 인터넷 서비스를 이용할 수 있을 것으로 전망

    - 2018년부터 다시 광케이블 수요가 늘어난 것도 이러한 정부 지원 정책이 반영된 결과인 것으로 보임.

 

  ㅇ 저가 제품을 공급하는 중국 기업과의 경쟁이 관건

    - 스페인 광통신 기자재 및 액세서리 수입·유통 기업인 A사와의 인터뷰에 따르면, 현지 바이어들은 EU역내에서 고품질 고가 제품을 소량 구매함. 중국에서 중저가 제품을 대량 수입하기 때문에, 한국 기업의 시장 진입이 까다로울 것이라고 함.

    - 이를 타계하기 위한 방법으로 소도시 또는 농어촌 지역에서 활동 중이며, 아직 수입 경험이 적은 중소 광통신 관련 기업(광통신 서비스 또는 인프라 설치)에 직접 납품해 유통마진을 최소화 하는 전략을 고려해 볼 수 있음.

 

 

자료: 두산백과, 스페인 에너지관광디지털어젠다부, CNMC(스페인 시장경쟁위원회), DATACOMEX(스페인 산업통상관광부 무역통계), 스페인 광통신 기자재 수입상 A사 인터뷰 등 KOTRA 마드리드 무역관 자료 종합