- 베트남의 과자 시장 매년 5-6%씩 꾸준히 성장 중 -

 

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 유로모니터 통계자료에 따르면, 2018년도 베트남 내 과자 판매액은 5억3760만 달러 규모임.

    - 베트남 내 주요 판매되는 과자의 분류는 가공된 스낵류(과일 및 육류 가공포함), 견과류, 튀김류(포테이토 등)로 구분되며 시장 점유율은 각각 33%, 30%, 24%임.

    - 베트남의 과자 시장은 꾸준히 규모 및 투자가 확대돼 매년 평균 5-6%의 성장률을 보이고 있음.

 

베트남 내 과자 판매액 동향

(단위: US$ 백만)

*주: Savoury snacks류 기준

자료: 유로모니터

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 베트남의 과자(HS 코드: 190590)의 총 수입액 규모는 2017년 기준 3000만 달러 규모로 2015년 대비 64.8% 성장했음.

최근 3년 내 과자 수입액 규모

구분	2015	2016	2017
수입액(US$ 천)	18,256	24,594	30,082
전년대비 증감률(%)	-3.4	34.7	22.3

자료: ITC Trade map

 

  ㅇ 대베트남 과자 수입액 규모 1위는 말레이시아로 전체 수입액의 38.8%를 차지하고 있음.

    - 2위는 태국(20.7%), 3위는 한국(9.9%), 4위는 대만(6.9%)으로 그 뒤를 잇고 있음.

 

과자 상위 10개국 수입동향

 (단위: US$ 천, %)

자료: ITC Trade map

 

□ 대한국 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 한국 과자 수입량은 꾸준하게 증가, 2017년 과자 수입량은 전년대비 44.8% 상승했음.

    - 2017년도 한국의 베트남 과자 수입액은 약 300만 달러 규모임.

 

  ㅇ 수입산 과자의 경우 현지 생산 과자에 비해 가격대가 2~3배 비쌈.

    - 다양한 종류와 시선을 끄는 패키징으로 현지 소비자의 관심을 끌고 있으나 가격장벽이 높아 현지 생산 제품에 비해 판매량은 높지 않은 상황임.

    - KOTRA 하노이 무역관과 한국산 과자를 전문적으로 수입 및 유통하는 M사와의 인터뷰에 따르면 “한국산 과자는 타 국가인 일본 및 동남아시아 과자보다 더 종류가 다양해 시장 반응이 긍정적인 편이다. 과거에는 현지에 거주하는 한국인 위주로 구매가 이뤄졌으나 한국 제품의 현지 유통망 확대, 한류의 긍정적인 영향 등으로 인해 현지 소비자들에게도 친근한 제품이 돼가고 있다.” 전함.

 

베트남 내 판매 중인 한국산 수입과자 사례

자료: Lotte Vietnam, Adayroi, GS25 Vietnam

  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 유로모니터에 따르면 베트남의 Savoury snacks류(짭짜름한 스낵) 의 기업 시장 점유율은 2018년 기준 Orion(17.6%), Mondelez Kinh Do(13.7%), Liwayway Food industry(11.6%), Pepsi Vietnam(11.3%), Tuyen Ky(6.3%) 순임.

    - 베트남의 과자 시장은 외투기업이 주도 중이며, 현지 기업의 경우 건조 식품 스낵류를 판매하는 Tuyen Ky사가 시장 점유율 6%로 현지 소비자들에게 인지도가 구축돼 있음.

 

Savoury Snacks 베트남 시장 점유율

 

자료: 유로모니터

 

  ㅇ 과자 제품 생산의 경우 복잡한 제조 기술을 필요로 하지 않기 때문에 많은 국내외 기업들이 잠재력이 높은 시장에 합류하고 있음.

    - 지금까지 베트남 과자 시장은 Liwayway Holdings Company Limited(필리핀)의 Oishi, PepsiCo Foods(미국)의 Poca, Orion Corporation(한국)의 O'Star와 같은 유명 브랜드가 주도해왔음. 이 브랜드들은 모두 현지에 생산공장을 두고 있으며 시장 점유율을 지속적으로 확대 중임.

    - 가령 신규 진출업체인 Koikeya Vietnam Co., Ltd.(일본)는 2017 년 베트남 동나이성에서 생산 공장을 짓고 870만 달러를 투자했으며, 연간 생산량은 4200톤에 달함. 2017년 10월부터 신제품을 출시하기 시작했으며, Koikeya Vietnam은 향후 3년 내에 판매액이 870 만 달러에 달할 것으로 예측했음.

 

베트남 주요 과자 경쟁업체 동향

기업명	제품 이미지	정보
Orion		- 100% 한국 투자 자본  - 1995년 초코파이 수출로 베트남 진출, 2006년 호치민에 생산 공장을 설립해 베트남 진출을 본격화함.  - 오리온은 2018년 베트남의 Savoury snacks(포테이토 등의 짭짤한 맛 스낵) 시장 점유율의 18%를 차지하고 있음.  - 홈페이지: http://www.orionworld.com
Mondelez Kinh Do		- 미국 스낵회사인 Mondelez international 이 Kinh Do 사의 지분 100% 인수, 2015년 신규 과자 브랜드 런칭 - 시장 점유율 14% - 홈페이지: http://www.kinhdo.vn/
Liwayway Viet Nam		- 100% 필리핀 투자 자본, 1997년 베트남 진출  - 시장 점유율 12%  - 현지 과자류 중에서도 저렴한 가격대로 한 봉지에 5,000동(250원) 내외로 가격 경쟁력 면에서 우수하다고 평가 받음. - 홈페이지: http://www.oishi.com.vn
PepsiCo Foods Việt Nam		- 미국의 다국적 식품, 스낵 및 음료 회사로 1994년 베트남에 투자 진출  - 홈페이지: https://www.pepsico.com/  - 시장 점유율 11%
Tuyen Ky		- 베트남 현지 회사로, 1948년 호치민에 설립  - 시장 점유율 6%  - 건조 소고기 등의 건식 스낵류를 제조 및 판매  - 대도시뿐 아니라 지방의 소규모 슈퍼까지 모두 입점  - 홈페이지: http://tuyenky.vn

자료: Lotte.vn, Oishi.com.vn, tuyenky.vn

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ  베트남 내 과자 수입과 관련한 특별한 수입 규제는 없음. HS CODE 1905에 해당되는 협정 세율은 하기와 같음.

    - Circular 39/2018/TT-BTC에 따르면 수입 통관 시에 수출입 신고서, 인보이스, 선하증권(Bill of loading), 원산지 증명서(있을 시) 등이 필요

 

관세율 표

자료: 베트남 세관총국 

□ 유통채널

  ㅇ  베트남 과자류의 유통구조는 다른 식료품 제조업의 유통구조와 상이하지 않음. 

    - 현지 생산된 과자류는 지역별 유통 에이전시를 통해 소비자에게 공급, 해외에서 수입된 과자류는 수입업체를 통해 현지 소비자들에게 공급되고 있음.

 

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 식품 안전과 관련한 이슈는 베트남 내에서 다양한 간식 종류를 포함해 FMCG 제품을 찾는 소비자들 사이에서도 중요한 사안으로 고려되고 있음.

    - 베트남 소비자들이 글로벌 브랜드의 제품을 선호하는 이유 또한, 명확하게 원재료의 성분이 공개돼 있기 때문으로 스낵 제조업체는 제품의 성분표시에 유의할 필요가 있음.

 

  ㅇ 베트남에서 정기적으로 개최되는 현지 식품 관련 전시회 및 박람회를 통해 제품 홍보가 가능함.

 

2019년 개최 유관 전시회 정보

자료 : KOTRA 하노이 무역관 종합

 

 

자료: 유로모니터, ITC Trade map, Lotte Vietnam, Adayroi, GS25 Vietnam, 베트남 세관 총국, 현지 언론, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합